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本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》21:00綜述：
【市場焦點】
周四，亞太股市漲跌不一。繼周三低位盤整跌0.67%后，滬指今日低開0.4%，小幅震蕩后跌幅不斷擴大，最低至2904.12（-0.97%），午盤報2909.63點，跌0.78%，午后弱勢震蕩并跌至日內低點2901.75（-1.05%），收報2908.77，跌0.81%。創業板指逆勢漲0.22%。板塊普跌，地產領跌近1.7%，僅公用逆勢漲0.45%。
恒指開盤跌0.7%，震蕩下挫一度跌超1%，之后跌幅逐漸收窄，午盤報27,591，跌0.67%，午后弱勢震蕩尾盤拉升，收報27,565.69，跌0.76%。香港金管局今早宣布將基準利率下調25個基點至2.5%。
截至北京時間17:00，美股期指小幅上漲，隱含周四開盤道指（DIA）漲0.15%，標普500（SPY）漲0.1%，納指100（QQQ）漲0.1%。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.9023，較上一交易日貶值168點（pips），上周在岸價累計貶值33點。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.9089。周四人民幣中間價報6.8938，下調97點。
亞太交易時段，截至17:00，美元指數（DXY）報98.82。鮑威爾的講話導致市場對更多降息的預期降溫，美元連續五個交易日走高，基于美東時間周三17:55，美元指數收于98.58，較上一交易日漲0.53%，創兩年來新高。
北京時間8月1日凌晨2:00，美聯儲（Fed）公布聯邦公開市場委員會（FOMC）會議聲明，將基準利率下調25個基點，至2%到2.25%的目標區間，為2008年底以來首次降息，符合市場廣泛預期，并宣布提前兩個月結束縮表。
美聯儲聲明稱，就業市場仍保持強勁，經濟活動一直都在以溫和的速度增長。最近幾個月以來，平均而言就業增長一直都很穩健，失業率一直保持在低位。雖然家庭支出的增長與今年早些時候相比已經有所加快，但企業固定投資的增長則一直保持疲軟。
展望未來，美聯儲認為經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場狀況以及通脹接近委員會的對稱性2%目標是最可能的結果，但這種前景的不確定性仍然存在。當委員會考慮聯邦基金利率目標范圍的未來路徑之際，鑒于勞動力市場強勁且通脹率接近其對稱性2%目標，委員會將繼續關注最新信息對經濟前景的影響，并將采取適當措施來維持經濟的擴張。
此外，美聯儲將于8月份結束系統公開市場賬戶中減少總證券持有量的操作，比之前表明的時間表提前了兩個月。
會議聲明還顯示，擁有投票權的FOMC委員中，堪薩斯聯儲主席喬治（Esther George）和波士頓聯儲主席羅森格倫（Eric Rosengren）投票反對降息，他們傾向于將聯邦基金利率的目標范圍維持在2.25%-2.5%不變。
美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在當天的新聞發布會上表示，美聯儲的降息決定屬于加息周期中的政策調整，并不代表一長串降息的開始。
這一表態令整個會議基調“不夠鴿派”。由于有投資者此前已將美聯儲在年內數次降息納入投資考量，因此鮑威爾的表態使他們感到失望。
有分析人士指出，聲明中沒有提到美國經濟增長放緩，也沒有對進一步降息的暗示。歷史上，貨幣政策轉向寬松的主要誘因來源于經濟衰退風險，但當下美聯儲只提到了通脹和全球經濟。
截至北京時間9:00，CME的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨定價隱含市場預期美聯儲今年年底之前再次降息的概率近80%。
隔夜，美股創兩個月最大跌幅。市場基準標普500指數、納指連續第三日回落，分別下跌1.09%和1.39%。道指收跌1.23%。查看年初至今表現最好的美股ETF。
美東時間7月31日（周三），美聯儲公布FOMC聲明、舉行新聞發布會前后的市場表現（以交易所交易基金表征)（圖片來源：《線索Clues》）
美債收益率短線走高，長線走低。美國10年期國債收益率周二收報2.02%，較上一交易日跌4BP（0.04個百分點）。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.89%，較上一交易日漲4BP。
隔夜，倫敦金（XAU）結束三日連漲，收于1412.76美元/盎司，大跌1.27%。
兩大國際油價隨降息預期降溫回落，盡管美國原油庫存已連續七周下降。周三，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于64.22美元，較上一交易日跌1.14%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于57.89美元，跌0.28%。
