專題摘要：上海市第一中級(jí)人民法院3月29日下午對(duì)被告人胡士泰等非國(guó)家工作人員受賄、侵犯商業(yè)秘密案作出一審判決，分別以非國(guó)家工作人員受賄罪、侵犯商業(yè)秘密罪，判處被告人胡士泰有期徒刑十年；另外三人判處14年到7年不等。[滾動(dòng)]
種種跡象表明，2010年的鐵礦石談判極有可能不同于往年。
力拓已撤銷195億美元交易，并向中鋁支付1.95億美元分手費(fèi)。
寶鋼等高層出現(xiàn)在必和必拓的奧運(yùn)觀光團(tuán)，居住酒店價(jià)格不菲。
中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰表示，目前2010年度鐵礦石談判正在進(jìn)行。
近期有媒體消息稱，力拓已與日韓完成首輪談判，前者要求漲價(jià)40%左右。
寶鋼已有高管被上海警方“請(qǐng)”去協(xié)助調(diào)查力拓一案，力拓一案可能正在升級(jí)，一場(chǎng)整頓中國(guó)鐵礦石談判環(huán)境的整肅活動(dòng)可能已拉開序幕。
山東萊蕪鋼鐵集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司國(guó)際海運(yùn)部負(fù)責(zé)人王洪九由于“涉嫌向胡士泰等人提供情報(bào)”，于7月5日被有關(guān)方面“帶走”。
上周首鋼一高管因?yàn)樯虡I(yè)犯罪被逮捕后，來自鞍鋼、寶鋼、萊鋼、濟(jì)鋼的高管都稱接受了調(diào)查，作為中國(guó)進(jìn)一步加大調(diào)查力度的內(nèi)容之一。
知情人士處證實(shí)，在國(guó)家相關(guān)部門的督辦下，首鋼集團(tuán)負(fù)責(zé)鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)的譚以新被北京市公安部門帶走。
日前，有媒體曝出濟(jì)南鋼鐵可能涉及澳大利亞力拓公司4名中國(guó)員工涉嫌“竊密”案。濟(jì)鋼董秘遲才功表示，上述信息不準(zhǔn)確。
被有關(guān)部門帶走的力拓上海辦公室辦公電腦已被 “拿下”——數(shù)十家與力拓簽有長(zhǎng)協(xié)合同的鋼企資料藏身電腦。
胡士泰出生于1963年，原籍天津，他的工作軌跡就一直比較順暢——上世紀(jì)80年代就曾在國(guó)有企業(yè)中信集團(tuán)工作，在1992、1993年時(shí)還很少人進(jìn)入外企的時(shí)候，胡士泰就進(jìn)入了一家澳洲公司在北京設(shè)立的代表處，做咨詢和貿(mào)易。事實(shí)上，與鋼廠進(jìn)行溝通和交流，也是作為力拓中國(guó)區(qū)鐵礦業(yè)務(wù)總經(jīng)理的胡士泰的主要工作。 [全文]
據(jù)稱，公安部門將根據(jù)這些資料的重要級(jí)別，來決定關(guān)聯(lián)人的量刑。這些消息在業(yè)內(nèi)引發(fā)軒然大波，甚至有人稱，中方談判組的每次會(huì)議紀(jì)要也被放在了力拓的辦公桌上。力拓則通過這些非正常途徑掌握的資料，可輕而易舉地了解國(guó)際鐵礦石談判的中方價(jià)格底線、鋼企庫存狀況、生產(chǎn)成本、生產(chǎn)安排周期、對(duì)鐵礦石價(jià)格的承受能力等各項(xiàng)重要信息。[全文]
力拓、必和必拓、淡水河谷三大礦山駐華機(jī)構(gòu)以及那里的員工，一時(shí)而成為漩渦中心。前中國(guó)籍公民、北大畢業(yè)生，現(xiàn)在的澳籍華人、力拓中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)總經(jīng)理，胡士泰的簡(jiǎn)歷，代表著三大礦山中國(guó)區(qū)的一部分要害人物從甲方到乙方的職業(yè)軌跡。他們出自何方？國(guó)際礦業(yè)巨頭又如何在中國(guó)網(wǎng)羅和物色到這些重量級(jí)人馬？[全文]
