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《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞,覆蓋中國投資者重點關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場,幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。
以下為21:00綜述:
【市場焦點】
周三,亞太股市普遍轉(zhuǎn)跌。繼周二探底回升跌0.23%后,滬指早盤小幅震蕩,午盤報2666.28,漲0.26%,午后短暫沖高后跳水,收盤報2641.34,跌0.68%。創(chuàng)業(yè)板指沖高回落,收跌0.25%。證券、能源領(lǐng)跌。
恒指亦沖高回落,收盤報26,147.68,漲0.1%。港交所(HKEx)(00388)前三季度營收和凈利雙雙創(chuàng)新高。其中,第三季每股盈利2.06港元,同比增長19%,超出市場預期,主要受投資收益及結(jié)算收入增加帶動。港交所今日收高1.17%。
截至北京時間21:00,美股期指漲幅較稍早前略有收窄,隱含周三道指(DIA)高開約0.7%、標普500(SPY)高開約0.8%、納指100(QQQ)高開約1.2%。隔夜,三大指數(shù)收高。點此查閱關(guān)鍵資產(chǎn)代理行情。
亞太交易時段,美元震蕩下跌。截至北京時間21:00,美元指數(shù)(DXY)報95.78,跌0.45%。隔夜,美元收報96.24,跌0.13%。在上周三盤中創(chuàng)出2017年6月以來新高后,美元指數(shù)已累計下跌了1.4%,市場定價美國國會將分屬兩黨,財政刺激和經(jīng)濟增長會有所減弱,從而削弱美元上升動能。
截至17:55,美國10年期國債收益率報3.18%。周二,該基準利率收報3.22%,比上一交易日上升2BP(0.02個百分點)。
截至18:00,在岸人民幣(USD/CNY)報6.9152,今日在岸價收報6.9253,較周二官方收盤價貶值112點(pips)。反映境外投資者預期的離岸人民幣(USD/CNH)報6.9114。周三人民幣中間價報6.9065,調(diào)升10點。
11月7日,央行在香港發(fā)行100億元3個月期央票,中標利率為3.79%,發(fā)行100億元1年期央票,中標利率為4.20%。今日3個月Shibor報2.997%。
業(yè)內(nèi)人士認為,央行此舉意圖為收緊離岸人民幣流動性,增加海外資本做空成本,捍衛(wèi)離岸人民幣匯率。
央行貨幣政策委員會委員馬駿表示,央行票據(jù)是流動性管理工具之一。今后央行也可以通過發(fā)行央票來調(diào)節(jié)離岸人民幣流動性,穩(wěn)定市場預期,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
截至北京時間15:26,美國中期選舉(mid-term election)官方計票工作尚未結(jié)束,但基于已統(tǒng)計票數(shù)和民調(diào),美國各主流媒體紛紛預測,民主黨(Democratic)將贏得眾議院(House),而共和黨(Republican)將保住參議院(Senate)。
據(jù)央視新聞報道,美國總統(tǒng)特朗普已致電眾議院民主黨領(lǐng)袖佩洛西(Nancy Pelosi)表示祝賀,并稱希望同民主黨人合作。佩洛西則強調(diào)了民主黨在全民醫(yī)保等問題上同共和黨的不同主張。
分析認為,掌管財權(quán)的民主黨眾院或?qū)⒃谶吘硥Α⑶卜捣欠ㄒ泼竦葐栴}上拒絕向總統(tǒng)撥款,兩黨對立可能進一步加劇。
還有分析指出,改選后的眾議院將有權(quán)對特朗普的納稅申報、可能的商業(yè)利益沖突、以及2016年競選“通俄門”事件展開調(diào)查。民主黨還可能迫使特朗普縮減在立法方面的許多激進想法,比如,可能阻礙第二個重大減稅法案的通過,以及影響其繼續(xù)實施強硬的貿(mào)易政策等。
此前,高盛首席政治經(jīng)濟學家Alec Phillips分析認為,市場已基本消化了美國國會將分屬兩黨的基本情形,這意味著選舉結(jié)果不會對市場產(chǎn)生重大影響。
歷史數(shù)據(jù)顯示,過去60年,從中期選舉前一天到選舉后一天,標普500指數(shù)平均上漲0.7%。Phillips指出,整體而言,基于美國國會大概率出現(xiàn)分裂的基本情景,財政刺激和經(jīng)濟增長將有所減弱,也沒有理由期待貿(mào)易政策會變得更加友好。
統(tǒng)計顯示,共和黨人擔任美國總統(tǒng)的情況下,在中期選舉結(jié)束后,國會兩院分屬兩黨時標普500指數(shù)一年回報最為正向。(圖片來源:MarketWatch、線索《Clues》整理)統(tǒng)計顯示,無論美國總統(tǒng)由共和黨還是民主黨人擔任,標普500指數(shù)此后一年的最佳回報均是在國會分裂的情況下出現(xiàn)的。(圖片來源:CNBC、線索《Clues》整理)
要聞回顧:周二美股收高,市場等待可能決定未來兩年華府政治格局的中期選舉結(jié)果。道指、標普500過去6天中有5天錄得上漲。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,9月JOLTs職位空缺數(shù)為700.9萬人,市場預期為708.5萬人。
