繼廣百股份(002187.SZ)之后,又一家區域百貨龍頭企業吹響上市號角。
《第一財經日報》昨天從中國證監會網站獲悉,湖南省最大的百貨零售企業家潤多商業股份有限公司(下稱“家潤多”)已正式遞交招股說明書。據悉,該公司計劃發行不超過5000萬股流通股,占發行后的總股本約27.7%,擬于深圳證券交易所首發IPO。
這家多年來位居湖南省百貨零售業翹楚的公司,2007年營業收入16億元,凈利潤9460元,根據2007年12月31日經審計的凈資產和本次發行前總股本全面攤薄計算,如扣除2007年度利潤分配2880萬元,每股凈資產為2.53元。
根據招股說明書披露,家潤多現擁有7家百貨門店,2008年經營面積將增加至18.04萬平方米,門店數量、經營面積遠遠超過當地主要競爭者。家潤多旗下百貨商場在長沙的最長運營歷史超過30年,屬下有“友誼”、“阿波羅”、“家潤多”、“春天百貨”等多個百貨品牌。百貨門店覆蓋長沙市五大商圈中主要四個,同時擁有旗下近半數百貨商場物業的產權,自有物業經營面積達8.37萬平方米,這大大降低了公司的經營成本。
長沙市統計局提供的資料顯示,家潤多2006年百貨零售收入占長沙市規模以上百貨零售收入約39%。
事實上,早在兩年前,這個號稱“全國第一家合資股份制商業企業”曾傳出過“借殼上市”的消息。有知情人士透露,2004年,國家商務部正式批準家潤多股份成立時,股份公司發起人之一,燕麟莊的母公司、在香港聯交所創業板上市的蜂林天然產品有限公司(08156.HK,下稱“蜂林股份”)被業內普遍認為是家潤多可能借助的“殼”資源。但隨后蜂林股份因資金不到位而減持股份。
2006年,因市場競爭日益激烈,家潤多將已經營6年的10多家超市80%股份轉讓美國購寶商業集團(GLOBAL MART LIMITED)。按照家潤多實際控制人胡子敬的說法,百貨可以做到近20%的利潤,但超市不行。轉讓股份后,家潤多則騰出更多的時間做百貨主業。
據悉,家潤多雖然在長沙市及湖南省百貨零售業獨占鰲頭,享有極高的知名度,但是與國內行業前列企業及國外大型商業企業相比,經營規模和購物環境仍存在一定差距。此外,該公司在全國其他地區的影響力還不夠。基于此,家潤多本次募集資金均使用在擴大營業面積方面。
根據招股說明書披露,家潤多計劃投資2.6億元用于友誼商店(A、B 館)擴建改造工程項目;3534萬元用于家潤多百貨朝陽店改造工程項目;2億元用于阿波羅商業廣場整體改造工程項目。上述項目投資總額為5億元。如果上市募股資金不能滿足擬投資項目的資金需求,缺口部分通過自籌或申請商業銀行貸款解決。