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本頁面動態(tài)更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》17:03綜述：
【市場焦點】
周五，亞太股市漲跌不一。繼周四尾盤跳水收跌1%后，滬指高開0.29%，一度沖高至2939.60（+1.32%），之后漲幅收窄，午盤報2930.58點，漲1.01%，午后漲幅收窄維持小幅震蕩，收報2924.20，漲0.79%，本周累計跌0.22%。今日滬深兩市成交額共約3500億元。板塊普漲，地產(chǎn)領(lǐng)漲。
本周滬深股市大盤與中證一級行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)（圖片來源：新浪財經(jīng)）恒指高開高走，最高至28,809.59（+1.22%），午盤報28,772.46，漲1.09%，午后窄幅震蕩，收報28,765.40，漲1.07%，本周累計上漲1.03%。
截至北京時間16:10，美股期指漲幅較稍早前擴大，隱含周五開盤道指（DIA）漲0.43%，標(biāo)普500（SPY）漲0.32%，納指100（QQQ）漲0.21%。
美聯(lián)儲副主席克拉里達（Richard Clarida）和紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯（John Williams）周四相繼發(fā)表鴿派言論。美股在連續(xù)第二個交易日回落后反彈。市場基準(zhǔn)標(biāo)普500指數(shù)、道指、納指分別漲0.36%、0.01%和0.27%。點此查看年初至今表現(xiàn)最好的美股ETF。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.8765，較上一交易日貶值15點（pips），本周在岸價累計升值18點。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.8771。周五人民幣中間價報6.8634，上調(diào)126點。
亞太交易時段，截至16:30，美元指數(shù)（DXY）報96.88。上一交易日，美元跌破97關(guān)口，基于美東時間周四17:55，收報96.69，跌0.5%。
隔夜美債收益率曲線大幅趨陡，美聯(lián)儲官員的鴿派講話支撐短債上漲。美國10年期國債收益率周四收報2.04%，較上一交易日跌2BP（0.02個百分點）。隱含市場對加息預(yù)期的2年期美債收益率收報1.77%，大跌6BP。
截至周四收盤，受一些美聯(lián)儲官員重視的美國10年期與3個月期國債收益率收窄至-0.01個百分點，仍錄得連續(xù)38個交易日“倒掛”。債券收益率與價格走勢相反。
因美元下跌，倫敦金（XAU）周四收報1446.04美元/盎司，漲1.40%，觸及六年以來高點。
周四，盡管中東局勢有升級跡象，兩大國際油價在上周大漲后仍連續(xù)第四個交易日回落。國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于62.24美元，跌1.44%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于55.77美元，跌1.78%。
【亞太股市】亞洲股市漲跌不一 滬指震蕩收漲
A股：收盤，上證綜指報2924.2點，+0.79%；深證成指報9228.55點，+0.81%；創(chuàng)業(yè)板指報1541.98點，+1.15%；權(quán)重藍籌代表上證50報2895.62點，+1.28%。
板塊普漲，地產(chǎn)領(lǐng)漲。
●科創(chuàng)板將于下周一啟動上市交易，分析師預(yù)計科創(chuàng)板首日有望取得開門紅，但也不排除個股破發(fā)可能。由于科創(chuàng)板上市后前5個交易日不設(shè)漲跌幅，機構(gòu)普遍認(rèn)為初期將出現(xiàn)股價強波動，交易難度大幅提高。
某公募基金分析師表示，科創(chuàng)板在交易制度等各方面進行較大改革，與現(xiàn)有A股其他板塊有別，因此在科創(chuàng)板開市初期整體持偏謹(jǐn)慎態(tài)度。“目前的總體策略是參與網(wǎng)下打新，希望打新獲得的新股在科創(chuàng)板上市后適時獲利了結(jié)，最好能在前5個交易日賣出。如沒有很好的賣點，甚至遇上破發(fā)，那么，該斬倉賣出的，也要斬倉賣出。”
●央行今日公開市場進行1000億元7天期逆回購操作，無逆回購到期，凈投放1000億元。
