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| 線索Clues | 理性投資 |
本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》18:25綜述：
【市場焦點】
周五，亞太股市漲跌不一。繼周四震蕩收星后，滬指開盤走低，隨后反彈翻紅，最高漲幅0.25%，而后再度下跌，午盤報2807.64，跌0.65%。午后，滬指繼續走低，收盤報2796.63，跌1.04%；本周累計上漲1.18%。
因耶穌受難節及復活節假期，港股周五及下周一休市，下周二恢復正常交易。南向的港股通將于10日至13日暫停交易。北向的滬股通和深股通則于9日至13日暫停交易。
隔夜，得益于美國、意大利等國再推出巨額經濟援助計劃，歐美主要股指普遍高開，全線飄紅。周五，美、歐主要國家因“耶穌受難日”休市，本周美股市場基準標普500指數累計上漲12.1%，創1974年以來的最大單周漲幅。納指上漲10.58%，創2009年來的最大單周漲幅。道指本周累計大漲12.66%。點此查看全球新冠疫情最新統計數據。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報7.0359，較上一交易日升值231點（pips）；反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報7.0433。周五，人民幣中間價報7.0354，調升182點。
亞太交易時段，截至16:12，美元指數（DXY）報99.4。基于美東時間周四17:55，該指數收報99.56，跌0.58%。
美國10年期國債收益率周四收報0.73%，較上一交易日下跌4BP（0.04個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.23%，較上一交易日下跌4BP。
COMEX期金（GC）主力合約周四收報1740.6美元/盎司，漲3.34%，創下最近7年來新高；本周累計上漲5.73%。
據央視新聞援引沙特多家媒體報道，此次OPEC+緊急會議已達成初步減產意向，首階段將于今年的五六月份每天減產1000萬桶原油，減產協議有效期為兩年。但減產力度未達市場預期，消息一出，國際油價盤中快速跳水。周四，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于32.03美元，跌2.47%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于23.19美元/桶，跌7.75%。
【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指失守2800
A股：收盤，上證綜指報2796.63，-1.04%；深證成指報10,298.41，-1.57%；創業板指報1949.88，-2.37%；權重藍籌代表上證50報2749.85，-0.1%。
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●國家統計局今天發布了2020年3月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。2020年3月份CPI同比上漲4.3%，3月份PPI同比下降1.5%。3月份，復工復產逐步加快，交通物流逐漸恢復，保供穩價措施持續加力。點此查看解讀。
●中國3月M2貨幣供應同比10.1%，預期8.8%，前值8.8%。3月新增人民幣貸款28500億人民幣，預期18000億人民幣，前值9057億人民幣。2020年3月末社會融資規模存量為262.24萬億元，3月新增社融5.15萬億元；一季度社會融資規模增量累計為11.08萬億元，比上年同期多2.47萬億元。
今年中國部分經濟指標走勢 （圖片來源：新浪財經）●據《證券時報》報道，《中共中央、國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》于9日正式公布，這是中央第一份關于要素市場化配置的文件。其中提到要推進資本要素市場化配置，具體包括完善股票市場基礎制度，加快發展債券市場，增加有效金融服務供給，主動有序擴大金融業對外開放等四方面內容。點擊查看專題。
亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經225指數（513000）收漲0.79%。點此查看亞洲股市行情。
10日公布的日本3月份PPI環比-0.9%，預估-0.6%；日本3月份PPI同比-0.4%，預估-0.1%。
摩根大通（JPMorgan）周四發布的一份研究報告中估計，3月新興市場外匯儲備減少了逾1900億美元。國際金融協會（IIF）的數據表明，3月份拋售新興市場債券資金流出達310億美元，創下有記錄的第二大月度流出規模。
報告指出，盡管美聯儲提供了清算美元計價債券的替代方案，從而為面臨現金短缺的央行提供美元流動性，但并未“有意義地改變面臨美元融資問題的國家的處境”。
【美歐股市】美、歐主要國家周五休市
美股：本周，道指（.DJI）報23,719.37，漲12.66%；標普500指數（.INX）報2789.82點，漲12.1%；納指（.IXIC）報8153.58，漲10.58%。
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??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周五，3月美國核心CPI月率。
根據美國勞工部當地時間周四發布的數據，受到新冠肺炎疫情影響，美國失業人數繼續上升，上周有660萬美國人初請失業金，預估為550萬，前值從664.8萬上修為686.7萬。每周申請失業救濟的人數連續第二次超過600萬，過去3周美國累計初請失業金人數超過1600萬。
近3周失業人數達1680萬（圖片來源：牛津經濟研究院）周四公布的另一份數據表明，密歇根大學4月份消費者信心指數初值暴跌18.1點至71，創出2011年以來的最低水平，低于經濟學家預測中值75。
全美商業經濟學協會（NABE）10日公布，45位受訪經濟學家的調查中位數顯示，新冠肺炎疫情導致美國經濟突然停止運行可能使就業崗位減少450萬個，預計至2021年底，減少的就業崗位只能恢復不到200萬個。預計未來21個月，美國失業率將升至6%以上，勞動力市場受到嚴重沖擊。
美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）周四表示，他認為美國經濟下個月可能重新開放。
國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃9日表示，受新冠疫情影響，2020年全球經濟將急劇跌入負增長，IMF預計將出現上世紀30年代大蕭條以來最糟糕的經濟后果。
路博邁投資管理本委員會日前表示，已將偏好轉向美國大盤股，美國疫情在五六月達到峰值將成為復蘇的催化劑，而由于風險較低的發達市場中存在潛在價值機會，新興市場吸引力降低。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊本周全部上漲。
