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（本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息）《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。
以下為21:45綜述：
【市場焦點】
周二，亞太股市漲跌不一。繼周一失守2600關口后，滬指高開震蕩，尾盤小幅拉升，收報2594.09，漲0.37%。小盤股表現相對活躍，創業板指漲0.85%。地產、電信板塊領漲。
滬深兩市持續縮量，滬市成交額連續三個交易日低于千億，周二854.04億元的成交額為年內新低，比9月中上旬的“地量”水平更低。滬指在今年之前創出千億以下成交額則要追溯到2016年1月7日的“熔斷”。
恒指小幅震蕩，收報25,771.67，漲0.07%。
商務部網站今日9:30消息，11日上午，中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿磋商牽頭人劉鶴應約與美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）通電話。雙方就落實兩國元首會晤共識、推進下一步經貿磋商工作的時間表和路線圖交換了意見。點此查看劉鶴身份變了，與他通話的人身份也不一般。
截至北京時間21:45，美股期指大幅上漲，隱含周二道指（DIA）高開約1.35%，標普500（SPY）高開約1.5%，納指100（QQQ）高開約1.8%。隔夜，美股三大指數再現反轉收高行情，科技板塊領漲。華爾街的“恐慌指數”Cboe標普500波動率指數（VIX）周一收報22.64，暗示市場預期市場基準指數的短期日內波幅仍接近±1.5%。點此查閱關鍵資產代理行情。
亞太交易時段，截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.8990，較周一官方收盤價升值145點（pips）。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.9042。周二人民幣中間價報6.8996，調降303點。
截至19:30，美元指數（DXY）報96.93，跌0.3%。基于美東時間周一17:55，上一交易日美元收報97.2，漲0.5%。
?英鎊匯率從隔夜大跌中有所回升。截至19:30，英鎊兌美元（GBP/USD）報1.2621，升0.48%。周一，該貨幣對跌超1.3%，觸及2017年4月以來最低點。“脫歐”不確定性也拖累歐元（EUR/USD）下挫，這推升美元指數隔夜重返97上方。
面對脫歐協議可能在議會投票中遭遇慘敗，英國首相特蕾莎-梅（Theresa May）10日宣布，推遲原定于11日舉行的議會投票，并返回布魯塞爾尋求歐盟領導人的“保證”。報道稱，當議員要求她告知何時進行投票時，她拒絕回答，只說1月21日是截止日期。措辭暗示她并不預期協議內容會出現實質改變。
10日，法國、德國、比利時等主要歐盟成員國均表示，目前的英國“脫歐”協議是唯一的選擇，其中的關鍵要素很難有所改變。
有分析指出，梅1月下旬可能會帶著幾乎同樣的協議交付議會表決，預計投票情況也難發生改變。法興銀行策略師Kenneth Broux表示，“最壞的情況是直到1月21日前都沒有投票，時間越長，英鎊可能會跌得越多。”
報道稱，如果英國議會最終拒絕批準脫歐協議，英國就可能發生“硬脫歐”，即在沒有協議的情況下脫離歐盟，從而引發政治和經濟混亂。特雷莎-梅本人可能會被迫下臺，英國也可能需要再度大選或是重新公投，才能解決這場危機。
美國10年期國債收益率周一收報2.85%，與上一交易日持平。美股上周重挫，避險資金涌入長期國債（TLT），十年期美債收益率一周時間被壓低16BP（0.16個百分點）。上周，美國國債收益率曲線局部“倒掛”、加快趨于“扁平化”引起市場高度警惕，因利差倒掛現象在過去數十年有較強的預測經濟衰退的能力。
周一，國際油價跌超3%，市場焦點重回對需求增長的擔憂。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報59.81美元，下跌3.02%；NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報50.89美元，下跌3.27%。上周，國際油價經歷大幅波動后錄得上漲。由沙特和俄羅斯引領的“OPEC+”達成日均120萬桶、略超市場預期的減產協議。減產將于明年1月開始實施，初步確定為期6個月。
要聞回顧：周一美股再現反轉收高，道指盤中最大跌幅超過2%，跌穿24,000點關口。截至收盤，道指（DIA）上漲0.14%，標普500指數（SPY）上漲0.18%，納指上漲0.74%。
標普500科技板塊（XLK）上漲1.38%。“FAANG”悉數收漲，Facebook（FB）漲超3%，該公司董事會已批準額外回購90億美元股票。