據(jù)統(tǒng)計，本周央行累計開展逆回購操作4600億元，開展中期借貸便利（MLF）操作2000億元，期間有1885億元MLF到期，故本周公開市場操作累計實現(xiàn)凈投放4715億元，創(chuàng)下近半年來最大規(guī)模單周凈投放。如果算上周一央行繼續(xù)對部分中小銀行降準(zhǔn)釋放的約1000億元長期資金，本周央行通過各類政策工具和手段釋放的資金量將近6000億元。
不過7月是傳統(tǒng)稅收大月，近幾日資金面仍較為緊張。
●據(jù)報道，由中國平安支持的在線財富管理平臺陸金所計劃退出網(wǎng)絡(luò)借貸（P2P）業(yè)務(wù)。消息人士稱并不清楚陸金所的P2P業(yè)務(wù)何時會被關(guān)閉，或者如何處理未完成的業(yè)務(wù)。但目前該公司已經(jīng)開始申請消費金融許可，P2P業(yè)務(wù)的員工將被納入一個專注于消費者金融的新部門。
●今日，獲得2019年上半年主動股票型基金收益冠軍的易方達消費行業(yè)基金公布了二季報。截至二季度末，易方達消費行業(yè)的股票倉位為87.5%，前三大重倉股為五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖。
●據(jù)報道，截至7月15日，滬深兩市已經(jīng)有1622家公司預(yù)告了上半年的業(yè)績。總體來看，總共有854家公司凈利潤較去年同期實現(xiàn)了增長，其中102家公司實現(xiàn)了扭虧為盈。
港股：恒指高開高走，最高至28,809.59（+1.22%），午盤報28,772.46，漲1.09%，午后窄幅震蕩，收報28,765.40，漲1.07%，本周累計上漲1.03%。
其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經(jīng)225指數(shù)（513000）收盤漲2%。點此查看亞洲股市行情。
今天上午公布的數(shù)據(jù)顯示，6月日本CPI同比增長0.7%，持平預(yù)期，前值同樣為0.7%。
另一份最新的調(diào)查結(jié)果顯示，絕大多數(shù)日本企業(yè)認(rèn)為日本央行（BoJ）今年沒有必要進一步放松貨幣政策的必要。這與此前一項調(diào)查中大部分經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測的相反。
調(diào)查顯示，88%的日本企業(yè)表示，今年沒有進一步寬松的必要，只有12%的企業(yè)呼吁采取更多刺激措施。在此前一天的調(diào)查中，四分之三的受訪經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為，日本央行的下一步行動將是擴大刺激政策。
【美歐股市】美股反彈
美股：周四，道指（.DJI）收報27,222.97點，漲0.01%；標(biāo)普500指數(shù)（.INX）收報2984.42點，跌0.65%；納指（.IXIC）收報8185.21點，跌0.46%。
美聯(lián)儲副主席克拉里達周四在接受采訪時表示，“你不需要等到情況變得很糟糕時才采取一系列大幅降息”，“我們需要基于我們預(yù)期經(jīng)濟將會走向何方而做出果斷的決定，更重要的是，經(jīng)濟所面臨的那些風(fēng)險已經(jīng)出現(xiàn)。”
紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯周四表示，“當(dāng)零利率下限不在視野之內(nèi)時，人們可以采取緩慢的行動，采取‘觀望’的態(tài)度，對潛在的不利經(jīng)濟發(fā)展獲得更多的了解。但當(dāng)利率在零利率下限附近時就不會了，”他還表示，“當(dāng)你手頭只有這么多刺激措施時，在經(jīng)濟出現(xiàn)困境的第一個跡象時，迅速采取行動降低利率是值得的。”
市場將上述評論解讀為美國聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）在本月底或把基準(zhǔn)利率下調(diào)50個基點、而非25個基點的信號。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，7月美國費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為21.8，創(chuàng)2018年7月以來新高，此前市場預(yù)期為5，前值為0.3。
??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項及提示有：周五，7月美國密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù) 。
??本周將公布財報的大公司有：周四，微軟（MSFT)（盤后），摩根士丹利（MS）；周五，貝萊德（BLK）。
