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| 線索Clues | 理性投資 |
本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》19:20綜述：
【市場焦點】
周一，亞太股市多數下跌。繼上周累計上漲0.97%后，滬指低開1.17％后震蕩走低，午盤報2728.07，跌1.59%。午后跌幅快速收窄，但尾盤再次陷入震蕩，收報2747.21，跌0.90%。創業板指跌2.28%。兩市合計成交6331億元。北向資金今日凈流出1.26億元。5G、信息技術、有色跌超3%。
今日早間，中國央行開展500億元7天逆回購操作，中標利率由2.40%降至2.20%。查看解讀。
恒指低開1.97%后小幅走高，午盤報23,181.07，跌1.29%，午后迅速拉升一度轉升，但隨后再度下跌，收報23,135.33，跌1.49%。
截至北京時間17:35，美股期指由跌轉升，隱含周一道指（DIA）高開0.08%，標普500指數（SPY）低開0.05%，納指100（QQQ）高開0.38%。美股期指早盤下跌，特朗普稱美國新冠病毒死亡高峰預計兩周左右出現，傳染病專家預測疫情可能導致美國多達20萬人死亡。點擊查看“盤前盤后”實時行情，點此查看ETF資金流向。
上周，美股迎來大反彈。道指累計上漲12.84%，為1938年以來最佳周度表現；標普500指數漲10.26%，為2009年以來表現最好的一周；納指漲9.05%。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報7.0970，較上一交易日貶值42點（pips）；反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報7.1094。周一，人民幣中間價報7.0447，調降20點。
亞太交易時段，截至16:05，美元指數（DXY）報98.82。基于美東時間周五17:55，該指數收報98.32，跌3.99%。
美國10年期國債收益率周五收報0.72%，較前一周下跌20BP（0.2個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.25%，較前一周下跌12BP。
COMEX期金（GC）主力合約周五收報1625.9美元/盎司，周漲9.52%，結束連續2周下跌。鉑金（XPT）上周累計上漲21.68%，鈀金（XPD）上周漲41.12%，均錄得有記錄以來最大單周漲幅，因主要生產國南非封鎖引發供應擔憂。
截至18:40，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約報26.47美元，跌5.3%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約報19.97美元，跌7.14%。上周，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于28.25美元，周跌3.75%，此前四周跌幅都在8%之上；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于21.76美元，周跌8%，此前2周跌幅都在20%以上，兩合約均連續5周下跌。
【亞太股市】亞太股市多數下跌 滬指探底回升
A股：收盤，上證綜指報2747.21，-0.90%；深證成指報9904.95，-2.03%；創業板指報1860.48，-2.28%；權重藍籌代表上證50報2690.04，-0.42%。
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●據央行網站消息，為維護銀行體系流動性合理充裕，30日央行以利率招標方式開展了500億元逆回購操作。央行公開市場7天期逆回購操作中標利率2.20%，此前為2.40%。
央行貨幣政策委員會委員馬駿認為，此次公開市場操作中標利率下降20個基點標志著人民銀行進一步加大逆周期調節力度。馬駿還表示，這次調降公開市場操作利率應該也能夠有效地傳導至實體經濟，體現為企業融資成本的下降。
方正證券首席經濟學家顏色表示，預計央行會在4月17日續作MLF操作，屆時很大概率會同等幅度降低20基點。一年期LPR也會相應下調。
●27日召開的中央政治局會議明確，要加大宏觀政策調節和實施力度。積極財政政策將從提高赤字率、發行特別國債、增加專項債規模等三方面加力；貨幣政策更加靈活適度，降息降準空間顯現；以消費回補為代表的擴內需政策也將加速落地。
我國歷史上只發行過兩次特別國債，一次是在1998年亞洲金融危機時發行特別國債用于補充國有銀行資本；另一次是在2007年成立中投公司時。
●據證券日報，日前，國家發展改革委就業收入分配和消費司司長哈增友表示，疫情期間，以網絡購物和網上服務為代表的新型消費，展現出了強大生命力，新型消費成為我國經濟發展的新動能。
●中信證券日前表示，預計4月流動性邊際轉暖、外資恢復流入疊加產業資本入市是底部最重要的支撐力，4月中旬一攬子政策刺激推出將形成催化，A股市場將迎來底部拐點，開啟二季度的上漲。配置上，新舊基建及相關科技龍頭（5G、云計算、IDC等）依舊是全年主線。
港股：恒指低開1.97%，收報23,135.33，跌1.49%。點擊查看香港市場ETF篩選器。
亞太股市（IPAC）多數下跌。日經225指數（513000）跌3.76%。澳大利亞ASX200指數收漲7.00%。點此查看亞洲股市行情。