年初至今,美國WTI原油期貨價格走勢圖(收盤線)(圖片來源:新浪財經(jīng))國際油價周二走低,且連續(xù)七日下跌。美國WTI原油(CL)期貨盤中最低報61.31美元,自10月3日盤中高點76.9美元回撤超過20%,跌入技術(shù)上的熊市區(qū)域。美國允許伊朗石油的幾個最大進口國繼續(xù)進口,疊加上修的產(chǎn)能預測,導致油價走低。點此使用證券風險分析工具。
能源信息署(EIA)預計2018年美國原油產(chǎn)量日均1090萬桶,高于去年的935萬桶,創(chuàng)歷史最大增幅。EIA還預測2019年日均產(chǎn)量將達到1210萬桶。
11月6日消息,國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)在接受采訪時說,隨著委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量的持續(xù)下跌,和美國對伊朗實施制裁限制其出口量,OPEC必須增加產(chǎn)量,以滿足“強勁”的全球石油需求增長。
據(jù)路透社報道,歐盟委員會負責歐元和社會對話事務的副主席Valdis Dombrovskis周二表示,如果意大利在13日之前不修改其預算,歐盟執(zhí)行官員將考慮對其進行制裁。
不過,歐盟經(jīng)濟事務專員皮埃爾-莫斯科維奇(Pierre Moscovici)當天早些時候強調(diào),制裁是最后選項,歐盟不會輕易做出這種決定,“規(guī)則可以用不同的方式解釋,但意大利目前正在反對這些規(guī)則”。
當?shù)貢r間10月23日,歐盟否決了意大利2019財年預算草案,以赤字過高為由,責令其三周內(nèi)提交修正草案。這是歐盟首次駁回成員國預算案。意大利計劃的2019年赤字占GDP的2.4%,逼近歐盟規(guī)定的3%上限,引發(fā)羅馬和布魯塞爾的“對峙”。
近期,影響全球宏觀局勢的政經(jīng)大事接踵而至,點擊查看回顧與前瞻。
【亞太股市】亞洲市場普遍轉(zhuǎn)跌 滬指午后跳水
A股:收盤,上證綜指報2641.34,-0.68%;深證成指報7752.04,-0.5%;創(chuàng)業(yè)板指報1345.77,-0.25%;權(quán)重藍籌代表上證50報2482.33,-0.69%。
行業(yè)板塊方面,滬深市場板塊多數(shù)下跌。券商、能源領(lǐng)跌,5G題材、有色金屬逆市收漲。
1、11月6日晚,國務院總理李克強同主要國際經(jīng)濟金融機構(gòu)負責人共同會見記者時指出,中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟深度融合,當前在平穩(wěn)運行的同時遇到一定下行壓力,但我們有諸多克服困難的政策工具和調(diào)控手段,有巨大市場和豐富的人力資源,可以保持經(jīng)濟長期向好。
我們將保持經(jīng)濟政策的連續(xù)性,不會搞“大水漫灌”,不會單純依賴投資和出口,而是繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,加強定向調(diào)控和相機調(diào)控。
2、《人民日報》11月7日報道,中國人民銀行行長易綱表示,對很多民營企業(yè)而言,相比融資貴來說,解決融資難問題更為緊迫。融資難關(guān)系到企業(yè)能否獲得金融資源,關(guān)系到企業(yè)的生死存亡,融資貴則主要涉及融資成本,畢竟只有能夠獲得融資的企業(yè),才會計較成本的高低。
他還表示,用好債券、信貸、股權(quán)融資“三支箭”,支持民營企業(yè)拓寬融資途徑。
3、11月6日,國家副主席王岐山應邀出席在新加坡舉行的2018年創(chuàng)新經(jīng)濟論壇開幕式,并發(fā)表題為“順應潮流,改革創(chuàng)新,共同發(fā)展”的致辭。
王岐山表示,中美兩國合則兩利、斗則兩傷,并且直接影響著全球發(fā)展和穩(wěn)定。在健康穩(wěn)定發(fā)展的中美關(guān)系中,經(jīng)貿(mào)合作依然是壓艙石和推進器,本質(zhì)是互利共贏。中方愿與美方就雙方關(guān)切問題開展磋商,推動經(jīng)貿(mào)問題達成雙方都能接受的方案。
4、11月7日,央行公布的數(shù)據(jù)顯示,10月中國外匯儲備30,531億美元,市場預期為30,585億美元,前值30,870億美元。10月外儲環(huán)比減少339億美元,降幅為1.1%;9月環(huán)比減少227億美元。
國家外匯管理局新聞發(fā)言人王春英表示,10月,我國跨境資金流動總體穩(wěn)定,國際收支基本平衡。受主要國家貨幣政策、全球貿(mào)易形勢、地緣政治局勢等多重因素影響,國際金融市場波動加劇,美元指數(shù)上漲超過2%,主要國家資產(chǎn)價格出現(xiàn)調(diào)整。匯率折算和資產(chǎn)價格變動等因素綜合作用,外匯儲備規(guī)模小幅下降。
