專題摘要：“中國財富管理50人論壇首屆上海峰會”于2014年8月23日在上海舉行。主題為“資產管理市場的開放與變革”。
財富管理具有普適性與公共性，與中等收入群體與繳納養老金、社保的普通大眾相關。很多國家主權財富得到的回報，能直接填補國民社會保障賬戶。
周漢民表示，應將更多視線投注于世界多邊的三個談判和中美雙邊談判，因其是新國際貿易合投資規則重塑的價碼，他提出將談判主要內容在上海自貿區進行壓力測試。
大力發展財富管理有利于豐富上海國際金融中心的內涵和功能，他們將充分利用自貿區優勢，打造財富管理中心。
國務院參事、前央行貨幣政策委員會委員夏斌在主題演講時表示，金融機構向投資者推介產品的時候，要做好充分的風險信息披露，更不要遷就投資人做假賬、賺不道德的錢。
資產管理這個國內嶄新的市場，當前正迎來全新的發展推動力。因為我們明顯感覺到，新一屆政府正在加快金融領域的開放步伐。
全球財富管理發展最快的國度在中國，行業演變最迅速的國度也在中國。
人們在財富追求過程中由于非常希望能夠用比較快的速度賺到比較多的錢，減輕自己身上的壓力，那么一種市場，就進去了，在進去的時候一般理想都非常美滿，但后來發現事實很骨感。
在銀行這30年的轉型中，有兩種驅動力在驅動著銀行的轉型。一種是來自行政的驅動力驅動銀行轉型，另一種選擇，就是市場競爭給他的壓力，就是不轉型，就可能衰退或者等死。這兩個轉型在這30年都存在。
| 議程及演講嘉賓 | |||
| 大會主持：北京金融資產交易所董事長 | |||
| 中國財富管理50人論壇(CWM50)聯席總干事 熊焰 | |||
| 8:00-8:20 | 嘉賓、媒體簽到 | ||
| 8:20-8:30 | VIP入場 | ||
| 8:30-8:35 | 致辭 | 人民網總裁、總編輯 廖 玒 | |
| 8:35-8:50 | 主題演講 | CWM50論壇主席 中金公司董事長 金立群 | |
| 8:50-9:05 | 主題演講 | 上海市政府副秘書長 金興明 | |
| 9:05-9:20 | 主題演講 | 全國政協常委、上海市政協副主席、民建中央副主席 周漢民 | |
| 9:20-9:35 | 主題演講 | 國務院參事、前央行貨幣政策委員會委員 夏斌 | |
| 9:20-10:50 | 圓桌對話 | ||
| 主題 | 議題一：資產管理市場開放與“滬港通”的實踐 | ||
| 滬港通帶來的內外資本市場的有限連通，為下一步資本市場的開放提供了巨大想象空間。香港能否強化其人民幣離岸中心的地位，能否保持其國際貿易中心港的競爭地位，能否強化其亞洲金融中心的地位，都可能受到后續一系列制度的影響。內地尤其是滬市在上市制度、市場交易和監管制度，衍生產品創設等方面又將如何向香港靠攏？ | |||
| 主持人 | CWM50學術委員會委員 匯添富基金總經理 林利軍 | ||
| 發言嘉賓 | 人保資產管理有限公司副總裁 秦 嶺 | ||
| 對話嘉賓 | 海通證券副總裁 李迅雷 | ||
| 重陽投資總裁 王 慶 | |||
| 平安證券香港有限公司CEO 魏山巍 | |||
| 中銀國際控股研究部主管 程漫江 | |||
| 10:50-11:00 | 茶歇 | ||
| 11:00-12:30 | 主題 | 議題二： 海外資產配置的新動向和新方法 | |
| 伴隨著內外部宏觀經濟形勢的變化，尋找可持續高收益資產，以及規避中國經濟減速的衍生風險，正對國內資產管理行業構成雙重挑戰。加強海外資產配置的必要性和迫切性似乎均達致前所未有的高度。但方向正確，不一定意味著路徑正確。中國資管機構在海外資產配置上謀劃著怎樣的愿景？全球資產配置的資深玩家又有哪些建議？ | |||
| 主持人 | CWM50學術委員會委員、申萬證券研究所總經理 陳曉升 | ||
| 發言嘉賓 | 中國投資有限責任公司 債券與絕對收益部總監 范 華 | ||
| 對話嘉賓 | CWM50理事、華寶信托總裁 錢 駿 | ||
| 中信資本控股有限公司總裁 張海濤 | |||
