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本頁面動(dòng)態(tài)更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》18:15綜述：
【市場(chǎng)焦點(diǎn)】
周四，亞太股市普跌。繼周三窄幅震蕩后，滬指低開0.34%，一度下探至 2904.67點(diǎn)（-0.92%），之后跌幅略微收窄，午盤報(bào)2912.65點(diǎn)，跌0.65%，午后延續(xù)弱勢(shì)整理態(tài)勢(shì)，尾盤跳水，收于全天最低點(diǎn)2901.18點(diǎn)，跌1.04%，本周連續(xù)第三個(gè)交易日下跌。
本周表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的創(chuàng)業(yè)板指今日跌1.66%。滬深兩市交易額共約3600億元，大致持平上一交易日。板塊大多數(shù)下跌，有色逆勢(shì)漲0.06%，電信、信息跌2.49%。
恒指開盤跌0.7%，短暫沖高后震蕩下行至28,376.50（-0.76%），之后略有回升，午盤報(bào)28,462.10，跌0.46%，午后跌幅逐漸擴(kuò)大，臨近尾盤小幅反彈，收?qǐng)?bào)28,461.66，跌0.46%。
截至北京時(shí)間16:10，美股期指跌幅較稍早前擴(kuò)大，隱含周四開盤道指（DIA）跌0.26%，標(biāo)普500（SPY）跌0.18%，納指100（QQQ）跌0.33%。
對(duì)財(cái)報(bào)季前景的不樂觀使得美股連續(xù)第二個(gè)交易日回落。市場(chǎng)基準(zhǔn)標(biāo)普500指數(shù)、道指、納指分別下跌0.65%、0.42%和0.46%。點(diǎn)此查看年初至今表現(xiàn)最好的美股ETF。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收?qǐng)?bào)6.8750，較上一交易日漲55點(diǎn)（pips），上周在岸價(jià)累計(jì)貶值2點(diǎn)。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣（USD/CNH）報(bào)6.8746。周四人民幣中間價(jià)報(bào)6.8761，上調(diào)66點(diǎn)。
亞太交易時(shí)段，截至16:30，美元指數(shù)（DXY）報(bào)97.07。基于美東時(shí)間周三17:55，美元收?qǐng)?bào)97.19，跌0.19%。輝盛情報(bào)（FactSet）高級(jí)收益分析師John Butters日前統(tǒng)計(jì)了已公布財(cái)報(bào)的標(biāo)普500成分股公司最為擔(dān)憂的具體因素，其中外匯是在電話會(huì)議上被提及最多的負(fù)面影響因素。
美國(guó)商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，6月美國(guó)營(yíng)建許可年化值遜于預(yù)期。隔夜美國(guó)國(guó)債收益率回落。美國(guó)10年期國(guó)債收益率周三收?qǐng)?bào)2.06%，較上一交易日跌7BP（0.07個(gè)百分點(diǎn)）。隱含市場(chǎng)對(duì)加息預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)1.83%，跌4BP。
截至周三收盤，受一些美聯(lián)儲(chǔ)官員重視的美國(guó)10年期與3個(gè)月期國(guó)債收益率擴(kuò)大-0.08個(gè)百分點(diǎn)，仍錄得連續(xù)37個(gè)交易日“倒掛”。債券收益率與價(jià)格走勢(shì)相反。
倫敦金（XAU）周三收?qǐng)?bào)1426.12美元/盎司，漲1.44%，再度逼近歷史高位。
周三，兩大國(guó)際油價(jià)在上周大漲后連續(xù)第三個(gè)交易日回落。國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于63.85美元，跌1.86%。美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于56.58美元，跌1.8%。
【亞太股市】亞洲股市普跌 滬指尾盤跳水
A股：收盤，上證綜指報(bào)2901.18點(diǎn)，-1.04%；深證成指報(bào)9154.65點(diǎn)，-1.58%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1524.48點(diǎn)，-1.66%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)2859.16點(diǎn)，-0.55%。
板塊大多數(shù)下跌，有色逆勢(shì)漲0.06%，電信、信息跌2.49%。