買方簡(jiǎn)介：中鋼協(xié)的談判隊(duì)伍由寶鋼、首剛、武鋼、山鋼、馬鋼、馬鋼、鞍本、沙鋼、華菱、包鋼、太鋼等共16家鋼鐵企業(yè)組成。鐵礦石談判中的每一次波動(dòng)，這些鋼企都要被召集起來，共商對(duì)策和具體實(shí)施方案。
賣方簡(jiǎn)介： 1.必和必拓公司現(xiàn)為全球最大采礦業(yè)公司。 2.力拓礦業(yè)公司在過去數(shù)年中兼并了數(shù)家全球有影響力的礦業(yè)公司。3.巴西淡水河谷是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商。
澳大利亞金融服務(wù)部長(zhǎng)鮑文表示，力拓間諜案可能會(huì)使澳大利亞企業(yè)認(rèn)為在中國(guó)開展業(yè)務(wù)的不確定性增大。Bowen稱，這也應(yīng)是中國(guó)政府關(guān)心的問題，如果海外企業(yè)感覺不確定性非常高，則會(huì)改變?nèi)蛲鈬?guó)企業(yè)接觸中國(guó)企業(yè)的方式。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)官員在上海表示，中國(guó)鋼鐵企業(yè)和鐵礦石廠商之間緊張的價(jià)格談判仍在繼續(xù)。 [全文]
鋼鐵市場(chǎng)分析師表示，中國(guó)部分鋼鐵企業(yè)官員涉嫌勾結(jié)英澳礦業(yè)企業(yè)力拓被拘留員工一事，可能導(dǎo)致年度鐵礦石價(jià)格談判推遲結(jié)束。本次談判已經(jīng)是40年來最久的。力拓與日本和韓國(guó)鋼鐵企業(yè)達(dá)成降價(jià)33%的協(xié)議后，在與中方談判中“連1分”都不肯讓步。中國(guó)繼續(xù)公開堅(jiān)持要求降價(jià)40%到45%，分析師表示，雙方緊張關(guān)系升級(jí)，可能拖延協(xié)議的達(dá)成。[全文]
與庫存下降的壓力相比，鋼企高管和中鋼協(xié)人士涉嫌泄密帶給中鋼協(xié)的震驚顯然更大。繼前兩日傳言首鋼和寶鋼高管被帶走調(diào)查后，10日上午，業(yè)內(nèi)又傳言有中鋼協(xié)人士也被帶走調(diào)查，和力拓間諜案相關(guān)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，一場(chǎng)中國(guó)鐵礦石談判環(huán)境的整肅活動(dòng)可能已經(jīng)開始。[全文]
任何人都不能心存僥幸，只要向談判對(duì)手提供所認(rèn)定的情報(bào)都難逃法網(wǎng)。
有關(guān)部門應(yīng)盡早制定涉外反商業(yè)賄賂法，遏制涉外商賄的滋生蔓延。
從力拓間諜門中反思自身的行為，回到中國(guó)政府和社會(huì)可以容忍的界限內(nèi)做生意。
只有將所有問題查清楚，將黑幕都揭開，才能徹底堵住那些別有用心的人的嘴。
必和必拓為了款待貴賓，專門成立了代號(hào)“I.T”的接待小組，高價(jià)聘請(qǐng)美國(guó)接待公司安排貴賓的行程，除了白天邀請(qǐng)貴賓觀看比賽，晚上還專門邀請(qǐng)著名女歌手為其獻(xiàn)唱，必和必拓方面也聲稱此舉更有利于“溝通感情”。礦山企業(yè)和鋼鐵企業(yè)的“感情溝通”非常緊密，除正常的“業(yè)務(wù)提成”外，很多礦山已經(jīng)“熟悉中國(guó)國(guó)情”。 [全文]
各大鋼廠紛紛成立礦石貿(mào)易公司，將多余的鐵礦石倒賣給買不到礦的中小鋼廠。在112家有礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)下面，通常掛著多家鐵礦石代理商。到后來，為了多牟取暴利，擁有長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的大型鋼廠紛紛增加長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口量。業(yè)內(nèi)人看得真切——去年長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格在每噸700、800元左右，但中小鋼廠最終從貿(mào)易商手里買進(jìn)的價(jià)格高達(dá)每噸1400元。[全文]