標普500指數及組成板塊漲跌幅（圖片來源：新浪財經）歐洲股市：本周，德國DAX 30指數（513030）（DAX）漲10.97%，法國CAC 40指數漲8.84%，英國富時100指數（02847）漲7.89%。點此查閱英股實時行情。
周四，歐央行（ECB）發布3月緊急會議紀要，顯示經濟活動和通脹前景可能惡化，通脹預期隨之下降，可能導致實際利率上升，所有成員一致認為，有必要采取進一步有力的貨幣政策回應，少數成員在3月會議上考慮降息，多數委員認為QE是有效的。
10日消息，歐盟成員國財長就5400億歐元（5900億美元）的一攬子抗疫救助措施達成協議，消除了對于歐盟無法團結起來制定共同抗疫戰略的擔憂。
英國央行周四宣布，如有必要，將暫時向政府出借資金，資助大規模抗疫支出計劃，重啟2008年金融危機期間的措施。允許政府直接向央行透支借款數以十億計的英鎊，而不必像平常那樣立即從金融市場籌集所需資金。
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【匯率】美元周四下跌
周五，美元兌人民幣中間報7.0354，調升182點（pips）。
亞太交易時段，截至16:12，美元指數（DXY）報99.4。基于美東時間周四17:55，該指數收報99.56，跌0.58%。本周股市上漲，因市場樂觀地認為，在經濟遭受重創的地區，新冠疫情或接近見頂，拉低對避險美元的需求。
包括澳元（AUD/USD）在內的風險較高貨幣周四繼續跑贏。澳元兌美元上漲1.63%，為近一個月來最高水平。歐元兌美元（EUR/USD）升0.62%。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
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編者注：《線索Clues》外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美聯儲宣布2.3萬億美元救助計劃
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990）（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至11:15，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報1.75%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美國10年期國債收益率周四收報0.73%，較上一交易日下跌4BP（0.04個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.23%，較上一交易日下跌4BP。
美聯儲（Fed）主席鮑威爾周四表示，將繼續使用所有可用手段，直到美國經濟開始從新冠病毒疫情造成的傷害中全面復蘇，盡管他承認美聯儲的能力有限。
美聯儲周四表示，將從4月13日開始把單日購買國債規模從500億美元降至300億美元。盡管，美聯儲當日還推出了一項覆蓋范圍廣泛、規模達2.3萬億美元的救助計劃，以支持地方政府和中小企業，以及為購買某些類型的高收益債券，貸款抵押證券（CLO）和商業抵押貸款支持證券（CMBS）提供資金。
10日消息，美聯儲數據顯示，美聯儲資產負債表總規模在4月8日自一周前的5.86萬億美元擴大至6.13萬億美元，創歷史新高，約占美國GDP的28%。此前貝萊德亦表示，預計美聯儲資產負債表在今年將擴張至驚人的10萬億美元。
點此查看美國市場固定收益ETF。
【貴金屬】金價周漲5.7%
COMEX期金（GC）主力合約周四收報1740.6美元/盎司，漲3.34%，創下最近7年來新高；本周累計上漲5.73%。隨著投資者逃離風險資產，預計流入黃金的投資將會增加。另外需要提示投資者的是，CME旗下貴金屬交易因耶穌受難日全天暫停。
Oanda高級市場分析師Jeffrey Halley表示，市場避險情緒在周末之前進場買入，支撐著金價走高。
WisdomTree大宗商品研究主管Nitesh Shah表示，在各種寬松貨幣政策和財政刺激后，黃金較目前水平還能漲20%。Shah指出，2000美元/盎司的金價是很現實的。
由于疫情相關限制措施，主要實貨黃金中心本周交易活動減少，在部分地區，緊張的供應鏈與飆升的避險需求之間的聯系被切斷。
點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】OPEC+擬減產力度未達預期
周四，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于32.03美元，跌2.47%；本周累計下跌6.1%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于23.19美元/桶，跌7.75%；周跌18.24%。原油交易也因耶穌受難日全天暫停。點此查看能源原油類ETF。
OPEC+產油國緊急會議周四終于宣布達成全新減產協議草案。減產2000萬桶/日的預期此前刺激油價飆升，但很快擬議1000萬桶/日的減產計劃令油價盤中跳水。點此查看減產協議要點。
值得注意的是，OPEC+的草案中沒有提及非OPEC+國家的減產情況，美國等國的態度依然耐人尋味。其中，OPEC代表指出，墨西哥沒有就OPEC+減產協議投票，該國仍然反對這一減產協議，甚至威脅退出。
VONTOBEL資產管理大宗商品主管Michel Salden認為，周四的‘協議’看起來并沒有塵埃落定，OPEC+更像是在等待G20集團的能源部長們在周五達成每日減產500萬桶的協議。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0收報290元，跌3.4%。在國內滬深市場，投資者也可以通過交易所交易產品投資部分商品期貨。
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編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18：00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣價格在7000美元附近震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間13:40，比特幣現貨價格（BTC）報6975美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues / 李濤 實習編輯：樊文佳）
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責任編輯：魯晗奕
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