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| 線索Clues | 理性投資 |
本頁(yè)面動(dòng)態(tài)更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》17:30綜述：
【市場(chǎng)焦點(diǎn)】
周三，亞太股市漲跌不一。繼周二震蕩整理后，滬指低開后小幅震蕩，午盤報(bào)2994.07，漲0.3%，午后震蕩回落，收?qǐng)?bào)2975.4，跌0.32%。創(chuàng)業(yè)板指跌1.45%。北向資金凈流入37.45億元。今日，滬深兩市成交額突破一萬(wàn)億元，創(chuàng)近一年新高。
恒指低開高走，午盤報(bào)27,651.41，漲0.44%，午后小幅震蕩，收?qǐng)?bào)27,655.81，漲0.46%。
截至北京時(shí)間17:28，美股期指上漲，隱含周三標(biāo)普500（SPY）高開0.25%，納指100（QQQ）高開0.35%。隔夜，美股收盤漲跌不一，道指連續(xù)三日收跌。投資者對(duì)科技巨頭蘋果發(fā)出的營(yíng)收警告感到擔(dān)憂。
今日，在岸、離岸人民幣升破“7”關(guān)口。截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）報(bào)收6.9941，較上一交易日升值111點(diǎn)（pips）；反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣（USD/CNH）報(bào)6.9952。周三，人民幣中間價(jià)報(bào)7.0012，調(diào)降186點(diǎn)。
亞太交易時(shí)段，截至15:36，美元指數(shù)（DXY）報(bào)99.44。基于美東時(shí)間周二17:55，該指數(shù)收?qǐng)?bào)99.46，漲0.3%。
美國(guó)10年期國(guó)債收益率周二收?qǐng)?bào)1.55%，較上一交易日下跌4BP（0.04個(gè)百分點(diǎn)）；隱含市場(chǎng)對(duì)短期利率預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)1.41%。
COMEX期金（GC）主力合約周二收?qǐng)?bào)1604.5美元/盎司，漲1.29%，再創(chuàng)2013年3月以來(lái)新高。鈀金（XPD）(PALL)今日飆升超過8%，再創(chuàng)歷史新高。
兩大國(guó)際原油主力合約均連續(xù)6日收高。周二，國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于57.68美元，漲0.02%；美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于52.36美元，漲0.02%。
【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指震蕩下跌
A股：收盤，上證綜指報(bào)2975.4，-0.32%；深證成指報(bào)11235.6，-0.63%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2139.44，-1.45%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)2923.76，-0.02%。
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●國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)2月18日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署不誤農(nóng)時(shí)切實(shí)抓好春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；決定階段性減免企業(yè)社保費(fèi)和實(shí)施企業(yè)緩繳住房公積金政策，多措并舉穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)就業(yè)。
●2月18日，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合基金正式發(fā)行，有消息人士稱，全市場(chǎng)募集資金將接近1200億，已超過2007年10月中旬，A股6124點(diǎn)時(shí)上投摩根QDII基金的1162億元認(rèn)購(gòu)量的基金歷史性紀(jì)錄。但基金限額60億，這也意味著產(chǎn)品配售比例僅為5%。
港股：恒指低開0.16％，午盤報(bào)27,651.41，漲0.44%，午后小幅震蕩，收?qǐng)?bào)27,655.81，漲0.46%。點(diǎn)擊查看香港市場(chǎng)ETF篩選器。
其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經(jīng)225指數(shù)（513000）漲0.87%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】道指連續(xù)三日下跌
美股：周二，道指（.DJI）跌0.56%，報(bào)29,232.19；標(biāo)普500指數(shù)（.INX）跌0.29%，報(bào)3370.29；納指（.IXIC）漲0.02%，報(bào)9732.74。
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歐元區(qū)2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為10.4，前值25.6；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀指數(shù)為-10.3，前值-9.9。
德國(guó)2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為8.7，預(yù)期21.5，前值26.7；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀指數(shù)為-15.7，預(yù)期-10.3，前值-9.5。
??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有：周三，1月英國(guó)CPI，1月美國(guó)營(yíng)建許可，1月美國(guó)生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（PPI）；周四，1月美聯(lián)儲(chǔ)FOMC貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，1月英國(guó)零售銷售，歐洲央行（ECB）公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，2月美國(guó)費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)；周五，2月美國(guó)Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI），2月美國(guó)Markit服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI），2月德國(guó)制造業(yè)PMI，英國(guó)綜合PMI指數(shù)，英國(guó)Markit制造業(yè)PMI，英國(guó)Markit服務(wù)業(yè)PMI ，1月歐元區(qū)CPI，1月美國(guó)成屋銷售。
??本周將公布財(cái)報(bào)的大公司有：周三，香港交易所（00388）。
沃爾瑪（WMT）2020財(cái)年第四季度GAAP每股盈利1.43美元，預(yù)期1.44美元，前值1.27美元，調(diào)整后每股盈利1.38美元；2020財(cái)年每股收益5.19美元，預(yù)期5.18美元，前值2.26美元。隔夜，該公司股價(jià)上漲1.48%。
隔夜，蘋果（AAPL）跌近2%，公司預(yù)計(jì)今年第一季度不會(huì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收指引，凸顯不斷蔓延的新冠病毒疫情對(duì)企業(yè)盈利的沖擊，避險(xiǎn)需求升溫。
據(jù)報(bào)道，蘋果公司可能會(huì)錯(cuò)過原定于今年春季發(fā)布的廉價(jià)版iPhone的量產(chǎn)計(jì)劃。
標(biāo)普500指數(shù)及組成板塊漲跌幅（以代表性基金表征）（圖片來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）歐洲股市：周二，德國(guó)DAX 30指數(shù)（513030）（DAX）跌0.85%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)（02847）跌0.83%，法國(guó)CAC 40指數(shù)跌0.48%。點(diǎn)此查閱英股實(shí)時(shí)行情。