山東張店鋼鐵廠一位內(nèi)部人士透露，濟(jì)鋼此前一位做礦石的高層到力拓中國(guó)區(qū)任職，成為該公司中國(guó)區(qū)一名高管，且是位“實(shí)權(quán)人物”。從國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)“挖”人不僅是力拓實(shí)行的措施，另外兩大礦山公司必和必拓和淡水河谷也從中國(guó)鋼鐵行業(yè)和政府部門，高薪“挖”走一些與政府官員熟悉、對(duì)中國(guó)鋼鐵非常熟稔的專家。[全文]
中方四大優(yōu)勢(shì)：1、中國(guó)是國(guó)際鐵礦石的最大買主；2、當(dāng)前進(jìn)口鐵礦石庫存量較大；3、擁有穩(wěn)定的國(guó)產(chǎn)礦自給率；4、海外權(quán)益礦規(guī)模在不斷擴(kuò)大。
中方兩大劣勢(shì)：1、力拓與必和必拓合并澳洲業(yè)務(wù)，兩拓控制澳洲絕大部分鐵礦石資源，他們的合并進(jìn)一步增強(qiáng)資源集中度，更利于控制市場(chǎng)價(jià)格；2、全球第四大鋼鐵企業(yè)、韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵宣布接受日本與澳洲達(dá)成的2009年度國(guó)際鐵礦石合同價(jià)格，日韓先后與礦業(yè)巨頭達(dá)成協(xié)議。
在中鋼協(xié)人士看來，如果胡士泰等人被拘留與鐵礦石談判有關(guān)，那么“這僅僅是個(gè)案而已”，“在每年談判之初，三大礦山會(huì)立即派人了解各個(gè)鋼廠的生產(chǎn)情況，情報(bào)收集活動(dòng)也相當(dāng)密集，力拓去年就成立了一對(duì)一的調(diào)研組，在內(nèi)地每個(gè)地區(qū)的鋼廠都派駐專門的市場(chǎng)調(diào)研人員”。 [全文]
而在胡士泰被拘留前兩個(gè)月，一位國(guó)內(nèi)資深礦商建議記者向中鋼協(xié)反映鐵礦石談判存在內(nèi)奸，“中鋼協(xié)要整頓國(guó)內(nèi)貿(mào)易市場(chǎng)，重點(diǎn)要先放在嚴(yán)查三大礦山內(nèi)奸”。針對(duì)炒作進(jìn)口礦石現(xiàn)象，查懲部分市場(chǎng)秩序擾亂者的意圖，也并非無跡可查。業(yè)內(nèi)人士透露稱，此次首鋼鐵礦石業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人遭捕，也許只是個(gè)開始。接下來在山東、河北等鋼鐵重地，也將展開相關(guān)調(diào)查。[全文]
力拓四名員工若涉嫌竊取情報(bào)，則中國(guó)政府恐怕會(huì)在商業(yè)情報(bào)和商業(yè)研究的管理上加大力度，除了力拓員工受到處理以外，恐怕為外資企業(yè)提供情報(bào)的中國(guó)鋼廠里的“內(nèi)奸”將會(huì)受到更為嚴(yán)厲的查處。[全文]
希望看到的是，力拓公司能夠遠(yuǎn)離這樣的“緋聞”，或是主動(dòng)配合中方調(diào)查，以維護(hù)企業(yè)形象。
這也可能是力拓公司自晚清末年把第一船硼砂運(yùn)到上海，在中國(guó)市場(chǎng)上耕耘一百多年以來之最大丑聞。
犯罪就是犯罪，該嚴(yán)懲就必嚴(yán)懲，但不必過份上綱上線，或是將此問題“政治化”。
有意思的是今后的情況，因?yàn)橹灰袊?guó)政府愿意，就可以依照不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的理由，對(duì)力拓公司處以巨額罰款。
事件的指向發(fā)展得遠(yuǎn)比間諜門更復(fù)雜，唯一清晰的是，中國(guó)已下定決心拉開整治鐵礦石貿(mào)易的序幕！
這屬于事有湊巧，還是力拓案只是冰山一角，往后還會(huì)抽出更多涉及鐵礦石買賣賄賂的案件。
