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　　《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。

　　以下為17:30綜述：

　　【市場焦點】

　　周四，亞太股市普跌。繼周三反彈乏力收跌1.1%后，滬指低開低走，午盤報2854.71，跌1.35%，午后短暫反彈后重歸弱勢，收報2850.95點，跌1.48%。滬深兩市合計成交額僅超4000億元，持續(xù)縮量。權(quán)重板塊表現(xiàn)弱勢，上證50跌2.16%；創(chuàng)業(yè)板指跌0.84%。白酒板塊跌幅居前。

4月下旬以來，滬指累計下跌逾12%（圖片來源：《線索Clues》）

　　恒指低開0.56％，午盤報28,437.63，跌1.95%，午后震蕩下行，截至收盤，下跌2.4%，報28,311.07點，跌至3月8日以來最低收盤點位。金融股引領(lǐng)市場走低。

　　截至北京時間17:40，美股期指跌幅收窄，隱含周四道指（DIA）低開約0.4%，標普500（SPY）低開約0.5%，納指100（QQQ）低開約0.6%。隔夜，美股尾盤跳水，三大指數(shù)漲跌不一，市場基準標普500指數(shù)錄得三連跌。臨近收盤前半小時，三大指數(shù)漲幅仍接近或超過0.5%，隨后直線跳水。截至收盤，道指微漲0.01%，標普500下跌0.16%，納指下跌0.26%。

　　華爾街的“恐慌指數(shù)”——Cboe標普500波動率指數(shù)（VIX）(VXX）收于19.4，盤中最高觸及21.74，連續(xù)三日上漲，隱含短期（30日內(nèi)）標普500指數(shù)日內(nèi)約±1.25%的震蕩預(yù)期，反映近日美股市場緊張情緒升溫。19是這一指數(shù)的長期平均水平。

　　在岸、離岸人民幣今日大幅貶值。截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）日盤收報6.8227，較周三官方收盤價貶值511點（pips）。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.8496。周四人民幣中間價報6.7665，調(diào)降69點。

在岸人民幣（USD/CNY）周四日盤（黑色框中）大幅貶值，圖為5分鐘K線圖（來源：新浪財經(jīng)）

　　截至17:42，美元指數(shù)（DXY）報97.57?；诿罇|時間周三17:55，上一交易日美元收報97.61，漲0.06%。

　　周三，COMEX黃金期貨（GC）6月份交割的合約收報1281.7美元，跌0.3%，結(jié)束連續(xù)三日上漲。

　　美國10年期國債收益率周三收報2.49%，較周二大幅回升4BP（0.04個百分點），周一該利率大跌6BP，因資金涌向美國國債避險。隱含市場對加息預(yù)期的2年期美債收益率報2.3%，上漲2BP。債券收益率與價格走勢相反。

　　周三，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于70.32美元，漲0.63%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于61.99美元，漲0.96%。

　　【亞太股市】亞洲市場普跌 滬指低開低走

　　A股：收盤，上證綜指報2850.95，-1.48%；深證成指報8877.31，-1.39%；創(chuàng)業(yè)板指報1469.48，-0.84%；權(quán)重藍籌代表上證50報2698.78，-2.16%。

　　行業(yè)板塊方面，滬深市場板塊多數(shù)下跌，白酒、醫(yī)藥等領(lǐng)跌。

中國商務(wù)部5月8日23:23發(fā)布的聲明（來源：商務(wù)部網(wǎng)站）

　　●央行今日上午發(fā)布數(shù)據(jù)，4月末，廣義貨幣（M2）同比增長8.5%，增速比上月末低0.1個百分點，比上年同期高0.2個百分點；狹義貨幣（M1）同比增長2.9%；流通中貨幣（M0）同比增長3.5%。

　　初步統(tǒng)計，4月份社會融資規(guī)模增量為1.36萬億元，比上年同期少4080億元。4月末社融規(guī)模存量同比增長10.4%。

　　4月份人民幣貸款增加1.02萬億元，同比少增1615億元，低于市場預(yù)估的1.2萬億元。當月，人民幣存款增加2606億元，同比少增2746億元。

　　●國家統(tǒng)計局網(wǎng)站上午發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年4月份，全國居民消費價格指數(shù)（CPI）同比上漲2.5%，環(huán)比上漲0.1%，均符合市場預(yù)期。點擊查看解讀。

