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| 線索Clues | 理性投資 |
本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》17:20綜述：
【市場焦點】
周五，亞太股市漲跌不一。繼周四漲1.84%收復3000后，滬指午盤前沖高，午盤報3044.11，漲0.46%。午盤后，滬指漲幅略微收窄，收盤報3039.67，漲0.31%；周漲4.21%，連續兩周上漲。創業板指漲1.82%。A股再度放量，滬深兩市成交額連續三日破萬億元。北向資金21日凈賣出11.2億元，扭轉前一日持續凈買入趨勢。本周外資凈買入64.9億元，為連續3個交易周凈買入。
恒指開盤后快速下跌，盡管盤中有所起伏，但臨近尾盤再度下挫，收盤報27,308.81，跌1.09%；周跌1.82%，結束連續兩周上漲。
截至北京時間17:20，美股期指下跌，隱含周五道指（DIA ）低開0.45%，標普500（ SPY ）低開0.41%，納指100（ QQQ ）低開0.93%。隔夜，美股收跌，科技股領跌。美股盤中遭賣盤突襲，道指（.DJI）一度跳水超過330點。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報7.0385，較上一交易日貶值155點（pips）；反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報7.0486。周五，人民幣中間價報7.0210，調降184點，為2019年12月12日以來最低。
亞太交易時段，截至16:25，美元指數（DXY）報99.7。基于美東時間周四17:55，該指數收報99.9，漲0.29%。
美國10年期國債收益率周四收報1.52%，較上一交易日下跌4BP（0.01個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報1.39%。
COMEX期金（GC）主力合約周四收報1620.50美元/盎司，漲0.5%，連續第6個交易日收高，為2013年2月14日以來最高。
周四，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于59.31美元，漲0.3%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于53.78美元，漲0.9%。
【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指震蕩走高
A股：收盤，上證綜指報3039.67，+0.31%；深證成指報11,629.7，+1.05%；創業板指報2226.64，+1.82%；權重藍籌代表上證50報2968.14，-0.34%。
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●日前，中信證券研報指出，疫情下外賣、生鮮、商超宅配平臺訂單量加速增長，即配行業發展邁入快車道，2019年即配行業訂單量同增38%至185億單，考慮到餐飲及商超線上滲透率存較大提升空間，預計未來3年CAGR30%。
●《中國證券報》21日報道，繼2月19日成交額超萬億元后，20日兩市成交額再度超過1萬億元。分析人士表示，隨著政策預期不斷強化，企業復工有序進行，A股市場風險偏好明顯提升，為A股市場修復性上漲創造了有利的內外部條件，繼續看好市場中長期趨勢。
●近日，可轉債基金收獲了出色的業績，成為債券型基金中的一抹亮色?；鸾浝韨儽硎?，可轉債值得長期看好和配置，可以重點關注科技、新能源汽車產業鏈等板塊的機會。
●商務部21日召開穩外貿穩外資促消費網上政策吹風會。商務部表示，進一步擴大外資準入。加快工作步伐，繼續壓減全國和自貿試驗區兩個負面清單，進一步擴大外資準入領域。
港股：恒指低開0.57%，收盤報27,308.81，跌1.09%。點擊查看香港市場ETF篩選器。
花旗（Citigroup）21日表示，考慮新冠疫情的短期沖擊，將聯想集團（00992）2020-2022年的盈利預期分別下調20%、13%和6%，不過，盡管股價仍將承受疫情帶來的壓力，相信多數負面因素已經得到消化。
其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經225指數（513000）收跌0.39%。點此查看亞洲股市行情。
21日，日本央行行長黑田東彥表示新冠病毒對經濟的影響需要最大關注，必要時將毫不猶豫地采取行動，但認為現在還不需要。
日本總務省21日發布數據顯示，日本1月份整體消費物價同比上漲0.7%；1月核心消費物價同比上漲0.8%，預估為0.8%。
【美歐股市】美股周四收跌