蘋果（AAPL）上漲0.66%。福州中級人民法院裁決禁止蘋果在中國出售部分舊iPhone機型。跟蹤蘋果公司的分析師普遍不以為意，認為這對蘋果來說只是一個新聞風險，不會在根本上改變該公司在中國的業務前景。
意大利和歐盟可能準備就意大利2019年財政預算達成妥協。意當地媒體《共和報》周二報道稱，歐盟委員會愿意接受意大利將明年赤字目標提高到1.95%。與此同時，意大利財政部長特里亞（Giovanni Tria）準備將明年的預算赤字目標定在2%。
此前，歐盟委員會發布報告，認定意大利2019財年預算草案赤字目標（注：占GDP目標比例為2.4%）過高，使該國面臨制裁。
周一公布的10月美國JOLTs職位空缺數為708萬人，低于市場預期的722萬人，但仍處于紀錄高位。
摩根資產管理在近期發布的2019年大市前瞻中提到，隨著市場參與者將注意力轉向增長和通脹數據，投資者的信心也變得更加脆弱。在2018年，投資者情緒的影響開始超越基本面因素，即使企業盈利可觀，股票估值仍然大幅下調。投資者還可能將注意力轉向更具技術性的因素，如市場流動性、金融創新和監管變動等，對市場波動的潛在影響。
上周，美國市場出現利率“倒掛”，股指“死叉”等標志性行情，油價劇烈波動。本周，歐央行（ECB）將召開議息會議。點擊查看回顧與前瞻。
【亞太股市】亞洲市場漲跌不一 滬指高開震蕩
A股：收盤，上證綜指報2594.09，+0.37%；深證成指報7685.4，+0.79%；創業板指報1338.08，+0.85%；權重藍籌代表上證50報2415.58，+0.29%。
1、央行網站今日17:00公布了11月金融數據。
11月末，廣義貨幣（M2）余額181.32萬億元，同比增長8%，增速與上月末持平，比上年同期低1.1個百分點。
11月份，人民幣貸款增加1.25萬億元，同比多增1267億元，略高于市場預期的1.2萬億元。當月外幣貸款減少177億美元，同比多減281億美元。
初步統計，11月份社會融資規模增量為1.52萬億元，比上年同期少3948億元，與市場預測的數值區間1.3萬億至1.6萬億較為相符。11月末社會融資規模存量為199.3萬億元，同比增長9.9%。
此前，10月新增人民幣貸款6970億元，市場預期為9000億元，前值1.38萬億元。社會融資規模增量為7288億元，市場預期為1.3萬億元，前值22,054.13億元。社融規模跳水扣動了債市大漲的扳機。
點此查看中國部分經濟指標最近兩年走勢。
中國部分經濟指標最近兩年數據，疊加基于各月末點位的中證全指（000985）走勢（圖片來源：新浪財經《線索Clues》）2、據路透報道，中國汽車工業協會（CAAM）的數據顯示，11月中國汽車銷量同比下降13.9%，乘用車銷量同比下降16.1%，為六年多來最大降幅。
中國汽車銷量在9月和10月幾乎每個月都下降近12%。這將使中國汽車年銷量出現至少1990年以來從未出現過的萎縮。
點此查詢國內宏觀經濟數據：GDP（季度）、中國制造業PMI、中國非制造業PMI、規模以上工業增加值、全國固定資產投資（不含農戶）、社會消費品零售總額、實際使用外資金額、廣義貨幣（M2）、居民消費價格指數（CPI）、工業生產者出廠價格指數（PPI）、鐵路貨運量、第二產業用電量、國家外匯儲備、央行口徑外匯占款、滬深股市成交金額。
3、證監會上市公司監管部副主任孫念瑞8日透露，目前強制集中平倉帶來的二級市場踩踏急跌風險已經得到初步化解，與高達7000億觸及平倉線的風險質押盤相比，年內終因跌破平倉線而被強制平倉的股票市值規模僅有98億元。
孫念瑞同時指出，股票質押風險的化解可能仍需長期反復的波折，其中一項重要風險在于2019年部分存量質押盤合同到期的續期問題。據統計，重要股東股票質押解壓日期在2019年內的筆數多達7740筆，涉及參考市值高達1.53萬億。
在業內人士看來，股票質押的到期風險主要來自兩方面因素：一是對應市值不斷縮水，加之股票質押率遭遇監管壓縮后，通過解壓后再質押的資金無法彌補合同到期的資金缺口；二是部分上市公司大股東今年因標的股票觸及平倉線出現補倉困難，這將降低機構資金承接其融資需求的積極性。
4、當地時間10日，對華為CFO孟晚舟的第二次保釋聽證會在加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院結束，依舊無果而終。法官表示11日繼續舉行。上周四（6日），孟晚舟在加拿大被暫扣一事轟動市場。
據外交部發言人辦公室，針對“近期有報道稱歐盟委員會副主席安西普（Andrus Ansip）稱，中國政府可能要求華為等中國科技企業與情報部門合作，如通過安裝‘強制后門’訪問加密數據，引發歐盟擔憂”，外交部發言人陸慷在12月10日例行記者會上回應稱，這些基于“猜測”對企業正常經營設置障礙的做法是非常荒謬的，希望有關國家能夠為中國企業投資、經營、合作提供公平、透明和公正的環境，不要再出于其他目的為中國企業的正常運營設置不必要的人為障礙。
港股：恒生指數小幅震蕩，收報25771.67，漲0.07%。