●國(guó)家外匯管理局新聞發(fā)言人、總經(jīng)濟(jì)師王春英今天在上半年外匯收支數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會(huì)上表示，將穩(wěn)步推動(dòng)資本項(xiàng)目開放，改革QFII和RQFII，擴(kuò)大投資范圍，研究適度放寬甚至取消QFII額度管理；支持科創(chuàng)板健康發(fā)展，做好“滬倫通”項(xiàng)下存托憑證跨境資金管理工作；推進(jìn)銀行間債券市場(chǎng)開放渠道整合。
●上一交易日，上證50ETF期權(quán)持倉(cāng)量首次突破400萬張，再創(chuàng)新高。
業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前A股市場(chǎng)在多條均線上下反復(fù)爭(zhēng)奪，維持箱體震蕩格局，不少機(jī)構(gòu)預(yù)期會(huì)出現(xiàn)方向性突破，但對(duì)于向上或向下，多頭和空頭之間存在顯著分歧。從持倉(cāng)量最大的當(dāng)月合約持倉(cāng)分布來看，看漲期權(quán)明顯強(qiáng)于看跌期權(quán)，一定程度上反應(yīng)出了看漲的趨勢(shì)。
ETF期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達(dá)成的合約。期權(quán)的買方（權(quán)利方）通過向賣方（義務(wù)方）支付一定的費(fèi)用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定ETF。上證50ETF期權(quán)合約單位為10000份。
●據(jù)媒體今日報(bào)道，在近期銀保監(jiān)會(huì)約談信托要求嚴(yán)控地產(chǎn)信托規(guī)模，發(fā)改委加強(qiáng)海外發(fā)債的約束的背景下，上市房企的定增項(xiàng)目仍然處于停滯狀態(tài)。
有投行人士表示，關(guān)于涉房的股權(quán)融資問題，監(jiān)管態(tài)度一直以來嚴(yán)格把控，主要擔(dān)心募集資金變相輸血地產(chǎn)，因此要求上市公司在再融資時(shí)，需剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
●周三，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的一份報(bào)告指出，中國(guó)經(jīng)常賬戶順差占GDP比重已從2007年的超10%降至2018年的0.4%，外部頭寸已經(jīng)大致與基本面相符。評(píng)估肯定了中國(guó)過去多年來推動(dòng)匯率市場(chǎng)化改革、經(jīng)濟(jì)再平衡（從出口、投資轉(zhuǎn)向消費(fèi)）的努力。但I(xiàn)MF也預(yù)警稱，如果要使得這種平衡狀態(tài)可持續(xù)，中國(guó)需要逐步收縮宏觀經(jīng)濟(jì)政策，相對(duì)擴(kuò)張性的貨幣和財(cái)政政策可能加劇杠桿和脆弱性的積累，同時(shí)應(yīng)加速結(jié)構(gòu)性改革。
●《中國(guó)基金報(bào)》今日?qǐng)?bào)道，最新披露的業(yè)績(jī)情況顯示，首批25家科創(chuàng)板企業(yè)，都已經(jīng)披露或預(yù)披露中期業(yè)績(jī)。按照披露和預(yù)披露凈利潤(rùn)增速下限來看，有15家公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俪^20%，占比達(dá)六成。凈利潤(rùn)大幅下滑和虧損的同樣存在。新光光電凈利潤(rùn)為442萬元，降幅達(dá)83%；鉑力特預(yù)告凈利潤(rùn)為虧損256萬元，再度虧損，降幅達(dá)573%。
7月22日（下周一），這25家科創(chuàng)板企業(yè)將正式上市科創(chuàng)板。
●央行今日公開市場(chǎng)進(jìn)行1000億元7天期逆回購(gòu)操作，無逆回購(gòu)到期，凈投放1000億元。
港股：恒指開盤跌0.7%，短暫沖高后震蕩下行至28,376.50（-0.76%），之后略有回升，午盤報(bào)28,462.10，跌0.46%，午后跌幅逐漸擴(kuò)大，臨近尾盤小幅反彈，收?qǐng)?bào)28,461.66，跌0.46%。
其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經(jīng)225指數(shù)（513000）收盤跌1.97%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。
今天上午，韓國(guó)央行（BOK）將基準(zhǔn)利率從1.75%下調(diào)至1.50%，為三年來首次降息。在韓國(guó)央行宣布降息之后，今天下午，印尼央行（BI）宣布降息25個(gè)基點(diǎn)至5.75%，為近兩年來首次下調(diào)基準(zhǔn)利率。印尼央行認(rèn)為貨幣政策還有更多的調(diào)整空間。
日本財(cái)務(wù)省周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月日本出口同比下降6.7%，連續(xù)第七個(gè)月下滑，主要由于油輪銷售下滑，以及對(duì)中國(guó)的汽車零部件和鋼管出口下降。
