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（本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息）《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。
以下為21:45綜述：
【市場焦點】
周一，亞太股市普跌。在連續兩周震蕩上行后，滬指低開低走，午盤報2539.59，跌0.56%，午后弱勢震蕩，收報2535.77，跌0.71%。創業板指跌1.23%。醫藥、5G、白酒等領跌，受煤礦事故影響，煤炭板塊今日漲幅居前。據海關統計，2018年我國貿易順差2.33萬億元，收窄18.3%。
恒指低開0.4%，收報26,242.4，跌1.59%。權重股騰訊（00700）大跌2.8%，結束連續三日上漲。
截至北京時間21:25，美股期指下跌，隱含周一道指（DIA）低開約0.9%，標普500（SPY）低開約0.9%，納指100（QQQ）低開約1%。美股過去四周連續收高。點此查閱關鍵資產代理行情。
亞太交易時段，截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.7578，較周五官方收盤價貶值96點。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.7665。周一人民幣中間價報6.7560，調升349點。
上周，在岸、離岸人民幣大幅升值。在岸價刷新去年7月以來新高，周累計升值近1200點（pips），創2005年匯改以來最大周漲幅，此前漲幅記錄為2017年9月4日當周的1062點。
截至21:40，美元指數（DXY）報95.66?；诿罇|時間周五17:55，上一交易日美元收報95.65，周回落0.57%，連續四周下跌。伴隨風險資產的逐漸回暖以及美聯儲日益鴿派的態度，美元指數維持弱勢，向下逼近去年10月末水平。
周五，美國10年期國債收益率收報2.71%，較此前一周回升4BP（0.04個百分點）。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報2.55%，周回升5BP。債券收益率與價格走勢相反。
上周，國際兩大原油期貨合約大幅飆升。截止周四，油價錄得連續八日上漲，創出近十年來最長連漲紀錄。周五，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報60.53美元，周漲5.36%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報51.7美元，周漲7.02%。
【亞太股市】亞洲市場普跌 滬指低開低走
A股：收盤，上證綜指報2535.77，-0.71%；深證成指報7409.20，-0.87%；創業板指報1246，-1.23%；權重藍籌代表上證50報2331.14，-0.99%。
行業板塊方面，滬深市場板塊多數下跌。5G、醫藥、白酒表現弱勢，鋼鐵、煤炭等強周期股較活躍。
今日上午消息，據海關統計，2018年我國外貿進出口總值30.51萬億元人民幣，比2017年增長9.7%。其中，出口16.42萬億元，增長7.1%；進口14.09萬億元，增長12.9%；貿易順差2.33萬億元，收窄18.3%。
按美元計價，2018年，我國外貿進出口總值4.62萬億美元，增長12.6%；其中，出口2.48萬億美元，增長9.9%；進口2.14萬億美元，增長15.8%；貿易順差3517.6億美元，收窄16.2%。據路透統計，這一順差值為2013年以來的最低水平。
數據顯示，2018年中國對美國貿易順差3233.2億美元，同比擴大17.2%。海關強調，這是中美處在不同的發展階段，是雙邊經濟互補性的一種體現。
以美元計價，12月中國出口額同比下降4.4%，進口同比下降7.6%，這是2016年11月以來我國進出、口增速同時負增長。12月，中國實現貿易順差570.6億美元，較上月擴大152億美元。
進出口數據遠低于市場預期。數據發布前，有媒體采集的機構預測中值顯示，12月出口同比增長約2%，進口同比增長在3%左右。
2018年，我國天然氣進口同比增長31.9%，至9040萬噸，創記錄新高；原油進口同比增長10.1%，至4.62億噸；成品油進口同比增長13%，至3350萬噸；大豆進口8803萬噸，同比減少7.9%。初步測算，全年我國進口價格總體上漲6.1%。其中，原油上漲30%，成品油上漲20%，天然氣上漲22.9%，銅上漲3.2%。
商務部今日下午發布數據，1-12月，全國新設立外商投資企業60,533家，同比增長69.8%；實際使用外資8,856.1億元人民幣，同比增長0.9%（折1,349.7億美元，同比增長3%。未含銀行、證券、保險領域數據）。
12月當月全國新設立外商投資企業5,830家，同比增長20.5%；實際使用外資金額923.4億元人民幣，同比增長24.9%（折137.1億美元，同比增長23.2%）。
點此查看中國部分經濟指標最近兩年走勢。
中國部分經濟指標最近兩年數據，疊加基于各月末點位的中證全指（000985）走勢（圖片來源：新浪財經《線索Clues》）今日午間，國家外匯管理局發布消息，為滿足境外投資者擴大對中國資本市場的投資需求，經國務院批準，合格境外機構投資者（QFII）總額度由1500億美元增加至3000億美元。查看境外資金如何流入中國股市。
QFII制度是我國資本市場對外開放最早也是最重要的制度安排，是境外投資者投資境內金融市場主要渠道之一。2016年至2018年，國家外匯管理局對QFII制度相關外匯管理進行了重大改革，包括完善審慎管理，取消匯出比例限制，取消有關鎖定期要求，允許QFII持有的證券資產在境內開展外匯套期保值等，極大便利了境外投資者通過QFII渠道投資境內金融市場。