全國居民消費價格指數(shù)（CPI）漲跌幅（來源：國家統(tǒng)計局）

　　2019年4月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）同比上漲0.9%，高于市場預(yù)估的0.6%；環(huán)比上漲0.3%。

　　●數(shù)據(jù)顯示，5月以來的三個交易日內(nèi)，股票型ETF總份額增加了44.95億份，以區(qū)間成交均價測算來看，對應(yīng)的資金凈流入額高達94.83億元。這意味著，在市場風(fēng)險偏好驟然降溫的最近三個交易日內(nèi)，仍有近百億資金借道股票型ETF逆市抄底。

　　5月8日，華南一位ETF基金經(jīng)理分析指出，“最近幾日股票ETF確實呈現(xiàn)明顯的凈申購狀態(tài)，尤其是周一大跌當天凈申購量比較大。這其中，部分資金可能是純短線操作，周一買入后周二或者今天就賣出去了，博取一定的反彈收益；也有一部分資金則可能確實是開始考慮低吸籌碼，進行中長線布局?！?/p>

　　●《上海證券報》今日報道，近幾年外資持股規(guī)?？焖贁U張，已成為A股市場重要的配置力量。央行公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度境外機構(gòu)和個人持有的境內(nèi)人民幣股票資產(chǎn)增長超5000億元，創(chuàng)下近6年外資持股市值最大季漲幅，直逼公募基金持股市值。

　　在諾德基金經(jīng)理應(yīng)穎看來，自2014年滬港通開通以來，北向資金的邊際影響逐漸增強，尤其是2019年年初以來的這輪市場上漲行情，北向資金或是推手之一。

　　應(yīng)穎分析道，北向資金顯示出極強的理性投資屬性。從其配置的個股來看，90%以上的資金配置標的為市值前20%、盈利前20%的個股?！霸诒据咥股估值修復(fù)行情中，小市值個股顯然在估值修復(fù)上更具有彈性，但是北向資金并未改變其投資偏好，業(yè)績增長優(yōu)異的大市值個股今年以來呈現(xiàn)低換手特質(zhì)，顯示出北向資金對于價值型個股的惜售情結(jié)?！彼f。

　　滬上一位私募基金總經(jīng)理認為，作為重要的增量資金，未來外資將毫無疑問在A股市場掌握重要話語權(quán)，這將影響A股投資風(fēng)格，使得價值投資越來越重要。

　　《證券時報》報道，5月8日，香港交易所（HKEx)（00388）公布季報顯示，來自滬深港通等在內(nèi)的收入增厚了業(yè)績，一季度北向交易的成交金額創(chuàng)季度新高，預(yù)計隨著今年國際主要指數(shù)擴容、吸納A股會進一步刺激北向交易。最近數(shù)據(jù)顯示，二季度來北向交易單月成交額繼續(xù)走高，但“五一”收假后，滬、深股通避險情緒升溫，持續(xù)從A股凈賣出，而港股通持續(xù)凈買入港股，南進北退趨勢明顯。

　　●近日，橡樹資本（Oaktree Capital）創(chuàng)始人兼聯(lián)席董事長霍華德·馬克斯（Howard Marks）在上海的一場演講中表示，中國和新興市場的股市還是比較便宜的。如果公司管理層足夠優(yōu)秀的話，他會愿意做多中國股市、成為中國股市的長期投資者。中國股市就像是一個年輕人，波動性一定會大于成熟市場，但年輕人有成長的潛力，未來是光明的，看好中國市場。中國有發(fā)展紅利，可能性很多。美國是成熟經(jīng)濟體，中國仍然是高增長市場，所以市盈率應(yīng)該比美國高一些。另外，他也表示信任中國的法制，正在加大中國的債券投資。

　　作為一個長期投資者，Marks認為要看到長期的價值增長，如果有足夠強大的心理，通過長期投資，回報率會高于其他投資者。如果投資者覺得自己情緒不穩(wěn)定，那么就需要專業(yè)投資者來幫忙做投資。