其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經225指數（EWJ）跌0.31%。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】美股再現反轉收高
美股：周一，道指（DIA）漲34.31點，或0.14%，報24423.26點；標普500指數（SPY）漲4.64點，或0.18%，報2637.72點；納指漲51.27點，或0.74%，報7020.52點。點此查看主要資產代理行情。
美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）;
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周一多數上漲。科技（XLK）領漲，能源（XLE）、金融（XLF）領跌。
標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）據外媒報道，標普500指數尚未陷入熊市領域，但近半成份股已跌入熊市。
受全球經濟增長憂慮打壓，周一該指數一度下挫達1.89%，之后逐漸扳回跌幅，逆轉收高0.18%。
據路透統計，標普500指數成分股中，有47%，即237只個股周一已較52周高點至少跌掉20%（編者注：技術上進入“熊市”）。另有128只已較52周高點至少下跌10%，但還不到20%。
標普500指數成分股近半跌入熊市（圖片來源：路透中文網）??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周二的11月美國生產者物價指數（PPI）；周三的11月美國核心CPI；周四的12月歐央行（ECB）利率決議和新聞發布會；周五的11月美國核心零售銷售，中國規模以上工業增加值。
??本周將公布財報的大公司有周四的Adobe（ADBE)（盤后）。
歐洲股市：周一，德國DAX 30指數（513030)（DAX）跌1.69%，英國富時100指數（02847）跌0.71%，法國CAC 40指數跌1.57%。
【匯率】英鎊大跌 美元升至97上方
周二，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.8996，調降303點。
截至北京時間10:52，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報97.09。
周一，貿易加權美元指數收報97.2，上漲0.5%。
隔夜，英鎊兌美元（GBP/USD）跌超1.3%，觸及2017年4月以來最低點。面對英國脫歐協議可能在議會投票中遭遇慘敗，英國首相特蕾莎-梅（Theresa May）向下議院宣布，她將推遲投票，并返回布魯塞爾尋求歐盟領導人的“保證”。措辭暗示她并不預期協議內容會出現實質改變。
渣打財富管理11日發布的簡報稱，特麗莎-梅推遲脫歐的議會投票，希望能夠就更好的北愛爾蘭“支持”（backstop）協議進行談判。此決定并沒有令市場的不確定性減少。“無協議”脫歐、重新談判達成協議、“不脫歐”和大選都是可能的結果。
英鎊兌美元（GBP/USD）走勢圖（15分鐘K線圖)（來源：新浪財經）當日，歐元兌美元（EUR/USD）下跌近0.4%。
此前，富蘭克林鄧普頓投資（FTI）分析稱，英國和歐洲金融市場的不確定性及波動性將會延續數月之久。
12月10日，印度儲備銀行（RBI，印度央行）在官網上發布聲明稱，印度央行行長Urjit Patel宣布辭職，立即生效。
雖然在聲明中，Patel表示離職出于“個人原因”，但印度央行和政府的關系不和早有消息傳出。印度政府一向與印度央行在流動性、信貸流動和對銀行進行管控等各種問題上有分歧。
消息傳出后，印度盧比對美元匯率（USD/INR）出現大幅下跌，跌幅一度超過2%。印度股市（INDA）也因Patel的辭職出現大跌，孟買SENSEX 30指數大幅低開，最多時下跌1.5%。債券市場同樣飽受影響，印度10年期國債收益率短線飆升8個基點，國債價格出現閃崩。
編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美國10Y國債收益率持平
據新浪財經互聯網貨基數據，截至12月10日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為2.85%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至10:54，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.1%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美東時間周日23:08，對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率（IEF)（TLT）報2.62%。