美股：周四，道指（.DJI）跌0.44%，報29,219.98；標普500指數（.INX）跌0.38%，報3373.23；納指（.IXIC）跌0.67%，報9750.96。
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??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周五，2月美國Markit制造業采購經理人指數（PMI），2月美國Markit服務業采購經理人指數（PMI），2月德國制造業PMI，英國綜合PMI指數，英國Markit制造業PMI，英國Markit服務業PMI，1月歐元區CPI，1月美國成屋銷售。
美國費城聯邦儲備銀行2月制造業指數實際值公布值為36.7，遠高于前值17和預期值12。
周四公布的數據顯示，彭博消費者舒適度指數月度預期指標攀升至57.5，為2018年10月以來的最高水平。認為經濟惡化的受訪者比例跌至21%，為2002年以來最低。美國消費者2月份的悲觀情緒降至近18年來最低點，表明信心提高將繼續推動家庭支出、促進經濟增長。
20日晚間，微軟（MSFT）宣布，今年晚些時候將為運行谷歌Android和蘋果iOS移動操作系統的手機和其他設備推出Defender殺毒軟件。
據微軟高管安德魯·康韋（Andrew Conway）預計，全球安全市場規模高達800億美元。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周四多數下跌。
標普500指數及組成板塊漲跌幅（以代表性基金表征）（圖片來源：新浪財經） 歐洲股市：周四，德國DAX 30指數（513030）（DAX）跌0.91%，英國富時100指數（02847）跌0.27%，法國CAC 40指數跌0.8%。點此查閱英股實時行情。
英國零售銷售的整體數據表現強勁。英國國家統計局（ONS）20日發布的報告顯示，英國1月季調后核心零售銷售月率實際值為1.20%，高于前值0.70%和預期值0.50%，且錄得2018年5月以來最大增幅；英國1月季調后零售銷售月率環比增長0.9%，預估增長0.7%，錄得2019年3月以來最大增幅。
歐洲央行（ECB）周四公布了貨幣政策會議紀要。紀要稱經濟數據顯示出積極的信號，但預計經濟增速溫和。紀要認為，英國脫歐帶來的影響或許比此前預期的更大，同意戰略評估不會限制任何政策行動?！ ?/p>
歐洲央行官員認為，房價的上漲可能帶來金融方面的風險，區域性宏觀審慎工具或并不足夠，金融市場相當有彈性，市場目前預期歐洲央行至少在未來兩年內將維持不變，市場對風險資產的看法仍然樂觀。
據法新社報道，當地時間19日，歐盟委員會公布了一套關于數字時代發展的遠景規劃，包括數字轉型思路、人工智能白皮書和歐洲數據戰略。
路透社報道稱，歐盟承認，在第一波數字創新浪潮中，尤其是在社交媒體、在線購物和智能手機等消費市場領域，歐盟落在了美國和亞洲等競爭對手的后面。
因此，歐盟委員會計劃建立一個統一的歐洲數據市場，將該區域的工業專業知識進行整合，并希望通過此舉建立一個強大的技術集團。歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩表示，計劃在歐盟數據空間和云基礎設施方面啟動40至60億歐元的投資。
【匯率】美元持續攀升
周五，美元兌人民幣中間價報7.0210，調降184點（pips）。
亞太交易時段，截至16:25，美元指數（DXY）報99.7?；诿罇|時間周四17:55，該指數收報99.9，漲0.29%。
周四，美元兌日元（USD/JPY）繼續攀升。荷蘭國際銀行指出，日本政府債券收益率“極其不具吸引力”，這可能促使更多投資者拋售日元。日元近期的走軟“可能與不斷升溫的投機活動”有關，日本投資基金正將頭寸重新配置在海外證券商。日元貶值的另一個原因是日本經濟前景的惡化以及市場對新冠病毒疫情影響的擔憂。
澳元兌美元（AUD/USD）繼續下跌，為2009年3月來首次。近期澳元下行風險持續，周四公布的澳大利亞就業數據弱于預期，加之美元走強，使得澳元承壓。而使得澳元沒有進一步下行的因素是鐵礦石價格上漲。
歐元兌美元（EUR/USD）刷新近三年低位，在前18個交易日中錄得14個交易日收跌，周四觸及2017年4月以來最低。丹斯克銀行分析師指出，歐元兌美元在短線超跌后，后市反彈空間仍有限，因經濟基本面美強歐弱的局面一時半會仍難以改觀。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
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編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美聯儲紀要：當前利率水平適當