在1月12日舉行的第23屆中國資本市場論壇上，中國證監會副主席方星海對中央經濟工作會議的精神進行了解讀。方星海預計，今年外資流入A股的資金量有望達到6000億元；科創板和試點注冊制將盡快落地。方星海還建議，應取消新股首日漲停板限制，提高交易活躍度，并積極引入中長期價值投資者，改善投資者結構。
2018年的公募基金市場，交易所交易基金（ETF）是為數不多的亮點之一。2019年以來，ETF市場交易依然十分活躍，不過凈資金流入速度開始減慢，在排除貨幣型ETF后，ETF產品的總規模出現了小幅下降。
據《證券日報》報道，年初以來共有23只ETF成交額超過10億元，合計成交額達708.38億元，占所有ETF產品同時間段合計成交額的30%以上。上述23只產品基本可以分為兩類：第一類是是老牌基金公司旗下的產品，如華夏上證50ETF、易方達恒生H股ETF、南方中證500ETF、華安黃金ETF均是“老十家”公募基金旗下的產品；第二類產品則是已經累積了較大的產品規模，在公募基金市場上已經具備一定的品牌優勢。
港股：恒生指數低開低走，收報26,242.4，跌1.59%。
其他亞太股市（IPAC）普跌。日本股市今日休市。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】美股連續四周收高
美股：上周，道指（.DJI)（DIA）上漲2.4%，標普500指數（.INX)（SPY）上漲2.54%，納指（.IXIC）上漲3.45%。周五公布的12月美國CPI環比下降0.1%，同比增長1.9%，符合市場預期。
美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊上周全部上漲。
標普500指數及構成板塊周漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）12月底以來，美股已經反彈了10%。摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou警告稱，如果市場過度反應、迅速復蘇，美聯儲（Fed）有再次轉鷹的可能。這的確會是二季度股市的一個主要風險。
據《華爾街日報》報道，美國政府部分停擺可能導致美國有紀錄以來持續最長的一段就業增長在本月終結。
自2010年10月以來，美國非農（包括私營部門和政府部門在內）勞動力市場連續99個月每月就業人數增加。這是1939年有記錄以來持續最久的一段就業連續增長，但如果因政府部門關門而休假的數十萬政府員工從工資表上被剔除，這一記錄將就此結束。
穆迪分析（Moody's Analytics）的經濟學家Ryan Sweet表示，1月就業數據可能相當難看。他說，現在還不知道本周暫停工作的聯邦員工最終是否會計入2月1日發布的1月就業報告（NFP）。
Sweet表示，只是一個月的就業總人數下滑不應被視為經濟不景氣的跡象。大多數經濟學家和投資者會放眼總體數據，觀察私營企業是否像2010年初以來那樣就業機會持續增加。Sweet稱，連續新增就業結束并不意味著經濟擴張就要結束了。
上周四公布的初請失業金人數大幅下降，回到近半個世紀以來的低點，反映出美國勞動力市場的強勁，有分析稱，其強勁程度可能使美國經濟連續第10年保持增長。最新一期數據顯示，在政府關門以來失業的80萬名聯邦雇員中，申請失業金人數急增4倍。據報道，去年12月最后一周，這些雇員中約有4,760人申請了失業救濟金，但這一數據被延遲公布了一周。當然，如果聯邦雇員在政府關門期間錯過的薪資后來得到全額補償，就必須還回這筆失業救濟金。
美國Hill.TV電視臺和民意研究公司HarrisX所做的社會輿論民調結果顯示，美國總統特朗普的支持率在政府停擺的背景下降至44%。據民調結果，有44%的美國人贊成特朗普的行為，同時56%的受訪者不贊同總統的行為。據悉，去年12月特朗普的支持率為47%。
此項民調是在1月8日至11日進行的，3015名美國公民參與調查。誤差為正負1.78個百分點。
英國民意調查機構輿觀（YouGov）為CBS電視臺進行的一項民調顯示，三分之二的美國人反對總統特朗普為撥款建設美墨邊境墻而宣布實行緊急狀態。
此項民調是在1月9日至11日基于1470人的代表性樣本在線進行的。邊際誤差為2.9個百分點。
由于美國總統特朗普與國會民主黨就美、墨邊境墻預算資金問題陷入僵局，美國聯邦政府自去年12月22日以來進入部分停擺狀態，目前已經成為該國歷史上持續時間最長的一次政府關門。
??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周二，英國議會就脫歐協議投票表決，12月美國PPI；周三，美聯儲褐皮書；周四，中國四季度GDP，12月歐元區CPI，12月美國營建許可，1月費城聯儲制造業指數、密歇根大學消費者調查報告；周五，12月英國零售銷售，美國工業產出。
??本周將公布財報的大公司有：周一的花旗集團（C）；周二的富國銀行（WFC）、摩根大通（JPM）；周三的嘉信（SCHW）、美國銀行（BAC）、貝萊德（BLK）、高盛（GS）；周四的奈飛（NFLX)（盤后）、摩根士丹利（MS）、美國運通（AXP)（盤后）。
歐洲股市：上周，德國DAX 30指數（513030)（DAX）漲1.22%，英國富時100指數（02847）漲1.17%，法國CAC 40指數漲0.93%。
據BBC報道，當地時間1月14日，英國首相特蕾莎-梅（Theresa May）在發表講話時警告稱，目前議會阻止英國脫歐的可能性比英國無協議脫歐更高，如果公投結果無法實施，民眾對政治的信任將遭受“災難性的傷害”。
【匯率】美元指數連續四周下跌
周一，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.7560，調升349點。