周一，美國10年期國債收益率收報2.85%，與上一交易日持平。
截至周一收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差報13BP。上周四盤中，這一利差觸及9BP，達到十一年來最低水平。該指標是觀測長、短期利差的重要代理。不過，曾擔任紐約聯儲經濟學家的Arturo Estrella研究認為，10年期國債與3個月國債的利差在當前更值得關注。
北京時間10日彭博報道，高盛預計美聯儲（Fed）本月會加息，但表示明年3月繼續行動的可能性已降至略低于50%。
此前，高盛和摩根大通堅持美聯儲到2019年底還有五次加息的預期不變。這比美聯儲公開市場委員會（FOMC）9月份經濟預測摘要預期的還多一次。
美聯儲將于本月18-19日召開FOMC會議，美聯儲官員將進入“靜默期”。除了被普遍預期將加息25個基點，該委員會對未來加息路徑及中性利率的最新預測，也將在此次會后公布的經濟預測摘要（SEP）中更新。
【貴金屬】期金價格小幅回落
美東時間周一22:58，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合約報1245.5美元。
該期金合約周一收報1244.5美元，下跌0.18%。點此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
在英國“脫歐”一波三折、法國“黃馬甲”（Yellow Vest）運動共振下，歐洲投資者迅速涌向黃金市場避險。
據世界黃金協會（WGC）上周四發布的月報顯示，11月份全球黃金ETF及其類似產品持有量增加21.2噸，至2365噸，當月資金流入量達8.04億美元。其中，當月歐洲地區黃金ETF持有量增加10.5噸，相當于全球增加量的50%左右，資金流入量達3.72億美元。
全球黃金ETF每月流入（來源：WGC、新浪財經整理）“這是歐洲投資者的操作慣例，一旦風險事件迭起，就迅速涌入黃金市場避險。”12月10日，Tradebulls Group貴金屬分析師Aasif Hirani指出，此前歐債危機爆發期間，歐洲投資者的黃金ETF加倉幅度同樣領跑全球。
【大宗商品】國際油價跌超3%
周一，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報59.81美元，下跌3.02%；NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報50.89美元，下跌3.27%。
Again Capital Management合伙人John Kilduff表示：“股市和石油市場的相關性又回來了，對全球經濟以及隨之而來的石油需求前景的擔憂，對市場的負面影響越來越大。”
點此使用資產相關性分析工具。
利比亞國家石油公司（NOC）周一晚些時候宣布發生不可抗力因素，該國最大的油田El Sharara周末被一個民兵組織占領。NOC表示，關閉會導致每日31.5萬桶的產量損失。此外，臨近的El Feel油田日產量也減少7.3萬桶。
截至12月4日的交易員持倉報告（COT）顯示，ICE布倫特原油期貨合約的投機凈頭寸為145,720手，較上一周削減了29,713手，幅度約17%，凈多頭寸從48萬手的水平上累計減少了70%。
NYMEX WTI原油期貨凈多倉為330,146手，周變動減少17,975手。上述兩大合約凈多倉均連續十周減少。
主要原油期貨合約每手均為1000桶。
結合CFTC、ICE的交易員持倉報告（COT），截至12月4日，COMEX黃金期貨投機凈多倉增加；CME E-mini標普500指數、ICE美元指數、Cboe VIX、NYMEX WTI原油、ICE Brent原油期貨凈多倉減少；CBOT美國10Y國債期貨凈空倉增加；Cboe比特幣期貨凈空倉減少（圖片來源：CFTC、ICE、新浪財經）周二，INE中國原油期貨主力合約SC1901收報418.80元，漲1.7%。周一夜盤，該合約低開低走。
周一，波羅的海干散貨運價指數（BDI)（BDRY）報1385點，較上一日（7日）漲0.95%。
BDI是散裝原物料的運費指數，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型（Capesize，40%）、巴拿馬型（Panamax，30%），及超靈便型（Supramax，30%）船運價指數編制而成。
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣在3500美元下方震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間11:04，比特幣（BTC）現貨價格報3384美元。
（線索Clues / 李濤）
編輯精選：
責任編輯：李濤
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