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　　《線索Clues》匯編、采寫的“環(huán)球市場(chǎng)綜述”濃縮全球主要金融市場(chǎng)要聞，覆蓋中國(guó)投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場(chǎng)，幫助用戶高效吸收新近市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

　　以下為17:00綜述：

　　【市場(chǎng)焦點(diǎn)】

　　周三，亞太股市漲跌不一。滬指震蕩收跌，恒指續(xù)漲。隔夜美股基本平收，金融、能源與工業(yè)板塊領(lǐng)漲。美國(guó)總統(tǒng)特朗普8日宣布，已決定退出伊朗核協(xié)議，并將重新開(kāi)始對(duì)伊朗實(shí)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)制裁。國(guó)際油價(jià)周二大幅波動(dòng)后小幅收高。

　　點(diǎn)此查看周三美股盤前氣象；點(diǎn)此查看7x24全球?qū)崟r(shí)新聞。

　　1、滬指（000001）下跌0.08%，報(bào)3158.81點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指（399006）下跌0.05%，報(bào)1855.92點(diǎn)；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50（510050）下跌0.21%。

滬深市場(chǎng)主要股指1月26日以來(lái)走勢(shì)（收盤線）（來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　恒生指數(shù)（501302）收盤升0.4%，至30,536.14點(diǎn)，連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。

　　2、隔夜美股基本平收，金融、能源與工業(yè)板塊領(lǐng)漲。美國(guó)總統(tǒng)特朗普8日宣布，已決定撤出伊朗核協(xié)議，并將重新開(kāi)始對(duì)伊朗實(shí)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)制裁。國(guó)際原油期貨（OIL）（CL）周二經(jīng)歷大幅波動(dòng)后小幅收高。原油價(jià)格在特朗普宣布決定后深幅下跌逾3%，隨著美國(guó)財(cái)政部公布90-180天制裁寬限期，油價(jià)快速收復(fù)失地。

　　周三亞太交易時(shí)段，NYMEX WTI原油期貨較上一日結(jié)算價(jià)69美元大幅上漲逾2%。隔夜，國(guó)際基準(zhǔn)布倫特原油、美國(guó)WTI原油在特朗普宣布伊核協(xié)議前后均大幅波動(dòng)，一度深幅下跌超過(guò)3%，不過(guò)尾盤收起，布倫特原油漲0.6%，WTI原油基本平收。（圖片來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　3、美元指數(shù)（DXY）周二快速上漲突破93，創(chuàng)年內(nèi)新高。截至北京時(shí)間周三10:03，報(bào)93.16。

　　媒體分析稱，美元近期大幅攀升主要有三個(gè)原因，美債收益率的抬升、全球風(fēng)險(xiǎn)偏好的下降以及貨幣政策節(jié)奏的差異。此外，隨著美國(guó)國(guó)債收益率的上升和中美利差的縮窄，人民幣（USD/CNY）（USD/CNH）將面臨一定的貶值壓力，中國(guó)央行未來(lái)可能仍會(huì)選擇跟隨美聯(lián)儲(chǔ)加息。

　　【亞太股市】亞太市場(chǎng)漲跌不一 滬指震蕩收跌

　　A股：滬指（000001）（510210）下跌0.08%，報(bào)3158.81點(diǎn)；深證成指（202017）下跌0.20%，報(bào)10686.64點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.05%，報(bào)1855.92點(diǎn)；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50（510050）下跌0.21%；反映上交所超大盤股的上證超大盤（000043）（510020）下跌0.23%。

　　在行業(yè)板塊方面，小幅下跌板塊居多，能源（159945）上漲0.85%、海外中國(guó)互聯(lián)50（513050）上漲0.76%。

　　1、中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平8日應(yīng)約同美國(guó)總統(tǒng)特朗普通電話，強(qiáng)調(diào)經(jīng)貿(mào)合作一直是中美關(guān)系的壓艙石和推進(jìn)器。上周，中美雙方在北京就經(jīng)貿(mào)問(wèn)題進(jìn)行了坦誠(chéng)、高效、建設(shè)性的磋商。雙方團(tuán)隊(duì)可以保持溝通，爭(zhēng)取找到妥善解決存在問(wèn)題的辦法，取得互利雙贏的成果。

