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本頁(yè)面動(dòng)態(tài)更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》16:30綜述：
【市場(chǎng)焦點(diǎn)】
周二，亞太股市漲跌不一。繼周一下挫逾2.5%后，滬指低開后短暫上沖，隨后弱勢(shì)下行，最低報(bào)2912.81（-0.7%），午盤報(bào)2916.87點(diǎn)，跌0.58%，午后小幅震蕩后拉升，一度接近挽回跌幅，臨近尾盤略有回落，收?qǐng)?bào)2928.23點(diǎn)，跌0.18%。小盤股較為活躍，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.74%。今日滬深兩市成交額僅約3500億元，較周一大幅萎縮。板塊漲跌不一，證券漲0.76%，銀行跌近0.7%。
周二，繼上一交易日大幅下跌后，滬指小幅下探，收出縮量十字星（圖片來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）恒指低開震蕩后單邊下行，午盤報(bào)28,106.22點(diǎn)，跌0.8%，午后窄幅震蕩，收?qǐng)?bào)28,114點(diǎn)，跌0.77%。
截至北京時(shí)間16:10，美股期指較稍早前跌幅擴(kuò)大，隱含周二開盤道指（DIA）跌0.44%，標(biāo)普500（SPY）跌0.46%，納指100（QQQ）跌0.71%。
受科技股拖累，美股在周一延續(xù)下挫。道指、標(biāo)普500、納指分別跌0.43%、0.48%和0.78%。因越來(lái)越多投行下調(diào)評(píng)級(jí)，蘋果公司股價(jià)跌超2%。
《線索Clues》日前上線了美股ETF篩選器，可對(duì)美國(guó)市場(chǎng)約2300只交易所交易產(chǎn)品（含ETF、ETN）進(jìn)行條件化篩選。點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的美股ETF。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）日盤收?qǐng)?bào)6.8846，較上一交易日貶值56點(diǎn)（pips），上周在岸價(jià)累計(jì)貶值98點(diǎn)。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣（USD/CNH）報(bào)6.8914，上周一度升至6.81附近。周二人民幣中間價(jià)報(bào)6.8853，上調(diào)28點(diǎn)。
亞太交易時(shí)段，截至16:30，美元指數(shù)（DXY）報(bào)97.52。基于美東時(shí)間周一17:55，美元收?qǐng)?bào)97.36，漲0.19%，連續(xù)第二日走高。上周五，因非農(nóng)報(bào)告意外強(qiáng)勁，美元指數(shù)大幅上漲，一舉突破97關(guān)口。美債收益率也隨之跳升。
美國(guó)10年期國(guó)債收益率周一收?qǐng)?bào)2.05%，較上一交易日漲1BP（0.01個(gè)百分點(diǎn)）。上周二，該基準(zhǔn)利率報(bào)收于1.98%，自2016年11月特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)以來(lái)首次收跌于2%之下。隱含市場(chǎng)對(duì)加息預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)1.88%，漲1BP。
截至周一收盤，受一些美聯(lián)儲(chǔ)官員重視的美國(guó)10年期與3個(gè)月期國(guó)債收益率利差連續(xù)30個(gè)交易日“倒掛”，報(bào)-0.21個(gè)百分點(diǎn)。債券收益率與價(jià)格走勢(shì)相反。AB聯(lián)博日前指出，當(dāng)市場(chǎng)觀察利率以尋找有關(guān)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的跡象和相對(duì)具有吸引力的股票時(shí)，銀行能夠更直接地感受到利率變動(dòng)的影響。“財(cái)報(bào)季”將于本月中旬開啟。
倫敦金（XAU）周一延續(xù)回落，收?qǐng)?bào)于1395.28美元/盎司，微跌0.3%。維持強(qiáng)勢(shì)的美元壓制了金價(jià)。
兩大國(guó)際原油合約在上周的下挫后企穩(wěn)。受制于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩帶來(lái)的需求憂慮，伊朗的緊張局勢(shì)并未大幅提振油價(jià)。周一，國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于63.89美元，跌0.85%；美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于57.57美元，漲0.1%。
【亞太股市】亞洲股市漲跌不一 滬指縮量收跌
A股：收盤，上證綜指報(bào)2928.23點(diǎn)，-0.18%；深證成指報(bào)9198.79點(diǎn)，+0.14%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1517.79點(diǎn)，+0.74%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)2881.55點(diǎn)，-0.55%。