截至北京時間10:47，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報95.58。
周五，貿易加權美元指數收報95.65，周回落0.57%，連續四周下跌。
北京時間1月14日，歐盟認為特蕾莎-梅的協議注定無法在本周二的議會投票中獲得通過，因此準備將英國脫歐推遲至最早7月。
3月29日是英國退出歐盟的最后期限。布魯塞爾方面目前認為，鑒于英國首相面臨的國內反對意見，這一期限極有可能無法實現。預計英國政府將在未來幾周內提出延長《里斯本條約》第50條的請求。
但受到美元走弱提振，英鎊兌美元（GBP/USD）也連續四周收高，上周累計漲1.07%。
據美銀美林上月發布的全球基金經理調查（FMS），做多美元已取代做多“FAANG+BAT”成為“最擁擠交易”?！白顡頂D交易”通常被認為是反向指標，預示著未來或遭遇平倉踩踏。
編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美國國債收益率小幅回升
據新浪財經互聯網貨基數據，截至1月13日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為3.02%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至10:51，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.2%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美東時間周日22:53，對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率（IEF)（TLT）報2.699%。
周五，美國10年期國債收益率收報2.71%，較此前一周回升4BP（0.04個百分點）。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報2.55%，周回升5BP。債券收益率與價格走勢相反。
截至周五收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差為16BP。去年12月上旬，這一用于監測長、短期利差的重要代理曾收窄至9BP，為十一年來最低水平。
【貴金屬】期金連續四周上漲
美東時間周日23:00，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）2月份交割的合約報1290.9美元。
該期金合約上周累計上漲0.13%。美元走弱、市場波動等因素助推金價（XAU）連續四周收高。
世界黃金協會（WGC）日前發布的全球黃金ETF需求以及最新持倉數據顯示，2018年12月，全球黃金ETF和類似產品的黃金持倉總量增加69噸，上升至2440噸，相當于流入資金34億美元。至此，2018年度全球黃金ETF最終以3%的規模升幅收官，持倉總值首度在年末突破1000億美元大關。
【大宗商品】國際油價創近十年來最長連漲
周五，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報60.53美元，周漲5.36%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報51.7美元，周漲7.02%。
截止上周四，油價錄得連續八日上漲，創出近十年來最長連漲紀錄。路透社評論指出，貿易形勢好轉的希望和OPEC+減產都支持了油價走高。
據路透報道，根據周一公布的中國海關數據計算，12月中國原油日均進口量較上年同期飆升近30%，達到第二高位。12月中國進口原油4378萬噸，相當于1031萬桶/日，連續第二個月保持在1000萬桶/日以上，僅略低于11月創下的1043萬桶/日的最高紀錄。2018年全年，中國原油進口量較上年增長10.1%，達到創紀錄的4.619億噸，相當于924萬桶/日。這使得中國在2017年首次超過美國后，連續第二年成為最大的原油進口國。
沙特能源大臣法利赫（Khalid al-Falih）周日表示，油市正“處于正確的軌道上”，且將迅速重回平衡，但產油國必要時愿意做更多。他表示，獨立數據源表明OPEC在12月產量已經較11月少了逾60萬桶/日。
石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯為首的盟友12月同意大幅削減石油產量，從1月起減產80萬桶/日，而非OPEC產油國將減產40萬桶/日。減產以2018年10月產量為基準，持續六個月。
周五，油服公司貝克休斯（BHGE）公布，美國周度活躍原油鉆井設備（OIH）總數量為873臺，較此前一周減少4臺，連續兩周錄得下降。這項數據可為美國的未來產量提供線索。
截至收盤，INE中國原油期貨主力合約SC1903收報414.8元，較周五結算價跌2.1%。周五夜盤，該合約高開低走。
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣在3500美元附近震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間11:05，比特幣（BTC）現貨價格報3523美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues / 李濤）
??周評：美股連續三周收高 財報季將考驗經濟成色
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責任編輯：李濤
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