　　特朗普稱美方愿同中方共同努力，加強(qiáng)各領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，妥善處理好經(jīng)貿(mào)問(wèn)題，推動(dòng)美中關(guān)系取得更大發(fā)展，造福兩國(guó)人民。

　　商務(wù)部發(fā)言人9日表示，中方已收到美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽先生的來(lái)信，正式邀請(qǐng)習(xí)近平主席特使、中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟(jì)對(duì)話牽頭人劉鶴訪美，就雙邊經(jīng)貿(mào)問(wèn)題繼續(xù)磋商。中方已接受邀請(qǐng)，同意在適當(dāng)時(shí)候赴美磋商，雙方工作團(tuán)隊(duì)正在保持密切溝通。

　　上周五，中美雙方結(jié)束了貿(mào)易摩擦以來(lái)的首次對(duì)話。新華社消息稱，雙方在有些領(lǐng)域達(dá)成了一些共識(shí)，在一些問(wèn)題上還存在較大分歧。

　　2、媒體報(bào)道，中國(guó)人民銀行等部門正醞釀金控監(jiān)管辦法。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，不排除制定中的金控辦法有可能采用持牌設(shè)立、凈資本約束等監(jiān)管工具以提高金控集團(tuán)的存續(xù)門檻。

　　包括“BATJ”在內(nèi)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們相繼表示“去金融化”，定位“服務(wù)金融”。

　　港股：恒生指數(shù)（501302）收盤升0.4%，至30,536.14點(diǎn)，連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。

　　香港交易所（HKEx）（00388）今日午間公布了一季度業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)收入及其他收益41.5億港元，同比增長(zhǎng)36%；股東應(yīng)占利潤(rùn)同比增長(zhǎng)49%至25.62億港元，創(chuàng)單季紀(jì)錄新高。

　　港交所表示，一季度交投、股市表現(xiàn)及市值均取得歷史性水平，平均每日成交金額同比增長(zhǎng)97%，港股通交易量也取得季度最高紀(jì)錄。此外，市場(chǎng)波動(dòng)幅度增加帶動(dòng)了衍生品成交量上升。首次公開(kāi)招股市場(chǎng)變得更加活躍。這些因素支持該公司獲得創(chuàng)紀(jì)錄的季度營(yíng)收。點(diǎn)此查看PDF版。

　　港交所股票沖高回落，收漲0.31%。

　　其他亞太股市（IPAC）漲跌不一，日經(jīng)225指數(shù)（EWJ）下跌0.52%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月9日上午，李克強(qiáng)總理在出席中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議時(shí)表示，中日韓的發(fā)展都得益于自由貿(mào)易，要提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化水平，加快中日韓自貿(mào)區(qū)談判進(jìn)程，推動(dòng)早日達(dá)成“區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定”（RCEP），引領(lǐng)推動(dòng)制定東亞經(jīng)濟(jì)共同體藍(lán)圖。

　　【美歐股市】美股收平 金融、能源等板塊領(lǐng)漲

美股三大股指1月26日以來(lái)走勢(shì)（收盤線）（來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　美股：周二收盤，道指（DIA）漲2.89點(diǎn)，或0.01%，報(bào)24,360.21點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)（SPY）跌0.71點(diǎn)，或0.03%，報(bào)2,671.92點(diǎn)；納指（QQQ）漲1.69點(diǎn)，或0.02%，報(bào)7,266.90點(diǎn)。

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，周二由標(biāo)普500成分股組成的板塊多數(shù)下跌。金融（XLF）、能源（XLE）、工業(yè)（XLI）領(lǐng)漲。通過(guò)“階段漲幅”功能，可查看、對(duì)比特定時(shí)間窗口的累計(jì)漲幅；通過(guò)“相關(guān)系數(shù)”計(jì)算器，可查詢不同投資標(biāo)的之間的價(jià)格走勢(shì)相關(guān)性。