5、6日晚間,證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布信息稱,證監(jiān)會已于近日發(fā)布《關(guān)于完善上市公司股票停復牌制度的指導意見》。該意見的核心內(nèi)容在于將“不停牌、短期停牌、間歇性停牌”確立為上市公司股票停復牌的基本原則,壓縮了包括重大資產(chǎn)重組事項在內(nèi)的股票停牌期限,強化了股票停復牌信息披露要求,同時明確了相應配套工作安排。
這是證監(jiān)會優(yōu)化交易監(jiān)管、減少交易阻力、激發(fā)市場活力三項工作的首個政策。
下一步,交易所將按照指導意見修改完善停復牌具體規(guī)則,建立股票停牌時間與成分股指數(shù)剔除掛鉤機制和停牌信息公示制度,并定期向市場公告上市公司停牌頻次、時長排序情況,督促上市公司采取措施減少停牌。
港股:恒生指數(shù)沖高回落,收報26,147.68,漲0.1%。
港交所(HKEx)(00388)前三季度營收和凈利雙雙創(chuàng)新高。其中,第三季每股盈利2.06港元,同比增長19%,超出市場預期,主要受投資收益及結(jié)算收入增加帶動。
分析人士表示,雖然港股市場(EWH)目前估值處于歷史低位,具有超跌反彈的需求,但中期看,貿(mào)易摩擦或現(xiàn)反復,全球及中國經(jīng)濟降速帶來的企業(yè)盈利增速惡化,以及全球處于收縮期的貨幣環(huán)境,這“三座大山”給市場帶來的壓力仍大,中期風險仍需防范。
其他亞太股市(IPAC)普遍轉(zhuǎn)跌。日經(jīng)225指數(shù)(EWJ)跌0.36%。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】美股周二收高
美股:周二,道指(DIA)漲173.31點,或0.68%,報25,635.01點;標普500指數(shù)(SPY)漲17.14點,或0.63%,報2,755.45點;納指(QQQ)漲47.11點,或0.64%,報7,375.96點。點此查看主要資產(chǎn)代理行情。
嘉盛集團分析師Fawad Razaqzada表示:“民主黨很有可能會重新控制國會眾議院,這意味著在未來的兩年內(nèi),美國總統(tǒng)特朗普的重要刺激政策將在眾議院遭到強烈反對。如果出現(xiàn)民主黨控制眾議院的局面,可能看到美元和美股大幅下跌,使以美元計價、同時具備避險功能的貴金屬(GLTR)受到追捧。”
美股三大股指1月26日以來走勢(收盤線)(來源:新浪財經(jīng))
據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù),由標普500成分股組成的板塊周二全部上漲。材料(XLB)、工業(yè)(XLI)領(lǐng)漲。
市場調(diào)研公司eMarketer周二發(fā)布的研究報告顯示,今年圣誕購物季(11月1日至12月31日),美國零售總額有望首次突破1萬億美元,預計達到1.002萬億美元,較去年同期增長近6%,創(chuàng)下自2011年以來最大增幅。
??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項及提示有:周五的11月FOMC利率決議和聲明,10月美國生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI),三季度英國GDP。
??本周將公布財報的大公司有:周三的攜程(CTRP),香港交易所(HKEx)(00388),高通(QCOM)(盤后);周四的迪士尼(DIS)。
歐洲股市:周二,德國DAX 30指數(shù)(513030)(DAX)跌0.03%,英國富時100指數(shù)(02847)跌0.86%,法國CAC 40指數(shù)跌0.35%。
法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)周二表示,除非該國提出的一項在歐盟范圍征收數(shù)字稅的計劃在年底前獲批,否則法國方面誓不罷休。
法國政府一直推動對谷歌、蘋果、Facebook和亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭征收新的稅收,以迫使這些公司在該地區(qū)繳納他們認為更為公平的稅率。但歐洲各國之間存在一些技術(shù)分歧,導致這項計劃未取得重大進展。對該稅收計劃持批評立場的人士認為,此舉可能會阻礙創(chuàng)新。
【匯率】美元小幅下跌
周三,美元兌人民幣(CYB)中間價報6.9065,調(diào)升10點。
截至北京時間10:31,美元指數(shù)(兌6種貨幣的貿(mào)易加權(quán)指數(shù))(DXY)(UUP)報96.35。
貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)周二收報96.24,跌0.13%。
上海市副市長吳清6日表示,2010年至2017年,上海跨境人民幣業(yè)務結(jié)算量從400多億元增長到28,000億元,年均增長率達到80%。
數(shù)據(jù)顯示,今年以來上海人民幣跨境收支占全國總量的38%。目前,上海有包括中國銀行在內(nèi)的111家銀行共計1068個分支機構(gòu)開展跨境人民幣業(yè)務,累計為6.6萬家企業(yè)提供結(jié)算、貿(mào)易投融資、跨境銀團貸款等金融服務。
