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| 線索Clues | 理性投資 |
本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》18:20綜述：
【市場焦點】
周五，亞太股市多數下跌。繼周四低開高走后，滬指低開0.25%，而后持續走弱，收盤報2763.99，跌0.6%；本周累計下跌0.3%。兩市合計成交5723億元，本周成交額均在6500億元下方。北向資金凈流出19.43億元，扭轉前一日持續凈買入趨勢，為自2020年３月23日以來最高凈賣出；北向資金本周合計凈買入81.48億元，周凈買入額創近8周新高。
3日，央行宣布年內第三次降準操作。央行決定對中小銀行定向下調存款準備金率1個百分點，于4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元。此外，自4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%。點擊查看解讀。
恒指低開0.89%后震蕩走高，收盤報23,176.99，跌0.44%；本周累計下跌1.31%。
截至北京時間17:45，美股期指下跌，隱含周五道指（DIA）低開1.39%，標普500指數（SPY）低開1.34%，納指100（QQQ）低開1.29%。點擊查看“盤前盤后”實時行情，點此查看ETF資金流向。
隔夜，美股低開后波動劇烈，投資者關注疫情防控進展并消化就業市場最新數據，特朗普有關油市的言論則推動國際油價暴漲，并帶動能源板塊拉升，最終美股三大股指收高。點此查看全球新冠疫情最新統計數據。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報7.0903，較上一交易日升值74點（pips）；反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報7.1055。周五，人民幣中間價報7.1104，調降109點，且貶值至2008年3月6日以來最低。
亞太交易時段，截至16:15，美元指數（DXY）報100.53。基于美東時間周四17:55，該指數收報100.11，漲0.59%。
美國10年期國債收益率周四收報0.63%，較上一交易日上漲1BP（0.01個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.23%，與上一交易日持平。
COMEX期金（GC）主力合約周四收報1635.2美元/盎司，漲2.75%。
周五，阿塞拜疆能源部長表示，OPEC＋會議計劃在4月6日舉行。OPEC+消息人士稱，OPEC+正在就減產1000萬桶/日進行討論，如果減產規模要超過1000萬桶/日，則需要有其他非OPEC+的國家加入減產。國際油價由跌轉漲，隨后繼續拉升，截至17:45，國際基準ICE& Brent原油期貨主力合約漲5.98%，美國NYMEX& WTI原油期貨主力合約漲1.82%。
國際油價大幅反彈，市場對俄羅斯與沙特間價格戰降溫期望上升。周四，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于29.69美元，漲20.01%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于24.75美元/桶，漲21.86%，創歷史最大單日漲幅紀錄。
【亞太股市】亞太股市多數下跌 滬指低開低走
A股：收盤，上證綜指報2763.99，-0.6%；深證成指報10,110.11，-0.68%；創業板指報1906.67，-0.54%；權重藍籌代表上證50報2708.82，-0.41%。
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●3日，央行副行長劉國強在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，絕不會讓市場出現錢荒，當然，錢也不要溢出來。根據不同階段把握，保持流動性合理充裕，充分滿足市場的需求。
●據不完全統計，全國已有30多個市或區推出了消費券，消費券確實對促進短期消費有作用。
●業內人士認為，近期市場出現一系列信號都顯示全球恐慌性情緒有所緩解，風險偏好從危機模式中逐步修復。就A股而言，市場也有望在4月逐步走出底部并迎來修復。主流資金開始加大5G等新基建新經濟的投資力度，芯片ETF、5GETF等科技類ETF充當了基金反彈主力。
●商務部消費促進司副司長王斌2日表示，商務部將積極會同相關部門落實有關政策措施，促進穩定新車銷售，推動有關地方放寬或取消限購措施，加快修訂《二手車流通管理辦法》，盡快出臺報廢機動車回收管理辦法實施細則，持續推動釋放汽車消費潛力。
●施羅德投資（Schroders）的股票權益基金經理張曉冬日前指出，對A股的長期展望仍舊審慎樂觀。從政策支持與資本引導的角度，持續看好TMT及先進制造行業；同時，隨著醫療保健需求的提升，醫藥行業仍將持續成為投資人關注的焦點。展望第二季，在通脹的影響及疫情尚未完全可控的狀態下，仍然看好以民生內需為主的個股及受益于門診量回升的醫療保健版塊，同時，估值較低且現金流佳的大型績優股表現也將相對穩健。相反的，以出口為主及先前漲幅已高的科技硬件股，受制造業可能斷供及需求下滑的影響，短期或將面臨回調壓力。
