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本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》18:10綜述：
【市場焦點】
周四，亞太股市漲跌不一。繼周三縮量盤整微幅下跌后，滬指高開0.03%，早盤弱勢震蕩，午盤報2846.34點，跌0.46%，午后跌幅擴大，最低報2822.19（-1.37%），尾盤略微反彈，收報2827.80點，跌1.17%，連續六個交易日收低，本周累計下跌2.45%。創業板指今日大跌逾2%。板塊方面，日前持續活躍的5G板塊領跌。
今日，滬指盤中、收盤均創出本輪調整新低，進一步回踩一季度的跳空大漲缺口。
醫藥板塊受政府意圖綜合治理藥價虛高影響連續大跌；電信板塊盡管在周五重挫，但因稍早前受5G商用利好推動仍成為本周表現最好板塊（圖片來源：新浪財經）恒指今日高開0.2%，午盤報26,953.88點，漲0.22%，收盤報26,965.28點，升0.3%。比亞迪港股大漲5.75%。今天稍早發改委發文要求，各地不得對新能源汽車實行限行、限購。
明日（周五），滬深、香港市場因端午節休市。
截至北京時間16:50，美股期指漲幅較稍早前擴大，隱含周四開盤道指（DIA）漲0.27%，標普500（SPY）漲0.27%，納指100（QQQ）漲0.33%。
隔夜，有“小非農”之稱的美國ADP就業人數變化公布，5月美國企業就業人數僅增加2.7萬，創2010年3月來最小增幅。此前市場平均預期將增加17.5萬。但美股仍受聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示降息所提振，道指收漲0.82%。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.9161，較上一交易日官方收盤價貶值73點（pips）。上周在岸價有所企穩，累計升值30點，且連續兩周回升。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.9295。周四人民幣中間價報6.8945，調降42點。
亞太交易時段，截至16:30，美元指數（DXY）報97.22。隔夜，美元受好壞參半的經濟數據影響劇烈波動，基于美東時間周三17:55，美元指數收報97.31，漲0.19%，結束連續三日回落。
美國10年期國債收益率周三收報2.12%，與上一交易日持平，過去四周累計下跌30BP（0.3個百分點）。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.83%，上漲5BP。截至周三收盤，3個月期和10年期美債收益率利差為23BP，依然維持“倒掛”。通常而言，長期國債利率隱含市場對經濟增長的預期，而短期無風險借貸利率對央行的政策利率更為敏感。
金價（XAU）周三收報1328.33美元/盎司，上漲0.43%，連續六日收高，這也是一年半以來最長連漲紀錄。
周三，國際油價重啟跌勢。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于60.5美元，跌2.37%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于51.69美元，跌3.35%。上周美國原油庫存錄得意外大漲。
【亞太股市】亞洲市場漲跌不一 滬指連續六日下跌
A股：收盤，上證綜指收報2827.80點，-1.17%；深證成指報8584.94點，-1.84%；創業板指報1416.06點，-2.42%；權重藍籌代表上證50報2707.76點，-0.47%。
板塊方面，滬深行業板塊多數下跌。5G大跌。
●今日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。這意味著中國5G商用提前了一年。中國也成為繼韓國、美國、瑞士、英國后，第五個正式商用5G的國家。點此查看專題。
另據中國移動消息，今年9月底前，中國移動將會在超過40個城市提供5G服務，客戶“不換卡”“不換號”就可開通5G服務，后續將持續擴大服務范圍。
●央行今日公告稱，為對沖MLF和逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，開展5000億元1年期MLF操作，中標利率3.3%，與上期持平。今日有4630億元MLF到期。
此外，央行今日公開市場進行100億元7天期逆回購操作，另有300億元逆回購到期，凈回籠200億元。
據測算，央行公開市場本周考慮MLF的全口徑凈回籠資金為2830億元。
備受關注的是，央行以往在月初很少會開展逆回購操作，因為月末剛剛經歷了財政投放，月初資金面通常比較松。6月初出現如此不尋常的舉動，使市場對降準的預期再度升溫。
●據報道，昨日上交所召開的科創板上市委2019年第一次審議會議中，三家上會企業微芯生物、安集科技、天準科技全部獲得審核通過。接下來，按照科創板上市流程，交易所將向證監會報送審核意見。根據制度安排，科創板的發行上市審核要經過受理、審核問詢、上市委審議、證監會注冊、發行上市等5個環節。
