安裝新浪財經(jīng)客戶端第一時間接收最全面的市場資訊→【下載地址】
| 線索Clues | 理性投資 |
[Ad] 來新浪理財大學(xué)，聽陳凱豐《美股策略實操20 講》，帶你構(gòu)建全球投資視野
本周美股延續(xù)反彈，數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟與就業(yè)市場受損狀況嚴(yán)峻，但近日宣布的重啟經(jīng)濟計劃以及藥物和疫苗臨床進展的消息提振了風(fēng)險情緒。本周，道指（.DJI）漲2.2%，標(biāo)普500指數(shù)（.INX）漲3.0%，納指（.IXIC）漲6.1%。美股3月24日以來的此輪技術(shù)性反彈仍在持續(xù)，三大指數(shù)均創(chuàng)出反彈新高，道指從低點累計上漲超過33%。
美國得克薩斯州州長17日發(fā)布了該州第一批恢復(fù)運行的企業(yè)、機構(gòu)名單。他表示，德州將逐步恢復(fù)經(jīng)濟運轉(zhuǎn)。恢復(fù)運轉(zhuǎn)的單位包括醫(yī)院、零售店和美國國家公園。美國國立衛(wèi)生研究院當(dāng)?shù)貢r間17日宣布，在猴子身上進行的瑞德西韋藥物阻止新冠肺炎癥狀發(fā)展的測試取得進展。
全球股市（ACWI）漲跌不一。美元定價的富時新興市場指數(shù)ETF（VWO）周漲2.33%，連續(xù)2周上漲。非美發(fā)達市場方面，MSCI歐元區(qū)ETF（EZU）跌1.18%，MSCI英國ETF（EWU）跌0.56%。MSCI日本ETF（EWJ）漲0.87%，連續(xù)2周上漲。
MSCI全球主要股指年初以來表現(xiàn)（YTD）：
?? MSCI指數(shù) MSCI全球 查看圖表 MSCI亞太 查看圖表 MSCI歐非中東 查看圖表 MSCI美洲 查看圖表 MSCI因子 查看圖表 MSCI中國 查看圖表 來源：新浪財經(jīng)《線索Clues》
亞太股市方面，滬指（000001）周五收報2838.49，本周累計上漲1.5%。創(chuàng)業(yè)板指（399006）周漲3.64%。
本周，A股市場震蕩反彈，北上資金大舉加倉。今年一季度，北上資金買入力度持續(xù)減弱，1月份買入380多億，2月份買入額度僅100多億元，3月份累計賣出金額近700億元。而到了4月份，市場情緒明顯回暖，僅半個月時間，累計凈買入已超400億元。
隨著市場的反彈，成交量也穩(wěn)步回升。雖然距前期萬億成交額還有一定距離，但已明顯感覺市場活躍度的提升。此外，從估值及中美市場對比來看，A股均處于底部位置。
疫情爆發(fā)使得一季度GDP同比下降6.8%，出現(xiàn)有記錄以來首次負(fù)增長，不過3月經(jīng)濟指標(biāo)降幅明顯收窄，尤其工業(yè)增加值明顯改善。
4月17日，中共中央政治局召開會議，分析國內(nèi)外新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署抓緊抓實抓細(xì)常態(tài)化疫情防控工作。引人注意的是，在做好“六穩(wěn)”工作的同時，此次會議首次提出“六保”任務(wù)，即保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運轉(zhuǎn)。
恒生指數(shù)周五收報24,380，周漲0.33%。日經(jīng)225指數(shù)（513000）本周上漲1.8%。點此查看亞洲股市行情。
美國NYMEX WTI原油期貨（CL）近月合約收報18.27美元/桶，周跌19.7%，國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）近月合約收報28.26美元/桶，周跌10.6%。
盡管OPEC+達成了減產(chǎn)協(xié)議，但美國原油庫存增加、剩余庫存空間緊張以及原油需求出現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的下降疊加影響，令原油期貨價格遭受重創(chuàng)。
12日，OPEC+宣布自5月1日起啟動首輪減產(chǎn)，規(guī)模為970萬桶/日，為期兩個月。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲表示，如有必要，沙特準(zhǔn)備好在6月份進一步減產(chǎn)。
