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（本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息）《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。
以下為18:00綜述：
【市場焦點】
周五，亞太股市普漲。繼周四低開低走跌1.68%后，滬指小幅震蕩，收報2605.89，漲0.03%。行業板塊方面，基建工程漲幅居前。5G頻譜資源分配方案公布，昨日領跌的電信板塊轉為領漲。醫藥帶量采購6日在上海開標，中標品種降價超預期，醫藥板塊重挫3.6%。
本周，滬指整體高開低走，周漲0.68%，仍處于11月份以來形成的震蕩箱體中。
恒指弱勢震蕩，收報26,063.76，跌0.35%，本周累計下跌1.67%。匯豐控股（00005）今日跳空低開后低位震蕩，收跌1.9%。外電指美國正對調查華為涉嫌利用全球銀行系統逃避美國對伊朗制裁，其中涉及華為于匯豐的戶口。
截至北京時間18:00，美股期指下跌，隱含周五道指（DIA）低開約0.5%，標普500（SPY）低開約0.45%，納指100（QQQ）低開約0.5%。隔夜，美股先抑后揚，三大指數盤中最大跌幅接近或超過3%，道指、標普500指數小幅收跌，納指反升0.42%。據《華爾街日報》報道，美聯儲官員正考慮是否在12月會議后發出新的“等待觀望”（wait-and-see）訊號，這可能減緩明年的加息步伐。點此查閱關鍵資產代理行情。
今晚21:30，美國勞工部將公布非農就業報告（NFP）。市場預期11月美國新增非農就業20萬，失業率將持平前值3.7%，平均時薪料同比升3.1%，亦持平前值。10月美國新增非農就業人數25萬，失業率為3.7%。平均時薪同比升3.1%，創金融危機以來最大升幅。
今日亞太交易時段，截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.8798，較周四官方收盤價升值39點（pips）。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.8817。周五人民幣中間價報6.8664，調降65點。央行網站下午公布的數據顯示，11月中國外匯儲備30,617億美元，市場預期為30,440億美元，前值30,531億美元。11月外儲環比增加86億美元，終結三連降，10月為減少339億美元。
截至18:00，美元指數（DXY）報96.9。隔夜，美元大幅跳水回到97下方，盤中最低報96.55。基于美東時間周四17:55，上一交易日美元收報96.78，跌0.26%。加息預期的驟降令美債利率下行、美元承壓。
周四，對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率收報2.87%，較上一交易日（4日）收盤大幅回落4BP（4個基點，即0.04個百分點）。避險資金涌入美國長期國債（TLT），壓低其收益率。隔夜，隨著市場對加息預期的減弱，2年期美債收益率大幅回落5個BP。近日，美國國債收益率曲線局部“倒掛”、加快趨于“扁平化”引起市場高度警惕，因利差倒掛現象在過去數十年有較強的預測經濟衰退的能力。
國際油價延續下挫。截至18:00，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約報59.6美元，跌0.78%，NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約報50.92美元，跌1.11%。周四盤中，兩大合約最大跌幅超過5%。布油合約收報60.31美元，跌2.03%，盤中最低報58.36美元，WTI原油合約報51.7美元，跌2.23%，盤中最低至50.03美元。
據報道，石油輸出國組織（OPEC）達成了初步的減產協議，但并未確定具體減產數額，而是推遲到今天與非OPEC盟國開會時再做決定。沙特能源大臣法利赫（Khalid al-Falih）認為每日100萬桶的減產“足夠”，這大幅低于投行高盛預測的能平抑過剩庫存的130萬桶/日的減產水平。沙特是OPEC的實際領導國。
本次OPEC會議于6-7日在維也納舉行。當地時間（CET）6日已召開OPEC第175次會議。當地時間7日9:30（注：北京時間今日16:30），將召開OPEC和非OPEC第5次部長級會議。
比特幣現貨價格（BTC）今日上午出現跳水，最低報3300美元，這一價位距離其去年12月份的歷史高點跌幅超過83%。截至15:55，比特幣在Bitstamp交易平臺報3380.6美元，過去的24小時，最大跌幅接近13%。
要聞回顧：美股周四盤中跌幅一度接近或超過3%，隨后大幅反轉。截至收盤，道指（DIA）下跌0.32%，標普500指數（SPY）下跌0.15%，納指（QQQ）上漲0.42%。
