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（本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息）《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。
以下為21:30綜述：
【市場焦點】
周一，亞太股市普跌。繼上周高開低走小幅收漲后，滬指低開下探，午后最低報2576.24，跌1.14%，收報2584.58，跌0.82%，失守2600關口。最近兩個交易日滬市成交額均低于千億。醫藥板塊延續上周弱勢領跌市場，白酒、地產、券商也跌幅較大。周末公布的進出口及通脹數據普遍低于市場預期。
恒指低開1%，盤中最大跌幅接近1.9%，收報25,752.38，跌1.2%。
截至北京時間21:30，美股期指收復今日稍早前跌幅并轉升，隱含周一道指（DIA）高開約0.3%，標普500（SPY）高開約0.3%，納指100（QQQ）高開約0.6%。上周五美股三大指數大幅收低。點此查閱關鍵資產代理行情。
在岸、離岸人民幣表現疲弱。周一亞太交易時段，截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.9135，較周五官方收盤價貶值337點（pips）。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.9150。周一人民幣中間價報6.8693，調降29點。
截至17:49，美元指數（DXY）報96.67，跌0.1%。基于美東時間周五17:55，上一交易日美元收報96.75。上周美元指數累計下跌0.47%。
亞太交易時段，美國10年期國債收益率小幅波動，截至18:30，持平上一交易日收盤。周五，這一基準利率收報2.85%，當周累計大幅回落16BP（16個基點，即0.16個百分點）。美股上周重挫，避險資金涌入長期國債（TLT），壓低其收益率。上周，美國國債收益率曲線局部“倒掛”、加快趨于“扁平化”引起市場高度警惕，因利差倒掛現象在過去數十年有較強的預測經濟衰退的能力。
國際油價經歷大幅波動后上周錄得上漲。由沙特和俄羅斯引領的“OPEC+”達成日均120萬桶、略超市場預期的減產協議。減產將于明年1月開始實施，初步確定為期6個月。周五，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報61.33美元，周漲3.69%；NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報52.13美元，周漲2.78%。
要聞回顧：上周美股再迎重挫，三大指數均跌超4%。周五，美股市場基準——標普500指數（.INX）的50日均線下穿200日均線，形成所謂“死亡交叉”（death cross），這對于關心技術指標的投資者而言并非好的預兆。
華爾街的恐慌指數（VIX）(VXX）上周漲幅接近29%，周五收報23.23，這一讀數隱含，至少期權交易員認為在短期標普500指數的日內波幅接近±1.5%。投資者對短期波動應有所防備。
上周五，美國勞工部公布了非農就業報告（NFP）。11月美國非農就業人數增加15.5萬人，低于市場預期的增加20萬人；失業率3.7%，持平前值及符合預期；備受關注的平均時薪同比升3.1%，持平前值且符合預期，但環比升0.2%略低于預期的0.3%。
市場人士認為，報告數字雖略低于預期，但仍在可接受范圍內。平均時薪增長對通脹保持在美聯儲的政策目標上方有所助益。美聯儲將核心個人消費開支（PCE）價格指數維持在2%水平作為貨幣政策目標之一。
摩根資產管理在近期發布的2019年大市前瞻中提到，隨著市場參與者將注意力轉向增長和通脹數據，投資者的信心也變得更加脆弱。在2018年，投資者情緒的影響開始超越基本面因素，即使企業盈利可觀，股票估值仍然大幅下調。投資者還可能將注意力轉向更具技術性的因素，如市場流動性、金融創新和監管變動等，對市場波動的潛在影響。
點此查看中國部分經濟指標最近兩年走勢。
中國部分經濟指標最近兩年數據，疊加基于各月末點位的中證全指（000985）走勢（圖片來源：新浪財經《線索Clues》）
點此查詢國內宏觀經濟數據：GDP（季度）、中國制造業PMI、中國非制造業PMI、規模以上工業增加值、全國固定資產投資（不含農戶）、社會消費品零售總額、實際使用外資金額、廣義貨幣（M2）、居民消費價格指數（CPI）、工業生產者出廠價格指數（PPI）、鐵路貨運量、全社會用電量、國家外匯儲備、央行口徑外匯占款、滬深股市成交金額。
上周，美國市場出現利率“倒掛”，股指“死叉”等標志性行情，油價劇烈波動。本周，英國議會將對脫歐協議進行至關重要的投票，歐央行（ECB）也將召開議息會議。點擊查看回顧與前瞻。
