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　　《線索Clues》匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。

　　以下為18:30綜述：

　　【市場焦點(diǎn)】

　　周三，亞太股市普遍下跌。滬指低開低走，失守3200點(diǎn)。恒指收盤大跌1.8%。隔夜美股三大指數(shù)高開走跌，特朗普稱“不滿意”上周中美貿(mào)易談判，還表示美朝峰會可能會推遲。

　　北京時(shí)間周四凌晨2點(diǎn)，美聯(lián)儲將公布聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）5月會議紀(jì)要。通過7*24直播可掌握最新財(cái)經(jīng)動態(tài)。

　　【亞太股市】亞太市場普遍下跌 滬指低開低走失守3200

　　A股：上證綜指報(bào)3168.96，-1.41%；深證成指報(bào)10631.12，-1.25%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1845.97，-1.3%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)2684，-1.62%。

　　在行業(yè)板塊方面，多數(shù)板塊下跌，能源（159945）下跌3.39%，主要消費(fèi)（159928）下跌2.23%。

　　政府相關(guān)管理部門21日下午召開煤電工作會議，主要討論控制電煤價(jià)格，并提出具體限價(jià)要求。這使得中國神華等煤炭股重挫，拖累能源板塊。鄭商所的動力煤期貨主力合約（ZC1809）今日跌停。焦煤、焦炭主力合約分別下跌4.62%和4.34%。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　22日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會印發(fā)公告，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，自2018年7月1日起，將稅率分別為25%、20%的汽車整車關(guān)稅降至15%，降稅幅度分別為40%、25%；將稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的汽車零部件關(guān)稅降至6%，平均降稅幅度46%。降稅后，中國汽車整車平均稅率13.8%，零部件平均稅率6%。

　　23日，陸港兩地汽車股漲跌不一。上汽集團(tuán)（600104）、一汽夏利（000927）等上漲，點(diǎn)擊查看；北京汽車（01958）大幅高開。長城汽車（601633)（02333）、吉利汽車（00175）、廣汽集團(tuán)（601238)（02238）下跌。

　　在日本股市，日產(chǎn)汽車跌幅約0.5%，豐田汽車、本田汽車基本與日經(jīng)225指數(shù)表現(xiàn)持平。韓交所（KRX）上市的現(xiàn)代汽車逆勢大跌3%。

　　隔夜，海外汽車廠商股價(jià)多數(shù)上漲。美股方面，福特汽車（F）、通用汽車（GM）分別上漲0.1%和0.5%，特斯拉汽車（TSLA）先漲后跌，收跌3.3%，特斯拉22日晚間宣布對中國大陸在售車型降價(jià)。歐洲證券市場交易的大眾、寶馬股價(jià)漲幅超過2%，保時(shí)捷、戴姆勒、菲亞特-克萊斯勒漲幅在1.5%左右。交易所交易基金CARZ分散暴露于全球范圍的主要汽車廠商。

　　據(jù)中國汽車流通協(xié)會（CADA）數(shù)據(jù)， 2017年中國汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口121.6萬輛，同比增長16.8%。

　　國內(nèi)投行中金公司報(bào)告稱，預(yù)計(jì)關(guān)稅下調(diào)10個(gè)百分點(diǎn)將使得進(jìn)口車的價(jià)格下調(diào)8%左右，整體進(jìn)口車價(jià)格體系的下移將拉動國產(chǎn)車價(jià)格下行，從而影響整體車企利潤8%-20%。此次降關(guān)稅以及此前的放開合資股比限制，將在未來3年加速汽車行業(yè)的整合，優(yōu)勝劣汰提速。

　　4月17日盤后，國家發(fā)改委表示，2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。通過5年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消限制。次日，部分整車股逆市大跌。

　　港股：恒生指數(shù)（501302）收盤下跌1.8%，報(bào)30665.63。

　　據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日報(bào)》報(bào)道，香港改革上市制度后，再有巨型新經(jīng)濟(jì)企業(yè)擬到港上市。內(nèi)地最大網(wǎng)約車平臺“滴滴出行”最快下半年啟動上市。

