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《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞,覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場,幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。
以下為22:00綜述:
【市場焦點(diǎn)】
周四,亞太股市普跌。繼周三低開平收后,滬指低開跳水,午盤報3197.89,跌1.36%,午后弱勢震蕩,尾盤殺跌,最低報3185.55(-1.74%),收報3189.96,跌1.6%。近日表現(xiàn)強(qiáng)勢的白酒板塊跌超5%,五糧液(000858)收跌6.7%。
恒指高開0.06%,午盤報29,841.01,跌0.92%,午后弱勢震蕩,收報29,839.44,跌0.93%。騰訊控股(00700)收盤漲0.67%,創(chuàng)去年7月以來新高。
截至北京時間17:45,美股期指漲跌不一,隱含周四道指(DIA)低開約0.15%,標(biāo)普500(SPY)高開約0.15%,納指100(QQQ)高開約0.1%。隔夜,美股三大指數(shù)收高。
亞太交易時段,截至16:30,在岸人民幣(USD/CNY)日盤收報6.7167,較周三官方收盤價貶值1點(diǎn)(pips)。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣(USD/CNH)報6.7241。周四人民幣中間價報6.7088,調(diào)升22點(diǎn)。
截至17:46,美元指數(shù)(DXY)報96.94。基于美東時間周三17:55,上一交易日美元收報96.91,跌0.1%,錄得連續(xù)三日下跌。
美國10年期國債收益率周三收報2.48%,較上一交易日回落3BP(0.03個百分點(diǎn))。隱含市場對加息預(yù)期的2年期美債收益率收報2.31%,下降4BP。債券收益率與價格走勢相反。
周三,國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于71.57美元,漲1.36%。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收于64.47美元,漲0.77%。
美聯(lián)儲(Fed)10日公布的3月貨幣政策會議紀(jì)要(Minutes)顯示,多數(shù)聯(lián)儲官員認(rèn)為,考慮到經(jīng)濟(jì)前景和風(fēng)險的變化,聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間今年內(nèi)可能保持不變。
這份會議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲將繼續(xù)密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。大部分與會官員認(rèn)為,鑒于經(jīng)濟(jì)前景及相關(guān)風(fēng)險的變化,聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間可能在今年內(nèi)保持不變(原文:A majority of participants expected that the evolution of the economic outlook and risks to the outlook would likely warrant leaving the target range unchanged for the remainder of the year.)。
部分官員則表示,如果經(jīng)濟(jì)走勢符合預(yù)期,今年晚些時候適度提高利率目標(biāo)區(qū)間是“合適的”(原文:Some participants indicated that if the economy evolved as they currently expected, with economic growth above its longer-run trend rate, they would likely judge it appropriate to raise the target range for the federal funds rate modestly later this year.)。
與會官員指出,今年初美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟,特別是家庭支出和企業(yè)投資趨緩阻礙了經(jīng)濟(jì)增長。但總體而言,美聯(lián)儲官員普遍對經(jīng)濟(jì)前景感到樂觀,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)活動將繼續(xù)擴(kuò)張,勞動力市場將保持強(qiáng)勁,通貨膨脹率將保持在2%左右。
紀(jì)要還顯示,考慮到失業(yè)率處于低點(diǎn),同時財(cái)政刺激力度減弱對經(jīng)濟(jì)增長造成壓力,與會官員認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)上行和下行風(fēng)險“大致平衡”。一方面,家庭支出和企業(yè)投資加速增長、減稅刺激政策影響持續(xù)、勞動力市場持續(xù)改善以及消費(fèi)者信心增強(qiáng)將拉動經(jīng)濟(jì)增長;另一方面,一些疲軟的數(shù)據(jù)“可能是經(jīng)濟(jì)活動大幅惡化的前兆”。同時,美國貿(mào)易政策和全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨不確定性可能不利于美國經(jīng)濟(jì)增長。