　　港股：恒生指數(shù)低開0.56％，午盤報28,437.63，跌1.95%，午后震蕩下行，截至收盤，下跌2.4%，報28,311.07點，跌至3月8日以來收盤低位。金融股引領(lǐng)大盤走低。

　　其他亞太股市（IPAC）普跌。日經(jīng)225指數(shù)（EWJ）跌0.93%。點此查看亞洲股市行情。

　　【美歐股市】美股尾盤跳水

　　美股：周三，道指（.DJI）漲2.24點，或0.01%，報25,967.33點；標普500指數(shù)（.INX）跌4.63點，或0.16%，報2,879.42點；納指（.IXIC）跌20.44點，或0.26%，報7,943.32點。

　　周二盤中，紐交所下跌個股比例一度高達89%，超越了去年12月24日暴跌之日的水平。

　　券商Robert W. Baird董事總經(jīng)理兼市場策略師Michael Antonelli表示：“我們不想看到某個交易日有90%的股票都在下跌，這樣的情況發(fā)生時，你很難說它是一種正常的橫盤整理?！?/p>

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標普500成分股組成的板塊周三多數(shù)下跌。

標普500指數(shù)及構(gòu)成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經(jīng)）

　　??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項及提示有：周四，4月美國PPI；周五，4月美國核心CPI。

　　迪士尼（DIS）周三盤后發(fā)布的財報顯示，第二財季每股收益1.61美元，市場預(yù)期為1.58美元。同期收入為149.2億美元，預(yù)期為143.6億美元。第二財季，迪士尼媒體網(wǎng)絡(luò)營收55.3億美元，分析師預(yù)期59.2億美元。第二財季主題樂園、體驗、以及消費品營收為61.7億美元。

　　迪士尼的股價周三收漲1.16%，今年已累計上漲超過22％，市值達到2400億美元。

　　迪士尼正積極進軍流媒體市場。該公司直接面向消費者的部門收入同比增長15％，達到9.55億美元。由于對ESPN+的投資、迪士尼+的推出準備以及Hulu的股權(quán)收購使其經(jīng)營虧損增加了一倍多。

　　據(jù)統(tǒng)計，到目前為止，88%的標普500成份公司已公布第一季度業(yè)績。73%的公司利潤超出了預(yù)期，平均超預(yù)期幅度為6.7%。

　　歐洲股市：周三，德國DAX 30指數(shù)（513030)（DAX）漲0.87%，英國富時100指數(shù)（02847）漲0.14%，法國CAC 40指數(shù)漲0.4%。點此查閱英股實時行情。

　　【匯率】美元指數(shù)周三微漲

　　周四，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.7665，調(diào)降69點。

　　截至北京時間10:56，美元指數(shù)（DXY)（UUP）報97.62。

　　周三，美元指數(shù)收報97.61，漲0.06%。

　　英國首相特雷莎·梅（Theresa May）的發(fā)言人周三表示，首相堅持自己在完成脫歐進程“第一階段”后辭職的承諾，為新領(lǐng)導(dǎo)人開啟第二階段談判鋪平道路。同日，英國政府首次承認，英國不得不參加23日開始的歐洲議會選舉，因為退出歐盟的協(xié)議不可能在此之前正式生效。

　　執(zhí)政黨保守黨與最大反對黨工黨代表當天繼續(xù)磋商“脫歐”協(xié)議妥協(xié)方案，依然未能達成共識。英鎊兌美元（GBP/USD）周三下跌0.46%，連續(xù)三日收低。

　　5月8日，新西蘭央行（RBNZ）將基準利率從1.75%下調(diào)至1.5%，符合市場預(yù)期，為2016年11月以來首次降息，并創(chuàng)下其有史以來最低基準利率。紐元兌美元（NZD/USD）當日盤中大幅回落，并錄得連續(xù)三日下跌。此前，市場普遍預(yù)計澳大利亞會成為全球第一個降息的發(fā)達國家，因為該國通脹嚴重疲軟，房價不斷下行。但是5月7日，澳大利亞聯(lián)儲（RBA）公布利率決議，維持現(xiàn)金利率在1.5%不變。

