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（本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息）《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。
以下為20:00綜述：
【市場焦點】
周二，亞太股市普遍下跌。繼周一低開高走后，滬指受外盤重挫影響低開，隨后逐漸爬升，午盤報2633.46，漲0.11%，午后漲幅擴大，收報2654.88，漲0.93%。小盤股活躍，昨日表現強勢的創業板指收漲1.7%。行業方面，白酒、券商、消費領漲。今日兩市放量，總成交額超過4500億元。
恒指與滬指走勢相似，低開后展開反彈，收報25,792.87，漲0.62％。
截至北京時間19:48，美股期指上漲，隱含周二道指（DIA）高開約0.5%，標普500（SPY）高開約0.6%，納指100（QQQ）高開約0.95%。隔夜，科技、金融板塊引領下跌，道指、納指重挫超過2%。市場基準標普500指數跌破200日均線，該收盤價移動平均線被認為是長期趨勢的分界線，一旦跌破，反彈將面臨均線阻力。標普500指數最近一次下破此技術支撐位是在10月11日。
伴隨著供應商和分析師釋放出手機銷售前景遜于預期的信號，蘋果（AAPL）周一大跌5%。高盛（GS）因陷入馬來西亞1MDB丑聞，跌逾7.5%，錄得七年來最大單日跌幅。此外，美元持續走強也令股市承壓，因投資者擔心這將影響跨國公司盈利。點此查閱關鍵資產代理行情。
今日在岸、離岸人民幣匯率有所反彈。截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.9531，較周一官方收盤價升值130點（pips）。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.9504。周二人民幣中間價報6.9629，調降153點。
亞太交易時段，截至19:49，美元指數報97.42。隔夜，該指數升0.81%，最高報97.7，創2017年6月以來新高。周一，美國債市因“老兵節”（Veterans Day）休市一天。
據今日上午報道，美聯儲前主席耶倫表示，美國通脹偏高，經濟幾乎到了過熱的邊緣。
?截至19:50，美國WTI原油期貨（CL）12月份交割的合約報58.65美元，較上一日結算價跌2.1%，ICE布倫特原油期貨（OIL）明年1月份交割的合約報68.8美元，較上一日結算價跌1.88%。
周一，WTI原油期貨收報58.85美元，跌2.2%，連續11個交易日下跌，創最長連跌記錄，也是自2月中旬以來首次跌破60美元關口。布倫特原油期貨收報68.97美元，跌1.7%。
美國總統特朗普周一發布推文稱，“希望沙特阿拉伯和石油輸出國組織（OPEC）不要削減石油產量。基于供應水平，油價應該低得多！”
此前，沙特能源部長法利赫（Khalid al-Falih）暗示將進一步控制產量，稱OPEC+不會讓庫存繼續增加，需要把供應較10月水平減少100萬桶/日。他還表示，沙特計劃在12月將日產量減少50萬桶。
要聞回顧：周一，美股三大指數重挫。華爾街“恐慌指數”Cboe標普500波動率指數（VIX)（VXX）收報20.45，上漲近18%。
目前，“FAANG”過半已跌入熊市，谷歌母公司Alphabet（GOOG）距離熊市也已近在咫尺。點此使用證券風險分析工具。
截至周一收盤，“FAANG+BATJ”最近一年股價表現（圖片來源：新浪財經）
彭博援引三名知情人士消息稱，美國總統特朗普計劃周二與白宮貿易團隊會面，討論一份有關歐洲汽車關稅的報告草案。根據政治新聞媒體Axios周一早些時候的一份報告，特朗普的重點仍然是用高額關稅打壓外國汽車制造商。
歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）暗示，歐洲避免額外的美國汽車關稅可能只會持續到年底。特朗普7月份在華盛頓舉行的會議上與容克達成協議，推遲一項新的關稅，同時歐盟和美國致力于降低雙方之間的關稅和非關稅壁壘。
舊金山聯儲主席瑪麗-戴莉（Mary Daly）表示，美聯儲決策者應逐步提高利率，使超過趨勢水平增長的經濟實現軟著陸。Daly接受彭博采訪時說：“預計需要在12月再次加息，明年至少需要再加息兩次，這不會讓我感到吃驚。”