美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)于3月19日至20日召開貨幣政策會議,并在會后宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在2.25%至2.5%不變。同時,美聯(lián)儲表示有意從5月份開始放緩資產(chǎn)負(fù)債表縮減步伐,計(jì)劃9月底結(jié)束縮表計(jì)劃。
與2018年四次加息、不斷釋放將漸進(jìn)加息的信號大為不同,今年以來美聯(lián)儲對加息保持耐心,強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)關(guān)注與就業(yè)和通脹相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。在3月份的貨幣政策會議之前,美聯(lián)儲預(yù)計(jì)今年底前可能加息兩次。但隨著美國經(jīng)濟(jì)和全球經(jīng)濟(jì)增長放緩,美聯(lián)儲不得不重新考慮其貨幣政策。
自2015年12月啟動本輪加息周期以來,美聯(lián)儲已經(jīng)9次加息,并在2017年10月開啟縮減資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃,以逐步退出金融危機(jī)后出臺的超寬松貨幣政策。
會議紀(jì)要公布后,金融市場反應(yīng)并不明顯。
當(dāng)日稍早,歐洲央行(ECB)發(fā)布最新利率決議,維持各主要利率不變,并表示現(xiàn)有利率政策將至少保持到今年年底。
不過,歐洲央行此次沒有提及定向長期再融資操作(TLTRO)。行長德拉吉(Mario Draghi)在隨后的講話中表示,將在未來溝通定向長期再融資操作的具體細(xì)節(jié),同樣還將考慮是否需要保留負(fù)利率。
在新聞發(fā)布會上,德拉吉警告歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將會放緩,但目前出現(xiàn)衰退的可能性較低。不過,已經(jīng)做好準(zhǔn)備,可以使用一切工具。
關(guān)于英國脫歐,德拉吉認(rèn)為:“總的來說,預(yù)計(jì)英國脫歐不會對實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成太大影響,但有關(guān)英國脫歐的討論增加了經(jīng)濟(jì)不確定性。”
【亞太股市】亞洲市場普跌 滬指跌破3200
A股:收盤,上證綜指報3189.96,-1.60%;深證成指報10158.4,-2.65%;創(chuàng)業(yè)板指報1691.1,-2.06%;權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報2928.43,-1.7%。
行業(yè)板塊方面,滬深市場板塊幾乎全部下跌,白酒跌超5%。
國家統(tǒng)計(jì)局今日公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年3月份,全國居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)同比上漲2.3%,符合市場預(yù)估,時隔三個月重返2%上方。3月份,全國居民消費(fèi)價格環(huán)比下降0.4%,低于市場預(yù)估的下降0.2%。一季度,全國居民消費(fèi)價格總水平比去年同期上漲1.8%。
2019年3月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI)同比上漲0.4%,符合市場預(yù)期,環(huán)比上漲0.1%。一季度,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期上漲0.2%。
4月11日下午,商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰透露,在第九輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商結(jié)束后,中美雙方牽頭人已經(jīng)進(jìn)行了通話,討論了遺留問題,下一步雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)將通過各種有效方式保持密切溝通,全力以赴繼續(xù)進(jìn)行認(rèn)真談判,朝著落實(shí)兩國元首重要共識的方向努力。
美國商務(wù)部將37家中國企業(yè)與學(xué)校列入美國企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎對待的“未經(jīng)驗(yàn)證”名單,對中方企業(yè)正常的國際經(jīng)貿(mào)進(jìn)行干涉與限制。商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示,中方敦促美方盡快糾正錯誤,將有關(guān)企業(yè)移出名單。