日本石油協(xié)會（PAJ）主席17日表示，因全球疫情流行以及需求大幅下降，OPEC+和其他產(chǎn)油國可能被迫在當(dāng)前減產(chǎn)協(xié)議基礎(chǔ)上再削減產(chǎn)量；預(yù)計日本4-6月石油產(chǎn)品需求同比下降約20%。
沙特阿美（Saudi Aramco）宣布，將從5月1日起，向客戶提供的原油量為850萬桶/日。沙特阿美在亞洲原油配額約為400萬桶/日，比全部合同量少約200萬/日。
油服公司貝克休斯（BHGE）周五公布數(shù)據(jù)顯示，本周美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少66座至438座。美國原油鉆探公司本周關(guān)閉了美國13%的鉆井平臺，至此，已有超過三分之一的美國鉆井被關(guān)閉。
美國10年期國債收益率周五收報0.65%，較上周下跌8BP（0.08個百分點）；隱含市場對短期利率預(yù)期的2年期美債收益率收報0.2%，較上周下跌3BP。
美聯(lián)儲（Fed）本周發(fā)布褐皮書顯示，受疫情影響，美國經(jīng)濟活動急劇收縮，休閑酒店業(yè)、零售業(yè)等遭重創(chuàng)，就業(yè)下滑，整體物價也呈下降趨勢。
周五，紐約聯(lián)儲宣布下周將進一步削減美債購買規(guī)模，因市場在上月美聯(lián)儲大舉干預(yù)后企穩(wěn)。下周美聯(lián)儲將以每日約150億美元的速度購買國債。美聯(lián)儲本輪國債購買計劃始于3月13日，并在3月19日-4月1日期間達到峰值的750億美元/日。本周美聯(lián)儲國債購買量為每日300億美元左右。在過去幾周，美聯(lián)儲總共購買了逾1萬億美元的美債。
美聯(lián)儲資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模本周增至創(chuàng)紀(jì)錄的6.42萬億美元，較前一周增加近3000億美元。其中，美聯(lián)儲所持抵押貸款支持證券（MBS）規(guī)模由1.46萬億美元升至1.57萬億美元，國債持有量由3.63萬億美元升至3.79萬億美元。
COMEX期金（GC）主力合約收報1694.5美元/盎司，本周跌3.33%。治療新冠肺炎的藥物顯示出樂觀的早期跡象，結(jié)合美國公布了重啟經(jīng)濟計劃，市場風(fēng)險投資偏好回暖，作為避險投資對象的黃金價格承壓。
不過有分析指出，眾多支撐因素仍然是金價（XAU）中期強勁支撐，疲弱的美國經(jīng)濟現(xiàn)狀，全球經(jīng)濟深陷衰退深淵，美聯(lián)儲的“無限”量寬措施等都是支撐金價長期走高的重要因素。
外匯市場方面，美元指數(shù)（DXY）周五收報99.7，周漲0.23%。
英鎊兌美元（GBP/USD）漲0.43%。有消息稱，英國政府正在討論一項援助大型私營企業(yè)的草案。此外，英國首相府發(fā)言人16日明確表達英方不愿延長脫歐過渡期。
歐元兌美元（EUR/USD）本周累計下跌0.54%。數(shù)據(jù)顯示，交易員看跌歐元的程度達到一周多來最嚴(yán)重。荷蘭銀行預(yù)計，如果市場再次陷入避險心態(tài)，現(xiàn)在持有歐元凈多頭的投機者可能會受到擠壓。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
|
||||||||||
??下周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項及提示有：周一，中國人民銀行貸款市場報價利率（LPR）；周二，3月美國成屋銷售，4月歐元區(qū)ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)；周四，3月美國季調(diào)后新屋銷售，周度初請失業(yè)救濟人數(shù)，4月Markit歐元區(qū)及美國制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和綜合PMI；周五，3月美國扣除運輸耐用品訂單，4月德國ifo商業(yè)景氣指數(shù)，4月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)等。