●科創(chuàng)板將于7月22日舉行首批公司上市儀式，本周將是新股密集申購(gòu)周，共有21只科創(chuàng)板新股發(fā)行。7月10日（本周三）一天有9只新股可申購(gòu)，7月11日（本周四）有4只可申購(gòu)，7月12日（本周五）有7只科創(chuàng)板新股申購(gòu)。即將發(fā)行的這21只新股合計(jì)預(yù)計(jì)募資280.83億元。
對(duì)于科創(chuàng)板的“抽流”擔(dān)憂，廣發(fā)策略近日發(fā)文稱，科創(chuàng)板打新并不需要預(yù)繳款，資金分流只要看首批融資金額總量，與歷史新股沖擊并不可比。25家注冊(cè)生效公司首批擬融資金額總和是311億元，假設(shè)超募比例平均達(dá)到80%，短期分流資金估計(jì)最多560億元，對(duì)A股資金難以形成持續(xù)沖擊。
●盡管近期中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的股票下跌，但瑞信亞太區(qū)首席投資官John Woods今天表示，該行業(yè)似乎仍然是一個(gè)堅(jiān)實(shí)的賭注。Woods指出，雖然百度、騰訊和阿里巴巴等中國(guó)科技公司不可避免地受到全球貿(mào)易沖突的影響，但他們主要專注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。“實(shí)際上，互聯(lián)網(wǎng)股票壓倒性地專注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，它們并不是真正以出口為導(dǎo)向的。他們絕對(duì)專注于消費(fèi)和服務(wù)，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮作用，而這些正是我們想要關(guān)注的。”點(diǎn)此查看詳情。
●今日，央行公開市場(chǎng)不進(jìn)行逆回購(gòu)操作，為連續(xù)第12日暫停該操作，本日無(wú)逆回購(gòu)到期。本周公開市場(chǎng)共有2200億元逆回購(gòu)到期，其中，周一周二無(wú)逆回購(gòu)到期，周三至周五分別有200億、1000億和1000億元28天期逆回購(gòu)到期。
港股：恒指低開震蕩后單邊下行，午盤報(bào)28,106.22點(diǎn)，跌0.8%，午后窄幅震蕩，收?qǐng)?bào)28,114點(diǎn)，跌0.77%。
其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經(jīng)225指數(shù)（513000）收盤漲0.14%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】美股延續(xù)回落
美股：周一，道指（.DJI）收?qǐng)?bào)26,806.14點(diǎn)，-0.43%；標(biāo)普500指數(shù)（.INX）收?qǐng)?bào)2975.95點(diǎn)，-0.48%；納指（.IXIC）收?qǐng)?bào)8098.38點(diǎn)，-0.78%。
Rosenblatt Securities周一將蘋果公司的評(píng)級(jí)下調(diào)至賣出，使得在彭博追蹤的57位分析師中，看跌分析師的總數(shù)達(dá)到5位。據(jù)彭博匯編的歷史數(shù)據(jù)，這至少是1997年以來(lái)該公司賣出評(píng)級(jí)數(shù)最多的一次。
對(duì)蘋果公司的懷疑情緒在2019年加速增長(zhǎng)，上述5個(gè)賣出評(píng)級(jí)均在今年產(chǎn)生。Rosenblatt Securities的一位分析師基于令人失望的銷售趨勢(shì)，預(yù)期蘋果公司“未來(lái)6-12個(gè)月將面臨基本面惡化”。截至周一收盤，蘋果公司股價(jià)跌超2%。
??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有：周二，5月美國(guó)JOLTs職位空缺；周三，英國(guó)GDP、5月英國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出；周四，美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）會(huì)議紀(jì)要、歐洲央行貨幣政策會(huì)議紀(jì)要、6月美國(guó)核心CPI；周五，6月美國(guó)PPI月率、美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策報(bào)告。
Julius Baer股票研究主管Patrik Lang表示：“就股市而言，我們認(rèn)為，如果宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)能緩解對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂，并且美聯(lián)儲(chǔ)不再實(shí)行緊縮政策、美國(guó)國(guó)債收益率曲線變得更加陡峭，那將為整體股市提供看漲背景，對(duì)周期性股票尤為有利。”
據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標(biāo)普500成分股組成的板塊漲跌不一，房地產(chǎn)（XLRE）領(lǐng)漲，材料（XLB）領(lǐng)跌。
標(biāo)普500指數(shù)及構(gòu)成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）歐洲股市：周一，德國(guó)DAX 30指數(shù)（513030)（DAX）跌0.2%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)（02847）跌0.05%，法國(guó)CAC 40指數(shù)跌0.08%。點(diǎn)此查閱英股實(shí)時(shí)行情。
