專題摘要: 6月29日晚間,湖南家潤多發布公告稱,首次公開發行不超過5000萬股A股申請獲證監會批準。家潤多預計發行日期為7月8日,這也是IPO重啟后的獲批的第三家公司,此前三金藥業和萬馬電纜已先后獲批IPO。[評論]
日期 |
發行安排 |
T-6(2009 年6 月30 日) |
刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》 |
T-5(2009 年7 月1 日) |
初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(上海) |
T-4(2009 年7 月2 日) |
初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(深圳) |
T-3(2009 年7 月3 日) |
初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(北京)初步詢價截止日(截止時間為15:00 時) |
T-2(2009 年7 月4 日) |
確定發行價格 刊登《網上路演公告》 |
T-1(2009 年7 月7 日) |
刊登《網下網上發行公告》、《新股投資風險特別提示公告》 網上路演 |
T(2009 年7 月8 日) |
網下發行繳款日(截止時間為15:00 時) 網上發行申購日,網上投資者繳款申購 |
T+1(2009 年7 月9 日) |
網下、網上申購資金驗資 |
T+2(2009 年7 月10 日) |
刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》 搖號抽簽 |
T+3(2009 年7 月13 日) |
刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金解凍 |
上市地點 |
深圳證券交易所 |
股票代碼 |
002277 |
發行數量 |
不超過5000萬股 |
每股凈資產 |
3.32元 |
保薦人 |
聯合證券 |
所屬行業 |
商業連鎖 |
申購流程 |
目前深市新股及滬市A+H發行的新股按此流程。其他為T+4日,即凍資T+1日,驗資及配號T+2日。本指南實戰篇以左圖所示的流程講解。
|
投資者申購(T日) |
投資者在申購時間內繳足申購款,進行申購委托。 |
資金凍結、驗資及配號(T+1日): |
由中國結算公司將申購資金凍結。交易所將根據最終的有效申購總量,按每1000(深圳500股)股配一個號的規則,由交易主機自動對有效申購進行統一連續配號。 |
搖號抽簽(T+2日): |
公布中簽率,并根據總配號量和中簽率組織搖號抽簽,于次日公布中簽結果。 |
資金解凍(T+3日): |
對未中簽部分的申購款予以解凍。 |
本次募集資金將主要投向友誼商店(A、B館)擴建改造工程項目,項目總投資為26157萬元;阿波羅商業廣場整體改造工程項目,項目總投資為20309萬元;家潤多百貨店改造工程項目,項目總投資為3534萬元。
股東名稱 | 發行前 | 發行后 | ||
持股數 (股) |
持股比例 (%) |
持股數 (股) |
持股比例 (%) |
|
友阿公司 | 79,480,000 | 55.19 | 79,480,000 | 40.97 |
信盟投資 | 18,000,000 | 12.50 | 18,000,000 | 9.28 |
恩瑞集團 | 10,000,000 | 6.94 | 10,000,000 | 5.15 |
盛橋投資 | 10,000,000 | 6.94 | 10,000,000 | 5.15 |
九芝堂 | 2,000,000 | 1.39 | 2,000,000 | 1.03 |
風凰古城 | 1,600,000 | 1.11 | 1,600,000 | 0.82 |
馮漢明 | 2,800,000 | 1.94 | 2,800,000 | 1.44 |
楊 進 | 2,700,000 | 1.87 | 2,700,000 | 1.39 |
易志奇 | 2,300,00 | 01.60 | 2,300,000 | 1.19 |
劉寶昌 | 2,000,000 | 1.39 | 2,000,000 | 1.03 |
王志恒 | 2,000,000 | 1.39 | 2,000,000 | 1.03 |
蔡明君 | 1,700,000 | 1.18 | 1,700,000 | 0.88 |
唐正武 | 1,000,000 | 0.69 | 1,000,000 | 0.52 |
李建行 | 1,000,000 | 0.69 | 1,000,000 | 0.52 |
夏曉輝 | 1,000,000 | 0.69 | 1,000,000 | 0.52 |
羅揮進 | 700,000 | 0.49 | 700,000 | 0.36 |
官曉濱 | 600,000 | 0.42 | 600,000 | 0.31 |
林穗明 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
龍周 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
劉青青 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
梅欣 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
向萍 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
趙北湘 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