【亞太股市】亞洲股市漲跌不一 滬指震蕩收低
A股：收盤，上證綜指報2908.77點，-0.81%；深證成指報9268.05點，-0.63%；創業板指報1573.87點，+0.22%；權重藍籌代表上證50報2887.87點，-0.85%。
板塊普跌，地產領跌，公用逆勢上漲。
●央行官網7月31日發布消息稱，銀行業金融機構信貸結構調整優化座談會日前在京召開，會議再度強調堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，認真落實房地產市場平穩健康發展的長效機制，保持房地產金融政策連續性穩定性，在保持個人住房貸款合理適度增長的同時，加強對存在高杠桿經營的大型房企的融資行為的監管。
此外，為改善小微和民營企業融資環境，央行決定增加支小再貸款額度500億元，重點支持中小銀行擴大對小微、民營企業的信貸投放，發揮精準滴灌作用，引導降低社會融資成本。本次增加額度后，全國支小再貸款額度為3695億元。
●北京時間8月1日，MSCI官網發布消息稱，8月指數季度調整將于歐洲中部時間（夏令時）8月7日公布結果。該指數調整結果將于8月27日收盤后正式生效。根據此前公布的方案，MSCI將在8月的指數季度調整中將中國大盤A股的納入因子由10%提升至15%。
●今早公布的數據顯示，7月財新中國制造業PMI為49.9，高于預期的49.5，上月為49.4。
最近兩年主要經濟體采購經理指數（PMI），疊加基于各月末收盤價位的MSCI全球指數基金（ACWI）走勢。（圖片來源：新浪財經）●央行今日不開展逆回購操作，也無逆回購到期。
港股：恒指低開0.7%，午盤報27,591.00，跌0.67%。午后弱勢震蕩尾盤拉升，收報27,565.69，跌0.76%。
其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經225指數（513000）收跌0.05%。點此查看亞洲股市行情。
三星電子公司昨天發布了2019年第二季度財報。財報顯示，三星電子第二季度營收為56.1萬億韓元(約合475億美元)，同比下滑4%；運營利潤為6.6萬億韓元(約合56億美元)，同比下滑55.6%。
三星表示，由于存儲芯片價格疲軟和移動業務下滑，其第二季度凈利潤同比下降53.1%。芯片業務仍然是三星的最大盈利來源，但與去年同期的11.6萬億韓元的營業利潤相比，今年卻大幅下降71％，至3.4萬億韓元。
【美歐股市】美聯儲宣布降息25個基點
美股：周三，道指（.DJI）收報26,864.27點，-1.23%；標普500指數（.INX）收報2980.38點，-1.09%；納指（.IXIC）收報8175.42點，-1.19%。
在美聯儲宣布降息25個基點后，特朗普表示：“和往常一樣，鮑威爾讓我們失望了，但至少他結束了量化緊縮政策，這本來就不應該開始——沒有通貨膨脹。”
IHS Markit的宏觀分析師Ken Matheny和Kathleen Navin認為，此次FOMC會議聲明較6月的鴿派表述有所收斂（edge back)，而提前結束縮表的經濟意義可能有限，只是為了避免造成降息與縮表同時進行，向市場傳遞混亂信號。
TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示，周三美股的重挫是由于鮑威爾并沒有給出降息的清晰路徑，而仍然表示需要繼續跟蹤經濟數據的變化。這次降息可能會利好于一些分紅型行業，諸如醫療保健、公用事業等。
經濟數據方面，昨日公布的7月份芝加哥PMI為44.4，錄得2015年12月以來的新低，大幅低于預期的51.0，前值為49.7。
有“小非農”之稱的美國7月ADP就業人數新增15.6萬，創三個月新高，高于預期的15萬，前值為10.2萬。
??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周四，7月Markit英國制造業PMI、英國央行（BoE）利率決議；周五，7月美國非農就業報告。
??本周將公布財報的大公司有：周四，通用汽車（GM)；周五，雪佛龍（CVX）。
蘋果（AAPL）于周二盤后公布了2019財年第三財季業績，財報顯示三季度營收與每股收益均超出市場預期。昨日盤中，該公司股價漲幅一度近6%，市值再破1萬億美元，截至昨日收盤漲2.04%。
高通（QCOM）在周三盤后公布了2019年第三季度財報，財報顯示第三季度營收為96億美元，與去年同期的56億美元相比增長73%；凈利潤為21億美元，比去年同期的12億美元增長79%；每股攤薄收益為1.75美元，與去年同期的0.82美元相比增長16%。值得注意的是，高通本季有近48%的營收是來自與蘋果達成和解后獲得的專利收入。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周三普跌，主要消費（XLP）大跌近2%。
標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）歐洲股市：周三，德國DAX 30指數（513030)（DAX）漲0.34%，英國富時100指數（02847）跌0.78%，法國CAC 40指數漲0.14%。點此查閱英股實時行情。