　　預(yù)計(jì)滴滴最終上市時(shí)市值或能達(dá)700億至800億美元，超越全球另一網(wǎng)約車龍頭Uber的約700億美元估值。財(cái)務(wù)表現(xiàn)方面，早前報(bào)道，滴滴去年交易總額介乎250億至270億美元，惟主要業(yè)務(wù)虧損逾2億美元虧損，整體虧損超過3億美元。

　　北京時(shí)間23日消息，據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》，巴克萊（BCS）探索與渣打銀行進(jìn)行合并的可能性。消息傳出后，港交所上市的渣打集團(tuán)（02888）大漲逾5%。

　　其他亞太股市（IPAC）普遍下跌，日經(jīng)225指數(shù)（EWJ）跌1.2%，因日元匯率上揚(yáng)。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。

　　【美歐股市】美股期指大跌 美聯(lián)儲將公布FOMC會議紀(jì)要

　　美股：北京時(shí)間周三17:30，道指（DIA）期貨跌0.75%，標(biāo)普500指數(shù)期貨（ES）（SPY）跌0.68%，納指100期貨（QQQ）跌0.98%。

　　北京時(shí)間周四（24日）凌晨2點(diǎn)，美聯(lián)儲將公布聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）5月會議紀(jì)要，相關(guān)措辭變化，值得投資者關(guān)注。

　　周二，道指（DIA）跌178.88點(diǎn)，或0.72%，報(bào)24,834.41點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)（SPY）跌8.57點(diǎn)，或0.31%，報(bào)2,724.44點(diǎn)；納指（QQQ）跌15.58點(diǎn)，或0.21%，報(bào)7,378.46點(diǎn)。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　隔夜美國三大股指高開走跌。美國總統(tǒng)特朗普稱對上周中美華盛頓談判并不滿意，稱這是與中國政府達(dá)成最終協(xié)議的第一步，希望接下來的談判快速進(jìn)行。并表示美中政府就中興事宜尚未達(dá)成任何協(xié)議。特朗普還稱，美朝峰會可能會推遲。

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，周二由標(biāo)普500成分股組成的板塊普遍下跌。工業(yè)（XLI）跌1.23%，能源（XLE）跌1.33%。金融（XLF）逆勢漲0.68%，美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）數(shù)據(jù)顯示，今年一季度美國銀行業(yè)利潤飆升28%，至560億美元，創(chuàng)歷史新高。通過“階段漲幅”功能，可查看、對比特定時(shí)間窗口的累計(jì)漲幅；通過“相關(guān)系數(shù)”計(jì)算器，可查詢不同投資標(biāo)的之間的價(jià)格走勢相關(guān)性。

　　據(jù)《華盛頓郵報(bào)》報(bào)道，美國國會通過了改革多德-弗蘭克法案的議案，將提交至美國總統(tǒng)特朗普簽署。該法案全稱《多德-弗蘭克華爾街改革和消費(fèi)者保護(hù)法》（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act），作為2008年金融危機(jī)后出臺的具有里程碑式意義的法案，其目的在于進(jìn)一步加強(qiáng)對美國金融行業(yè)的監(jiān)管，收緊過于寬松的監(jiān)管措施，防止金融危機(jī)重演。點(diǎn)擊了解特朗普政府對金融監(jiān)管態(tài)度。

　　惠普企業(yè)（HPE）盤后公布了截至4月30日的2018財(cái)年第二財(cái)季報(bào)告。該公司凈營收為75億美元，同比增長9.7%；凈利潤為9億美元，相比之下去年同期的凈虧損為5億美元。惠普企業(yè)營收和調(diào)整后每股收益均超出分析師預(yù)期，且第三財(cái)季業(yè)績展望也超出預(yù)期，從而推動其股價(jià)在盤后交易中小幅上漲1%。

　　北京時(shí)間23日早間路透社稱，美國總統(tǒng)特朗普周二表示，他將在11月之前提交新的減稅議案，屆時(shí)共和黨有望在中期選舉中保住國會多數(shù)黨地位。特朗普表示，他將與共和黨眾議員、眾議院籌款委員會（House Ways and Means Committee）主席凱文-布萊迪（Kevin Brady）就新的議案進(jìn)行磋商。但他未透露任何細(xì)節(jié)。