周擁平 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
周經建 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
周彥含 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.26 |
杜小平 | 300,000 | 0.21 | 300,000 | 0.15 |
張伶伶 | 200,000 | 0.14 | 200,000 | 0.10 |
趙百齡 | 120,000 | 0.08 | 120,000 | 0.06 |
本次發行的股份 | 50,000,000 | 25.77 | ||
總計 | 144,000,000 | 100.00 | 194,000,000 | 100.00 |
財務指標\時間 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
總資產(元) | 15.4億 | 11.2億 | 12.56億 |
凈利潤(元) | 1.2億 | 9180萬 | 1.51億 |
基本每股收益(元) | 0.83 | 0.64 | 1.02 |
每股凈資產(元) | 3.32 | - | - |
每股現金流(元) | 0.68 | 0.74 | -0.37 |
凈資產收益率(%) | 19.31 | 21.69 | 24.26 |
主營業務收入(元) | 22.19億 | 16.35億 | 16.64億 |
未分配利潤(億) | 2.19 | 1.4 | 1.22 |
總負債(億) | 10.58 | 8.06 | 8.92 |
流動比率(倍) | 0.6 | 0.81 | 0.77 |
速動比率(倍) | 0.54 | 0.74 | 0.71 |
門店名稱 | 所處城市 | 開業日期 | 2007年營業面積(平方米) | 2008年營業面積(平方米) | |
1 | 友誼商店 | 長沙市 | 1979年1月 | 15,277.81 | 15,277.81 |
2 | *阿波羅商業城 | 長沙市 | 1971年5月 | - | 31,373.34 |
3 | 友誼商城 | 長沙市 | 1995年1月 | 22,000 | 22,000 |
4 | 阿波羅商業廣場 | 長沙市 | 1998年1月 | 36,783.04 | 36,783.04 |
5 | 春天百貨長沙店 | 長沙市 | 2000年5月 | 16,000 | 16,000 |
6 | 春天百貨常德店 | 常德市 | 2003年12月 | 15,000 | 15,000 |
7 | 家潤多百貨朝陽店 | 長沙市 | 2007年12月底 | - | 29,000 |
8 | 郴州店 | 郴州市 | 2008年4月 | - | 15,000 |
合 計 | 105,060.85 | 180,434.19 |
代碼 | 名稱 | 總股本(萬) | 凈資產 | 主營收入 | 主營利潤 | 市凈率 | 營業利潤 | 投資收益 | 經營現金流 | 利潤總額 |
000679 | 大連友誼 | 23760 | 76148.14 | 54669.71 | 12428.12 | 4.902 | 3124.686 | 0 | 6399.665 | 3195.73 |
600415 | 小商品城 | 68040.17 | 572957.1 | 56384.72 | 32841.93 | 5.023 | 26150.28 | 0 | -23801.2 | 27077.46 |
600694 | 大商股份 | 29371.86 | 312064.8 | 551319.6 | 107859.1 | 3.127 | 4283.323 | 54.857 | 20310.64 | 5436.313 |
600683 | 銀泰股份 | 49385.17 | 143674.8 | 9172.749 | 1857.684 | 3.932 | 2094.101 | 1958.716 | -1075.45 | 2123.76 |
600785 | 新華百貨 | 17285.93 | 72857.06 | 85979.8 | 14920.13 | 4.283 | 6703.323 | 172.184 | 98.758 | 6696.233 |
600306 | 商業城 | 17813.89 | 48229.33 | 42432.48 | 6292.292 | 3.734 | 1461.971 | 2400 | -1634.62 | 1457.166 |
002264 | 新 華 都 | 10688 | 52969.68 | 82071.82 | 13608.33 | 5.962 | 2279.507 | 0 | 3092.005 | 2296.427 |
600721 | ST百花 | 14169.13 | 25649.43 | 916.508 | 560.59 | 5.756 | 124.369 | -0.046 | -248.169 | 123.11 |
600515 | ST筑信 | 29556 | 6501.817 | 10769.89 | 2829.231 | 26.684 | 383.246 | 0 | 1569.61 | 387.56 |
002091 | 江蘇國泰 | 24000 | 69178.56 | 53320.1 | 6952.764 | 6.356 | 3232.748 | 5.053 | 2666.352 | 3297.966 |
600361 | 華聯綜超 | 48480.78 | 180138.7 | 261246 | 49554.83 | 2.646 | 4731.23 | 0 | 29505.94 | 4860.977 |