【亞太股市】亞洲市場普跌 滬指低開震蕩
A股：收盤，上證綜指報2584.58，-0.82%；深證成指報7624.86，-1.41%；創業板指報1326.85，-1.06%；權重藍籌代表上證50報2408.61，-0.91%。
行業板塊方面，滬深市場板塊多數下跌。醫藥、白酒、地產、券商領跌。
1、8日（周六），海關總署公布的數據顯示，以美元計，11月貨物貿易出口金額同比增長5.4%，增速較上月下滑10.2個百分點，進口同比增長3%，增速較上月大幅下跌18.4個百分點。當月實現貿易順差447.4億美元，較上月擴大107.3億美元，創2017年12月份來最高水平。
11月貨物貿易進、出口數據均不如市場預期。分析師認為，進入四季度，出口搶運因素逐漸消退，中美貿易摩擦的負面影響逐漸體現出來。不過，上周中美兩國元首給不斷升級的經貿摩擦踩了剎車，為雙方磋商解決問題提供了指導，如能達成協議，取消今年以來互相加征的關稅，對中國出口無疑是一大利好。
9日（周日），國家統計局公布11月份全國居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）。11月份，CPI同比上漲2.2%，低于預期的2.4%，連續5個月處于“2時代”；PPI同比上漲2.7%，漲幅比上個月收窄0.6個百分點，創逾兩年來最低增速。
有關專家表示，CPI和PPI同比漲幅收窄，環比負增長，物價水平明顯回落，反映出市場需求有所減弱。物價走勢溫和，不存在通脹風險，這為宏觀政策調控提供了更為寬松的靈活空間。
2、上周四（6日），任正非女兒、華為CFO孟晚舟在加拿大被暫扣一事轟動市場。當地時間周五，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院舉行孟晚舟保釋聽證會，在未作出裁決的情況下宣布休庭，周一繼續開庭。
9日，中國外交部副部長樂玉成緊急召見美國駐華大使布蘭斯塔德，就美方無理要求加方拘押在加拿大溫哥華轉機的華為公司負責人提出嚴正交涉和強烈抗議。樂玉成8日緊急召見加拿大駐華大使麥家廉，就加方拘押華為公司負責人提出嚴正交涉和強烈抗議。
港股：恒生指數低開震蕩，收報25,752.38，跌1.2%。
昨日，深交所、上交所、港交所聯合發布通知，為進一步優化互聯互通機制，推動內地與香港資本市場協同發展，滬深港交易所已就不同投票權架構公司納入港股通股票具體方案達成共識。下一步，三所將抓緊制定相關規則，在完成必要程序后向市場公布，預計規則將于2019年年中生效實施。此舉意味著小米、美團點評明年有望成為港股通標的。
中泰國際（香港）分析師顏招駿表示，這兩家同股不同權公司一旦納入港股通后，會增加股份的流動性，股價短期會有正面刺激，但是能否長期獲得南下資金的支持，主要視乎公司的盈利增長情況，從港股通過往數據來看，南下資金主要買入高分紅、盈利能見度及增長高的標的。但總體來說是利好，也是內地和香港兩地股市進一步融合的印證。
周一收盤，小米（01810）、美團點評（03690）分別下跌2.6%和3.6%。
其他亞太股市（IPAC）普遍下跌。日經225指數（EWJ）跌2.04%。點此查看亞洲股市行情。
日本內閣府周一公布，截至9月底的第三季度國內生產總值（GDP）折合年率萎縮2.5%，高于市場預估的1.9%，這是自2014年第二季以來的最嚴重萎縮，當時經濟受到當年4月消費稅上調的打擊。
經濟學家預計，日本經濟將在當前季度反彈，指出第三季下滑部分是因自然災害擾亂了供應鏈和工廠產出。
【美歐股市】標普500指數上周形成“死叉”
美股：上周，道指（DIA）下跌4.5%，標普500指數（SPY）下跌4.6%，納指下跌4.93%。點此查看主要資產代理行情。
美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）;
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊上周多數下跌。金融（XLF）、工業（XLI）領跌，“債券代理”房地產（XLRE）、公用事業（XLU）上漲。
標普500指數及構成板塊周漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Maurice Obstfeld在卸任前警告稱，全球經濟增長正在放緩，美國可能也會感受到拖累。
Obstfeld表示，從目前觀察到的跡象看，其他地區經濟的放緩似乎更顯著。從措辭上看，他的評估已較10月份下調，當時這位IMF官員的預期將全球經濟增長描述為穩定或進入平臺期。
Obstfeld稱，第三季度亞洲和歐洲經濟數據令人失望。例如，日本和德國GDP萎縮。美國經濟可能會出現更強勁增長，但他預計美國經濟無法完全不受全球經濟下行趨勢拖累。