　　去年12月，特朗普簽署了美國30年以來最大規(guī)模的減稅法案，計(jì)劃未來10年減稅近1.5萬億美元。

　　本周將公布的重要數(shù)據(jù)及事項(xiàng)有，周三的4月美國新屋銷售，周四聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）5月會議紀(jì)要，歐洲中央銀行（ECB）貨幣政策會議紀(jì)要，4月美國成品房銷售，周五的4月美國核心耐用商品訂單，美聯(lián)儲主席鮑威爾（Powell）講話。

　　本周將披露財(cái)報(bào)的公司主要有，周三的維密母公司L Brands（LB）、百貨公司Target（TGT）、珠寶飾品商蒂芙尼（TIF），周四的百思買（BBY）等。

　　歐洲股市：德國DAX 30指數(shù)（513030）（DAX）漲幅0.75%；英國富時(shí)100指數(shù)（02847）漲幅0.24%，再創(chuàng)收盤歷史新高；法國CAC 40指數(shù)上漲0.05%。

　　1、Facebook首席執(zhí)行官馬克-扎克伯格22日出席歐洲議會聽證會，就臉書數(shù)據(jù)外泄事件接受議員質(zhì)詢。

　　扎克伯格在10分鐘的開場白中就數(shù)據(jù)泄露事件道歉，說“這是一個(gè)錯(cuò)誤，對不起”。扎克伯格還說，公司將把整個(gè)平臺鎖定后，對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查，“將采取更加積極主動的方式進(jìn)行全面調(diào)查，包括自檢”。

　　5月25日起，被視為“世界最嚴(yán)”的歐盟隱私法案《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》將生效。回答相關(guān)提問時(shí)，扎克伯格說臉書將遵守這一新法規(guī)，目前正在就新規(guī)進(jìn)行調(diào)整，希望能在5月25日之前完成。

　　此前，英國劍橋分析公司未經(jīng)授權(quán)，獲取Facebook約5000萬用戶數(shù)據(jù)，用于建立模型，以精準(zhǔn)投放廣告等方式，干預(yù)或“操控”全球多地選舉或公民投票前民意。扎克伯格4月上旬曾在美國參眾兩院作證。

　　2、意大利國債收益率周二觸及14個(gè)月高位，因市場擔(dān)憂新政府可能提高開支，意債收益率過去兩周內(nèi)累計(jì)上漲64個(gè)基點(diǎn)。而意大利10Y國債與德國10Y國債間的息差擴(kuò)大至189個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)下去年6月來最高水平。點(diǎn)此查看環(huán)球主權(quán)債收益率。

　　3、申萬宏源策略首席分析師王勝團(tuán)隊(duì)在報(bào)告中表示，滬倫通年內(nèi)開通在望，富時(shí)100指數(shù)或?qū)⒊蔀閭惤凰l(fā)行GDR的核心股票池。富時(shí)100指數(shù)由來倫交所最具代表性的100家公司組成，海外收入占比較高，具有真正的全球資產(chǎn)配置價(jià)值。

 　　據(jù)倫交所給出的滬倫通方案細(xì)節(jié)，滬倫通將允許中國企業(yè)在英國發(fā)行全球存托憑證（GDR），倫交所上市公司也將能夠在上交所發(fā)行類似證券。

　　【匯率】亞洲交易時(shí)段美元快速拉升逼近94

　　美元兌人民幣（CYB）中間價(jià)報(bào)6.3773，升值26個(gè)點(diǎn)子（pips）

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時(shí)間10:00，報(bào)6.3740

　　據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù)，美元指數(shù)（美元兌6種貨幣貿(mào)易加權(quán)指數(shù)）（DXY)（UUP）北京時(shí)間15:40，報(bào)93.92。

　　周三亞洲交易時(shí)段下午，貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)快速拉升，讀數(shù)再次靠近94。該指數(shù)周二震蕩，收于93.60，漲0.08%，盤中最低報(bào)93.30。