這是Daly自10月1日就任以來首次就貨幣政策接受采訪。她在11月的FOMC會議上第一次進行利率決策投票。
英國首相特雷莎-梅（Theresa May）周一表示，與歐盟在退歐磋商上接近“終局”之際，仍有不少未解決的議題。她聲稱談判極為艱難，并表示不會不計代價達成協議。
過去一周，金融市場經歷了美國中期選舉、美聯儲利率決議等事件考驗。本周，美、歐央行官員講話、重磅經濟數據、意大利預算案等將陸續來襲。點擊查看回顧和展望。
【亞太股市】亞洲市場普跌 滬指低開高走
A股：收盤，上證綜指報2654.88，+0.93%；深證成指報7963.66，+1.68%；創業板指報1392.05，+1.7%；權重藍籌代表上證50報2462.97，+0.74%。
行業板塊方面，滬深市場板塊多數上漲。白酒、券商、消費領漲。
1、央行13日公布的數據顯示，10月份人民幣貸款增加6970億元，同比多增338億元。9月份增加1.38萬億元。
初步統計，10月份社會融資規模增量為7288億元，比上年同期少4716億元。9月社會融資規模為2.21萬億元，為年內次高。
10月末，廣義貨幣（M2）余額179.56萬億元，同比增長8%；狹義貨幣（M1）余額54.01萬億元，同比增長2.7%。
2、《中國證券報》報道，繼《公司法》對有關公司股份回購的規定進行專項修改后，證監會等三部門近日聯合發布《關于支持上市公司回購股份的意見》。專家認為，意見將促使資本市場投資者恢復理性，紓解部分上市公司的流動性困境，被“錯殺”的公司有望回歸合理價值。同時，監管層應加大對股份回購過程中違法、違規行為的懲罰力度，防止上市公司管理層利用股份回購操縱企業相關指標進而實現套利的行為。
3、據《證券時報》報道，高盛亞洲中國首席股票策略師劉勁津介紹，目前，海外投資者普遍看好A股。相反，美股經歷了10年的牛市，估值相對較高，海外投資者對于美國市場比較悲觀。而且美股整體市盈率（PE）在17倍左右，A股10倍不到的PE更有吸引力。
劉勁津透露，今年來，不少外資都在緩慢配置A股，作為中長線配置，他們的持股時間往往較長，至少3年以上；從回報和風險的角度，A股也是高配的。
4、倫敦副市長Rajesh Agrawal昨日表示，上海和倫敦之間的“滬倫通”很可能會在今年12月落地。
他指出，滬倫通能進一步促進中英之間的雙邊合作，更多駐地在倫敦的機構或者投資者，可以去購買中國的股票，中國股市反過來也能從中受益。
港股：恒生指數低開高走，收報25,792.87，漲0.62％。
其他亞太股市（IPAC）普遍下跌。日經225指數（EWJ）跌2.03%。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】蘋果、亞馬遜暴跌 美股再遭重創
美股：周一，道指（DIA）跌602.12點，或2.32%，報25,387.18點；標普500指數（SPY）跌54.79點，或1.97%，報2,726.22點；納指（QQQ）跌206.03點，或2.78%，報7,200.87點。點此查看主要資產代理行情。
美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周一幾乎全部下跌，科技、能源、金融領跌。
標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）因公司重要的光器件供應商Lumentum（LITE）、英國芯片制造商IQE plc和顯示屏供應商Japan Display均下調了業績預期，投資者對蘋果公司的預期大幅下降，蘋果股票（AAPL）周一遭到拋售，股價重挫超過5%，市值蒸發近500億美元。
“FAANG”中，除蘋果外，亞馬遜（AMZN）周一也大跌4.4%，并跌入熊市區域。點此查詢重倉亞馬遜的基金。
Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar說，FANG交易已經“死亡”，市場正努力尋找它們的替代者。
此外，半導體（SOXX）板塊重挫近4.5%，AMD（AMD）、英偉達（NVDA）、博通（AVGO）等分別下跌9.5%、7.8%和6.4%。
