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　　《線索Clues》每個(gè)交易日匯編、采寫(xiě)的“環(huán)球市場(chǎng)綜述”濃縮全球主要金融市場(chǎng)要聞，覆蓋中國(guó)投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場(chǎng)，幫助用戶高效吸收新近市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

　　以下為18:00綜述：

　　【市場(chǎng)焦點(diǎn)】

　　周一，亞太股市普漲。繼上周五放量下跌4.4%后，滬指早盤(pán)震蕩走高，午盤(pán)報(bào)3006.19，漲1.22%，午后小幅回踩，尾盤(pán)快速拉升，收?qǐng)?bào)3026.99，漲1.92%，點(diǎn)位接近日高（+1.97%）。今日，兩市成交額逾9300億元，與上周連破萬(wàn)億相比略有萎縮。創(chuàng)業(yè)板指飆升4.43%。工業(yè)、白酒、5G等板塊漲超4%。

　　恒指高開(kāi)0.13%，午盤(pán)報(bào)28,422.15，漲0.69%，收?qǐng)?bào)28,503.29，漲0.97%。

　　截至北京時(shí)間18:00，美股期指漲跌不一，隱含周一道指（DIA）低開(kāi)約0.5%，標(biāo)普500（SPY）高開(kāi)約0.25%，納指100（QQQ）高開(kāi)約0.35%。波音（BA）因737 MAX 8機(jī)型在5個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩起空難，盤(pán)前股價(jià)暴跌逾8%，拖累價(jià)格平均指數(shù)道指。

　　美東時(shí)間3月10日02:00（北京時(shí)間3月10日15:00）美國(guó)開(kāi)始實(shí)施夏令時(shí)。周一是美國(guó)夏令時(shí)后首個(gè)交易日，對(duì)應(yīng)的交易時(shí)間由北京時(shí)間22:30至次日凌晨5點(diǎn)調(diào)整為21:30至次日凌晨4點(diǎn)。點(diǎn)此查閱關(guān)鍵資產(chǎn)代理行情。

　　北京時(shí)間20:30，美國(guó)商務(wù)部將公布1月美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)，這一此前因政府關(guān)門(mén)而推遲公布的數(shù)據(jù)有助于投資者驗(yàn)證美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)轉(zhuǎn)向疲弱的可信度。

　　亞太交易時(shí)段，截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收?qǐng)?bào)6.7251，較周五官方收盤(pán)價(jià)升值18點(diǎn)（pips）。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣（USD/CNH）報(bào)6.7304。周一人民幣中間價(jià)報(bào)6.7202，調(diào)升33點(diǎn)。央行行長(zhǎng)易綱周日表示，中國(guó)貨幣當(dāng)局千方百計(jì)保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

　　截至16:38，美元指數(shù)（DXY）報(bào)97.3。基于美東時(shí)間周五17:55，上一交易日美元收?qǐng)?bào)97.37，跌0.24%，結(jié)束連續(xù)七個(gè)交易日上漲，不過(guò)上周仍累計(jì)錄得0.92%的升幅。

　　美國(guó)10年期國(guó)債收益率周五收?qǐng)?bào)2.62%，上周大幅回落14BP（0.14個(gè)百分點(diǎn)）。隱含市場(chǎng)對(duì)加息預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)2.45%，下跌10BP。債券收益率與價(jià)格走勢(shì)相反。

　　國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約周五收于65.7美元，周漲1.28%。美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于56.04美元，周漲0.54%。

　　【亞太股市】亞洲市場(chǎng)普漲 創(chuàng)業(yè)板指飆升4.4%

　　A股：收盤(pán)，上證綜指報(bào)3026.99，+1.92%；深證成指報(bào)9704.33，+3.64%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1727.8，+4.43%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)2708.6，+0.86%。

　　行業(yè)板塊方面，滬深市場(chǎng)板塊幾乎全部上漲，工業(yè)、5G、白酒等領(lǐng)漲。

　　央行行長(zhǎng)易綱10日在十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議記者會(huì)上表示，穩(wěn)健的貨幣政策是一個(gè)內(nèi)容非常豐富的政策取向。穩(wěn)健的貨幣政策沒(méi)有提“中性”，更簡(jiǎn)潔，但實(shí)際上內(nèi)涵沒(méi)有變。

　　易綱說(shuō)，穩(wěn)健的貨幣政策要體現(xiàn)逆周期調(diào)節(jié)，同時(shí)在總量上要松緊適度。今年的松緊適度就是廣義貨幣（M2）和社會(huì)融資規(guī)模增速大體上和名義GDP增速保持一致；在結(jié)構(gòu)上要更加優(yōu)化，即進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的支持；要兼顧內(nèi)外平衡，因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)已深度融入世界經(jīng)濟(jì)，所以考慮貨幣政策時(shí)，要以國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為主來(lái)考慮，同時(shí)兼顧國(guó)際和中國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)關(guān)系中的地位。