　　新西蘭央行行長Adrian Orr表示，“就我們而言，現(xiàn)在行動是最佳選擇，因為這意味著我們走在了前面，沒有在追趕經(jīng)濟。”O(jiān)rr還表示現(xiàn)在判斷是否需要再次降息還為時太早。

　　編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。

　　【利率】美國十年期國債收益率大幅波動

　　投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內(nèi)交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。

　　截至10:57，據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場存款類機構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報2.625%。點此了解回購利率。

　　投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國內(nèi)市場利率。

　　周三，美國財政部標售規(guī)模為270億美元的10年期國債，投標倍數(shù)降至逾11年來最低。由于美國國債拍賣反應(yīng)欠佳，美國10年期國債收益率快速跳漲2BP（0.02個百分點），最終收報2.49%，較周二大幅回升4BP。而在周二，該利率大幅下跌6BP，因資金流向美國國債避險。債券收益率與價格走勢相反。

　　隱含市場對加息預(yù)期的2年期美債收益率周三報2.3%，上漲2BP。

　　截至周三收盤，作為觀測長、短期利差的重要代理——美國10Y-2Y國債收益率利差報19BP。上周一和周二，這一利差報24BP，為今年以來最高水平。一些經(jīng)濟學(xué)家認為，平坦的利率曲線警示經(jīng)濟衰退，而這一讀數(shù)變化意味著擔憂在近期有所緩解。

　　【貴金屬】金價結(jié)束連續(xù)三日上漲

　　美東時間周三，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）6月份交割的合約收報1281.7美元，跌0.3%，結(jié)束連續(xù)三日上漲。點此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。

　　有分析指出，周三之前，黃金期貨價格已連續(xù)三個交易日上漲，但漲幅甚微，原因是國債及日元等其他避險資產(chǎn)與金價（XAU）形成競爭，并且美元兌其他主要貨幣匯率相對較為穩(wěn)定。黃金交易以美元計價，通常美元走強會降低黃金的投資需求。

　　【大宗商品】油價周三上漲

　　周三，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于70.32美元，漲0.63%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于61.99美元，漲0.96%。

　　美東時間5月8日，路透援引海灣地區(qū)知情者消息稱，預(yù)計沙特今年6月的石油產(chǎn)出仍將低于OPEC+對沙特的石油供應(yīng)削減目標，6月石油出口料將低于700萬桶/日。沙特已經(jīng)收到石油消費國提出的6月擴大出口的“適度要求”，沙特將滿足所有要求。

　　知情人士稱，OPEC+承諾將保持市場穩(wěn)定，將通過增加供應(yīng)來回應(yīng)任何實質(zhì)性的短缺問題。OPEC+目前的產(chǎn)量水平應(yīng)該足以讓全球石油存量在今年底以前回到供需平衡的水平。

　　能源信息署（EIA）周三公布的報告顯示，上周美國原油庫存意外大幅減少396.3萬桶至4.666億桶，創(chuàng)3月22日當周以來最大降幅，市場預(yù)估為增加121.5萬桶。美國石油協(xié)會（API）周二公布的數(shù)據(jù)顯示，上周原油庫存增加281萬桶，前值為增加680萬桶。

　　截至周四收盤，INE中國原油期貨主力合約SC0報481.7元，較周三結(jié)算價漲0.48%。周三夜盤，該合約震蕩上揚。

　　編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價產(chǎn)生于交易日美東時間15:30。

　　周三，波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI)（BDRY）報940點，較上一日上漲0.43%。

近半年來，波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）大幅波動（來源：CNSS）

　　BDI是散裝原物料的運費指數(shù)，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數(shù)由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型（Capesize，40%）、巴拿馬型（Panamax，30%），及超靈便型（Supramax，30%）船運價指數(shù)編制而成。

　　【加密貨幣】比特幣價格站上6000美元

　　交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間11:14，比特幣（BTC）現(xiàn)貨價格報6039美元。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。

　　（線索Clues / 李濤）

　　周評：非農(nóng)數(shù)據(jù)恰到好處 美聯(lián)儲為“降息”潑冷水

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責任編輯：李濤