??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周一的10月美國JOLTs職位空缺數；周二的11月美國生產者物價指數（PPI）；周三的11月美國核心CPI；周四的12月歐央行（ECB）利率決議和新聞發布會；周五的11月美國核心零售銷售，中國規模以上工業增加值。
??本周將公布財報的大公司有周四的Adobe（ADBE)（盤后）。
歐洲股市：上周，德國DAX 30指數（513030)（DAX）跌3.8%，英國富時100指數（02847）跌2.6%，法國CAC 40指數跌3.44%。
據外媒10日報道，歐洲法院（European Court of Justice）裁定，在歐盟其他27個成員國沒有同意的情況下，英國可以單方面撤銷退出歐盟的決定。據悉，應反對“脫歐”的蘇格蘭政界人士要求，歐洲法院對上述問題作出回應。這些“留歐派”人士希望，歐洲法院作出有利裁定可為英國就“脫歐”舉行二次公投鋪路。
英鎊兌美元（GBP/USD）短線拉升至1.2760，但隨即轉跌。
9日早些時候，英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）援引英國官員的話報道稱，英國首相特雷莎-梅（Theresa May）可能會推遲定于11日舉行的“脫歐”協議草案的議會下院表決。
當天晚些時候，英國“脫歐”事務大臣斯蒂芬-巴克利（Stephen Barclay）回應稱，下院仍將在11日對“脫歐”協議草案進行投票表決，這份協議草案是有利于英國的“唯一選擇”。
9日，梅警告其領導的保守黨，如果議會否決她的脫歐方案，那么英國可能繼續留在歐盟，而在野黨工黨也可能上臺。
【匯率】美元重回97下方
周一，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.8693，調降29點。
截至北京時間11:01，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報96.42。
周五，貿易加權美元指數收報96.75，周跌0.47%。
渣打銀行財富管理10日發布的簡報稱，由于11月就業數據（NFP）弱于市場預期，周五美元再次輕微走軟。盡管失業率沒有變化，平均工資輕微上升，但市場對增長放緩的跡象保持謹慎態度。
美元指數繼續在96附近的支撐位前中性盤整，若失守可能會向下邁向94.75。美元需要突破強勁阻力位97.7才有望延續上升勢頭。英國、法國發生的事件，以及中國和美國及加拿大之間關于逮捕華為高管孟晚舟的緊張局勢，加上美國檢察官Robert Mueller調查的潛在進一步發展，都可能影響本周的外幣交易。
編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美國10Y國債收益率大幅回落16BP
據新浪財經互聯網貨基數據，截至12月9日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為2.86%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至12:08，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.1%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美東時間周日23:08，對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率（IEF)（TLT）報2.832%。
上周五，美國10年期國債收益率收報2.85%，當周大幅回落16BP（16個基點，即0.16個百分點）。2年期美債收益率當周回落8個BP。
截至周五收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差報13BP。周四盤中，這一利差觸及9BP，達到十一年來最低水平。該指標是觀測長、短期利差的重要代理。不過，曾擔任紐約聯儲經濟學家的Arturo Estrella研究認為，10年期國債與3個月國債的利差在當前更值得關注。
北京時間10日彭博報道，高盛預計美聯儲（Fed）本月會加息，但表示明年3月繼續行動的可能性已降至略低于50%。
此前，高盛和摩根大通堅持美聯儲到2019年底還有五次加息的預期不變。這比美聯儲公開市場委員會（FOMC）9月份經濟預測摘要預期的還多一次。
瑞士百達資產管理（Pictet Asset Management）周一發表觀點稱，美國經濟增長速度跟不上美聯儲的緊縮力度，美聯儲可能最早會在明年第一季停止加息，而美元將有機會轉弱，并為新興市場帶來一些支持。