　　在存款準(zhǔn)備金率方面，易綱表示，去年以來(lái)，央行五次降低存款準(zhǔn)備金率共3.5個(gè)百分點(diǎn)，力度較大。存款準(zhǔn)備金率將來(lái)會(huì)逐步向三檔比較清晰的框架來(lái)完成目標(biāo)。大型銀行為一檔，中型銀行為第二檔，小型銀行特別是縣域的農(nóng)村信用社、農(nóng)商行為最低的一檔。現(xiàn)在在逐步簡(jiǎn)化，使得存款準(zhǔn)備金率有更加清晰透明的框架。

　　從國(guó)際比較而言，易綱稱，我國(guó)存款準(zhǔn)備金率處于中等。在目前情況下，準(zhǔn)備金率下調(diào)還有一定空間，但這個(gè)空間比起前幾年已經(jīng)小多了。同時(shí)，要考慮最優(yōu)的資源配置及防范風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。點(diǎn)擊查看完整報(bào)道。

　　3月11日，央行就2月份主要金融數(shù)據(jù)答記者問(wèn)時(shí)表示，主要數(shù)據(jù)較1月份有所放緩，主要是春節(jié)因素導(dǎo)致的季節(jié)性波動(dòng)，符合歷史規(guī)律，屬于正常情況。把1、2月份數(shù)據(jù)合并起來(lái)看，前兩個(gè)月貨幣信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng)，總體適度，貨幣政策保持穩(wěn)健，繼續(xù)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供較強(qiáng)支持。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周日（10日）公布的數(shù)據(jù)顯示，2月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲1.5%，漲幅較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）同比上漲0.1%，漲幅與上月持平。CPI增幅已連續(xù)3個(gè)月處于2%以下。專家認(rèn)為，今年通脹放緩是大趨勢(shì)，在基建投資拉動(dòng)下PPI可能會(huì)有反彈。通脹維持溫和可控，貨幣政策空間明顯拓寬。

　　中汽協(xié)（CAAM）今日下午發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月全國(guó)汽車生產(chǎn)140.98萬(wàn)輛，環(huán)比下降40.40%，同比下降17.37%；銷售148.16萬(wàn)輛，環(huán)比下降37.41%，同比下降13.77%。

　　其中，乘用車生產(chǎn)114.03萬(wàn)輛，環(huán)比下降42.85%，同比下降20.77%；銷售121.95萬(wàn)輛，環(huán)比下降39.66%，同比下降17.35%。新能源車汽車產(chǎn)銷分別完成5.92萬(wàn)輛和5.29萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)50.88%和53.60%。

　　1-2月，汽車產(chǎn)銷377.65萬(wàn)輛和385.15萬(wàn)輛，同比下降14.08%和14.94%。

　　北京時(shí)間11日消息，據(jù)彭博社報(bào)道，高盛集團(tuán)認(rèn)為，隨著投資者當(dāng)中“害怕錯(cuò)過(guò)”（fear of missing out）的情緒占據(jù)主導(dǎo)地位，中國(guó)A股有望大幅上漲。

　　高盛以劉勁津（Kinger Lau）為首的中國(guó)股票策略師在周日的一份報(bào)告中寫(xiě)道，如果散戶樂(lè)觀情緒分別回到2015年和2018年的高峰，預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)將分別上漲約50%和15%。風(fēng)險(xiǎn)情緒的改善和投資者缺乏對(duì)早些時(shí)候漲勢(shì)的參與，是推動(dòng)股市進(jìn)一步上漲的動(dòng)力。

　　從2018年底到3月6日（上周三），滬深300指數(shù)累計(jì)上漲28%。

　　港股：恒生指數(shù)高開(kāi)，收?qǐng)?bào)28,503.29，漲0.97%。

　　其他亞太股市（IPAC）普漲。日經(jīng)225指數(shù)（EWJ）漲0.45%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。

　　【美歐股市】美股連續(xù)五日收跌

　　美股：上周，美股連續(xù)五日下跌。道指（.DJI)（DIA）下跌2.21%，標(biāo)普500指數(shù)（.INX)（SPY）下跌2.16%，納指（.IXIC）下跌2.46%。點(diǎn)此查看主要資產(chǎn)代理行情。

美股三大股指2018年1月26日以來(lái)走勢(shì)（收盤(pán)線)（來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標(biāo)普500成分股組成的板塊上周多數(shù)下跌。 