在關(guān)注新協(xié)議價(jià)格降幅是否會(huì)超出日韓協(xié)議價(jià)格的同時(shí)，認(rèn)為年度協(xié)議合同框架能否延續(xù)是更值得關(guān)注的問題。
隨著鐵礦石談判的不斷深入，資源價(jià)格定價(jià)權(quán)的爭(zhēng)奪日趨激烈。對(duì)國(guó)內(nèi)擁有鐵礦石資源的企業(yè)是個(gè)利好。
5月國(guó)內(nèi)89家大中型鋼廠實(shí)現(xiàn)贏利12.62億元。這距離去年10月我國(guó)鋼鐵行業(yè)首現(xiàn)月度虧損相隔7個(gè)月。
中方在鐵礦石談判中有弱點(diǎn)，三大鐵礦石生產(chǎn)商同樣存在弱點(diǎn)。當(dāng)前市場(chǎng)分析較多的是中方弱點(diǎn)。
而國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格卻呈小幅上漲的趨勢(shì)，鋼企也均維持低庫存采購(gòu)計(jì)劃。
鋼材需求持續(xù)保持高水平的動(dòng)力不足，尤其是在9月份之后，需求的環(huán)比可能會(huì)出現(xiàn)比較明顯的回落。
此案除了已經(jīng)涉案的首鋼國(guó)貿(mào)公司高層外，還包括山東的濟(jì)南鋼鐵、萊鋼集團(tuán)以及鐵礦石交易一向復(fù)雜的河北地區(qū)某些公司。
力拓又制造出更多的緊張氛圍——斷供。今年6月，就從中國(guó)鋼鐵企業(yè)內(nèi)部傳來，力拓停止供應(yīng)現(xiàn)貨。此時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格明顯比按照今年“首發(fā)價(jià)”執(zhí)行的長(zhǎng)協(xié)價(jià)要低。
國(guó)內(nèi)資深礦商向中鋼協(xié)反映鐵礦石談判存在內(nèi)奸，“中鋼協(xié)要整頓國(guó)內(nèi)貿(mào)易市場(chǎng)，重點(diǎn)要先放在嚴(yán)查三大礦山內(nèi)奸。”
整頓鐵礦石貿(mào)易市場(chǎng)秩序的必要性和緊迫性，卻是毋庸置疑的。這個(gè)市場(chǎng)的混亂狀況已經(jīng)十分嚴(yán)重，國(guó)家為此已經(jīng)蒙受了重大的經(jīng)濟(jì)損失。
力拓成立于1873年，是全球第三大多元化礦產(chǎn)資源公司，總部位于英國(guó)，目前該公司是全球前三大鐵礦石生產(chǎn)商之一，同時(shí)還涉及銅、鋁、能源、鉆石、黃金、工業(yè)礦物等業(yè)務(wù)。
杜立石杜立石畢業(yè)于南非斯坦陵布什大學(xué)(University of Stellenbosch)，擁有商業(yè)和法律學(xué)位，之后取得南非特許會(huì)計(jì)師資格。
| 年份 | 達(dá)成協(xié)議時(shí)間 | 談判雙方 | 鐵礦石漲幅 |
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| 購(gòu)買方 | 供應(yīng)方 | 粉礦 |
塊礦 |
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2009年 |
2009年5月 |
日新鐵 |
力拓 |
-33% |
-44% |
2008年 |
2008年01月 |
寶鋼 |
力拓 |
79.88% |
96.5% |
2007年03月 |
日本日新鐵 韓國(guó)浦項(xiàng) |
巴西淡水河谷 |
65% |
71% |
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2007年 |
2006年12月 |
寶鋼 |
淡水河谷 |
9.5% |
9.5% |
2006年 |
2006年6月 |
寶鋼 |
必和必拓 |
19% |
19% |
2005年 |
2005年2月 |
日本日新鐵 |
力拓 |
71.5% |
71.5% |