港股：恒指低開0.89%，收盤報23,176.99，跌0.44%；本周累計下跌1.31%。點擊查看香港市場ETF篩選器。
亞太股市（IPAC）多數下跌。日經225指數（513000）收跌0.02%。點此查看亞洲股市行情。
據日本時事通訊社，日本的抗疫方案將包括為中小型企業提供1000億日元資金；為受疫情影響的家庭派發20萬日元現金。
【美歐股市】美歐股市周四收高
美股：周四，道指（.DJI）報21,413.44，漲2.24%；標普500指數（.INX）報2526.90點，漲2.28%；納指（.IXIC）報7487.31，漲1.72%。
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??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周五，3月美國非農就業報告（NFP）。
疫情擴散已嚴重沖擊美國就業市場，勞工部數據顯示，上周初請失業金人數增長664.8萬，遠超市場預期，將上周創下的歷史紀錄（328.3萬）再次翻倍。
美初請失業金（上周）人數走勢（圖片來源：新浪財經）機構預期今天公布的3月非農就業報告將減少10萬，前值為增加27.3萬。荷蘭國際集團（ING）認為，考慮到3月非農就業報告的調查覆蓋時間，疫情對本次非農數據的影響可能還相對較輕，但鑒于3月初美國企業就開始裁員且停止招聘，本月數據仍將下降，下月非農降幅恐將達到百萬級別。
近幾周有近50家美國公司暫停了現有的股票回購授權，總規模達到1900億美元的回購，相當于2019年總回購額的近25%。過去幾年中，回購一直是美國股市需求的重要來源，波動性上升和股票估值下降是回購減少可能帶來的后果之一。
據FactSet數據，分析師預計標普500指數成分股公司一季度利潤將同比下降5.2%，創下2016年一季度以來最大降幅。服務業受到波及，以梅西百貨為代表的零售商讓員工開啟無薪休假模式。美國餐飲業3月前三周總體收入平均下滑47%，損失超250億美元。
摩根士丹利周五進一步下調美國經濟增長預期，由于新冠病毒疫情造成的經濟停滯，預計美國二季度GDP將創紀錄地萎縮38%。這是摩根士丹利不到一個月內第二次下調美國經濟增長預期。
達拉斯聯儲主席卡普蘭表示，預計第二季度經濟將嚴重萎縮，第三季度亦可能出現負增長，年底失業率將接近8%。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，接下來美國失業率最高可達15%。預計美國經濟在第二季度受到最嚴重的沖擊。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周四全部上漲。
歐洲股市：周四，歐洲股市全線收漲，原油價格反彈提振市場情緒。德國DAX 30指數（513030）（DAX）漲0.27%，法國CAC 40指數漲0.33%，英國富時100指數（02847）漲0.47%。點此查閱英股實時行情。
歐洲央行（ECB）發布公報，受新冠肺炎疫情影響，決定將貨幣政策戰略評估時間延長至2021年年中。
歐盟（EU）委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將向受疫情影響嚴重的國家撥款最多1000億歐元，首先是意大利，以彌補工資下降帶來的損失。歐盟委員會提議將歐盟年度預算中剩余的部分都用于應對新冠肺炎危機。
法國財長勒梅爾建議，歐洲應該在應對新冠肺炎疫情危機中使用一切可用的方式，包括啟用歐洲穩定機制。他支持歐盟投資銀行提供2000億歐元的新融資，也支持歐盟委員會的失業再保險提議。
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【匯率】美元連續2個交易日上漲
周五，美元兌人民幣中間報7.1104，調降109點（pips）。
亞太交易時段，截至16:15，美元指數（DXY）報100.53。基于美東時間周四17:55，該指數收報100.11，漲0.59%。美元連續第二個交易日上漲，因擔心全球經濟衰退的投資者繼續在美元中尋求避險。
一些分析師預計，在美聯儲（Fed）采取了一系列措施以確保全球充足的美元供應之后，美元近期的漲勢不會延續。
英鎊兌美元（GBP/USD）守住了過去一周錄得的漲幅。英鎊兌歐元（GBP/EUR）觸及三周高位，因英鎊在全球市場動蕩走勢中上漲，而歐元全線走軟，投資者擔心歐元區各國政府在應對新冠病毒疫情的救助計劃上存在分歧。
由于美國是世界上最大的石油和天然氣生產國，原油價格有史以來最大的日漲幅，使美元兌歐元（USD/EUR）升至一周多以來最高水平。商品貨幣加元（FXC）、澳元（FXA）等走高。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