投行Jefferies的分析師表示,由于包括減稅和加速發(fā)債在內(nèi)的更強(qiáng)有力的財(cái)政刺激措施,中國經(jīng)濟(jì)今年的增長速度可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過6%至6.5%的官方目標(biāo)。周三分析師在一份報告中寫道,2020年的增長速度將恢復(fù)正常。
分析師表示,雖然從現(xiàn)在開始大幅放寬貨幣政策不太可能,但經(jīng)濟(jì)增長動力可能會推動股市測試2018年初的高點(diǎn)。中國經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,制造業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,風(fēng)險偏好改善。
港股:恒生指數(shù)高開,收報29,839.44,跌0.93%。
由新浪財(cái)經(jīng)舉辦的2019年“香港飛亞獎”(HKFIA)報名將于4月12日截止。新浪財(cái)經(jīng)攜手香港科技大學(xué)商學(xué)院投資研究中心、標(biāo)普全球市場財(cái)智,評選在香港市場表現(xiàn)卓越的金融機(jī)構(gòu),并給予嘉獎。點(diǎn)此查看專題。
其他亞太股市(IPAC)普跌。日經(jīng)225指數(shù)(EWJ)漲0.07%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】美股周三收高
美股:周三,道指(.DJI)漲6.58點(diǎn),或0.03%,報26,157.16點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)(.INX)漲10.01點(diǎn),或0.35%,報2,888.21點(diǎn);納指(.IXIC)漲54.97點(diǎn),或0.69%,報7,964.24點(diǎn)。點(diǎn)此查看主要資產(chǎn)代理行情。
國際貨幣基金組織(IMF)周二下調(diào)了今年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。IMF預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)增長3.3%,此前預(yù)期值為3.5%。IMF周三表示,最近6個月全球金融穩(wěn)定性短期風(fēng)險有所增加,敦促各國積極使用審慎工具,以防經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑。
但Evercore技術(shù)分析主管Richard Ross表示,IMF做出這一預(yù)測之際,市場和世界經(jīng)濟(jì)已呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象。他表示:“IMF將全球經(jīng)濟(jì)增長展望下調(diào)至金融危機(jī)以來的最低水平,等回過頭來看的時候,這會被視作一個逆向指標(biāo)。有跡象表明,最糟糕的情形可能即將結(jié)束。中國多頭越來越相信中國已經(jīng)轉(zhuǎn)危為安,而美國勞動力市場仍處于歷史強(qiáng)勁水平,美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向鴿派正在對整個經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。標(biāo)普500指數(shù)距其歷史高點(diǎn)僅相差2%左右。”
美股三大股指2018年1月26日以來走勢(收盤線)(來源:新浪財(cái)經(jīng))
據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù),由標(biāo)普500成分股組成的板塊周三多數(shù)上漲。
美國副總統(tǒng)彭斯(Mike Pence)周三接受CNBC采訪時表示,盡管他個人對美國經(jīng)濟(jì)前景極為樂觀,但也支持總統(tǒng)要求進(jìn)一步降息的呼吁,理由是“沒有證據(jù)表明通脹在經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)”。
彭斯表示,特朗普總統(tǒng)個人真的相信美國經(jīng)濟(jì)剛開始騰飛,3%的年化增長率“只是個起點(diǎn)”。分析認(rèn)為,特朗普認(rèn)為美聯(lián)儲應(yīng)該用寬松政策來助攻經(jīng)濟(jì)增長才對。
這確實(shí)是特朗普今年以來的一貫觀點(diǎn)。他在3月29日表示,如果美聯(lián)儲沒有在通脹很低的情況下加息,美國3.0%的GDP增速和股票市場都會更高。一周后的4月5日他再次表示,如果美聯(lián)儲降息并結(jié)束量化緊縮政策,美國經(jīng)濟(jì)會像“火箭飛船”一樣騰飛。
??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有:周四,3月美國PPI;周五,中國貿(mào)易帳。
周三公布的數(shù)據(jù)顯示,3月美國CPI環(huán)比增長0.4%,創(chuàng)14個月新高,略超市場預(yù)期的0.3%。扣除波動性較大的食品與能源價格不計(jì),3月核心CPI增幅僅為0.1%,低于預(yù)估的0.2%。3月美國核心CPI同比增長2%,略低于市場預(yù)期的2.1%。
??本周將公布財(cái)報的大公司有:周五,摩根大通(JPM),富國銀行(WFC)。