為應對新冠肺炎疫情對日本經濟的沖擊，日本政府28日宣布，將推出規模空前的經濟刺激計劃，其規模將超過2008年金融危機時的經濟應對政策。
據韓聯社報道，韓國總統文在寅30日在青瓦臺主持第三次緊急經濟會議時表示，韓國中央政府決定攜手地方政府，向包括中產階層在內的收入下游70%家庭發放災害補助，4人戶的補助標準為每戶100萬韓元（約合人民幣5800元）。
在疫情對澳大利亞經濟造成破壞之際，總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）承諾在六個月內投入1300億澳元（約合800億美元）來保護就業。此外，政府將支付相當于每兩周每名員工1500澳元的工資補貼，以幫助企業免于裁員。澳大利亞政府已經通過了超過800億澳元的財政支持計劃。
【美歐股市】道指創1938年以來最佳周度表現
美股：上周，道指（.DJI）報21,636.78，漲12.84%；標普500指數（.INX）報2541.47點，漲10.26%；納指（.IXIC）報7502.38，漲9.05%。
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??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周一，2月美國季調后成屋簽約銷售；周二，3月中國官方制造業PMI，3月歐元區CPI，3月美國諮商會消費者信心指數；周三，3月中國財新制造業PMI，3月歐元區Markit制造業PMI，3月美國ADP就業人數，3月美國ISM、Markit制造業PMI；周四，美國初請失業金人數；周五，3月美國非農就業報告（NFP）。
達拉斯聯儲行長Kaplan29日表示，預計美國失業率今年將在“低至中雙位數”見頂，然后在年底前回落至7%至8%左右。
美國總統特朗普當地時間周日晚間宣布，將全美社交距離指引延長至4月30日，建議大多數人呆在家里，避免10人以上的聚集，收回了此前希望美國經濟在復活節前重啟的言論。此外，他還表示美國新冠病毒死亡高峰預計兩周左右出現。
30日消息，美國首席傳染病專家、美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福西警告稱，美國新冠肺炎死亡病例可能達到20萬，數百萬人可能感染。
據金融分析機構S3 Partner數據，截至3月25日當周，美國股市凈空頭頭寸減少99.3億美元。其中27%的股票增加空頭頭寸150.6億美元，37%的股票減少空頭頭寸249.9億美元，另有36%的股票空頭倉位沒有變化。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊上周全部上漲。
歐洲股市：上周，德國DAX 30指數（513030）（DAX）漲7.88%，法國CAC 40指數漲7.48%，英國富時100指數（02847）漲6.16%。點此查閱英股實時行情。
30日歐洲多國開始實行夏令時，至2020年10月25日終止；歐洲金融市場的交易時間將較冬令時提前一個小時，即歐洲股市將于北京時間15:00開盤。
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【匯率】高盛稱美元歷史性反彈未結束
周一，美元兌人民幣中間報7.0447，調降20點（pips）。
亞太交易時段，截至16:05，美元指數（DXY）報98.82。基于美東時間周五17:55，該指數收報98.32，跌3.99%。
高盛集團的Zach Pandl等策略師在一份報告中指出，美元的“歷史性反彈尚未結束”。他們表示，隨著股市的進一步下跌，美元實際貿易加權匯率從近期高點可能還有3-5%的上行空間。
大和資管東京首席經濟學家Yuji Kameoka30日表示，美國新冠肺炎病例的增長是市場最大的憂慮，將拉低全球債券收益率，并促使日元在避險情緒提振下走高。日元（USD/JPY）很可能在本周跌至106水平，不過跌勢至此料將受阻。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
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編者注：《線索Clues》外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17：55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】央行下調7天期逆回購中標利率
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990）（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至10:30，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.2%。點此了解回購利率。
粵開證券首席經濟學家李奇霖30日表示，若資金面有收緊傾向，央行大概率會重啟公開市場操作對沖。10年國債收益率還有走低空間，一方面美元荒對境內市場影響已階段性告一段落，另一方面，疫情全球擴散對外需產生的壓力后續會逐步顯現，經濟基本面仍有利于債市。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美國10年期國債收益率周五收報0.72%，較前一周下跌20BP（0.2個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.25%，較前一周下跌12BP。