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編者注：《線索Clues》外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17：55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美聯儲資產負債表規模刷新歷史高位
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990）（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至10:45，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報1.81%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美債收益率持穩。美國10年期國債收益率周四收報0.63%，較上一交易日上漲1BP（0.01個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.23%，與上一交易日持平。
美聯儲（Fed）周報顯示，美聯儲資產負債表規模達到5.86萬億美元，刷新歷史高位，一周前為5.3萬億美元。美聯儲的央行流動性互換規模達到3485億美元，一周前為2061億美元。美聯儲還將繼續大舉購進公債、抵押支持債券（MBS）和其他資產。
美聯儲自三周前采取大規模行動限制疫情對經濟的沖擊以來，其資產負債表規模已增加大約1.5萬億美元，目前相當于疫情危機爆發前美國經濟總量的四分之一以上，并且在未來幾周這一比例肯定還將進一步提高，因為美聯儲還在繼續購買資產，而且經濟可能萎縮。
點此查看美國市場固定收益ETF。
【貴金屬】金價周四大漲
金價周五微跌，美元走強，但美國一周初請失業金人數創紀錄，令金價跌勢受限。
COMEX期金（GC）主力合約周四收報1635.2美元/盎司，漲2.75%。
黃金分析師Tyler Durden稱，黃金并沒有像一些人預測的那樣耗盡。新開采的黃金只會使黃金總供應量每年增加1%。剩下的99%已經存在于世界各地的大型倉庫、珠寶和民眾的家中。供求規律也推動了這99%。
因此有理由認為，一旦由疫情引起的恐慌達到最嚴重的頂峰，工廠開始營業，航空交通恢復正常，黃金市場就會恢復正常。
點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】OPEC+會議計劃在下周一召開
周五，阿塞拜疆能源部長表示，OPEC＋會議計劃在4月6日舉行。國際油價大幅拉升，截至15:08，Brent原油由跌轉漲，WTI原油跌幅收窄。
國際油價大幅反彈，市場對俄羅斯與沙特間價格戰降溫期望上升。周四，國際基準ICE& Brent原油期貨（OIL）主力合約收于29.69美元，漲20.01%；美國NYMEX& WTI原油期貨（CL）主力合約收于24.75美元/桶，漲21.86%，創歷史最大單日漲幅紀錄。點此查看能源原油類ETF。
IHS Markit石油市場總監韋爾奇（Spencer Welch）表示，即使OPEC召開會議，這次會議不會顯著改變局勢，石油市場仍處于失衡狀態，石油庫存仍在以前所未有的速度增長。生產商將不得不非自愿減產，因為石油將無處可去。
達拉斯聯儲主席卡普蘭表示，即使沙特和俄羅斯采取實質性行動，也需要很長時間才能消化石油庫存的影響。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0收報283.5元，漲2.53%；本周累計上漲13.67%。國內期貨市場收盤，液化石油氣LPG主力合約尾盤漲停，據上市首日2600元基準價本周已漲超10%，EB漲近8%；農產品表現偏弱。在國內滬深市場，投資者也可以通過交易所交易產品投資部分商品期貨。
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編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17：00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18：00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13：30、14：30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15：30。
【加密貨幣】比特幣價格在6000美元上方震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間12:10，比特幣現貨價格（BTC）報6788.7美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues / 李濤 實習編輯：樊文佳）
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責任編輯：魯晗奕
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