野村證券日本以外的亞洲地區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼全球市場(chǎng)研究主管Robert Subbaraman在一份報(bào)告中寫道：“（日本）未來幾個(gè)月的出口形勢(shì)將依然黯淡。”
除了全球商貿(mào)的不確定性外，日本與韓國(guó)之間的爭(zhēng)端也在加深，因?yàn)槿毡痉矫嫦拗屏艘恍└呖萍疾牧系膶?duì)韓出口。
【美歐股市】美股連續(xù)第二日收跌
美股：周三，道指（.DJI）收?qǐng)?bào)27,219.85點(diǎn)，跌0.42%；標(biāo)普500指數(shù)（.INX）收?qǐng)?bào)2984.42點(diǎn)，跌0.65%；納指（.IXIC）收?qǐng)?bào)8185.21點(diǎn)，跌0.46%。
美聯(lián)儲(chǔ)周三發(fā)布了全國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)調(diào)查報(bào)告（褐皮書）， 這份報(bào)告根據(jù)12家地區(qū)儲(chǔ)備銀行的最新調(diào)查結(jié)果編制而成。除部分轄區(qū)外，從5月中旬至7月初，美國(guó)經(jīng)濟(jì)整體繼續(xù)溫和擴(kuò)張，就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，物價(jià)水平略有下滑。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，6月美國(guó)營(yíng)建許可年化值為122萬套，低于預(yù)期的130萬套，前值為129.4萬套。6月新屋開工年化值為125.3萬套，略高于預(yù)期的126.1萬套，前值從126.9萬套修正為126.5萬套。
??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有：周四，7月美國(guó)費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)；周五，7月美國(guó)密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù) 。
??本周將公布財(cái)報(bào)的大公司有：周四，微軟（MSFT)（盤后），摩根士丹利（MS）；周五，貝萊德（BLK）。
全球最大的晶圓代工半導(dǎo)體制造廠臺(tái)積電（TSM）今天下午公布的財(cái)報(bào)顯示，該公司第二季度凈利潤(rùn)同比下降7.6％，至667.65億元新臺(tái)幣（約合21.5億美元），略高于預(yù)期的659.2億元新臺(tái)幣。該公司第二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)3.3％，達(dá)到2410億元新臺(tái)幣。如果以美元計(jì)算，營(yíng)收則下降1.4％，至77.5億美元，但高于市場(chǎng)預(yù)期的76億美元。
臺(tái)積電的業(yè)績(jī)可以在一定程度上反映蘋果和高通等客戶的需求。
美國(guó)銀行（BAC）周三盤前公布的第二季度財(cái)報(bào)顯示，美國(guó)銀行第二季度營(yíng)收231億美元，略低于預(yù)期的231.95億美元， 上年同期為226.09億美元；第二季度每股收益0.74美元，高于預(yù)期0.71美元，上年同期為0.63美元。截至昨日收盤，該公司股價(jià)收漲0.69%。
奈飛（NFLX）周三盤后公布的第二季度財(cái)報(bào)顯示，奈飛第二季度營(yíng)收為49.23億美元，同比增長(zhǎng)26%，略低于市場(chǎng)預(yù)期的49.27億美元；第二季度每股收益0.6美元，高于預(yù)期的0.56美元，上年同期為0.85美元。
在投資者最為關(guān)注的付費(fèi)用戶增長(zhǎng)上，美國(guó)本土付費(fèi)訂閱用戶減少12.6萬名，而預(yù)期為增加35.2萬名；國(guó)際付費(fèi)用戶增長(zhǎng)283萬名，遠(yuǎn)低于預(yù)期的481萬名。受此消息影響，該公司股價(jià)盤后大跌12%。
據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標(biāo)普500成分股組成的板塊大多下跌，公用（XLU）領(lǐng)漲，工業(yè)（XLI）大跌。
標(biāo)普500指數(shù)及構(gòu)成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財(cái)經(jīng)）歐洲股市：周三，德國(guó)DAX 30指數(shù)（513030)（DAX）跌0.72%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)（02847）跌0.55%，法國(guó)CAC 40指數(shù)跌0.76%。點(diǎn)此查閱英股實(shí)時(shí)行情。
歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）周三表示，6月歐洲汽車銷量下降7.9％至149萬輛，是自去年12月以來的最大月度跌幅。法國(guó)和西班牙的銷量跌幅均超過8％，德國(guó)和英國(guó)的銷量分別下降4.7％和4.9％。雖然該組織將6月份銷量下滑歸咎于當(dāng)月工作日減少，但疲軟的數(shù)據(jù)加劇了該行業(yè)面臨的暗淡前景，并使得今年以來的銷量累計(jì)跌幅達(dá)到3.1%。
歐盟委員會(huì)周三正式宣布，將對(duì)亞馬遜（AMZN）進(jìn)行調(diào)查，以確定其使用其他商家的數(shù)據(jù)是否違反了歐盟的反壟斷規(guī)定。亞馬遜方面回應(yīng)稱，將會(huì)積極配合歐盟的調(diào)查。通過加大調(diào)查力度，歐盟最終可能對(duì)亞馬遜開出高額罰單，或下令改變亞馬遜的運(yùn)營(yíng)方式。
【匯率】美元指數(shù)在97上方震蕩
周四，美元兌人民幣（CYB）中間價(jià)報(bào)6.8761，上調(diào)66點(diǎn)（pips）。
亞太交易時(shí)段，截至16:30，美元指數(shù)（DXY）報(bào)97.07。基于美東時(shí)間周三17:55，美元收?qǐng)?bào)97.19，跌0.19%。輝盛情報(bào)（FactSet）高級(jí)收益分析師John Butters日前統(tǒng)計(jì)了已公布財(cái)報(bào)的標(biāo)普500成分股公司最為擔(dān)憂的具體因素，其中外匯是在電話會(huì)議上被提及最多的負(fù)面影響因素。
IMF在周三發(fā)布的一份報(bào)告中指出，根據(jù)近期的經(jīng)濟(jì)基本面，美元被高估了6%-12%。此前，特朗普曾多次抱怨美元太強(qiáng)削弱了美國(guó)的出口競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)家外匯管理局發(fā)言人王春英上午表示，對(duì)國(guó)際商貿(mào)摩擦對(duì)中國(guó)跨境資金流動(dòng)的影響一直保持密切監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)跟蹤，今年5、6月份數(shù)據(jù)與去年下半年相比，當(dāng)前商貿(mào)摩擦對(duì)跨境資金流動(dòng)的影響總體可控，市場(chǎng)主體的情緒和行為更加理性、平穩(wěn)，對(duì)人民幣的貶值預(yù)期較去年下半年也有降低。
點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
編者注：新浪外匯貨幣對(duì)行情的“收盤價(jià)”基于美東時(shí)間17:55的買方出價(jià)（bid）計(jì)算獲得。
【利率】美債收益率回落
投資者可以通過滬深交易所逆回購(gòu)如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場(chǎng)基金（511990)（511880）進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。在香港離岸市場(chǎng)，CSOP貨幣市場(chǎng)ETF（03053）跟蹤3個(gè)月港元Hibor。
截至10:30，據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購(gòu)成交利率（DR007）報(bào)2.72%。點(diǎn)此了解回購(gòu)利率。
投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率。
隔夜美國(guó)國(guó)債收益率回落。美國(guó)10年期國(guó)債收益率周三收?qǐng)?bào)2.06%，較上一交易日跌7BP（0.07個(gè)百分點(diǎn)）。隱含市場(chǎng)對(duì)加息預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)1.83%，跌4BP。
截至周三收盤，受一些美聯(lián)儲(chǔ)官員重視的美國(guó)10年期與3個(gè)月期國(guó)債收益率擴(kuò)大-0.08個(gè)百分點(diǎn)，仍錄得連續(xù)37個(gè)交易日“倒掛”。債券收益率與價(jià)格走勢(shì)相反。
Swissquote銀行市場(chǎng)戰(zhàn)略總監(jiān)Peter Rosenstreich日前指出，全球各中央銀行一致的溫和引發(fā)了全球債券價(jià)格的反彈，導(dǎo)致13萬億美元的全球債券收益率為負(fù)（全球約40%的債券現(xiàn)在收益率低于1%，而負(fù)收益?zhèn)F(xiàn)在占投資級(jí)債券總額的24%），這比2016年7月1日的12.7萬億美元?dú)v史最高水平僅少了1萬億美元。這一后果是風(fēng)險(xiǎn)偏好很可能會(huì)保持高位。
點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的固定收益ETF。