4月12日,摩根大通和富國銀行將披露財(cái)報。花旗集團(tuán)(C)和高盛集團(tuán)(GS)將于15日(周一)公布業(yè)績,美國銀行(BAC)和摩根士丹利(MS)將于16日公布業(yè)績。
隨著大銀行拉開財(cái)報季序幕,投資者將密切關(guān)注公司利潤下滑跡象。分析師預(yù)計(jì),這將是自2016年以來企業(yè)盈利首次出現(xiàn)萎縮。
一些機(jī)構(gòu)對第一季度財(cái)報前景看法悲觀。摩根士丹利提醒投資者,在經(jīng)歷了一季度股市大幅上漲后,要做好面對企業(yè)盈利下降的準(zhǔn)備。
摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson在研報中指出,隨著一季報的出爐,股票的“關(guān)鍵時刻”已經(jīng)來臨。他預(yù)計(jì),今年一季度將是2015/16年盈利衰退以來首個盈利增速同比下降的季度,預(yù)計(jì)萎縮4%。他表示,這將是另一個盈利衰退的起點(diǎn),即至少兩個季度盈利持平或負(fù)增長。
歐洲股市:周三,德國DAX 30指數(shù)(513030)(DAX)漲0.51%,英國富時100指數(shù)(02847)跌0.03%,法國CAC 40指數(shù)漲0.25%。點(diǎn)此查閱英股實(shí)時行情。
經(jīng)過數(shù)小時閉門討論,歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)11日舉行新聞發(fā)布會說,歐盟27個成員國同意將英國脫歐期限延長至10月31日。
圖斯克表示,“脫歐”期限延長至10月底意味著英國有了額外6個月的時間來尋找可能的最佳解決方案。
歐洲理事會在隨后發(fā)表的聲明中說,英國在10月31日前,不能做出破壞歐盟及其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的行為。如果英國到5月22日還沒有批準(zhǔn)脫歐協(xié)議,則必須根據(jù)歐盟法律參與歐洲議會選舉。歐洲理事會將持續(xù)處理英國脫歐事宜,并將在6月的會議上審查進(jìn)展。
英國首相特雷莎-梅(Theresa May)在隨后的新聞發(fā)布會上表示,自己堅(jiān)持認(rèn)為英國應(yīng)該立刻按照協(xié)議脫歐,并對此前未能說服議會通過協(xié)議而讓英國順利平穩(wěn)脫歐,感到十分遺憾。
【匯率】美元連續(xù)三日下跌
周四,美元兌人民幣(CYB)中間價報6.7088,調(diào)升22點(diǎn)(pips)。
截至北京時間10:21,美元指數(shù)(兌6種貨幣的貿(mào)易加權(quán)指數(shù))(DXY)(UUP)報96.93。
周三,貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)收報96.91,跌0.1%,連續(xù)三日下跌。
渣打銀行財(cái)富管理今日發(fā)布簡報稱,在歐洲央行行長德拉吉的鴿派言論發(fā)布之后,歐元兌美元(EUR/USD)在波動的交易日收市大致平穩(wěn)。德拉吉在昨天歐洲央行會議一如預(yù)期保持政策環(huán)境不變后指出,歐元區(qū)前景的風(fēng)險仍然傾向于下行。
美聯(lián)儲3月會議紀(jì)要未有將今年晚些時候加息的大門關(guān)上——一些政策制定者在某些情況下可能“判斷今年晚些時候適度提高聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)范圍。”但是,大多數(shù)與會者預(yù)計(jì)今年的利率將會保持不變。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國核心消費(fèi)物價指數(shù)同比小幅下滑至2.0%,預(yù)期為2.1%。會議紀(jì)要顯示美國經(jīng)濟(jì)將需要大幅走弱,美聯(lián)儲才會逐步變得更加鴿派,甚至考慮減息。歐元兌美元面臨即市阻力位1.1280(3月底下跌的38.2%的回撤位),而3月高位1.1450將是強(qiáng)勁阻力位。
編者注:新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價(bid)計(jì)算獲得。
【利率】美債利率周三繼續(xù)回落
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進(jìn)行短期現(xiàn)金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進(jìn)行場內(nèi)交易。在香港離岸市場,CSOP貨幣市場ETF(03053)跟蹤3個月港元Hibor。
截至10:57,據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù),銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率(DR007)報2.65%。點(diǎn)此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率(Shibor)了解更多國內(nèi)市場利率。
美國10年期國債收益率周三收報2.48%,較上一交易日回落3BP(0.03個百分點(diǎn))。隱含市場對加息預(yù)期的2年期美債收益率收報2.31%,下降4BP。債券收益率與價格走勢相反。
截至周三收盤,美國10Y-2Y國債收益率利差報17BP。去年12月上旬,這一用于監(jiān)測長、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,達(dá)到十一年來最低水平。