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990）（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至11:30，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.17%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美國10年期國債收益率周四收報1.52%，較上一交易日下跌4BP（0.01個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報1.39%。
加拿大蒙特利爾銀行表示，聯邦基金利率期貨顯示美聯儲3月或4月份會議存在降息可能，若新冠肺炎疫情急劇惡化，預計“3月降息”就會擺上臺面討論。盡管降息不是基本預期，但極端情景下FOMC可能被迫降息，且幅度比漸進式保險性降息大。若未來三周對疫情的恐慌加深，股市暴跌，那么鑒于全球經濟環境不佳，我們有理由認為美聯儲下次降息幅度會可能是50個基點甚至更多。
里士滿聯儲主席巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國經濟以較好的步伐增長，商貿不確定性減少有助于投資的恢復。此外，他表示負利率沒有被證明是成功的。巴爾金沒有2020年FOMC投票權。
由于擔心冠狀病毒會損害全球經濟成長，美國政府債券市場周四出現了買入熱潮，人們紛紛押注美聯儲會降息。美聯儲副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，他質疑有關投資者希望聯儲會在今年中降息的說法，因為他判斷美國經濟在根本上穩健。
點此查看美國市場固定收益ETF。
【貴金屬】金價連續6日上漲
COMEX 期金 （ GC ）主力合約周四收報1620.50美元/盎司，漲0.5%，連續第6個交易日收高，為2013年2月14日以來最高。
世界黃金協會（WGC）最新數據顯示，2020年1月，全球黃金ETF及類似產品總持倉量達到2947噸，創歷史新高。時隔7年，近期COMEX黃金期貨價格也再次突破1600美元/盎司關口。對于黃金接下來的投資機會，基金經理的看法略有分歧，樂觀者認為黃金具備長期戰略配置價值，謹慎者則認為中期趨勢性機會尚不明顯。
道明證券表示，市場普遍預期全球可能將出現通貨復脹，然而目前全球各央行的降息門檻特別低，尤其是美聯儲正努力嘗試刺激通脹走高。這種來自于實際利率的壓制正是黃金出現結構性買盤背后的原因，市場迎頭趕上，黃金ETF持有量也有所突破，基金經理的頭寸仍在擴大。 道明證券認為， 2020年來自實際利率的壓制將依舊是資產價格驅動的因素，黃金依舊處于牛市的早期階段。
點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】油價持續走高
周四，國際基準ICE Brent原油 期貨（ OIL ）主力合約收于59.31美元，漲0.3%；美國NYMEX WTI原油 期貨（ CL ）主力合約收于53.78美元，漲0.9%。 點此查看能源原油類ETF。
當地時間周四，美國能源信息署（EIA）報告顯示，美國原油產品四周平均供應量為2025.8萬桶/日，較去年同期減少1.8%。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0報415.4元，跌1%。在國內滬深市場，投資者也可以通過交易所交易產品投資部分商品期貨。
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編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣在10,000美元附近震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間14:00，比特幣現貨價格（BTC）報9669.54美元。
瑞典央行已將開始對其數字貨幣“電子克朗（e-krona）”的測試。據悉瑞典央行早在2017年就開始致力于開展“電子克朗”的試點計劃，以應對近些年來現金使用率快速下降的情況。在測試環境中，參與用戶可以將數字貨幣存放在電子錢包中，通過手機應用軟件進行支付、存款和取款等操作。該試點計劃將持續到2021年2月。目前瑞典央行并沒有打算大范圍推廣。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
?。?a target="_blank">線索Clues / 李濤 實習編輯：樊文佳）
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責任編輯：魯晗奕
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