“波動率的上升和價格波幅的加大反映出投資者對科技股的不安，在他們看來，科技股的命運似乎正在發生變化，”Mackenzie Financial首席經濟學家兼策略師Alex Bellefleur說。“有宏觀層面的阻力。不光是收益增速料會放緩，利率的上升也會使收益大打折扣。這一切平添了投資者的憂慮。”
10月份以來，納指100“大起大落”頻率明顯提高（以交易所交易基金QQQ表征)（圖片來源：新浪財經）
納指100ETF（QQQ）年初以來遭受的主要沖擊（圖片來源：新浪財經）據CNBC報道，高盛的熊市預測指標目前處于“高位”，預示著未來12個月的平均回報率為零。
高盛的“熊市風險指數”計入了失業率、制造業數據、核心通脹率、收益率曲線的期限結構，及基于席勒市盈率（Shiller's P/E）的股票估值。
該指數目前處于罕見的73%的水平，創下上世紀60年代末和70年代初以來新高。高盛環球股票首席策略師Peter Oppenheimer稱，歷史上，當這一指標高于60%時，可以為投資者轉向謹慎提供一個好的信號。
“漫威之父”Stan Lee的推特截圖（圖片來源：Twitter）當地時間12日中午，“漫威之父”、95歲的斯坦-李（Stan Lee）官方推特發布消息顯示“1922-2018”字樣，并附帶他的名言“Excelsior!”（精益求精）。斯坦-李是漫威（Marvel）眾多動漫人物——包括蜘蛛俠、鋼鐵俠、綠巨人、X戰警、復仇者聯盟等的創作者。
與漫威有緊密合作的索尼（SNE）周一跌4.7%，盤后下跌3%。
??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周三的10月中國規模以上工業增加值，美國CPI，英國CPI，三季度歐元區、日本GDP；周四的10月美國零售銷售，11月費城聯儲制造業指數，美聯儲主席鮑威爾講話；周五的10月歐元區CPI。
??本周將公布財報的大公司有：周二的家得寶（HD）；周三的騰訊（00700）(盤后），思科（CSCO）， 網易（NTES）；周四的沃爾瑪（WMT），英偉達（NVDA）。
據S&P Global Market Intelligence數據，目前，大約90%的標普500成分股公司公布了第三季度業績，其中51%的公司盈利和收入超過市場預估。
歐洲股市：周一，德國DAX 30指數（513030)（DAX）跌1.8%，英國富時100指數（02847）跌0.65%，法國CAC 40指數跌0.92%。
【匯率】美元指數大幅上漲
周二，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.9629，調降153點。
截至北京時間11:00，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報97.56。
貿易加權美元指數周一收報97.69，漲0.81%。
《證券時報》報道，市場人士普遍認為，美元的強勁走勢，受美聯儲（Fed）“鷹派”立場支撐，且上周公布的美國生產者價格指數（PPI）等經濟數據較為強勁，這也為美元上漲提供了動力。
但市場上也有很多不同聲音。道明銀行（TD）的北美外匯策略主管Mark McCormick認為，影響美元走勢的因素不只美聯儲加息這一項，需要結合貿易和經濟等大背景綜合考量。
北歐銀行（Nordea Bank）報告認為，越來越多跡象顯示，美元周期正在走向尾聲，明年一季度美元將遭到拋售。特別是未來4個月內，歐洲央行（ECB）將開始“縮表”進程、歐洲核心通脹有望反彈，且美國在明年初可能面臨債務上限危機，美元也將因此承壓。
【利率】耶倫：強刺激性財政政策影響或兩年后消失
據新浪財經互聯網貨基數據，截至11月12日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為2.81%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。
截至11:14，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.45%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
周一，美國債券市場因“老兵節”（Veterans Day）休市一天。