美聯(lián)儲前任主席耶倫(Janet Yellen)在休斯敦的一個活動上與達(dá)拉斯聯(lián)儲主席Robert Kaplan對話。耶倫表示,在她看來“貨幣政策的定位很好”。雖然美國經(jīng)濟(jì)增速放緩,但就業(yè)充分并且通脹良性,美聯(lián)儲保持觀望是正確的立場,但是如果就業(yè)市場繼續(xù)吃緊,她可能會擔(dān)心價格壓力。
耶倫認(rèn)為,“我的感覺是勞動力市場強(qiáng)勁,最近通脹已相當(dāng)接近2%,美聯(lián)儲實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)非常重要。”
耶倫表示,如果美國經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險加劇,可能需要“在未來某個時點(diǎn)”降息,但她認(rèn)為目前這并不合適。
【貴金屬】金價連續(xù)三日上漲
美東時間周三,COMEX黃金期貨(GC)(GLD)(518880)6月份交割的合約收報1312美元,漲0.28%。點(diǎn)此查看上海黃金交易所(SGE)貴金屬行情。
金價(XAU)連續(xù)三日收高,對全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂提振了投資者對貴金屬的投資興趣。
《中國證券報》報道,4月11日,在2019全球黃金市場高峰論壇上,上海黃金交易所宣布將延長交易時間,計(jì)劃分兩個步驟實(shí)施。首先,2019年6月10日,在競價市場增加中午11:30-13:30交易時段,交易時長延至13個小時。其次,2020年1月1日,在競價市場增加上午2:30-9:00交易時段,交易時長將達(dá)19.5小時;詢價市場將增加下午17:00-19:30交易時段,交易時長達(dá)10.5小時。
【大宗商品】國際油價延續(xù)漲勢
周三,國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于71.57美元,漲1.36%。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收于64.47美元,漲0.77%。
能源信息署(EIA)周二上調(diào)了對今年WTI原油和布倫特原油價格的預(yù)測。
EIA在4月份的《短期能源展望》中預(yù)測,今年WTI原油均價為58.80美元/桶,比3月份的預(yù)測高出了2.16美元/桶,預(yù)計(jì)今年布倫特原油均價為65.15美元/桶,比3月份的預(yù)測高出了2.37美元/桶。
EIA預(yù)測,明年WTI和布倫特原油的平均價格將分別為58美元/桶和62美元/桶,與3月份預(yù)測相同。
EIA周三報告稱,上周美國原油庫存增加702.9萬桶至4.566億桶,連續(xù)三周錄得增長,市場預(yù)估為增加229.4萬桶。美國石油協(xié)會(API)周二報告顯示,截至上周原油庫存增加409萬桶至4.558億桶。
截至收盤,INE中國原油期貨主力合約SC0報480.1元,較周三結(jié)算價漲0.92%。周三夜盤,該合約高開高走。
《期貨日報》今日報道,鄭商所定于2019年4月30日(周二)上午在鄭州舉行紅棗期貨上市儀式。
編者注:1)《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價;國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2)根據(jù)交易所規(guī)則,COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(settlement price)分別產(chǎn)生于交易日美東時間13:30、14:30;國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價產(chǎn)生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣升至5000美元上方
交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示,截至北京時間11:06,比特幣(BTC)現(xiàn)貨價格報5293美元。
IMF總裁拉加德(Christine Lagarde)周三表示,諸如數(shù)字貨幣之類的金融科技正在“撼動”銀行體系,必須被監(jiān)管以保持穩(wěn)定。
拉加德在接受CNBC采訪時指出,商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的不斷變化證明,加密貨幣等創(chuàng)新產(chǎn)品正對老牌金融企業(yè)產(chǎn)生明顯影響。
她表示:“我認(rèn)為這種破壞者的角色,以及任何使用分布式分類賬技術(shù)的東西,不管你叫它加密貨幣、資產(chǎn)、貨幣,還是其他什么……這顯然是在動搖整個系統(tǒng)。”
拉加德警告稱,金融行業(yè)的這種變化必須伴隨著監(jiān)管,“我們不希望創(chuàng)新會動搖整個體系,而失去所需的穩(wěn)定。”
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。
(線索Clues / 李濤)
??編輯精選:
責(zé)任編輯:李濤
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