標(biāo)普500指數(shù)及構(gòu)成板塊周漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾（Jerome Powell）周日接受CBS>哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節(jié)目采訪時(shí)稱，聯(lián)儲(chǔ)正在觀察全球經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)美國(guó)本土環(huán)境的影響，“不急于”再次調(diào)整利率水平。

　　鮑威爾表示，當(dāng)前利率水平“適當(dāng)”且“大致中性”，意味著既沒(méi)有刺激也沒(méi)有抑制經(jīng)濟(jì)。（編者注：通常，當(dāng)利率達(dá)到這一水平意味著可停止加息。）

　　他表示，中國(guó)和歐洲經(jīng)濟(jì)放緩，以及其他全球問(wèn)題，目前對(duì)美國(guó)原本健康的前景構(gòu)成最大風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)表示，即便在這些地方也不太可能出現(xiàn)“非常負(fù)面的結(jié)果”。

　　這是繼前主席伯南克（Ben Bernanke）之后，時(shí)隔8年美聯(lián)儲(chǔ)領(lǐng)導(dǎo)人首次接受《60分鐘》節(jié)目專訪，此次訪談涉及一系列問(wèn)題，包括美國(guó)金融系統(tǒng)的健康，以及美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)聯(lián)儲(chǔ)加息的激進(jìn)批評(píng)。

　　鮑威爾在采訪中表示：“金融危機(jī)對(duì)很多人的生活造成了很大損害……我們非常努力地吸取教訓(xùn)，以建立一個(gè)更強(qiáng)大、更具彈性、資本化程度更高的金融體系，以便其能夠更好地應(yīng)對(duì)所發(fā)生的各種沖擊。”

　　鮑威爾談到特朗普時(shí)表示，讓他對(duì)特朗普的言論發(fā)表評(píng)論是“不適當(dāng)?shù)摹保J(rèn)為，根據(jù)法律，總統(tǒng)無(wú)權(quán)因政策爭(zhēng)議而解雇他。

　　美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議日益臨近，聯(lián)儲(chǔ)官員本周開(kāi)始將陸續(xù)進(jìn)入靜默期。

　　??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有：周一，1月美國(guó)零售銷售；周二，2月美國(guó)核心CPI；周三，英國(guó)議會(huì)就脫歐協(xié)議進(jìn)行表決，1月美國(guó)耐用品訂單，2月美國(guó)PPI；周四，1月美國(guó)新屋銷售；周五，日本央行（BoJ）利率決議，2月歐元區(qū)CPI，1月美國(guó)JOLTs職位空缺。

　　??本周將公布財(cái)報(bào)的大公司有周四的博通（AVGO）、甲骨文（ORCL）。

　　歐洲股市：上周，德國(guó)DAX 30指數(shù)（513030)（DAX）跌1.16%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)（02847）漲0.17%，法國(guó)CAC 40指數(shù)跌0.65%。點(diǎn)此查閱英股實(shí)時(shí)行情。

　　據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日，英國(guó)議會(huì)兩大疑歐派領(lǐng)袖表示，首相特蕾莎-梅（Theresa May）的脫歐協(xié)議將在12日表決中面臨重大挫敗，因?yàn)樗裎茨芘c歐盟針對(duì)爭(zhēng)議取得重大修正。

　　英國(guó)原計(jì)劃于3月29日脫離歐盟，特蕾莎-梅急于在12日表決前，針對(duì)脫歐協(xié)議取得最后一刻的修正，但迄今未能成功。

　　報(bào)道稱，如果她失敗了，議會(huì)議員預(yù)料將會(huì)迫使梅尋求延后脫歐，部分人士擔(dān)心這可能使得2016年脫歐公投的決定為之逆轉(zhuǎn)。其他人認(rèn)為，如果不延后脫歐，英國(guó)一旦于本月29日在無(wú)協(xié)議的情況下脫離歐盟，將會(huì)面臨混亂。

　　【匯率】美元結(jié)束連續(xù)七日上漲

　　周一，美元兌人民幣（CYB）中間價(jià)報(bào)6.7202，調(diào)升33點(diǎn)（pips）。

　　截至北京時(shí)間10:38，美元指數(shù)（兌6種貨幣的貿(mào)易加權(quán)指數(shù))（DXY)（UUP）報(bào)97.55。

　　周五，貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)收?qǐng)?bào)97.37，跌0.24%，結(jié)束連續(xù)七個(gè)交易日上漲，上周累漲0.92%。