北京時間周四21:15公布的11月ADP美國非農就業人數變化為增加17.9萬，低于市場預期的增加19.6萬，前值為22.5萬。公布方稱，“就業增長強勁，但看似已觸頂”。市場對報告反應相對平淡。投資者最為關注的美國勞動力市場月頻數據是次日的美國非農就業報告（NFP）。
美國商務部周四公布，10月美國貿易逆差增長1.7%至555億美元，超過市場預期并擴大至十年高位，因大豆出口進一步下滑，消費品進口升至紀錄高位。此外，對華商品貿易逆差達到創紀錄水平。
亞特蘭大和達拉斯聯儲主席敦促美聯儲（Fed）對政策采取謹慎態度，原因是經濟不確定性加劇以及近期金融市場的震蕩（VXX）。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克（Raphael Bostic）稱利率已經非常接近中性水平。Bostic今年有FOMC貨幣政策表決權。
周四，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓舉行的一個住房會議上對美國經濟和就業市場給予了樂觀評價。美聯儲將于18-19日召開FOMC會議，這是鮑威爾在該會議“靜默期”前最后一次公開講話。
截至周四收盤的美國國債收益率曲線（圖片來源：新浪財經）
歐盟最高法院將于10日宣布英國是否應被允許單方面撤銷脫歐事宜，該裁決可能為希望取消脫歐進程的英國人帶來希望。
12月11日，英國議會將就首相特蕾莎-梅（Theresa May）與歐盟達成的脫歐協議進行至關重要的投票。據悉歐盟或考慮微調脫歐協議，但分析認為這不足以讓梅贏得議會支持。
英國富時100指數（02847）周四收跌3.15%，創2016年6月以來最大單日跌幅，追平英國脫歐公投次日的跌幅。
【亞太股市】亞洲市場普漲 滬指小幅震蕩
A股：收盤，上證綜指報2605.89，+0.03%；深證成指報7733.89，-0.01%；創業板指報1341.02，-0.35%；權重藍籌代表上證50報2430.72，-0.15%。
行業板塊方面，滬深市場板塊多數上漲。昨日領跌的5G領漲，基建工程漲幅居前。醫藥板塊跌幅超過3%，延續昨日大跌行情。
1、今日上午消息，媒體從工信部確認，三大運營商——中國移動、中國聯通、中國電信已獲得5G試驗頻率使用許可批復，這意味著全國范圍的大規模5G試驗將展開。
據《人民郵電》消息，三大運營商已經獲得全國范圍5G中低頻段試驗頻率使用許可。從分配情況來看，中國移動獲得2.6GHz與4.9GHz頻段，中國聯通與中國電信“分食”3.5GHz頻段，與此前市場預期大致相符。
中國IMT-2020（5G）推進組今年9月啟動的5G第三階段測試已接近尾聲，第三階段測試是規模試驗和預商用前的最后一個階段。按照計劃，中國將在2019年進行5G試商用，2020年正式商用。
2、12月6日，國家醫保局主導的“4+7”城市帶量采購在上海開標。預中標結果顯示，中標品種降價超預期。有業內高管表示，行業洗牌即將開始。
據媒體報道，藥品招標一直存在，不過通常只招標價格，不管數量，中標企業還需要自己進醫院做工作。“帶量采購”則是在招標時承諾藥品銷量，保證在8至15個月之內用完。
據了解，帶量采購政策對不同類型藥企存在差異化影響，創新藥、連鎖藥店、中成藥等細分板塊總體受影響程度較小。
3、6日早間，任正非女兒、華為CFO孟晚舟在加拿大被暫扣一事轟動市場。中國外交部就此事要求對方立即對拘押理由作出澄清，立即釋放被拘押人員。
當晚，華為發布致全球供應商伙伴的一封公開信，表示公司在全球開展業務嚴格遵守所適用的法律法規。
華為稱，過去30年與全球范圍13000多家企業通過互利、互信、互助的廣泛合作，共同打造健康的ICT產業鏈。
華為認為，美國政府通過各種手段對一家商業公司施壓，是背離自由經濟和公平競爭精神的做法。但是，不會因為美國政府的無理，而改變與全球供應鏈伙伴的合作關系。
IHS Markit報告顯示，2017年華為已超越愛立信成為全球市場份額第一的電信設備制造商。
根據研究公司Gartner的數據，2017年華為是全球第五大半導體芯片買家，采購總額約140億美元。新浪港股報道稱，華為累計擁有超過2000家供應商。
據加拿大環球新聞網6日消息，當地時間周四，加拿大總理特魯多在蒙特利爾的電視講話中對記者表示，加拿大政府未參與華為高管在溫哥華機場被拘留一事。
4、12月6日，商務部新聞發言人高峰表示，中美兩國元首會晤很成功，已就經貿問題達成重要共識。中美兩國在經貿問題上利益高度重合，具有天然互補的結構性需求。
高峰指出，在未來90天，中美雙方將以“取消所有加征關稅”為最終目標，按照“相互尊重、平等互利、照顧彼此關切”的原則，就雙邊關心的重大問題進行磋商。
據中新社消息，美國總統特朗普7日在推特上轉發了中國商務部的聲明。中國商務部6日稱，對中美未來90天內達成經貿協議充滿信心。特朗普對此表示：“我同意”。
港股：恒生指數高開，收報26,063.76，跌0.35%，
其他亞太股市（IPAC）普遍上漲。日經225指數（EWJ）漲0.79%。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】美股大幅反轉