| 建銀國際首席經濟學家 劉紅哿 | |||
| 加拿大皇家銀行亞洲投資銀行負責人 王 琨 | |||
| 12:30-14:00 | 午宴 | ||
| 大會主持 新融聯盟傳媒CEO | |||
| 中國財富管理50人論壇(CWM50)聯席總干事 劉洲偉 | |||
| 14:00-14:15 | 主題演講 | 新華保險董事長 康 典 | |
| 14:15-14:30 | 主題演講 | 浦東發展銀行行長 朱玉辰 | |
| 14:30-16:00 | 主題 | 議題三：資產管理機構專業化運營的探索 | |
| 行業監管壁壘的日益消融，在助推統一資產管理市場形成的同時，也對中國資產管理機構的專業化經營提出了更高的要求。如何兼顧多領域業務齊頭并進，與獨特核心競爭力的建構？如何在跨領域的資產管理業務合作中兼顧效率與風控？專業人才的激勵機制如何確保其可持續性？是中國資產管理機構的問題，也同樣是外資資產管理機構在華分支面臨的挑戰。 | |||
| 嘉賓主持 | CWM50理事、光大銀行資產管理部總經理 張旭陽 | ||
| 發言嘉賓 | CWM50學術委員會副主席、交行資產管理中心總裁 | ||
| 馬續田 | |||
| 對話嘉賓 | CWM50成員、農業銀行資產管理部副總經理 彭向東 | ||
| CWM50成員、民生銀行投資銀行部總經理 張立洲 | |||
| 興業國際信托總裁 林 靜 | |||
| 南京銀行金融市場部總經理 戴 娟 | |||
| 領航投資董事總經理、北亞區業務主管 林曉東 | |||
| 中國銀行上海分行副行長 周和華 | |||
| 16:00-16:10 | 茶歇 | ||
| 16:10-17:30 | 主題 | 議題四： 信用風險與中國債務市場前景 | |
| 利率市場化的快速推進，違約陰影下的信用利差放大，市政債、住宅專項債及其他新交易品種的醞釀與試點，海外機構介入銀行間債市門檻的降低，今年以來已多次牛熊轉換的中國固收市場，正遭遇著內外部諸多因素的劇變。如何看待中國固收市場所面臨的信用風險挑戰，如何甄別不確定性中孕育的投資新機遇，來自海外的“淘金者”與本土機構間又能擦出怎樣的合作“火花”，抑或尖銳“博弈”？ | |||
| 對話主持 | CWM50理事 招商銀行金融市場部總經理 劉小臘 | ||
| 發言嘉賓 | CWM50學術委員會副主席、北京國際信托總經理 | ||
| 王曉龍 | |||
| PIMCO亞洲區主管兼董事總經理 Brian Baker | |||
| 對話嘉賓 | CWM50理事、中糧信托總裁 辛 偉 | ||
| 中金公司證券投資部總經理 李新松 | 吳家耀 Desmond Ng | ||
| 國家開發銀行研究院副院長 黃劍輝 | |||
| 西班牙對外銀行BBVA中國區代表 胡玉瑋 | |||
| 財富管理上海夜話 | |||
| 19:00-20:45 | 主題 | 議題五： 財富管理市場新力量與新機會 | |
| 中國金融目前處于分業監管的大框架，但財富管理市場已經逐漸形成融合的趨勢。在此機會下，非持牌、創設及銷售多元化金融產品的機構在融合的財富管理市場正在成為一股越來越大的力量。 | |||
| 在傳統的分業監管之外，此類財富管理機構如何發揮自身能夠在全市場廣采產品的機構優勢？如何繼續保持自身貼近客戶、機制靈活的優勢，繼續做好對客戶的服務？ | |||
| 對話主持 | 中國財富管理50人論壇秘書長 李振華 | ||
| 對話嘉賓 | CWM50成員、摩山投資董事長 嚴駿偉 | ||
| CWM50成員、中城聯盟投資基金總經理 路 林 | |||
| CWM50成員、復華控股董事長 王 新 | |||
| 海通資產管理公司董事長 余際庭 | |||
| 陸家嘴財富董事長 何 勇 | |||
| 北京恒天財富投資管理有限公司總經理 周 斌 | |||
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