點此查看美國市場固定收益ETF。
【貴金屬】金價上周大漲
COMEX期金（GC）主力合約周五收報1625.9美元/盎司，周漲9.52%，結束連續2周下跌。鉑金（XPT）上周累計上漲21.68%，鈀金（XPD）上周漲41.12%，均錄得有記錄以來最大單周漲幅，因主要生產國南非封鎖引發供應擔憂。
據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布，截至3月24日當周，COMEX黃金期貨投機性凈多頭持倉增加22,218手至199,688手，表明投資者看多黃金的意愿升溫。
Phillip Futures高級大宗商品經理Avtar Sandu表示，市場預計美聯儲和美國政府會有更多寬松和刺激政策，這對黃金而言都是利好的。
另一方面，實物黃金供應因為全球各地封城而受到影響。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）表示，投資者們對買到并且拿到實物黃金出現了擔憂，這些擔憂是合理的，因為各地封城的情況會變得更嚴重。
點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】美國WTI原油期貨跌破20美元
截至18:40，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約報26.47美元，跌5.3%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約報19.97美元，跌7.14%。
周五，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于28.25美元，周跌3.75%，此前四周跌幅都在8%之上；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于21.76美元，周跌8%，此前2周跌幅都在20%以上，兩合約均連續5周下跌。點此查看能源原油類ETF。
據經濟參考報，近期利空因素不斷，致使國際油價接連下跌。不過，國內終端需求亦將不斷提升。二季度國內企業將回歸正軌，且國家為迅速發展經濟，可能進一步出臺相關扶持政策。各地區將積極恢復在建以及新建工程基建等項目，柴油終端需求必將持續向好。
沙特在與俄羅斯的石油價格戰中保持堅定立場，沙特周五表示，該國與莫斯科沒有任何關于減產或擴大OPEC+聯盟的接觸。
據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布，截至3月24日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭減少4224手合約，至436,013手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。
凱投宏觀分析師Kieran Clancy稱，只要遏制歐美國家的冠狀病毒的措施使得需求繼續低迷，供應減少對提高價格無濟于事。我們的估算表明，迄今宣布的減產措施將無法防止2020年油市的巨大供過于求。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0收報245.7元，跌2.19%。國內商品期貨多數收跌，液化石油氣上市首日收跌9%，PTA、塑料、滬銀、瀝青跌逾5%，PVC跌停，鄭醇、燃油跌逾4%。在國內滬深市場，投資者也可以通過交易所交易產品投資部分商品期貨。
液化石油氣（LPG）期貨今天正式在大連商品交易所掛牌交易。緊隨其后，LPG期權合約將在3月31日上線交易。這是國內首個氣體能源衍生品，也是國內市場期貨期權首度聯袂上市。
LPG期貨今天掛牌上市，市場交易比較活躍，主力合約一度跌幅逾10%。LPG下跌主要受到上周五及今天油價連續暴跌的影響，市場也在預期明天的沙特CP價格大幅下調，預期市場做多情緒不高。
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編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17：00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18：00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13：30、14：30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15：30。
【加密貨幣】比特幣價格跌破6000美元
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間11:10，比特幣現貨價格（BTC）報5996.6美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues / 李濤 實習編輯：樊文佳）
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責任編輯：魯晗奕
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