　　4月英國CPI環(huán)比增0.4%，低于預(yù)估的0.5%，同比增2.4%，低于預(yù)估的2.5%。路透社稱，英國通脹數(shù)據(jù)意外下滑，創(chuàng)2017年3月份最低。繼5月份加息成為泡影后，最新數(shù)據(jù)增加了市場對英國央行（BOE）年內(nèi)加息的懷疑。

　　5月歐元區(qū)Markit制造業(yè)PMI初值為55.5，低于預(yù)期的56.1；綜合PMI初值為54.1，低于預(yù)期的55；服務(wù)業(yè)PMI初值為53.9，低于預(yù)期的54.7。

　　IHS Markit首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉姆森指出，盡管經(jīng)濟(jì)增長仍相對強(qiáng)勁，但歐元區(qū)兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體德國和法國的增長都有所放緩，前瞻性指標(biāo)也出現(xiàn)惡化，暗示不會出現(xiàn)反彈。歐元（FXE）、英鎊（FXB）隨即出現(xiàn)下跌。

　　周三，土耳其里拉（TRY）延續(xù)大幅下跌。英國《金融時(shí)報(bào)》援引評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)警告稱，如果土耳其央行在6月份的大選后獨(dú)立性削弱，土耳其的主權(quán)信用狀況可能面臨壓力。本月，里拉兌美元已累計(jì)下跌近15%。

　　周二，避險(xiǎn)貨幣日元（FXY）、瑞郎（FXF）上漲，特朗普對中美貿(mào)易談判表示不滿意，并稱可能推遲美朝峰會。由12種新興市場貨幣等權(quán)組合的基金CEW漲0.63%，巴西雷亞爾（BRL)（BZF）大幅反彈。

　　北京時(shí)間周四凌晨2:00，美聯(lián)儲（Fed）將公布5月FOMC會議紀(jì)要，相關(guān)措辭值得關(guān)注。

　　【利率】美國10Y國債收益率持平

　　據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至5月22日，全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為3.82%

　　投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進(jìn)行場內(nèi)交易。

　　據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至10:00，銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報(bào)2.8%。點(diǎn)此了解DR007。

　　中國10年期國債（160123）收益率報(bào)3.692%。

　　美東時(shí)間周二22:00，美國10年期國債收益率（TLT）報(bào)3.056%。周二該基準(zhǔn)利率收報(bào)3.06%，與上一交易日（21日）持平。

　　雙線資本（DoubleLine Capital）CEO岡拉克（Jeff Gundlach）上周提醒，標(biāo)普500指數(shù)的分紅率已經(jīng)低于3個(gè)月美國國債（SHV）。

　　【貴金屬】金價(jià)從年內(nèi)低點(diǎn)反彈

　　美東時(shí)間周二22:00，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）主力合約報(bào)1,292.2美元/盎司。

　　周二該合約跌0.12%，報(bào)收于1290.5美元。周一該合約盤中最低報(bào)1281.2美元，為年內(nèi)新低。

　　美國總統(tǒng)特朗普稱，原定6月12日與朝鮮領(lǐng)導(dǎo)人金正恩的會面“有可能無法成行”，并暗示會談日期可能推遲。之前一天，美國副總統(tǒng)彭斯曾警告朝鮮“不要戲弄”美方。

　　此前，朝鮮拒絕了韓國記者申請赴朝報(bào)道棄核的入境申請，之前還取消了朝韓板門店磋商，并要求美方不要挑釁，否則將重新考慮是否有必要舉行美朝首腦會。

　　橋水聯(lián)合基金（Bridgewater Associates, LP）披露于SEC官網(wǎng)的13F文件顯示，該基金在今年第一季度維持黃金資產(chǎn)倉位不變。持有道富旗下黃金ETF（GLD）、貝萊德旗下黃金ETF（IAU）的價(jià)值分別約4.91億元美元、1.44億美元，合計(jì)占投資組合權(quán)重的6%。上述統(tǒng)計(jì)不包含黃金的代理——金礦股。

