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本頁面動(dòng)態(tài)更新,刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》18:40綜述:
【市場焦點(diǎn)】
周一,亞太股市漲跌不一。繼上周收漲1.92%后,滬指低開后小幅上沖(+0.71%),快速回落后小幅震蕩,午盤報(bào)2880.52,跌0.05%。午后維持窄幅震蕩,收盤報(bào)2887.62點(diǎn),漲0.2%。創(chuàng)業(yè)板指跌0.8%。今日市場成交量大幅萎縮,兩市合計(jì)成交不足3500億元。板塊方面,證券領(lǐng)漲,消費(fèi)跌逾1%。醫(yī)藥板塊早盤一度沖高,諾貝爾獎(jiǎng)得主屠呦呦領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)今日發(fā)布了有關(guān)青蒿素的科研新進(jìn)展。
在連續(xù)三個(gè)交易日回落后,恒指高開0.49%,沖高(+1.42%)后小幅回落,午盤報(bào)27,298.33點(diǎn),漲0.66%。午后弱勢震蕩,收盤報(bào)27,227.16點(diǎn),漲0.4%。
截至北京時(shí)間16:10,美股期指漲幅較稍早前擴(kuò)大,隱含周一開盤道指(DIA)漲0.09%,標(biāo)普500(SPY)漲0.11%,納指100(QQQ)漲0.24%。上周,美股在前一周大漲后維持了小幅上漲。道指(.DJI)、標(biāo)普500指數(shù)(.INX)、納指(.IXIC)分別上漲0.41%、0.47%和0.7%。
截至16:30,在岸人民幣(USD/CNY)日盤收報(bào)6.9254,較上一交易日官方收盤價(jià)貶值18點(diǎn)(pips),上周在岸價(jià)累計(jì)貶值75點(diǎn)。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣(USD/CNH)報(bào)6.9341。周一人民幣中間價(jià)報(bào)6.8940,下調(diào)3點(diǎn)。
亞太交易時(shí)段,截至16:30,美元指數(shù)(DXY)報(bào)97.52。基于美東時(shí)間周五17:55,美元指數(shù)收報(bào)97.46,周漲0.94%。
美國10年期國債收益率周五收報(bào)2.09%,與此前一周持平。隱含市場對加息預(yù)期的2年期美債收益率收報(bào)1.84%,上周跌1BP(0.01個(gè)百分點(diǎn))。受一些美聯(lián)儲(chǔ)官員重視的美國10年期與3個(gè)月期國債收益率利差已連續(xù)16個(gè)交易日“倒掛”,上周五報(bào)-0.11個(gè)百分點(diǎn)。市場對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂在近期有所上升。
金價(jià)(XAU)周五收于1349.92美元/盎司,上周累漲0.1%,連續(xù)四周走高。
北京時(shí)間今日下午消息,伊朗原子能機(jī)構(gòu)發(fā)言人17日說,伊朗的鈾儲(chǔ)量將在10天內(nèi)超過伊核協(xié)議規(guī)定限度。
上周,美國原油庫存高企和中東局勢突然緊張引發(fā)油價(jià)大幅波動(dòng)。周五,國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于62.04美元,周跌1.93%。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收于52.47美元,周跌2.82%,該合約目前處于技術(shù)性熊市,即從前期高點(diǎn)的最大回撤超過20%。
【亞太股市】亞洲股市漲跌不一 滬指震蕩反彈
A股:收盤,上證綜指報(bào)2887.62點(diǎn),+0.2%;深證成指報(bào)8780.87點(diǎn),-0.33%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1442.35點(diǎn),-0.8%;權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)2793.7點(diǎn),+0.29%。
6月17日,在英國倫敦舉行的滬倫通揭牌儀式現(xiàn)場(圖片來源:LSEG)●滬倫通(Shanghai-London Stock Connect)于倫敦時(shí)間今日8:00(北京時(shí)間15:00)正式揭牌。經(jīng)歷四載,滬倫通終于啟動(dòng)。點(diǎn)此查看專題。
6月17日,第十次中英經(jīng)濟(jì)與財(cái)金對話(EFD)在倫敦開啟,由中國國務(wù)院副總理胡春華與英國財(cái)政大臣哈蒙德共同主持。作為這次對話最大的亮點(diǎn)之一,滬倫通當(dāng)日在倫敦證券交易所舉行揭牌儀式。