　　京東（JD）周二盤前發(fā)布了2018財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，凈營(yíng)收為1001億元人民幣，同比增長(zhǎng)33.1%，但從近兩年季度財(cái)報(bào)看，本季度增長(zhǎng)勢(shì)頭最低。凈利潤(rùn)10.4億元，同比下滑21%。總體數(shù)據(jù)略高于市場(chǎng)預(yù)估。京東股價(jià)下跌4.6%。

　　藝電（EA）周二公布了第四財(cái)季財(cái)報(bào)，營(yíng)收為12.6億美元，超過(guò)分析師平均預(yù)計(jì)的12.4億美元。當(dāng)季更多玩家通過(guò)在線渠道購(gòu)買游戲，而不是在實(shí)體店中購(gòu)買，因此EA高利潤(rùn)率的數(shù)字業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)18%，至11億美元。EA當(dāng)季凈利潤(rùn)增至6.07億美元，上年同期為5.66億美元，每股收益1.95美元，高于去年同期每股1.81美元。公司股價(jià)收盤持平。點(diǎn)此查看在線游戲行業(yè)（GAMR）的更多分析。

　　3月JOLTs職位空缺數(shù)增47.2萬(wàn)人至655萬(wàn)人，創(chuàng)歷史新高，大幅高于預(yù)期的607.2萬(wàn)人，顯示出美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的持續(xù)復(fù)蘇。JOLTS是美聯(lián)儲(chǔ)（Fed）關(guān)注的勞動(dòng)力市場(chǎng)指標(biāo)。

　　本周將披露財(cái)報(bào)的公司主要有，周三的新浪（SINA）、微博（WB），周四的英偉達(dá)（NVDA）等。

　　本周將公布的重要數(shù)據(jù)及事項(xiàng)有，周三的4月美國(guó)生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（PPI），周四的4月美國(guó)核心消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）、4月中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）。

　　歐洲股市：德國(guó)DAX 30指數(shù)（513030）（DAX）下跌0.26%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)（02847）下跌0.17%；法國(guó)CAC 40指數(shù)下跌0.07%。

　　【匯率】美元指數(shù)升至93上方

　　美元兌人民幣（CYB）9日中間價(jià)，報(bào)6.3733，貶值59個(gè)點(diǎn)子（pips）

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時(shí)間10:00，報(bào)6.3720

　　據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù)，美元指數(shù)（美元兌6種貨幣貿(mào)易加權(quán)指數(shù)）（DXY）（UUP）北京時(shí)間10:00，報(bào)93.17。

　　周二，歐元兌美元（EUR/USD）下挫0.52%，創(chuàng)年內(nèi)新低。市場(chǎng)擔(dān)憂意大利可能將重新進(jìn)行大選。

　　美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二在瑞士蘇黎世講話，一方面試圖安撫市場(chǎng)情緒，另一方面也暗示美聯(lián)儲(chǔ)意在按既定步伐加息。新興市場(chǎng)的股市（EEM）、匯率（CEW）、債市（EMB）連月出現(xiàn)大范圍下跌，因美聯(lián)儲(chǔ)加息引發(fā)資金流出擔(dān)憂。

　　【利率】美國(guó)10年期國(guó)債收益率觸及3%

　　據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至5月9日，全市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為4%。

　　投資者也可以通過(guò)滬深交易所逆回購(gòu)如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過(guò)交易型貨幣市場(chǎng)基金（511990）（511880）進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。

　　據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至9日10:00，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購(gòu)成交利率（DR007）報(bào)2.68%。點(diǎn)此了解DR007。

　　中國(guó)10年期國(guó)債（160123）收益率，報(bào)3.665%。　

　　美東時(shí)間周二22:00，美國(guó)10年期國(guó)債收益率（TLT）報(bào)2.991%。

5月8日美國(guó)國(guó)債收益率整體小幅攀升，十年期國(guó)債收益率再度接近3%。（圖片來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　截至北京時(shí)間15:30，美國(guó)10年期國(guó)債收益率觸及3%。

　　美國(guó)國(guó)債收益率周二整體攀升。市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)退出伊核協(xié)議將使油價(jià)上漲，或?qū)⒓觿∪蛲洝?/p>

　　FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席Raphael Bostic周一曾表示，央行可以調(diào)整通脹目標(biāo)，他并不擔(dān)心油價(jià)漲超70美元。