摩根士丹利（MS）在美股盤前發(fā)布的財報顯示，二季度凈營收102.4億美元，同比減少3.4%，但高于市場預(yù)期的99.9億美元。凈利潤22億美元，調(diào)整后每股收益1.23美元，較去年同期的1.30美元減少5%，但高于市場預(yù)期的1.14美元。截至收盤，該公司股價漲1.51%。
微軟（MSFT)在盤后發(fā)布的財報顯示，得益于云業(yè)務(wù)營收的持續(xù)增長和企業(yè)升級Windows系統(tǒng)的推動，上一季度營收為337.17億美元，同比增長12%，凈利潤為131.87億美元，同比增長49%，均超出預(yù)期。微軟股價在盤后交易中上漲1.3%。
奈飛（NFLX）周四大跌逾10%。據(jù)周三盤后公布的財報顯示，上一季度，該公司的國際付費用戶增長遠低于預(yù)期，該公司股價盤后重挫12%。
據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標(biāo)普500成分股組成的板塊大多下跌，公用（XLU）領(lǐng)漲，通信（XLC）大跌。
標(biāo)普500指數(shù)及構(gòu)成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經(jīng)）歐洲股市：周四，德國DAX 30指數(shù)（513030)（DAX）跌0.92%，英國富時100指數(shù)（02847）跌0.56%，法國CAC 40指數(shù)跌0.38%。點此查閱英股實時行情。
周四，英國議會下院投票通過一份修正案，明確反對“繞過議會、強行‘無協(xié)議脫歐’”的行為。該措施并未使無協(xié)議脫歐的可能性消失，但給了議會阻止無協(xié)議脫歐的機會。本周早前，英國下任首相熱門人選約翰遜（Boris Johnson）表示拒絕排除“繞過議會、強行‘脫歐’”的可能性，引發(fā)各方擔(dān)憂。
【匯率】美元指數(shù)跌破97關(guān)口
周五，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.8634，上調(diào)126點（pips）。
亞太交易時段，截至16:30，美元指數(shù)（DXY）報96.88。基于美東時間周四17:55，美元跌破97關(guān)口，收報96.69，跌0.5%。
美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周四表示，調(diào)整美元政策是未來可以考慮的事情，但“到目前為止”，美元政策沒有變化。Jefferies外匯主管Brad Bechtel認(rèn)為，姆努欽的評論“為取消強勢美元政策創(chuàng)造了空間。”
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編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美聯(lián)儲官員接連“放鴿”
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內(nèi)交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至10:30，據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場存款類機構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報2.71%。點此了解回購利率。
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隔夜美債收益率曲線大幅趨陡，美聯(lián)儲官員的鴿派講話支撐短債上漲。美國10年期國債收益率周四收報2.04%，較上一交易日跌2BP（0.02個百分點）。隱含市場對加息預(yù)期的2年期美債收益率收報1.77%，大跌6BP。
截至周四收盤，受一些美聯(lián)儲官員重視的美國10年期與3個月期國債收益率收窄至-0.01個百分點，仍錄得連續(xù)38個交易日“倒掛”。債券收益率與價格走勢相反。
圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德（James Bullard）周四表示，放寬貨幣政策相當(dāng)于采取避免美國經(jīng)濟放緩的保險措施，但難以相信經(jīng)濟衰退的風(fēng)險確實很高。
周四，全球四家央行宣布降息。韓國央行意外降低基準(zhǔn)利率25bp至1.5%，同時下調(diào)經(jīng)濟增長和通脹預(yù)期，是自2016年來首次降息。印尼央行宣布將7天期回購利率降低25bp至5.75%，為近兩年來首次下調(diào)基準(zhǔn)利率。