北京時間8日消息，美國總統特朗普的首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，在美聯儲本月晚些時候可能加息之后，他預計將暫停加息“相當一段時間”。
周五，圣路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）呼吁暫停當前的加息周期，稱美聯儲可能已經在限制經濟。Bullard是知名的美聯儲“鴿派”，其明年將擁有FOMC貨幣政策表決權。有分析認為，屆時Bullard將獲得更多共鳴。
同日，美聯儲理事布雷納德（Lael Brainard）表示，美國經濟增長勢頭強勁，目前來看逐步加息仍然是合適的。Brainard今年擁有FOMC貨幣政策表決權。
美聯儲將于本月18-19日召開FOMC會議，美聯儲官員將進入“靜默期”。除了被普遍預期將加息25個基點，該委員會對未來加息路徑及中性利率的最新預測，也將在此次會后公布的經濟預測摘要（SEP）中更新。
【貴金屬】期金價格升至五個月高點
美東時間周日23:10，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合約報1254.6美元。
該期金合約周五收報1254美元，上漲2.13%，升至五個月來高點。點此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
黃金分析師對此表示樂觀，隨著市場尋找美聯儲未來貨幣政策前景的線索，這種積極勢頭將延續。彭博調查和Kitco的每周黃金調查均顯示，市場人士一致看多本周黃金前景。其中彭博調查顯示，黃金交易員和分析師對黃金的看漲程度達到至少2015年4月以來最高水平。
【大宗商品】OPEC+達成“超預期”減產協議
周五，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報61.33美元，周漲3.69%。NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報52.13美元，周漲2.78%。
周五，油服公司貝克休斯（BHGE）公布，美國周度活躍原油鉆井設備（OIH）總數量為877臺，較上周大幅減少10臺。這項數據可為美國的未來原油產量提供線索。
截至12月4日的交易員持倉報告（COT）顯示，ICE布倫特原油期貨合約的投機凈頭寸為145,720手，較上一周削減了29,713手，幅度約22%，為連續十周減少，凈多頭寸從48萬手的水平上累計減少了70%。主要原油期貨合約每手均為1000桶。
石油減產聯盟“OPEC+”——OPEC與非OPEC產油國7日商定，從2019年1月起，各國總計日均減產120萬桶，為期半年。受美國制裁的伊朗獲得減產豁免。
據伊朗IRNA報道，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）表示，OPEC石油減產新協議昭示美國干預政策破產。
美國主管能源問題的副助理國務卿桑德拉-奧德柯克（Sandra Oudkirk）指出，華盛頓對任何限制自由市場的措施持負面態度，包括OPEC的減產協議。
海關總署數據顯示，11月中國原油進口量為4287.2萬噸，環比增5.1%，同比升15.7%。1-11月原油進口量為4.18億噸，同比增8.4%。今年中國原油進口量有望創紀錄新高。
據路透測算，按桶計算，中國11月原油進口量為1043萬桶/日，首次超過1000萬桶/日。中國10月原油進口量為961萬桶/日。
周一，INE中國原油期貨主力合約SC1901收報428.9元，漲4.15%。周五夜盤，該合約高開高走。
周五，波羅的海干散貨運價指數（BDI)（BDRY）報1372點，較上一日（6日）漲2.46%。
BDI是散裝原物料的運費指數，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型（Capesize，40%）、巴拿馬型（Panamax，30%），及超靈便型（Supramax，30%）船運價指數編制而成。
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣在3500美元附近震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間11:17，比特幣（BTC）現貨價格報3531美元。
（線索Clues / 李濤）
編輯精選：
責任編輯：李濤
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