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本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》20:10綜述：
【市場焦點】
周一，亞太股市（IPAC）普遍大跌，MSCI亞太指數一度跌4%，創2015年以來最大單日跌幅。沙特降低出口油價以及大幅增產表態引發“價格戰”，結合因新冠疫情引發的需求擔憂等因素，國際油價主力合約開盤重挫超30%，并引發全球主要風險資產大幅回調。
截至北京時間19:15，美股期指下跌，隱含周一道指（DIA）低開4.87%，標普500指數（SPY）低開4.96%，納指100（QQQ）低開4.82%。 今日上午，美國股指期貨暴跌，且盤中一度觸發熔斷交易。能源、金融板塊ETF盤前暴跌，因油價重挫、美國十年期國債收益率跌至歷史新低。選擇“盤前盤后”可以查閱行情。
據CNBC報道，如果今日開盤后，標普500指數（SPY）盤中跌7%，將熔斷15分鐘。
值得注意的是，從9日起，在北美夏令時期間，美國市場開盤和收盤均將提前一小時，即美股交易時間更改為北京時間21:30至次日凌晨04:00，盤前交易時間為16:00至21:30，盤后交易時間為04:00至08:00。
美股上周巨震，道指累計上漲1.79%，標普500、納指（.IXIC）分別上漲0.61%和0.1%。
繼上周累計上漲5.35%后，滬指今日跳空低開1.56%，隨后繼續震蕩下跌，午盤報2961.29點，跌2.41%。午后短暫反彈未果，隨后重回弱勢，收盤報2943.29，跌3.01%。創業板指跌4.55%。北向資金凈流出143.19億元，單日凈流出額創歷史新高。滬深兩市成交額再破萬億元。金屬、信息、軍工等板塊領跌。
恒指大幅低開3.87％，全日維持小幅震蕩，臨近尾盤一度失守25,000點，收盤報25,047.92，跌4.2%。能源板塊大幅走低，“三桶油”領跌，中國石油（00857）收跌9.3%，中國海洋石油（08833）重挫16.95%。此外，日經225指數（513000）收跌5.23%，失守20000點大關。
歐洲股市多數大跌，截至16:20，德國DAX 30指數（513030）（DAX）跌7.45%，英國富時100指數（02847）跌8.34%，法國CAC 40指數跌6.3%。
截至13:25，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約報32.2美元/桶，跌幅29.8%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約報28.15美元/桶，跌幅31.8%。
避險資產表現活躍。亞太時間午盤后，美國10年期國債期貨收益率跌至0.4140%，續刷歷史新低；債券價格與收益率成反比。金價早盤沖上1700美元/盎司關口。日元（FXY）、瑞郎（FXF）等避險貨幣表現強勢。比特幣跌幅超過10%。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.9499，較上一交易日貶值170點（pips）；反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.9564。周一，人民幣中間價報6.9260，調升77點，中間價升值至今年2月初以來最高。
亞太交易時段，截至19:10，美元指數（DXY）報95.11，跌0.66%。基于美東時間周五17:55，該指數收報96.09，周跌2.07%。
美國10年期國債收益率周五收報0.74%，較上周重挫39BP（0.39個百分點），再創歷史新低，過去兩周大跌85BP（0.85個個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.49%，較前一周大跌37BP。
COMEX期金（GC）主力合約周五收報1676.06美元/盎司，漲5.75%，再創七年新高。
周五，國際基準ICE Brent原油期貨主力合約收于44.55美元，跌8.86%；美國NYMEX WTI原油期貨主力合約收于41.57美元，跌7.77%。過去兩周的跌幅則超過20%。
【亞太股市】亞太股市多數下跌 A股重挫
A股：收盤，上證綜指報2943.29，-3.01%；深證成指報11,108.55，-4.09%；創業板指報2093.06，-4.55%；權重藍籌代表上證50報2868.83，-3.24%。
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●聯合國貿易和發展會議8號發布的一份研究報告指出，受新冠肺炎疫情影響，預計2020年全球外國直接投資（FDI）將下降5%至15%。貿發會議官員表示，雖然中國也會受到全球投資大環境的影響，但疫情不會改變中國吸引外資的基本面。
●截至上周，A股破凈銀行股已達27只，占36只A股上市銀行的四分之三。其中，市凈率最低的銀行市凈率（PB）僅0.55倍，估值相當于打了五五折。
國信證券研究團隊分析認為，銀行股估值目前又回到2014年左右的歷史低位，很多股價甚至是新低。多家券商分析師認為，疫情對銀行股造成沖擊，但從中長期看，銀行股將會走出低迷行情，恢復上漲走勢，估值有待修復。
●據《中國證券報》9日報道，2月下旬以來地方債發行提速，一季度發行量有望再創新高。數據顯示，截至3月8日，今年已發行地方債12928.86億元，去年同期為7835.38億元。同時，地方債發行期限拉長、成本下降、募資投向往基建傾斜的特征比較明顯，有望助力基建投資恢復性增長。
●7日，中國移動發布2020年5G二期無線網主設備集中采購公告，旨在保證2020年底5G基站數達到30萬目標不變。
中國移動此次釋放了232143個基站的采購招標數量，以每個基站20萬元的部署成本計算，帶動的5G產值高達460億。