據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(CSRC)、英國金融行為監(jiān)管局(FCA)發(fā)布的聯(lián)合公告,起步階段,將對滬倫通跨境資金實(shí)行總額度管理。其中,東向業(yè)務(wù)總額度為2500億元人民幣;西向業(yè)務(wù)總額度為3000億元人民幣。東向業(yè)務(wù)是指倫交所上市公司在上交所掛牌中國存托憑證(CDR)。西向業(yè)務(wù)是指上交所A股上市公司在倫交所掛牌全球存托憑證(GDR)。
今日,華泰證券在倫交所舉行了上市儀式,成為首家“A+H+G”上市券商。北京時(shí)間16:00,華泰證券GDR(HTSC)正式交易,開盤報(bào)21美元,較發(fā)行價(jià)20.5美元上漲0.5美元,漲幅為2.439%。根據(jù)華泰證券近日公告,這次發(fā)行GDR共募集資金15.38億美元,其中每份GDR代表10股公司A股股票。
華泰證券H股(06886)今日收報(bào)11.78港元,漲1.727%;稍早前,華泰證券A股(601688)收報(bào)19.45元,漲0.88%。
英國財(cái)政部表示,在上海證券交易所上市的公司中,有260家公司可能有資格在倫敦上市。與此同時(shí),英國夠資質(zhì)的上市公司也有機(jī)會(huì)進(jìn)入中國資本市場,從而擴(kuò)大投資者基礎(chǔ)。
今年3月,新浪財(cái)經(jīng)App正式上線了倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)授權(quán)提供的實(shí)時(shí)行情。投資者可便捷查詢英股,如英國石油(BP.)、沃達(dá)豐(VOD)等倫交所上市公司股票,以及交易所交易產(chǎn)品(ETP)行情。
點(diǎn)此了解參與滬倫通證券交易的門檻、DR與基礎(chǔ)股票跨境轉(zhuǎn)換的有關(guān)規(guī)定。
●今日,央行進(jìn)行1500億元14天期逆回購操作,中標(biāo)利率為2.7%,另有300億元逆回購到期,實(shí)現(xiàn)凈投放1200億元。
據(jù)中證網(wǎng)報(bào)道,央行此前一次開展14天期逆回購操作是在今年2月1日。業(yè)內(nèi)人士指出,當(dāng)前14天回購交易已可跨季,央行因此改用14天期逆回購繼續(xù)投放跨季資金。上周,央行重啟28天期逆回購操作,并逐步停做了7天期逆回購交易,標(biāo)志著短期央行公開市場操作的重心轉(zhuǎn)向全力投放跨季資金。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),本周央行仍將以開展14天期逆回購操作為主,下周料適時(shí)重啟7天期逆回購操作。當(dāng)前流動(dòng)性面臨多種因素影響,供求形勢較為復(fù)雜,6月份央行流動(dòng)性操作頻率和力度均有望達(dá)到二季度以來最大。
●據(jù)報(bào)道,全球主要指數(shù)編制公司之一——富時(shí)羅素(FTSE Russell)將A股納入其全球指數(shù),變動(dòng)將于6月21日(周五)收盤后正式生效。在第一階段,A股將占到富時(shí)羅素新興市場指數(shù)比重的5.59%。從納入比重來看,第一階段3個(gè)步驟完成后,A股將占到富時(shí)羅素新興市場比重的5.57%,“入富”第一階段將帶來100億美元凈被動(dòng)資金流入,其中2019年6月、2019年9月和2020年3月預(yù)計(jì)將分別流入20億美元、40億美元和40億美元的被動(dòng)資金。
市場人士提示投資者應(yīng)注意6月21日尾盤可能發(fā)生異動(dòng)。業(yè)內(nèi)人士表示,資金尾盤進(jìn)入的原因在于外資的MOC交易策略(market-on-close order)。也就是交易價(jià)格要盡可能貼近收盤價(jià)。很多指數(shù)型基金都是采用該策略進(jìn)行建倉。在最近一次MSCI納入A股實(shí)施日期,股市尾盤發(fā)生顯著異動(dòng)。
●據(jù)《上海證券報(bào)》報(bào)道,截至周日,滬深兩市共有436家A股公司發(fā)布了2019年上半年業(yè)績預(yù)告。從統(tǒng)計(jì)來看,共有185家公司“預(yù)喜”(包括預(yù)增、略增、扭虧等),占比42.43%。其中凈利潤最大同比增幅不低于50%的公司有128家,占比約三成。點(diǎn)此了解“預(yù)喜”。
此外,在披露具體預(yù)告數(shù)據(jù)的約150家預(yù)喜公司中,有120家預(yù)計(jì)凈利潤最大同比增幅在50%以上,占比高達(dá)80%,體現(xiàn)出預(yù)喜公司高增長成色。
港股:在連續(xù)三個(gè)交易日回落后,恒指高開0.49%,沖高(+1.42%)后小幅回落,午盤報(bào)27,298.33點(diǎn),漲0.66%。午后弱勢震蕩,收盤報(bào)27,227.16點(diǎn),漲0.4%。
其他亞太股市(IPAC)漲跌不一。日經(jīng)225指數(shù)(513000)漲0.07%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】道指上周小漲
美股:周五,道指(.DJI)報(bào)26,089.61點(diǎn),-0.07%;標(biāo)普500指數(shù)(.INX)報(bào)2,886.98點(diǎn),-0.16%;納指(.IXIC)報(bào)7,796.66點(diǎn),-0.52%。