【利率】美國十年期國債收益率小幅上升
據(jù)新浪財經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù),截至11月6日,全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為2.79%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現(xiàn)金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內(nèi)交易。
截至10:46,據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù),銀行間市場存款類機構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率(DR007)報2.62%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率(Shibor)了解更多國內(nèi)市場利率。
美東時間周二22:46,對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率(IEF)(TLT)報3.217%。
周二,這一基準利率收報3.22%,比上一交易日上升2BP(0.02個百分點)。
截至周二收盤,美國10Y-2Y國債收益率利差報29BP,徘徊于十一年低點上方。一些經(jīng)濟學家認為,平坦的利率曲線警示經(jīng)濟衰退。
【貴金屬】期金連續(xù)三日下跌
美東時間周二22:50,COMEX黃金期貨(GC)(GLD)(518880)12月份交割的合約報1228.3美元。
周二,該期金合約收報1228.5美元,跌0.31%,連續(xù)三日下跌。
德國商業(yè)銀行(Commerzbank)在周二發(fā)布的報告中指出,全球兩大黃金購買國的最新數(shù)據(jù)顯示,印度需求疲軟,但中國需求強勁。
分析師引用印度財政部的數(shù)據(jù)顯示,10月印度黃金進口量同比下降42%至38.8噸。德商行稱,“消費抑制主要是受到此前印度盧比(USD/INR)兌金價急劇上漲。在本周的排燈節(jié)(Diwali Festival)期間,黃金交易商和珠寶商正推出多項特別優(yōu)惠,旨在重振印度的黃金需求。”
與之形成鮮明對比的是,分析師引用中國黃金協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,中國的黃金需求前三季度同比增長5.1%至850噸,該組織將此歸因于金價(XAU)下跌、股市疲軟、匯率走勢及貿(mào)易緊張局勢。
【大宗商品】WTI原油期貨連續(xù)七日下跌
周二,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于71.65美元,跌2.08%。美國WTI原油期貨(CL)主力合約收于61.77美元,跌2.11%。
能源信息署(EIA)預計2018年美國原油產(chǎn)量日均1090萬桶,高于去年的935萬桶,創(chuàng)歷史最大增幅。美國已經(jīng)在8月份超越俄羅斯,成為全球最大的石油生產(chǎn)國。
EIA負責人Linda Capuano在一份聲明中說,“美國的產(chǎn)量超過了EIA先前的預期,因此短期展望現(xiàn)在預測2019年美國原油產(chǎn)量將超過每日1200萬桶。”
美國8月份的日產(chǎn)量飆升至創(chuàng)紀錄的1134.6萬桶,同比增加200萬桶。俄羅斯8月份日產(chǎn)量為1121萬桶。
美國石油協(xié)會(API)公布的數(shù)據(jù)顯示,上周原油庫存增加783萬桶,遠超預期的增加205萬桶。美國庫存連續(xù)七周上升。
周三,INE中國原油期貨主力合約SC1812收報498.6元,跌1.77%。周二夜盤,該合約低開低走。
周二,波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)(BDRY)報1395點,較上一日(3日)跌2.31%,連續(xù)六日下跌。
BDI是散裝原物料的運費指數(shù),可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數(shù)由波羅的海交易所(Baltic Exchange)綜合海岬型(Capesize,40%)、巴拿馬型(Panamax,30%),及超靈便型(Supramax,30%)船運價指數(shù)編制而成。
【加密貨幣】比特幣回到6500美元附近
交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示,截至北京時間11:07,比特幣(BTC)報6517美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN含有區(qū)塊鏈行業(yè)敞口。
(線索Clues / 李濤)
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責任編輯:李濤
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