??下周將公布財報的大公司有：周一，IBM（IBM）（盤后）；周二，奈飛（NFLX）（盤后）、可口可樂（KO）；周四，英特爾（INTC）（盤后）。
本周摩根大通（JPM）和富國銀行（WFC）開啟了美股新財報季的帷幕。根據(jù)FactSet的統(tǒng)計，目前機構(gòu)預(yù)期標(biāo)普500指數(shù)成份股公司一季度盈利將下降11%。
花旗個人財富管理投資策略主管Shawn Snyder認(rèn)為，從近期股指表現(xiàn)看，市場目前幾乎傾向于忽視2020年，并將注意力集中在2021年的回報上，因為到那時候疫情更有可能得到控制。此外有了政府和美聯(lián)儲的政策支持，投資者相信美股和企業(yè)能夠邁過這一關(guān)。
國際貨幣基金組織（IMF）本周發(fā)布報告顯示，疫情危機將給全球經(jīng)濟留下持久的傷痕。IMF首席經(jīng)濟學(xué)家戈皮納特預(yù)測，今年全球經(jīng)濟將出現(xiàn)自上世紀(jì)30年代大蕭條以來最嚴(yán)重的萎縮。IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）則將這場危機稱為“大封鎖”。
下周看點頗多，歐美主要經(jīng)濟體將公布4月Markit制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和綜合PMI初值，美國初請失業(yè)金人數(shù)，新屋開工數(shù)據(jù)等；德克薩斯州原油監(jiān)管機構(gòu)繼續(xù)討論原油限產(chǎn)；奈飛、英特爾等科技巨頭將公布業(yè)績。
分析人士稱，盡管美股近期反彈強勁，但海外、尤其是美國新冠肺炎疫情依然令人擔(dān)憂。據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)（Johns Hopkins University）實時統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至北京時間19日早上6時40分許，全球新冠肺炎確診病例逾231萬例，累計死亡病例近16萬例。點此查看全球新冠疫情最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
民意調(diào)查機構(gòu)拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）進行的每日追蹤調(diào)查顯示，美國總統(tǒng)特朗普的支持率已經(jīng)轉(zhuǎn)而跌至43%，是近6個月來的最低點。報道指出，拉斯穆森報告傾向于特朗普所屬的共和黨。值得注意的是，上月底，隨著疫情的大爆發(fā)，特朗普的平均支持率達到了47.3%，創(chuàng)下了歷史新高。
部分代表性資產(chǎn)本周表現(xiàn) （圖片來源：新浪財經(jīng)）資產(chǎn)價格年初以來表現(xiàn)（YTD）分類檢索：
?? 滬深股市 A股大盤/行業(yè)板塊 查看圖表
?? 美國股市 美股基準(zhǔn)行業(yè)板塊 查看圖表
?? 新興市場貨幣 主要新興市場貨幣 查看圖表 ?? G-10貨幣 G-10貨幣 查看圖表
??國內(nèi)期貨品種主力合約 金屬期貨 查看圖表 能源化工期貨 查看圖表 農(nóng)產(chǎn)品期貨 （除粳米、普麥、油菜籽） 查看圖表 金融期貨 查看圖表 ??外盤重要商品期貨現(xiàn)貨 能源/金屬/農(nóng)產(chǎn)品 查看圖表 來源：新浪財經(jīng)《線索Clues》
（線索Clues / 李濤 實習(xí)編輯：樊文佳）
??編輯精選：
DataTrek：金融股能預(yù)示真正的經(jīng)濟復(fù)蘇
PNC：預(yù)計這些5G相關(guān)公司增長速度顯著超過同行
MetLife投資管理：只關(guān)注就業(yè)會高估疫情對美國經(jīng)濟的影響
責(zé)任編輯：魯晗奕
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