　　橋水是全球最大規(guī)模的對沖基金之一。該公司創(chuàng)始人瑞-達(dá)里奧（Ray Dalio）上周表示，會就其著作《原則》與網(wǎng)友在微博上互動。

　　【大宗商品】布倫特原油盤中再次突破80美元

　　上一交易日，國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨（OIL)（BNO）報(bào)79.44美元，上漲0.01%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL)（USO)（USL）報(bào)72.13美元，下跌0.6%。

　　由于擔(dān)心委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量下降以及伊朗出口可能下降，周二布倫特原油曾突破每桶80美元大關(guān)。上周四亞洲交易時(shí)段，該合約自2014年11月份以來首次突破80美元。

　　委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅（Nicolas Maduro）22日宣布美國駐委使館代辦托德-魯濱遜和美國駐委使館政治處負(fù)責(zé)人布賴恩-納蘭霍為“不受歡迎的人”，要求兩人在48小時(shí)內(nèi)離開委內(nèi)瑞拉。

　　馬杜羅在電視講話中說，他作出以上決定是為了維護(hù)委內(nèi)瑞拉的主權(quán)和尊嚴(yán)。他強(qiáng)烈譴責(zé)美國政府對委的反復(fù)攻擊行為。

　　委內(nèi)瑞拉國家選舉委員會20日晚發(fā)布當(dāng)天總統(tǒng)選舉初步計(jì)票結(jié)果，現(xiàn)任總統(tǒng)馬杜羅以三倍于第二名候選人的得票數(shù)勝出，獲得連任。委內(nèi)瑞拉反對黨聯(lián)盟指認(rèn)大選“非法”，涉嫌“舞弊”。美國、歐洲聯(lián)盟和多個(gè)拉丁美洲國家不承認(rèn)選舉結(jié)果。美國威脅“加碼”對委經(jīng)濟(jì)封鎖，考慮制裁委石油業(yè)。北京時(shí)間22日早間，美國總統(tǒng)特朗普簽署命令，禁止美國公民和企業(yè)交易委內(nèi)瑞拉主權(quán)債券。

　　美國石油協(xié)會（API）數(shù)據(jù)顯示，截至5月18日當(dāng)周，API美國原油庫存減少130萬桶，預(yù)期為減少282.7萬桶。

　　截止5月15日，ICE布倫特原油期貨投機(jī)空倉共計(jì)54,122手，相較于上一周的31,040手，增長近75%，顯示市場對油價(jià)連續(xù)飆升持謹(jǐn)慎態(tài)度。

　　周三，中國原油期貨主力合約SC1809收盤報(bào)484.6元，跌0.1%。

　　周二，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI)（BDRY）報(bào)1199點(diǎn)，較上一日下跌3.23%，連續(xù)五個(gè)交易日錄得大幅下跌。該指數(shù)上周一報(bào)1476點(diǎn)，為年內(nèi)最高讀數(shù)。BDI是散裝原物料的運(yùn)費(fèi)指數(shù)，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運(yùn)費(fèi)用。該指數(shù)由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型、巴拿馬型，及超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)編制而成。

　　【加密貨幣】比特幣再次跌破8000美元

　　交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時(shí)間23日10:00，比特幣（BTC）報(bào)7905美元。

　　央視財(cái)經(jīng)頻道《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》欄目報(bào)道，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)平臺已實(shí)現(xiàn)場外交易監(jiān)控、傳銷幣監(jiān)控、比特幣交易追蹤、比特幣線下分布、比特幣跨境監(jiān)測、ICO監(jiān)測。其中，場外交易監(jiān)測顯示了用戶ID和支付方式，使用支付寶進(jìn)行場外交易占比近三分之一。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于區(qū)塊鏈行業(yè)。

　　（線索Clues / 李濤）

　　周評：中美達(dá)成“不打貿(mào)易戰(zhàn)”共識 下周關(guān)注美歐央行紀(jì)要　

　　持倉報(bào)告：Brent原油期貨投機(jī)空倉增加近75%

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責(zé)任編輯：李濤