　　渣打銀行財(cái)富管理今日發(fā)布簡(jiǎn)報(bào)稱，非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示平均每小時(shí)工資上漲且失業(yè)率下降，不過(guò)新增就業(yè)人數(shù)增幅低于預(yù)期后，美元回吐上周部分的漲幅。歐元兌美元（EUR/USD）在1.1180附近獲得技術(shù)支撐，這仍然是任何下行趨勢(shì)加速的關(guān)鍵。決定性跌破將下行至1.0865。

　　英鎊兌美元（GBP/USD）可能會(huì)在本周的一系列與英國(guó)脫歐有關(guān)的投票前見(jiàn)到波動(dòng)加劇，或跌破1.2950的初步支撐，開(kāi)啟走向1.2890和1.2770的風(fēng)險(xiǎn)。

　　編者注：新浪外匯貨幣對(duì)行情的“收盤(pán)價(jià)”基于美東時(shí)間17:55的買(mǎi)方出價(jià)（bid）計(jì)算獲得。

　　【利率】美債收益率上周大幅回落

　　據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至3月10日，全市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為2.64%。

　　投資者也可以通過(guò)滬深交易所逆回購(gòu)如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過(guò)交易型貨幣市場(chǎng)基金（511990)（511880）進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。在香港離岸市場(chǎng)，CSOP貨幣市場(chǎng)ETF（03053）跟蹤3個(gè)月港元Hibor。

　　截至10:49，據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購(gòu)成交利率（DR007）報(bào)2.04%。點(diǎn)此了解回購(gòu)利率。

　　投資者可通過(guò)查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率。

　　周五，美國(guó)10年期國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)2.62%，上周大幅回落14BP（0.14個(gè)百分點(diǎn)）。隱含市場(chǎng)對(duì)加息預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)2.45%，下跌10BP。債券收益率與價(jià)格走勢(shì)相反。

　　截至周五收盤(pán)，美國(guó)10Y-2Y國(guó)債收益率利差為17BP。去年12月上旬，這一用于監(jiān)測(cè)長(zhǎng)、短期利差的重要代理曾收窄至9BP，達(dá)到十一年來(lái)最低水平。

　　【貴金屬】金價(jià)上周小幅上漲

　　美東時(shí)間周五，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）4月份交割的合約收?qǐng)?bào)1298.6美元，周漲0.32%。點(diǎn)此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。

　　Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示，上周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)意外疲弱，令美元和美股承壓，進(jìn)而支撐金價(jià)（XAU）上漲。

　　【大宗商品】國(guó)際油價(jià)小幅上漲

　　周五，國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于65.7美元，周漲1.28%。美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于56.04美元，周漲0.54%。

　　沙特能源大臣法利赫（Khalid al-Falih）周日表示，在4月的會(huì)議上改變石油輸出國(guó)組織（OPEC）的產(chǎn)出政策將為時(shí)過(guò)早。

　　OPEC與俄羅斯等其它產(chǎn)油國(guó)盟友被稱為“OPEC+”，他們將于4月17-18日在維也納開(kāi)會(huì)，并計(jì)劃在6月25-26日再次聚會(huì)。法利赫表示，該聯(lián)盟不可能在4月改變產(chǎn)出政策，如果有必要的話，將會(huì)在6月調(diào)整政策。

　　“我們將看看到4月時(shí)情況如何，其他地方是否出現(xiàn)任何未曾預(yù)料到的干擾，但除非發(fā)生這種情況，否則我認(rèn)為我們將只會(huì)按兵不動(dòng)，”法利赫表示。“我們將觀察油市到6月時(shí)的狀況，并相應(yīng)地調(diào)整，”法利赫在新德里與印度石油部長(zhǎng)Dharmendra Pradhan會(huì)晤后表示。

　　油服公司貝克休斯（BHGE）周五公布，美國(guó)周度活躍原油鉆井設(shè)備（OIH）總數(shù)量為834臺(tái)，較上一周減少9臺(tái)。

　　截至收盤(pán)，INE中國(guó)原油期貨主力合約SC0報(bào)439.7元，較周五結(jié)算價(jià)跌0.11%，本周累計(jì)下跌2.74%。上周五夜盤(pán)，該合約低開(kāi)震蕩。

　　編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤(pán)價(jià)”基于交易日美東時(shí)間17:00前最后成交價(jià)；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤(pán)價(jià)”基于交易日美東時(shí)間18:00前最后成交價(jià)。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(jià)（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間13:30、14:30；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價(jià)產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間15:30。

　　【加密貨幣】比特幣在4000美元下方震蕩

　　交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間10:48，比特幣（BTC）現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)3906美元。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。

　　（線索Clues / 李濤）

　　周評(píng)：增長(zhǎng)擔(dān)憂卷土重來(lái) 英國(guó)議會(huì)即將表決脫歐協(xié)議

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責(zé)任編輯：李濤