600856 | 長百集團 | 23483.16 | 14397.02 | 7434.319 | 2010.2 | 9.591 | 98.675 | -0.394 | 474.041 | 82.865 |
600827 | 友誼股份 | 42919.67 | 254665.8 | 712393.9 | 135879.3 | 2.211 | 17659.53 | 4990.567 | 69558.91 | 17925.3 |
600828 | 成商集團 | 20314.8 | 40268.91 | 45475.79 | 8620.704 | 8.899 | 3509.741 | 646.966 | 1511.479 | 3568.793 |
600327 | 大廈股份 | 32606.99 | 80582.66 | 136476.6 | 18377.21 | 3.609 | 7008.784 | 74.238 | 15615.26 | 7021.89 |
600824 | 益民商業 | 73196.32 | 122969.8 | 35062.38 | 12129.94 | 3.738 | 3953.746 | -16.484 | 8707.474 | 4179.141 |
600729 | 重慶百貨 | 20400 | 88784.66 | 215906.4 | 29968.86 | 5.25 | 7448.595 | 9 | 15998.77 | 7540.866 |
600859 | 王府井 | 39297.3 | 234862.6 | 293491.6 | 53547.16 | 4.534 | 15865.58 | 740.548 | -3981.36 | 15820.76 |
600628 | 新世界 | 53179.92 | 168741.9 | 74134.38 | 17415.92 | 3.429 | 6366.07 | -97.944 | 1147.934 | 6327.092 |
600655 | 豫園商城 | 79851.21 | 340014.7 | 251811.5 | 30099.31 | 3.988 | 18454.8 | 7971.508 | 14264.78 | 19322.33 |
600051 | 寧波聯合 | 30240 | 133197.9 | 37222.84 | 4436.695 | 1.871 | 2983.155 | 2516.467 | -2516.43 | 2899.873 |
600738 | 蘭州民百 | 26277.63 | 38181.06 | 20874.47 | 4245.677 | 5.382 | 1297.475 | -97.815 | 4125.516 | 1304.83 |
600814 | 杭州解百 | 31038.3 | 57239.59 | 43334.54 | 8281.569 | 3.807 | 3649.655 | 0 | -5510.71 | 3488.365 |
000501 | 鄂武商A | 50724.85 | 135052 | 213146.2 | 39486.91 | 4.293 | 12640.3 | 35.339 | 11415.14 | 13152.12 |
600838 | 上海九百 | 40088.19 | 55008.12 | 4448.342 | 1704.109 | 4.562 | 109.573 | 1294.725 | 723.569 | 102.286 |
000564 | 西安民生 | 27034.71 | 66084.65 | 35061.76 | 6628.527 | 2.434 | 1692.039 | 0 | -3615.85 | 1691.679 |
600631 | 百聯股份 | 110102.7 | 533881.3 | 315327.9 | 75516.57 | 2.679 | 22487.21 | 40.646 | 11107.61 | 22498.32 |
600891 | SST秋林 | 24356.41 | 17099.44 | 5237.99 | 1908.307 | 10.968 | 354.001 | 0 | -1960.9 | 367.741 |
000417 | 合肥百貨 | 47972.28 | 91992.45 | 171062.4 | 28065.5 | 4.5 | 8190.913 | 0 | 5756.62 | 8219.728 |
000715 | 中興商業 | 27900.59 | 90729.04 | 69610.29 | 12533.69 | 3.075 | 3158.808 | 0 | 7258.757 | 3169.76 |
600778 | 友好集團 | 31149.13 | 86234.43 | 53547.18 | 9701.363 | 2.312 | 1060.771 | 105.723 | 1612.205 | 1205.522 |
000987 | 廣州友誼 | 35895.8 | 122854.3 | 77417.66 | 17515.28 | 5.619 | 10613.32 | 0 | 3513.313 | 10573.98 |
000560 | 昆百大A | 13440 | 50831.75 | 29033.86 | 6242.607 | 2.454 | 867.781 | 207.551 | -2756.04 | 874.708 |
000889 | 渤海物流 | 33870.76 | 68990.82 | 28997.55 | 4600.721 | 2.705 | 91.697 | 0 | -3452.3 | 86.275 |
600723 | 西單商場 | 40971.8 | 107153 | 61958.57 | 13219.3 | 3.239 | 2357.481 | 0 | -4465.53 | 2324.819 |