【匯率】歐元跌至近三年來(lái)最低
周三，美元兌人民幣中間價(jià)報(bào)7.0012，調(diào)降186點(diǎn)（pips）。
亞太交易時(shí)段，截至11:00，美元指數(shù)（DXY）報(bào)99.43。基于美東時(shí)間周二17:55，該指數(shù)收?qǐng)?bào)99.46，漲0.3%。
美元和日元跑贏其它多數(shù)G-10貨幣，對(duì)于疫情將阻礙全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂刺激避險(xiǎn)。伴隨油價(jià)下跌，大宗商品貨幣下跌，歐元（EUR/USD）跌至近三年來(lái)最低。
點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
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編者注：新浪外匯貨幣對(duì)行情的“收盤價(jià)”基于美東時(shí)間17:55的買方出價(jià)（bid）計(jì)算獲得。
【利率】卡普蘭：當(dāng)前利率水平“大體合適”
投資者可以通過滬深交易所逆回購(gòu)如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場(chǎng)基金（511990）（511880）進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。在香港離岸市場(chǎng)，CSOP貨幣市場(chǎng)ETF（03053）跟蹤3個(gè)月港元Hibor。
截至11:00，據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購(gòu)成交利率（DR007）報(bào)2.21%。點(diǎn)此了解回購(gòu)利率。
投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率。
美國(guó)10年期國(guó)債收益率周二收?qǐng)?bào)1.55%，較上一交易日下跌4BP（0.04個(gè)百分點(diǎn)）；隱含市場(chǎng)對(duì)短期利率預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)1.41%。
達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭（Robert Kaplan）18日表示，今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)“穩(wěn)健”增長(zhǎng)，但年內(nèi)聯(lián)邦基金利率或穩(wěn)定在目前水平。
卡普蘭在一篇文章中寫道，美國(guó)與加拿大和墨西哥簽署的《美-墨-加貿(mào)易協(xié)定》獲得批準(zhǔn)、與中國(guó)簽署并落實(shí)第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議且英國(guó)“脫歐”前景變得明朗是美國(guó)經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)增長(zhǎng)的三個(gè)關(guān)鍵原因。另外“加上強(qiáng)大的美國(guó)消費(fèi)者……應(yīng)該會(huì)給2020年帶來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)”。基于此，聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）針對(duì)利率政策采取的觀望態(tài)度是正確的，當(dāng)前利率水平“大體合適”。
同時(shí)，與美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾近期在國(guó)會(huì)聽證會(huì)時(shí)表態(tài)相似的是，卡普蘭也呼吁美國(guó)國(guó)會(huì)在財(cái)政方面提供更多幫助。他寫道，“雖然貨幣政策在提高美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力方面可以發(fā)揮關(guān)鍵作用，但貨幣政策不能取代結(jié)構(gòu)性改革和相關(guān)政策，而后者亦能提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力”。
卡普蘭的判斷與市場(chǎng)預(yù)期并不相符。芝加哥商品交易所美聯(lián)儲(chǔ)觀察指數(shù)顯示，市場(chǎng)普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)9月前降息25個(gè)基點(diǎn)的幾率高達(dá)72%，今年年底前進(jìn)一步降息的可能性也達(dá)到49%。繼2019年三次降息后，美聯(lián)儲(chǔ)自2019年12月起連續(xù)兩個(gè)月維持利率不變。目前聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在1.5%至1.75%之間。
卡普蘭擁有今年FOMC貨幣政策投票權(quán)。
點(diǎn)此查看美國(guó)市場(chǎng)固定收益ETF。
【貴金屬】期金再創(chuàng)近7年新高
COMEX期金（GC）主力合約周二收?qǐng)?bào)1604.5美元/盎司，漲1.29%，再創(chuàng)2013年3月以來(lái)新高。
GoldMining Inc的執(zhí)行副總裁Jeff Wright表示，人們開始意識(shí)到，亞洲公共衛(wèi)生安全事件將影響美國(guó)GDP和全球消費(fèi)，因此黃金正成為真正的避險(xiǎn)資產(chǎn)，因?yàn)槊绹?guó)可能需要美聯(lián)儲(chǔ)提供支持。他預(yù)計(jì)金價(jià)將進(jìn)一步走高，但可能在一段時(shí)間內(nèi)守住1550-1650美元區(qū)間。
點(diǎn)此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】油價(jià)連續(xù)6日收高
周二，國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于57.68美元，漲0.02%；美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于52.36美元，漲0.02%。點(diǎn)此查看能源原油類ETF。
美國(guó)財(cái)政部宣布，對(duì)俄羅斯最大石油企業(yè)俄羅斯石油公司下屬的一家石油貿(mào)易公司實(shí)施制裁。
截至15:00，INE中國(guó)原油期貨主力合約SC0報(bào)413.5元，漲1.4%。在國(guó)內(nèi)滬深市場(chǎng)，投資者也可以通過交易所交易產(chǎn)品投資部分商品期貨。
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編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間17:00前最后成交價(jià)；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間18:00前最后成交價(jià)。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(jià)（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間13:30、14:30；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價(jià)產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間15:30。
【加密貨幣】比特幣在10,000美元附近震蕩
交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間11:30，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格（BTC）報(bào)10150美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。
（線索Clues / 李濤）
周評(píng)：滬指結(jié)束三周連跌 下周留意美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要
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責(zé)任編輯：李濤
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