■本報記者 劉斯會 

　　11月8日，《證券日報》記者獲悉，團車網已向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的F-1招股書，并預計將在11月20日登陸納斯達克。

　　最新招股書顯示，團車網計劃發行400萬股ADS股份（每股ADS代表4股A類普通股），如果承銷商全部行使超額配售選擇權，發行量將達到460萬股ADS。   

　　團車網預計IPO發行價為每股ADS 7.5美元至9.5美元。按照每股ADS 8.5美元的中位數計算，該公司預計IPO融資總額約為2670萬美元，如果承銷商行使超額配售選擇權，則可達到3140萬美元。

　　事實上，對于上市后的募資金額，團車網此前就進行了多次調低，由此前市場盛傳的2億美元，到最多1.5億美元再到計劃募集資金的金額下調至最多5000萬美元左右。

　　對于調整原因及上市時間問題，團車網相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時回應稱一切以“更新后的招股書為準”。

　　盡管團車網聲稱，圍繞汽車行業建立了跨越互聯網的購車平臺，加速了中國汽車產業由傳統銷售模式向電商銷售模式的轉變。

　　但公司招股說明書顯示，團車網的凈收入主要還是來自線下活動汽車展銷會。具體來看，2016年和2017年，團車網的凈收入分別為1.17億元和2.81億元，同比增長140.17%；2017年上半年和2018年上半年，公司的凈收入分別為9130萬元和2.69億元，同比增長194.63%。

　　2016年和2017年，團車網凈虧損分別為8660萬元和9070萬元，2017年上半年和2018年上半年的凈虧損分別為5770萬元和2130萬元。

　　從業績層面來看，團車網仍處于虧損狀態，這家成立于2010年的汽車電商平臺在北京時間10月24日才向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股書，計劃在納斯達克掛牌上市，此前就有消息稱11月8日公司就開始路演，按照這個進度也算比較快的。

　　而這次更新招股說明書，主要是將募集金額再次下調，根據團車網此前招股書，此次公開發行募集的資金計劃用于業務發展和擴張、加強信息技術和數據分析能力及注資潛在的戰略投資和收購等方面。

　　資料顯示，團車網隸屬于團車互聯網信息服務（北京）有限公司，是中國汽車電商平臺，線下場景交易目前已經覆蓋全國三十個省、自治區與直轄市的上百個城市。團車圍繞汽車交易場景布局新零售戰略，打造汽車交易服務生態鏈，主要產品包括：場景化的汽車營銷平臺、場景化的金融平臺以及場景化的交易鏈服務平臺。團車網前身為100che（易買車友會）于2009年上線。  

　　公司現有股東Honour Depot Limited、BAI GmbH和K2 Partners II L.P．這三家現有股東分別有意在此次IPO中買入最多700萬美元、500萬美元和300萬美元團車ADS。

　　若成功IPO后，團車網創始人、CEO聞偉持股為18.1%，為最大股東，擁有75.8%的投票權。團車網COO孫建臣持股為4.4%，團車網CFO毛智海持股為1%。

　　IPO前，聞偉持股為19.9%，為最大股東，團車網COO孫建臣持股為4.9%，團車網CFO毛智海持股為1.2%。

責任編輯：陳悠然 SF104