序號 | 公司名稱 | 預計發行股數(萬股) | 募集資金 | 招股書 | 過會日期 | 主承銷商 |
1 | 招商證券股份有限公司 | 35854.6141 | 80億 | 招股書 | 2008-09-08 | 高盛高華證券有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 |
2 | 光大證券股份有限公司 | 52000 | 100億 | 招股書 | 2008-06-30 | 東方證券股份有限公司 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 1200000 | 426億 | 招股書 | 2008-06-05 | 中國國際金融有限公司 |
4 | 河南輝煌科技股份有限公司 | 1550 | - | 招股書 | 2008-08-22 | 山西證券股份有限公司 |
5 | 蘇州禾盛新型材料股份有限公司 | 2100 | 2.5億 | 招股書 | 2008-08-15 | 平安證券有限責任公司 |
6 | 浙江亞太機電股份有限公司 | 2400 | - | 招股書 | 2008-07-07 | 第一創業證券有限責任公司 |
7 | 深圳市宇順電子股份有限公司 | 1850 | - |
招股書 | 2008-08-13 | 平安證券有限責任公司 |
8 | 保齡寶生物股份有限公司 | 2000 | - | 招股書 | 2008-08-11 | 國聯證券股份有限公司 |
9 | 深圳世聯地產顧問股份有限公司 | 3200 | - | 招股書 | 2008-08-04 | 招商證券股份有限公司 |
10 | 杭州新世紀信息技術股份有限公司 | 1350 | - | 招股書 | 2008-07-30 | 國金證券股份有限公司 |
11 | 上海神開石油化工裝備股份有限公司 | 4600 | - | 招股書 | 2008-07-23 | 華歐國際證券有限責任公司 |
12 | 浙江萬馬電纜股份有限公司(專題) | 5000 | 3.4億 | 招股書 | 2008-07-04 | 平安證券有限責任公司 |
13 | 四川成渝高速公路股份有限公司(專題) | 50000 | 20億 | 招股書 | 2008-06-27 | 中國銀河證券股份有限公司 |
14 | 桂林三金藥業股份有限公司(專題) | 4600 | 6.3億 | 招股書 | 2008-06-23 | 招商證券股份有限公司 |
15 | 遵義鈦業股份有限公司 | 5500 | - | 招股書 | 2008-04-29 | 方正證券有限責任公司 |
16 | 天潤曲軸股份有限公司 | 6000 | - | 招股書 | 2008-07-07 | 國信證券股份有限公司 |
17 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 2850 | 5.2億 | 招股書 | 2008-09-08 | 招商證券股份有限公司 |
18 | 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 | 4000 | - | 招股書 | 2008-09-01 | 廣發證券股份有限公司 |
19 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 3400 | - | 招股書 | 2008-08-29 | 興業證券股份有限公司 |
20 | 廣東精藝金屬股份有限公司 | 3600 | - | 招股書 | 2008-08-22 | 國信證券股份有限公司 |
21 | 廣東超華科技股份有限公司 | 2200 | - | 招股書 | 2008-08-13 | 南京證券有限責任公司 |
22 | 博深工具股份有限公司 | 4340 | - | 招股書 | 2008-07-07 | 東方證券股份有限公司 |
23 | 奇正藏藥股份有限公司 | 4100 | - | 招股書 | 2008-08-11 | 平安證券有限責任公司 |
24 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 4000 | - | 招股書 | 2008-08-04 | 廣發證券股份有限公司 |
25 | 北京久其軟件股份有限公司 | 1530 | - | 招股書 | 2008-07-30 | 申銀萬國證券股份有限公司 |
26 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 7000 | - | 招股書 | 2008-07-25 | 廣州證券有限責任公司 |
27 | 5000 | - | 招股書 | 2008-07-14 | 聯合證券有限責任公司 | |
28 | 福建星網銳捷通訊股份有限公司 | 4400 | - | 招股書 | 2008-06-27 | 廣發證券股份有限公司 |
29 | 羅萊家紡股份有限公司 | 3510 | - | 招股書 | 2008-09-05 | 平安證券有限責任公司 |
30 | 珠海銀郵光電技術發展股份有限公司 | 3000 | - | 招股書 | 2008-04-18 | 海通證券股份有限公司 |
31 | 漢王科技股份有限公司 | 2700 | - | 招股書 | 2008-07-07 | 山西證券股份有限公司 |
32 | 佛山星期六鞋業股份有限公司 | 5500 | - | 招股書 | 2008-08-29 | 招商證券股份有限公司 |
33 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 2700 | - | 招股書 | 2008-09-16 | 海通證券股份有限公司 |