歐盟統計局周三發布的數據顯示，歐元區二季度GDP初值同比增長1.1%，低于一季度的1.2%；環比增長0.2%，大幅低于一季度的0.4%。該數據符合此前市場的預期。
通脹數據也同樣出現加速放緩態勢。7月CPI初值同比增長1.1%，創出17個月最低，較6月的1.3%顯著放慢，符合市場預期。
【匯率】美元漲至兩年來高位
周四，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.8938，下調97點（pips）。
亞太交易時段，截至12:00，美元指數（DXY）報98.84。鮑威爾的講話導致市場對更多降息的預期降溫，美元連續五個交易日走高，基于美東時間周三17:55，美元指數收于98.58，較上一交易日漲0.53%。
Jefferies外匯主管Brad Bechtel表示，這是“有點偏鷹派傾向的降息”。他指出，一些觀察人士先前預期會降息50個基點，而且FOMC有兩人對決議持反對意見，同時聲明還提到聯儲將以后續經濟數據為指導，美元因此得到提振。
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編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】多國央行宣布降息
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至10:30，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.60%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美債收益率短線走高，長線走低。美國10年期國債收益率周二收報2.02%，較上一交易日跌4BP（0.04個百分點）。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.89%，較上一交易日漲4BP。
在美聯儲宣布降息后，多個國家和地區跟隨美聯儲步伐宣布降息。香港金管局今早宣布將基準利率下調25個基點至2.50%。巴西將基準利率下調50個基點至6.00%，并暗示良性的通脹前景意味著可以進一步實施寬松政策。此前，阿聯酋、沙特和巴林央行紛紛降息25個基點。
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【貴金屬】金價從高位回落
美東時間周三，COMEX期金（GC）8月份交割的合約收報1420.1美元，較上一交易日跌1.09%，此前連續三日走高。點此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
盡管降息預期降溫使金價（XAU）承壓，BubbaTrading首席市場策略師Todd Horwitz稱，在消息和噪音過去后，可以期待貴金屬價格繼續走高。“模式是清晰的，任何回調都應該買入，直到被證明相反。”他預計，金價將沖擊1500美元。
今日，世界黃金協會（WGC）發布了2019年第二季度《黃金需求趨勢報告》，并分析了最新的黃金需求趨勢。2019年第二季度，全球黃金需求增長至1,123噸，同比增長8%。本次增長主要得益于各國央行的持續購金以及黃金ETF流入量的上升。加上今年第一季度的數據，2019年上半年黃金需求增至2,181.7噸，同比增長8%，創三年新高。
【大宗商品】美國原油庫存減少遠超預期
周三，兩大國際油價回落。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于64.22美元，較上一交易日跌1.14%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于57.89美元，跌0.28%。
據能源信息署（EIA）周三公布的數據顯示，截至上周，美國原油庫存減少849.6萬桶至4.365億桶，連續7周錄得下滑，降至2018年11月初以來的最低水平，市場預估為減少258.8萬桶。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0報442.9元，跌0.32%。周三夜盤，該合約小幅震蕩。
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣重回10000美元上方
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間10:00，比特幣現貨價格（BTC）報10,043.93美元，上一交易日大漲近5%。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
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責任編輯：續田曾
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