【貴金屬】金價(jià)大漲
美東時(shí)間周三，COMEX期金（GC）8月份交割的合約收?qǐng)?bào)1428.2美元，漲1.2%。點(diǎn)此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
在經(jīng)過連續(xù)4個(gè)交易日的強(qiáng)勢(shì)上漲后，亞太交易時(shí)段銀價(jià)一度漲超1%至16.15美元/盎司，續(xù)刷2月底以來新高，本周迄今漲幅已達(dá)5.8%。
點(diǎn)此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】國(guó)際油價(jià)周三繼續(xù)回落
周三，兩大國(guó)際油價(jià)在上周大漲后連續(xù)第三個(gè)交易日回落。國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于63.85美元，跌1.86%。美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于56.58美元，跌1.8%。
據(jù)外媒報(bào)道，伊朗周三明確否認(rèn)愿意就其導(dǎo)彈計(jì)劃與美國(guó)展開談判的說法。伊朗駐聯(lián)合國(guó)使團(tuán)的一名發(fā)言人表示，這類武器項(xiàng)目“在任何情況下都絕對(duì)不可能拿出來與任何國(guó)家進(jìn)行談判”。此前特朗普曾表示，美國(guó)與伊朗的關(guān)系已經(jīng)取得進(jìn)展。
能源信息署（EIA）周三公布的數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日當(dāng)周，美國(guó)原油庫存減少311.6萬桶至4.559億桶，連續(xù)5周錄得下滑，市場(chǎng)預(yù)估為減少269.4萬桶。
截至15:00，INE中國(guó)原油期貨主力合約SC0報(bào)430.5，跌3.35%。隔夜，該合約幾近單邊下挫。
編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間17:00前最后成交價(jià)；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間18:00前最后成交價(jià)。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(jià)（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間13:30、14:30；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價(jià)產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間15:30。
【加密貨幣】比特幣在10000美元下方震蕩
交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間10:00，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格（BTC）報(bào)9775.85美元，
在法國(guó)召開的七國(guó)集團(tuán)（G7）財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議周三達(dá)成一項(xiàng)共識(shí)，由于Facebook的Libra發(fā)行計(jì)劃，各國(guó)有必要就數(shù)字貨幣的出現(xiàn)迅速采取行動(dòng)。法國(guó)財(cái)長(zhǎng)勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，民營(yíng)企業(yè)不應(yīng)當(dāng)“擁有創(chuàng)造主權(quán)貨幣的可能性”。
今天，國(guó)內(nèi)首例比特幣財(cái)產(chǎn)侵權(quán)糾紛案在杭州互聯(lián)網(wǎng)法院開庭宣判。本次庭審法院確認(rèn)了比特幣“虛擬財(cái)產(chǎn)”屬性，這也是中國(guó)法院首次對(duì)于比特幣等數(shù)字貨幣虛擬的財(cái)產(chǎn)屬性進(jìn)行認(rèn)定。關(guān)于比特幣虛擬財(cái)產(chǎn)的屬性，杭州互聯(lián)網(wǎng)法院認(rèn)為，比特幣具有財(cái)產(chǎn)作為權(quán)利客體需具備的價(jià)值性、稀缺性、可支配性，應(yīng)認(rèn)定其虛擬財(cái)產(chǎn)地位。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。
（線索Clues/ 續(xù)田曾）
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責(zé)任編輯：續(xù)田曾
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