晚間時候，烏克蘭央行宣布將主要利率下調(diào)至17%。南非央行將關(guān)鍵利率下調(diào)25個基點至6.50%，為2018年3月以來首次降息。
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【貴金屬】金價沖擊6年來高位
美東時間周四，COMEX期金（GC）8月份交割的合約收報1447.4美元，漲1.69%。點此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
被譽為“對沖基金教父”的橋水基金（Bridgewater Associates）創(chuàng)始人達利歐（Ray Dalio）近日在LinkedIn（領(lǐng)英）發(fā)表專欄文章“范式轉(zhuǎn)變”（Paradigm Shifts）。
文章稱，在相對較長的時期（大約10年左右）中，市場和市場關(guān)系以某種方式運作即稱為“范式”。由于大多數(shù)人適應(yīng)了某種范式并做過了頭，將導(dǎo)致轉(zhuǎn)向另一種范式，通常新范式的市場運作方式與之前的范式相反、而非相似。
目前，投資者已被推入股票和其他從回報方面來說類似于股票的資產(chǎn)。其結(jié)果是，持有此類證券的投資者已經(jīng)變得太多，因此很可能會迎來收益遞減。在新的范式切換后，達利歐不認(rèn)為上一個范式中被廣泛持有的資產(chǎn)能獲得較高實際投資回報，可能表現(xiàn)最好的是當(dāng)貨幣貶值和全球沖突顯著時表現(xiàn)較好的資產(chǎn)，例如黃金。他認(rèn)為增加黃金到投資組合中能同時減少風(fēng)險并增進回報，是有效的投資組合多元化利器。
據(jù)美國證監(jiān)會（SEC）5月份公布的13F監(jiān)管文件顯示，橋水基金在今年前三個月買入了118,973股SPDR Gold Shares（GLD），使其總持倉量達到402.7萬股，價值超過4.91億美元。GLD是全球最大的黃金ETF。同時，橋水還增持了全球第二大黃金ETF——iShares Gold Trust（IAU），使得持倉量從2018年四季度的1130萬股增至1160萬股。而去年全年，橋水一直維持黃金ETF持倉不変。
SICA Wealth Management首席投資官Jeffrey Sica表示，降息預(yù)期確實在推動近期金價的上漲勢頭。如果這一預(yù)期落空，金價（XAU）可能回調(diào)至1300美元附近。
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【大宗商品】國際油價延續(xù)回落
周四，兩大國際油價在上周大漲后仍連續(xù)第四個交易日回落。國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于62.24美元，跌1.44%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于55.77美元，跌1.78%。
特朗普周四稱，美軍在霍爾木茲海峽附近擊落并摧毀了一架接近美艦的伊朗無人機，因其威脅到了美艦及其船員的安全。而伊朗證實扣押了一艘在波斯灣走私燃料的外國船只。美國發(fā)言人敦促伊朗必須立即釋放被扣押的船只及其船員。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0報425.9，跌2.09%。隔夜，該合約震蕩下挫。
編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價產(chǎn)生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣重返10000美元上方
交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間10:00，比特幣現(xiàn)貨價格（BTC）報10,596.04美元，上一交易日大漲近10%。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。
（線索Clues/ 續(xù)田曾）
??市場展望：
FactSet：二季度標(biāo)普500指數(shù)可能報告盈利增長
安本標(biāo)準(zhǔn)投資：主要經(jīng)濟體面臨的機遇與挑戰(zhàn)
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??Fed觀察：
鄧普頓固收CIO：市場想要更多 美聯(lián)儲或加劇金融泡沫
AB聯(lián)博：美聯(lián)儲冒著泡沫放大的風(fēng)險“先發(fā)制人”
責(zé)任編輯：續(xù)田曾
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