美股：周四，道指（DIA）跌79.40點，或0.32%，報24,947.67點；標普500指數（SPY）跌4.11點，或0.15%，報2,695.95點；納指（QQQ）漲29.83點，或0.42%，報7,188.26點。點此查看主要資產代理行情。
美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周四漲跌各半。能源（XLE）領跌，“債券代理”房地產（XLRE）領漲。
標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）周四，專注于女性消費者的電商蘑菇街（MOGU）在紐交所掛牌上市，首日開盤報12.25美元，較發行價14美元下跌12.5%，收盤持平。
根據此前公布的信息，騰訊是蘑菇街的單一大股東，持股比例為17.2%。
蘑菇街于2011年上線，2016年與美麗說合并。蘑菇街平臺上主要為年齡在15至30歲之間的年輕女性。
對比2017年9月30日前12個月與2018年9月30日前12個月的用戶數據，蘑菇街的月度活躍用戶從6200萬增加至6260萬，增長較為緩慢。
安聯投資本月向QDII提供的2019年展望中表示，“近年市場向上，投資者可選擇“隨波逐流”，但現時繼續采用這種方法可能會損害價值而不是帶來價值。隨著我們進入一個資產之間相關性較低、波動性較高及回報較低（特別是股票）的時期，主動的資產配置和證券選擇或會變得愈來愈重要。”
“吸引的長期投資主題包括人工智能的增長、中國在亞洲的影響力擴大，以及‘環境、社會及管冶’（ESG）改善投資表現的潛力”，安聯投資在報告中稱。
點此查看代表性的主題基金。
??本周將公布的重要數據、事項及提示有周五的11月美國非農就業報告（NFP）。
11月美國ISM非制造業PMI報60.7，高于市場預估的59.2，進一步顯示服務業第四季度依然表現強勁。
博通（AVGO）周四盤后公布季報，營收54.4億美元，高于預估的54億美元，每股收益5.85美元，高于預估的5.56美元。
博通在報告中預計2019年全年經調整凈營收245億美元，市場預期為224億美元，并將季度股息從每股1.75美元上調至2.65美元。該公司股價盤后上漲5.2%。
歐洲股市：周四，德國DAX 30指數（513030)（DAX）跌3.9%，英國富時100指數（02847）跌3.15%，法國CAC 40指數跌3.7%。
據CNBC報道，本周末，德國最大政黨基民盟（CDU）將投票選舉出新的領導人，目前有兩位主要候選人。本次選舉意義重大，因為獲勝者可能成為下一任德國總理。
德國《明鏡》周刊10月30日稱，德國總理默克爾（Angela Merkel）宣布她將在2021年總理任期屆滿后卸任。
【匯率】美元跌至97下方
周五，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.8664，調降65點。
截至北京時間11:14，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報96.8。
周四，貿易加權美元指數收報96.78，跌0.26%。
渣打銀行財富管理7日發布的簡報稱，美元隔夜兌大部分貨幣均輕微走低，市場因應即將發生的重要事件和年底平倉活動而采取謹慎態度。
美國股市周四相當波動，但最終以全日高位收市，而美國10年期國債收益率跌至3個月的新低點后，隨后于收盤前回升。本周收益率的下跌似乎在短期內或已到盡頭，若收益率反彈可能會在下周支撐美元。
編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美國10Y國債收益率大幅下降4BP
據新浪財經互聯網貨基數據，截至12月6日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為2.84%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至11:15，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.3%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美東時間周四23:18，對全球金融市場影響廣泛的美國十年期國債收益率（IEF)（TLT）報2.888%。
周四，該基準利率收報2.87%，較上一交易日（4日）收盤大幅下降4BP（4個基點，即0.04個百分點）。
截至周四收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差報12BP，接近十一年來最低水平。該指標是觀測長、短期利差的重要代理。不過，曾擔任紐約聯儲經濟學家的Arturo Estrella研究認為，10年期國債與3個月國債的利差在當前更值得關注。