上周五，美國10年期國債收益率收報3.19%。上周，2年期和10年期美債利率走勢出現反向變動，短端升、長端降（均為3BP），期限利差進一步收窄。通常來說，短期國債走勢反映市場對加息的預期，長端國債則隱含通脹預期。
截至周五收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差報25BP，逼近十一年低點。一些經濟學家認為，平坦的利率曲線警示經濟衰退。
清華大學國家金融研究院院長、IMF前副總裁朱民與美聯儲前主席耶倫（Janet Yellen）在《財經》年會進行了連線對話。朱民稱對話“有重要的結論”。
在耶倫看來，美國經濟表現強勁，失業率降到3.7%，但有幾個潛在問題：
第一，公司債務很高，在未來利率提高以后可能會發生波動，沖擊經濟。
第二，經濟的高增長源于特朗普強勁的刺激政策，但她認為美國的潛在經濟增長還是2%，因此，明年美國經濟可能會跌到2.5%。
第三，現在最大的風險是通貨膨脹。
第四，美聯儲認為，明年利率水平會提升3到4次。耶倫認為，2020年到2021年是關鍵點，因為那時特朗普的財政刺激政策已幾乎接近尾聲，就看美聯儲怎樣管理通脹，怎樣提升利率，跟經濟合拍。
第五，美元走強的過程中，如果美國利率開始走正，那么資本可能會繼續回流美國，引起新興經濟的市場波動和匯率波動，所以人們要為2020年和2021年可能出現的波動做準備。
第六，美國從70年代以來一直是貿易赤字，因為財政擴張，因為政府的赤字上升，美國今年的貿易赤字會比以前更大，今后幾年美國會繼續有貿易赤字。關稅不是解決貿易赤字的辦法，因為關稅會引起內部資源配置的錯配，破壞產業鏈，所以需要全世界予以關注。
【貴金屬】期金跌至1200美元附近
美東時間周一23:17，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合約報1204美元。
該期金合約周一收報1200.8美元，跌0.65%，連續七日收低。美元走強拖累金價（XAU）表現。
盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen表示，上周美聯儲在會議上重申了漸進加息的立場，導致金價走低。與此同時，由于英國脫歐不確定性，以及意大利和歐盟因意大利預算案陷入僵局施壓了英鎊和歐元，美元重獲上漲動力，而黃金因美元走強面臨壓力。
Ole Hansen認為，政治不確定性是推動美元走強的關鍵驅動因素，但美元兌日元匯率（USD/JPY）沒什么變化，有助于緩沖黃金下跌。目前黃金的支撐位在1202美元和1198美元區域。
【大宗商品】美國WTI原油創最長連跌紀錄
周一，美國WTI原油期貨（CL）12月份交割的合約報58.85美元，跌2.2%，自今年2月中旬以來首次跌破60美元大關；ICE布倫特原油期貨（OIL）明年1月份交割的合約報68.97美元，跌1.7%。
英國石油公司（BP）CEO Bob Dudley周一在阿布扎比表示，原油需求看起來確實開始有所下降。全球對石油的需求目前看來料將增加約130萬桶/天，而BP稍早的預估為140萬至150萬桶。
美元周一觸及16個月高點，使得以美元計價的石油對其他貨幣的持有者來說更昂貴。
新興市場貨幣（CEW）疲軟大幅提高了這些國家的原油價格，引發了對未來需求的質疑。這些因素正迫使OPEC、俄羅斯和其他幾大原油出口國考慮新一輪減產。
周二，INE中國原油期貨主力合約SC1812收報484.4元，跌2.85%。周一夜盤，該合約高開后小幅震蕩。
周一，波羅的海干散貨運價指數（BDI)（BDRY）報1125點，較上一日（9日）跌1.92%，連續十日下跌。
BDI是散裝原物料的運費指數，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型（Capesize，40%）、巴拿馬型（Panamax，30%），及超靈便型（Supramax，30%）船運價指數編制而成。
【加密貨幣】比特幣在6300美元附近震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間11:29，比特幣（BTC）報6303美元。
（線索Clues / 李濤）
編輯精選：
責任編輯：李濤
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