上周五,美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,5月美國零售銷售環(huán)比增長0.5%,低于市場預(yù)期的0.6%,前值下修為-0.2%。此外,5月美國核心零售銷售環(huán)比增長0.5%,符合市場預(yù)期。
富國銀行報(bào)告認(rèn)為,消費(fèi)支出基本面持續(xù)穩(wěn)健,并對消費(fèi)以及經(jīng)濟(jì)增長仍然保持樂觀的態(tài)度。若勞動(dòng)力市場持續(xù)表現(xiàn)積極,在未來幾個(gè)季度內(nèi)消費(fèi)支出也應(yīng)該能保持穩(wěn)定。
此外,當(dāng)日公布的6月美國密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值報(bào)97.9,市場預(yù)期為98.1,前值為100。消費(fèi)者信心連續(xù)兩個(gè)回落。
渣打銀行財(cái)富管理認(rèn)為,全球股票仍被看好,此類資產(chǎn)在未來6-12個(gè)月跑贏其他資產(chǎn)類別的概率為75%。而美國股票在市場偏好順位之中排名最高,是最被看好的股票地區(qū)。與同類地區(qū)相比,美國股票受貿(mào)易的影響較小:31%的營業(yè)收入來自海外。
??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有:周二,6月德國ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù),5月美國營建許可;周三,5月英國CPI;周四,美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議、FOMC會(huì)議聲明和新聞發(fā)布會(huì),英國央行(BoE)利率決議,日本央行(BoJ)利率決議;周五,6月德國制造業(yè)PMI,5月美國成屋銷售。
??本周將公布財(cái)報(bào)的大公司有:周二,Adobe(ADBE)(盤后);周三,甲骨文(ORCL)(盤后)。
據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù),由標(biāo)普500成分股組成的板塊上周多數(shù)上漲,能源(XLE)板塊受累于油價(jià)而領(lǐng)跌。
歐洲股市:上周,德國DAX 30指數(shù)(513030)(DAX)漲0.43%,英國富時(shí)100指數(shù)(02847)漲0.19%,法國CAC 40指數(shù)漲0.07%。點(diǎn)此查閱英股實(shí)時(shí)行情。
【匯率】美元指數(shù)上周大幅反彈
周一,美元兌人民幣(CYB)中間價(jià)報(bào)6.8940,下調(diào)3點(diǎn)(pips)。
亞太交易時(shí)段,截至16:30,美元指數(shù)(DXY)報(bào)97.52。基于美東時(shí)間周五17:55,美元收報(bào)97.43,周漲0.94%。
IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa表示,除了美國數(shù)據(jù)樂觀,美元還受到其他貨幣疲軟的支撐,尤其是歐元和澳新貨幣。美聯(lián)儲(chǔ)可能遲早會(huì)降息,但歐洲央行等其他央行可能也是如此,這樣的看法令美元享有優(yōu)勢。
編者注:新浪外匯貨幣對行情的“收盤價(jià)”基于美東時(shí)間17:55的買方出價(jià)(bid)計(jì)算獲得。
【利率】10年期美債收益率持續(xù)回落
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進(jìn)行短期現(xiàn)金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進(jìn)行場內(nèi)交易。在香港離岸市場,CSOP貨幣市場ETF(03053)跟蹤3個(gè)月港元Hibor。
截至10:15,據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù),銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率(DR007)報(bào)2.47%。點(diǎn)此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率(Shibor)了解更多國內(nèi)市場利率。
美國10年期國債收益率周五收報(bào)2.09%,與此前一周持平。上周,該基準(zhǔn)利率從周一的大漲中持續(xù)回落。隱含市場對加息預(yù)期的2年期美債收益率收報(bào)1.84%,周跌1BP(0.01個(gè)百分點(diǎn))。受一些美聯(lián)儲(chǔ)官員重視的美國10年期與3個(gè)月期國債收益率利差已連續(xù)16個(gè)交易日“倒掛”,上周五報(bào)-0.11個(gè)百分點(diǎn)。市場對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂在近期有所上升。