　　“通脹在2%的目標(biāo)上下波動(dòng)。我對(duì)此很滿意。在某種程度上，我們已經(jīng)看到了一些向上的壓力，我們沒(méi)有能力阻止一毛錢的趨勢(shì)”，Bostic說(shuō)。

　　美國(guó)財(cái)政部周二以2.664%的收益率拍賣了310億美元的三年期債券，需求指標(biāo)為2.76倍。周三還將標(biāo)售250億美元10年期國(guó)債，周四將標(biāo)售170億美元30年期國(guó)債。

　　野村美洲固定收益策略主管George Goncalves認(rèn)為，本周的10年期國(guó)債標(biāo)售可能必須達(dá)到3%的水平才能吸引投資人，因?yàn)楦籼靹诠げ恳糃PI數(shù)據(jù)。預(yù)估4月份核心CPI按年上升2.2%，是2017年初以來(lái)最高升幅，非常接近經(jīng)濟(jì)衰退結(jié)束后的最快增速。

　　【貴金屬】特朗普宣布退出伊核協(xié)議 金價(jià)微幅收漲

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報(bào)1311.3美元/盎司

　　周二，在特朗普宣布退出伊核協(xié)議后，金價(jià)（XAU）收回盤中損失，微幅上漲。過(guò)去五天中，黃金價(jià)格有四天上漲，但幅度有限，因美元持續(xù)強(qiáng)勢(shì)對(duì)金價(jià)產(chǎn)生壓力。

　　5月9日，中國(guó)人民銀行金融市場(chǎng)司就互聯(lián)網(wǎng)黃金業(yè)務(wù)暫行管理辦法征求意見(jiàn)，其中涉及互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)不得提供任何形式的黃金賬戶服務(wù)。

　　5月7日至8日，習(xí)近平同金正恩在大連會(huì)晤。習(xí)近平表示中方支持朝方堅(jiān)持半島無(wú)核化，支持朝美對(duì)話協(xié)商解決半島問(wèn)題。金正恩重申實(shí)現(xiàn)朝鮮半島無(wú)核化是朝方始終如一的明確立場(chǎng)。

　　【大宗商品】油價(jià)大幅震蕩后收高

　　上一交易日，國(guó)際基準(zhǔn)布倫特原油期貨（BNO）報(bào)76.68美元/桶，上漲0.76%；WTI原油期貨（USO）（USL）報(bào)70.61美元/桶，上漲0.3%。

　　5月8日凌晨，美國(guó)特朗普正式宣布將退出2015年簽訂的伊朗核協(xié)議，表示美國(guó)將對(duì)伊朗實(shí)施“最高級(jí)別經(jīng)濟(jì)制裁”（highest level of economic sanction），預(yù)計(jì)在3~6個(gè)月內(nèi)開(kāi)始。

　　?實(shí)施過(guò)程：在特朗普宣布美國(guó)單方面退出伊核協(xié)議之后，美國(guó)財(cái)政部公布了未來(lái)對(duì)伊制裁的寬限期。針對(duì)不同的行業(yè)，美國(guó)財(cái)政部將給予從90天到180天不等的寬限期，允許企業(yè)在期限內(nèi)退出和伊朗的商業(yè)合作。

　　寬限期過(guò)后制裁將全面生效，并且將適用于任何美國(guó)之外和伊朗有商業(yè)來(lái)往的企業(yè)。這意味著制裁措施會(huì)影響到包含中國(guó)、日本、印度和歐盟等一些美國(guó)貿(mào)易伙伴，及其他向伊朗購(gòu)買石油的國(guó)家、商業(yè)實(shí)體。

　　上述細(xì)節(jié)涵蓋于美國(guó)財(cái)政部8日公布的篇幅為10頁(yè)的問(wèn)答（FAQ）當(dāng)中。

　　伊朗總統(tǒng)魯哈尼指示伊朗外交部在未來(lái)幾周內(nèi)就核協(xié)議與歐盟、俄羅斯和中國(guó)進(jìn)行談判。

　　2017年，中國(guó)原油進(jìn)口前五大來(lái)源國(guó)是俄羅斯、沙特、安哥拉、伊拉克和伊朗。其中，進(jìn)口份額占比分別為14.24%、12.43%、11.11%、8.78%和7.42%。