重陽投資分析認為，四季度美國信用市場出現惡化，信用利差快速上升。在近期股票等風險資產反彈的情況下，美國高收益債（HYG）信用利差受益于油價回升而略降，但投資級公司債（LQD）信用利差仍在持續上升。信用周期的惡化是美國經濟的潛在風險。歷史上看，美國信用市場惡化的時期，股市也難有正收益。
摩根資產管理近期發布的2019年大市前瞻中提到，對于各大央行而言，2019年可能是“量化寬松”這一大規模貨幣政策實驗進入新階段的一年，各國將逐步退出量寬操作。2017年以來，美聯儲已經持續縮減其資產負債表。雖然尚未明確將如何利用到期資金進行再投資，歐洲央行（ECB）已經計劃在2018年底之前結束資產購買。歐洲央行已暗示將上調政策利率，但該地區的政治不確定性和溫和的核心通脹使該決策的落實變得更為復雜。
如果歐洲央行結束資產購買，日本央行（BoJ）將成為2019年里唯一繼續購買政府債券的主要經濟體央行。然而，日本央行量寬的后續規模受到其持有日本國債規模的制約（目前大約40%的日本國債市值由日本央行持有）。因此，自全球金融危機以來，三大央行有望在2019年初首次從資產的凈買入方轉變為凈賣出方。流動性降低將會推高無風險利率，并且很可能引發各個資產類別的估值調整。
自全球金融危機以來，三大央行有望在2019年初首次從資產的凈買入方轉變為凈賣出方（來源：摩根資產管理、《線索Clues》整理）【貴金屬】鈀金價格大幅回落
美東時間周四23:20，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合約報1239.1美元。
該期金合約周四收報1237.2美元，基本持平。點此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
現貨鈀金（XPD）周四大跌近3%，收盤價至1200美元附近。近期，這一貴金屬價格大幅飆升并一度超越金價（XAU），主要受市場持續的供應短缺及投機情緒的助推。
世界黃金協會（WGC）周四發布的報告顯示，11月全球主要地區的黃金ETF均錄得凈流入，因股票市場波動觸發避險買盤。
全球黃金ETF每月流入（來源：WGC、新浪財經整理）【大宗商品】美國原油庫存大幅下降
周四收盤，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約報60.31美元，跌2.03%。盤中最低至58.36美元。NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約報51.7美元，跌2.23%，盤中最低至50.03美元。
據報道，石油輸出國組織（OPEC）達成了初步的減產協議，但并未確定具體減產數額，而是推遲到周五OPEC與非OPEC盟國開會時再做決定。
能源信息署（EIA）周四數據顯示，上周美國原油庫存意外減少732.3萬桶至4.432億桶，市場預估為減少94.2萬桶。此前，庫存已連續10周錄得增長。
分析人士認為，原油庫存下降更多來自于需求結構的暫時變化。考慮到之后圣誕新年假期出行高峰在即，美國各大煉油廠近期已增加了產能，這使得原油庫存下降之同時，汽油（UGA）庫存水平卻錄得過去三周以來首度上漲。從整體供需角度看，市場供給仍然充足。
因此，在EIA庫存報告發布后，NYMEX WTI原油僅短時反彈，暫時回到51美元/桶上方，但不久后便重拾下行趨勢。
上周，美國原油日產量達到了1170萬桶。此外，數據顯示上周美國原油的凈出口量為21.1萬桶/日，自1973年EIA公布該數據以來，美國首次成為原油凈出口國。
周五，INE中國原油期貨主力合約SC1901收報411.8元，跌2.51%，本周累計下跌1.51%。周四夜盤，該合約低開后小幅震蕩。
周四，波羅的海干散貨運價指數（BDI)（BDRY）報1339點，較上一日（5日）漲3.32%。
BDI是散裝原物料的運費指數，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型（Capesize，40%）、巴拿馬型（Panamax，30%），及超靈便型（Supramax，30%）船運價指數編制而成。
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣再度大幅下挫
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間11:27，比特幣（BTC）現貨價格報3339美元。
金融科技咨詢公司Kapronasia的總監Zennon Kapron表示，“短期沒有任何正面的驅動因素，這（巨大的波動）會繼續進入到2019年。”
比特幣現貨價格（BTC）周五上午跳水，最低報3300美元，這一價位距離其去年12月份的歷史高點跌幅超過83%。（圖片來源：新浪財經）（線索Clues / 李濤）
持倉報告：鮑威爾講話起軒然大波 微軟重奪市值王座
編輯精選：
責任編輯：李濤
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