美東時(shí)間18-19日,美聯(lián)儲(chǔ)將召開聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)會(huì)議。
景順(Invesco)首席策略師Kristina Hooper日前表示,美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將放棄“耐心”對待未來利率行動(dòng)的承諾。“如果美聯(lián)儲(chǔ)不對市場情緒作出反應(yīng),股市可能會(huì)出現(xiàn)拋售”。
Evercore ISI董事長埃德·海曼(Ed Hyman)上周五表示,“我認(rèn)為他們將在7月放寬貨幣政策,并再放寬幾次,以使收益率曲線再度上揚(yáng)。”30多年來,海曼一直在《機(jī)構(gòu)投資者》年度調(diào)查中被評為最佳經(jīng)濟(jì)學(xué)家。
【貴金屬】金價(jià)連續(xù)四周走高
美東時(shí)間周五,COMEX期金(GC)8月份交割的合約收報(bào)1344.7美元,周跌0.1%。此前該合約連續(xù)三周上漲。點(diǎn)此查看上海黃金交易所(SGE)貴金屬行情。
CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy稱“對中東及潛在沖突的擔(dān)憂是金價(jià)(XAU)走高的一個(gè)因素。另外還有投資面驅(qū)動(dòng),債市已重啟漲勢,似乎增長擔(dān)憂仍在。增長擔(dān)憂及利率預(yù)期支持金市。在低增長且高流動(dòng)性的環(huán)境下,資金需要找到棲息地,貌似一些投資者已經(jīng)認(rèn)定黃金就是棲息地之一。”
雙線資本(DoubleLine Capital)首席執(zhí)行官、有“新債王”之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)上周四表示,美國經(jīng)濟(jì)未來6個(gè)月內(nèi)陷入衰退的可能性已升至40-45%。他表示,“我當(dāng)然做多黃金,”他補(bǔ)充稱,這是基于對美元年底將走低的預(yù)期。
【大宗商品】國際油價(jià)上周回落
上周五,國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于62.04美元,周跌1.93%。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收于52.47美元,周跌2.82%,該合約目前處于技術(shù)性熊市,即從前期高點(diǎn)的最大回撤超過20%。
綜合CFTC、ICE的交易員持倉報(bào)告(COT),"聰明資金”已連續(xù)七周削減原油期貨凈多頭寸。
截至15:00,INE中國原油期貨主力合約SC0收報(bào)426元,跌0.07%。周五夜盤,該合約窄幅震蕩。
編者注:1)《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間17:00前最后成交價(jià);國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間18:00前最后成交價(jià)。2)根據(jù)交易所規(guī)則,COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(jià)(settlement price)分別產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間13:30、14:30;國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價(jià)產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間15:30。
【加密貨幣】比特幣重回9000美元上方
交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示,截至北京時(shí)間10:00,比特幣現(xiàn)貨價(jià)格(BTC)報(bào)9156.15美元,上周累計(jì)大漲17.57%。有分析稱,有關(guān)Facebook(FB)即將推出數(shù)字貨幣的報(bào)道推動(dòng)比特幣大漲。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。
(線索Clues/ 李濤、續(xù)田曾)
周評:三大央行將議息 美聯(lián)儲(chǔ)面臨“大考”
持倉報(bào)告:“聰明資金”連續(xù)七周減持原油
編輯精選:
安聯(lián)環(huán)球投資:全球格局不穩(wěn) 積極關(guān)注“ESG”
“互聯(lián)網(wǎng)女皇”報(bào)告:移動(dòng)廣告將逼平電視媒體
黃郁蔥:經(jīng)濟(jì)危機(jī)步步逼近,美國行將彈盡糧絕
責(zé)任編輯:續(xù)田曾
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