　　?影響分析：國(guó)內(nèi)投行中金公司分析稱，歐盟、伊朗、俄羅斯等國(guó)家均表示將堅(jiān)守核協(xié)議，且美國(guó)對(duì)伊朗的制裁將在3~6個(gè)月后，預(yù)計(jì)對(duì)伊朗原油出口影響暫時(shí)有限。從2012年對(duì)伊制裁的經(jīng)驗(yàn)看，伊朗供應(yīng)因此減少80萬(wàn)桶/天。目前伊朗主要對(duì)歐盟、亞洲出口，短期內(nèi)出口影響相對(duì)有限。

　　如果伊朗制裁得以實(shí)施，伊朗將在380萬(wàn)桶/日滿產(chǎn)基礎(chǔ)上開(kāi)始減產(chǎn)，而委內(nèi)瑞拉也在超預(yù)期減產(chǎn)。按80~100萬(wàn)桶/天的供應(yīng)減少計(jì)算，全球石油市場(chǎng)二季度供需缺口將從-10萬(wàn)桶/天擴(kuò)大到-100萬(wàn)桶/天。當(dāng)前經(jīng)合組織（OECD）原油庫(kù)存已經(jīng)基本回到5年均值，全面重啟伊朗制裁將使得全球去庫(kù)存進(jìn)度加快。中金預(yù)計(jì)，油價(jià)仍有5美元/桶的上行空間。

　　據(jù)CNBC報(bào)道，制裁的大部分影響將在2019年開(kāi)始呈現(xiàn)，分析師們估計(jì)，在制裁實(shí)施后，伊朗原油供應(yīng)將減少，輕則在20萬(wàn)桶/日，重則在100萬(wàn)桶/日。

　　三菱UFJ研究與咨詢的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Tomomichi Akuta認(rèn)為，供應(yīng)短缺能使布倫特原油至少上漲10美元/桶。

　　?協(xié)議背景：2015年7月14日，伊朗核問(wèn)題六國(guó)（美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、中國(guó)和德國(guó)）與伊朗達(dá)成歷史性的安全解決伊朗核問(wèn)題的協(xié)議（Joint Comprehensive Plan of Action）。該協(xié)議包括解除對(duì)伊朗制裁及其行動(dòng)計(jì)劃、核技術(shù)合作、對(duì)協(xié)議實(shí)施的監(jiān)控、對(duì)伊朗核能力的設(shè)限以及聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議的草案等關(guān)鍵方面的內(nèi)容。

　　特朗普尤其對(duì)協(xié)議當(dāng)中的“日落條款”不滿。所謂日落條款，實(shí)際上給予協(xié)議當(dāng)中某些內(nèi)容一個(gè)有效期，并非永久性的解決方式。

　　周三，中國(guó)原油期貨主力合約SC1809收盤漲1.24%，報(bào)465.2元/桶，再創(chuàng)上市以來(lái)新高。

　　周二，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）（BDRY）報(bào)1432點(diǎn)，較上一交易日漲3.47%，該指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高。BDI是散裝原物料的運(yùn)費(fèi)指數(shù)，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運(yùn)費(fèi)用。該指數(shù)由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型、巴拿馬型，及超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)編制而成。

　　【加密貨幣】比特幣價(jià)格在9000美元上方震蕩

　　交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時(shí)間8日10:00，比特幣（BTC）報(bào)9205美元。最近幾日，包括比爾-蓋茨、沃倫-巴菲特、查理-芒格等人紛紛表示不看好比特幣前景，比特幣在10000美元關(guān)前出現(xiàn)一輪下跌。

　　據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，Facebook（FB）日前宣布了成立15年以來(lái)的最大規(guī)模重組，新成立區(qū)塊鏈技術(shù)部門。該公司CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg）在今年初曾表示，將深入研究加密貨幣，并思考如何在Facebook的服務(wù)中最好地利用這項(xiàng)技術(shù)。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于區(qū)塊鏈行業(yè)。

　　（線索Clues / 李濤）

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責(zé)任編輯：李濤