●荷寶（Robeco）股票投資團隊日前指出，看好工業板塊，因為預計政府為提振疫情下的低迷經濟會加大基建支出，將給工業板塊帶來利好。此外，一旦股價暴跌的消費板塊出現需求回升跡象，投資者就可擇機入場。而從長遠來看，可再生資源板塊仍將是熱門選擇。
另外，新冠疫情加速了電商、教育、醫療保健、金融等領域線上服務的推廣。這一勢頭有望長期延續。因此，看好電商和教育板塊，以及有望從政府刺激政策中獲益的工業類股票。
港股：恒指低開3.87％，收盤報25,047.92，跌4.2%。點擊查看香港市場ETF篩選器。
亞太股市（IPAC）多數下跌。日經225指數（513000）跌5.68%。點此查看亞洲股市行情。
周一，日本內閣辦公室公布的數據顯示，日本四季度GDP同比下降7.1%，超過此前報告的6.3%，為2014年二季度以來最大降幅。企業設備投資大幅下調是此次報告數據發生明顯變化的主要原因。
不少日本經濟學家和研究機構認為，2020年第一季度日本經濟繼續維持負增長，日本經濟連續兩個季度負增長的可能性正在增大。共同社報道說，日本經濟處于長期停滯邊緣。
【美歐股市】美歐股市上周巨震
美股：上周，道指（.DJI）報25,864.78，+1.79%；標普500指數（.INX）報2972.37，+0.61%；納指（.IXIC）報8575.62，+0.1%。
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??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周二，2月中國CPI；周三，2月美國CPI；周四，歐洲央行利率決議，2月美國PPI；周五，3月美國密歇根大學消費者信心指數。
Vanguard集團董事長兼首席執行官Tim Buckley日前表示雖然此次疫情帶來的健康風險及對一些行業的短期沖擊十分顯著，但對經濟產生的影響不大可能長期持續。
太平洋投資管理公司（PIMCO）周日表示，盡管信貸市場緊縮可能令經濟下滑進一步惡化，但疫情可能導致經濟出現相對溫和且短暫的衰退。
牛津經濟研究院（Oxford Economics）的分析師們預計，今年美國經濟出現衰退的可能性為35%，高于1月初估計的25%。
巴菲特（Warren Buffett）在近日的采訪中表態，現在肯定更傾向于買入股票，除了航空公司外，巴菲特還表示，銀行更有吸引力。
橋水基金（Bridgewater）達利歐（Ray Dalio）日前發文稱，就央行政策而言，降息和提高流動性不會導致人們任何實質性的購買和活動增加；盡管這些措施能在一定程度上推高風險資產價格，代價是讓利率接近零。即降息救不了美股。
標普道瓊斯指數公司資深指數分析師 Howard Silverblatt日前指出，美股上市公司2019年第四季度財報披露季進入尾聲，標普500指數成分股中有495家公司已披露完財報，342家公司業績超預期，113家業績不及預期，余者接近于市場預期。業內人士預計，2020年第一季度業績料將受新冠肺炎疫情影響較大。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊上周多數上漲。
標普500指數及組成板塊漲跌幅（以代表性基金表征）（圖片來源：新浪財經）歐洲股市：上周，歐洲股市全線走低，意大利MIB指數跌5.39%，德國DAX 30指數（513030）（DAX）跌2.93%，英國富時100指數（02847）跌1.65%，法國CAC 40指數跌3.22%。點此查閱英股實時行情。
【匯率】避險日元大幅走高
周一，美元兌人民幣中間報6.9260，調升77點（pips）。
亞太交易時段，截至19:10，美元指數（DXY）報95.11，跌0.66%。基于美東時間周五17:55，該指數收報96.09，周跌2.07%，油價的持續暴跌會是火上加油。
日元兌美元（JPY/USD）大幅升值，截至11:10，漲2.8%，創下2016年11月以來最高點。新型冠狀病毒的感染在歐美擴大，對世界經濟前景的擔憂進一步升溫。投資者的避險姿態增強，日元買盤占據優勢。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
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編者注：《線索Clues》外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17：55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美國10年期國債收益率上周重挫39BP
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990）（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至11:30，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報1.85%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美國10年期國債收益率上周收報0.74%，較前一周重挫39BP（0.39個百分點），再創歷史新低，過去兩周大跌85BP；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.49%，較前一周大跌37BP（0.37個百分點）。20年期以上美國國債基金（iShares 20-Plus Year Treasury Bond（TLT））暴漲超8%，黃金SPDR Gold Trust（GLD）僅略漲，投資者涌向美國國債避險。
波士頓聯儲主席Eric Rosengren表示，如果短期利率和10年期國債收益率都接近零利率下限，那么傳統QE的效力將會減弱，美聯儲應被允許購買范圍更廣的資產。