德銀（DB）周日宣布啟動(dòng)十年來(lái)規(guī)模最大的重組，全球裁員1.8萬(wàn)人，預(yù)計(jì)最終將耗資約74億歐元，其投行業(yè)務(wù)的規(guī)模將被大幅縮減，標(biāo)志著一次重大的戰(zhàn)略退卻。作為此次重組的一部分，該行將退出其全球股票業(yè)務(wù)，并削減部分固定收益業(yè)務(wù)，而這一領(lǐng)域傳統(tǒng)上被認(rèn)為是該行的強(qiáng)項(xiàng)之一。
截至周一美股收盤，德銀在美國(guó)上市的股票價(jià)格大跌逾6%。
【匯率】美元指數(shù)大漲
周二，美元兌人民幣（CYB）中間價(jià)報(bào)6.8853，上調(diào)28點(diǎn)（pips）。
亞太交易時(shí)段，截至16:30，美元指數(shù)（DXY）報(bào)97.52。基于美東時(shí)間周一17:55，美元收?qǐng)?bào)97.36，漲0.19%，連續(xù)第二日走高。
三菱日聯(lián)的一份研究報(bào)告稱：“我們?nèi)灶A(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在本月降息25個(gè)基點(diǎn)（0.25個(gè)百分點(diǎn)）。就業(yè)增長(zhǎng)的整體趨勢(shì)仍在走軟，不過(guò)基于較大幅度降息的所帶來(lái)下行風(fēng)險(xiǎn)已減輕，美元在短期應(yīng)該會(huì)繼續(xù)持堅(jiān)。”
點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
編者注：新浪外匯貨幣對(duì)行情的“收盤價(jià)”基于美東時(shí)間17:55的買方出價(jià)（bid）計(jì)算獲得。
【利率】美債收益率小漲
投資者可以通過(guò)滬深交易所逆回購(gòu)如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過(guò)交易型貨幣市場(chǎng)基金（511990)（511880）進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。在香港離岸市場(chǎng)，CSOP貨幣市場(chǎng)ETF（03053）跟蹤3個(gè)月港元Hibor。
截至10:30，據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購(gòu)成交利率（DR007）報(bào)2.51%。點(diǎn)此了解回購(gòu)利率。
投資者可通過(guò)查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率。
美國(guó)10年期國(guó)債收益率周一收?qǐng)?bào)2.05%，較上一交易日漲1BP（0.01個(gè)百分點(diǎn)）。上周二，該基準(zhǔn)利率報(bào)收于1.98%，自2016年11月特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)以來(lái)首次收跌于2%之下。隱含市場(chǎng)對(duì)加息預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)1.88%，漲1BP。
截至周一收盤，受一些美聯(lián)儲(chǔ)官員重視的美國(guó)10年期與3個(gè)月期國(guó)債收益率利差連續(xù)30個(gè)交易日“倒掛”，報(bào)-0.21個(gè)百分點(diǎn)。債券收益率與價(jià)格走勢(shì)相反。
美東時(shí)間周三，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾（Jerome Powell）將在美國(guó)國(guó)會(huì)參加半年一度的聽證，這將有可能向市場(chǎng)進(jìn)一步澄清美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)降息的意愿。
道明證券（TDS）日前表示，在周五美債收益率大幅走高后，建議做多10年期美債，因?yàn)橹С置缆?lián)儲(chǔ)降息的結(jié)構(gòu)性原因依然存在。它們包括全球因素對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易阻力和制造業(yè)疲軟，以及低通脹預(yù)期和疲軟的工資增速。
對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)降息不確定的前景，摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou警告稱，債市的波動(dòng)可能會(huì)出現(xiàn)像2013年和2016年那樣的大規(guī)模拋售。
歐洲央行（ECB）執(zhí)委Benoit Coeure昨日表示，（歐洲）貨幣政策需要“比以往任何時(shí)候都更加寬松”。他表示，只要通脹不達(dá)標(biāo)，歐洲就一直需要這種超級(jí)寬松的貨幣政策，如有必要，歐洲央行可以下調(diào)利率，并考慮重啟資產(chǎn)購(gòu)買行動(dòng)。他還認(rèn)為，歐元區(qū)沒(méi)有通貨緊縮，但存在負(fù)面沖擊積累導(dǎo)致歐元區(qū)遠(yuǎn)離通脹目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，而歐洲國(guó)家普遍缺乏財(cái)政政策空間。