巴克萊（Barclays）美國經濟研究主管邁克爾·卡彭（Michael Gapen）預計，美聯儲將采取必要措施遏制冠狀病毒對美國經濟的影響，即使這意味著將利率下調至0％。
卡彭于上周五表示，利率降至零的可能性高于經濟衰退的風險。經濟衰退的風險還較低，可能最多為25%。就目前來說，卡彭的基本假設是美聯儲將在3月17-18日的會議以及4月會議上將利率共下調50個基點。
根據CME的聯儲觀察（FedWatch）工具，交易員預計美聯儲在即將舉行的3月貨幣政策會議上將利率進一步下調75個基點。美聯儲3月降息50個基點至0.50%-0.75%的概率為72%，降息75個基點至0.25-0.50%的概率為70.8%，降息100個基點的幾率為29.2%。
點此查看美國市場固定收益ETF。
【貴金屬】金價再創新高
COMEX期金（GC）主力合約周五收報1676.06美元/盎司，漲5.75%，再創七年新高。
金價（XAU）周一早盤曾沖破每盎司1700美元，為2012年底以來首次，因新冠病毒疫情擴散和原油價格暴跌打擊股市，令投資者搶進避險資產。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）6日發布的報告顯示，截至3日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少16,132手合約，至319,733手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。
黃金與石油的價格比已達到歷史最高水平。無效政策過度反應導致金價飆升至2013年以來的最高水平。而對經濟放緩的擔憂、美國創紀錄的石油產量，以及OPEC和俄羅斯未能就減產達成一致，則導致油價大幅下跌。
點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】國際油價暴跌
周五，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于44.55美元，跌8.86%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于41.57美元，跌7.77%。過去兩周的跌幅則超過20%。點此查看能源原油類ETF。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）6日發布的報告顯示，截至3日當周，原油投機性凈多頭減少43,097手合約，至388,369手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。
高盛9日警告稱，OPEC與俄羅斯開始的油價戰可能導致布倫特原油價格跌至每桶20美元。
此前OPEC+會議無果而終引發全球最大產油國之間的全面價格戰。高盛表示，這徹底改變了原油和天然氣市場的前景，并將其對第二和第三季度的布倫特原油價格預期下調至每桶30美元。
Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli周日表示，對市場而言，原油已成為比冠狀病毒更大的問題。他補充稱，如果布倫特原油價格繼續下跌，標普500指數幾乎不可能持續反彈。
Crisafulli指出，石油對美國經濟“至關重要”。許多人受雇于該行業，而高杠桿的石油和天然氣公司是固定收益市場的關鍵。
景順投資（Invesco）亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭日前指出，鑒于能源公司是非投資評級債券的最大發行體，占美國高收益債券市場11%的份額，原油價格戰可能會為美國信貸市場帶來沖擊。同時，這也將影響到美國頁巖油生產商以及大型國有石油公司。預計相關行業和主權國家的信貸息差可能會擴大。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0收報338.1元，跌6.01%。
分析人士看來，國際油價在40美元之下，可能是中國大量進口原油建立戰略儲備的良機。OPEC+減產預期日前出現的變動令這一重要窗口正漸漸打開。有業內人士測算，油價每下行10美元，中國企業和居民將節省開支1070億元。
商品期貨收盤多數下跌，能化品跌幅居前，燃油、瀝青、原油、PTA、甲醇、乙二醇仍封死跌停。黑色系多數下跌，不銹鋼跌逾3%，鐵礦石跌逾2%，錳硅跌逾1%；基本金屬多數下跌，滬鎳跌逾3%，滬鋅、滬銅跌逾2%；貴金屬均下跌，滬銀跌逾4%；農產品多數下跌，棕櫚油、菜油、豆二、豆油跌停。在國內滬深市場，投資者也可以通過交易所交易產品投資部分商品期貨。
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編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17：00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18：00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13：30、14：30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15：30。
【加密貨幣】比特幣大幅下跌
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間13:50，比特幣現貨價格（BTC）報7880美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues / 李濤 實習編輯：樊文佳）
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責任編輯：魯晗奕
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