法巴銀行今日預(yù)計(jì)，歐洲央行會(huì)在12月份宣布進(jìn)行為期6-9個(gè)月的350-400億歐元/月的購(gòu)債計(jì)劃，這會(huì)為進(jìn)一步延長(zhǎng)購(gòu)債期限敞開大門。這一操作也有可能會(huì)提前進(jìn)行。新的量寬計(jì)劃可能將著重于政府債券購(gòu)買，輔以私營(yíng)部門資產(chǎn)購(gòu)買。
點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的固定收益ETF。
【貴金屬】金價(jià)高位震蕩
美東時(shí)間周一，COMEX期金（GC）8月份交割的合約延續(xù)回落，收?qǐng)?bào)1397.6美元，跌0.18%。點(diǎn)此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
結(jié)合CFTC、ICE的交易員持倉(cāng)報(bào)告（COT），截至7月2日，NYMEX WTI原油、COMEX黃金、ICE美元指數(shù)期貨投機(jī)凈多倉(cāng)增加；ICE Brent原油、CME E-mini標(biāo)普500指數(shù)期貨凈多倉(cāng)減少；Cboe VIX指數(shù)、CBOT美國(guó)10Y國(guó)債期貨凈空倉(cāng)增加。（圖片來(lái)源：CFTC、ICE、新浪財(cái)經(jīng)）截至上周二的交易員持倉(cāng)報(bào)告顯示，COMEX黃金期貨（GLD）投機(jī)凈多倉(cāng)為258,946手，較上周增加22,392手，創(chuàng)2017年9月中旬以來(lái)新高。
RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師John Carus表示，短期來(lái)看，預(yù)計(jì)本周金價(jià)（XAU）將小幅下跌，但隨后將在接近7月底美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議時(shí)回升。
【大宗商品】國(guó)際油價(jià)企穩(wěn)
周一，國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于63.89美元，跌0.85%；美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于57.57美元，漲0.1%。
伊朗政府8日宣布，伊朗已經(jīng)突破伊核協(xié)議關(guān)于3.67%濃縮鈾生產(chǎn)豐度的限制。如果伊核協(xié)議簽署方無(wú)法保證伊朗在協(xié)議中的權(quán)益，伊朗將在下一步實(shí)現(xiàn)20%豐度鈾濃縮生產(chǎn)。
Tradition Energy市場(chǎng)研究副總裁Gene McGillian指出，市場(chǎng)對(duì)波斯灣局勢(shì)的擔(dān)憂持續(xù)提振買盤，但沒(méi)有任何新的重大進(jìn)展，市場(chǎng)回落至持平水準(zhǔn)，對(duì)需求增長(zhǎng)的擔(dān)憂正在拖累市場(chǎng)。
截至15:00，INE中國(guó)原油期貨主力合約SC0報(bào)441.3，漲0.15%。周一夜盤，該合約小幅震蕩。
編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間17:00前最后成交價(jià)；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間18:00前最后成交價(jià)。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(jià)（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間13:30、14:30；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價(jià)產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間15:30。
【加密貨幣】比特幣重返12000美元上方
交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間10:00，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格（BTC）報(bào)12,620.29美元。
7月9日，在“中國(guó)外匯管理改革與發(fā)展”研討會(huì)上，中國(guó)金融學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)周小川表示：“未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)更加國(guó)際化、全球化的一種貨幣，是一種強(qiáng)勢(shì)的貨幣，導(dǎo)致主要貨幣和它產(chǎn)生兌換關(guān)系。這個(gè)東西并不一定是Libra，但從最近幾年的趨勢(shì)看，會(huì)有不少機(jī)構(gòu)和人員試圖建立一種更有利于全球化的貨幣。”
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。
（線索Clues/ 續(xù)田曾）
??編輯精選：
未來(lái)資產(chǎn)年中展望：新興市場(chǎng)仍存較大機(jī)會(huì)
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美股ETF篩選器：低成本指數(shù)基金一網(wǎng)打盡
責(zé)任編輯：續(xù)田曾
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