●《證券時報》報道，截至6月5日晚間，今年以來共有17家上市公司的股東共用約8.6億股份換購9只ETF份額，以上市公司公告日收盤價估算，總體價值約105億元。
今年以股票換購ETF的投資形式受到廣泛關注。業內人士表示，近年來，指數化投資憑借分散風險、成本低廉、操作便捷、風格穩定等優勢，日益成為大類資產配置的重要工具。
對于上市公司股東是否會借道ETF變相減持的質疑，北京一家大型基金公司人士表示，股東換購ETF有著嚴格的監管，監管層對于股份是否可以換購、換購數量、換購程序等都有十分嚴格的監督和檢查，股東換購ETF需要完全遵守規定，不得出現違規換購行為。
港股：恒生指數今日高開0.2%，午盤報26,953.88點，漲0.22%，收盤報26,965.28點，升0.3%。比亞迪港股大漲5.75%。今天稍早發改委發文要求，各地不得對新能源汽車實行限行、限購。
其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經225指數（513880）收跌0.01%。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】美股三大指數延續收高
美股：周三，道指（.DJI）漲0.82%，報25,539.57點；標普500指數（.INX）漲0.82%，報2,826.15點；納指（.IXIC）漲0.64%，報7,575.48點。
Spartan Capital首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：“美聯儲‘在必要時降息’的立場為美股交易奠定了基調。”此前聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）的講話已被市場解讀為暗示降息可能。
美國供應管理協會（ISM）周三宣布，5月ISM美國非制造業PMI為56.9，創今年2月以來新高，已連續第112個月處于榮枯分水嶺50上方。這意味著貢獻美國經濟九成的服務業持續擴張，并且擴張勢頭出乎市場意料反彈。
4月份的ISM非制造業指數為55.5，連續第二個月創2017年8月以來新低，市場此前預期5月會降至55.4，再創將近兩年新低。
在ISM非制造業指數的分項指數之中，就業指數5月升至58.1，創去年10月以來新高，4月該分項指數創兩年新低。在ISM調查的18個非制造業行業里，16個行業稱5月就業出現增長。
美聯儲昨日也公布了5月經濟展望調查報告褐皮書（Beige Book），數據采集自12個地方聯儲，采集時間為4月9日-5月24日。報告中認為美國經濟溫和擴張，但制造業面臨挑戰，勞動力市場持續改善。
美東時間6月5日，在為期兩天的《美聯儲在傾聽：貨幣政策策略、工具和溝通實踐》系列會議中，美聯儲副主席理查德·克拉里達（Richard Clarida）表示，美聯儲正密切關注市場變化，并將對貨幣政策進行評估，結果會在明年上半年公布。
??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周四，歐央行（ECB）公布利率決議并召開新聞發布會；周五，5月非農就業報告（NFP）。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周三普漲，唯有能源（XLE）板塊下跌。
標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）歐洲股市：周三，德國DAX 30指數（513030)（DAX）漲0.08%，英國富時100指數（02847）漲0.08%，法國CAC 40指數漲0.45%。點此查閱英股實時行情。
【匯率】美元指數止跌反彈
周三，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.8945，調降42點（pips）。
截至北京時間16:30，美元指數（DXY)（UUP）報97.22。隔夜，美元受好壞參半的經濟數據影響劇烈波動，基于美東時間周三17:55，美元指數收報97.31，漲0.19%，結束連續三日回落。
隔夜，美國ADP就業人數變化公布后，日元（USD/JPY）大漲，一度創六個月來新高。
對經濟衰退的擔憂正在席卷全球，包括澳大利亞和新西蘭在內的各國央行近幾周紛紛降息。全球經濟增長疲軟最終可能令美元受益，盡管降息預期有所增強。Insight Investment投資組合專家Carl Mastroianni稱，當美聯儲停止升息時，考慮到歐洲和全球經濟放緩，世界上其它一些央行降息，美元因相對價格（優勢）而得到隱含買盤。
6月6日，印度央行（RBI）宣布降息25個基點至5.75%，為年內第三次降息，符合市場預期。消息公布后，印度盧比兌美元匯率變動不大。
《證券時報》今日指出，只要市場預判美聯儲將轉入降息通道，今年一枝獨秀的美元走勢就會逆轉，人民幣匯率所承受的壓力將會大大減輕。與之相對應，這也會給國內的政策操作帶來更大的空間，我們也會有更多的手段去應對可能遇到的經濟下行壓力。
編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美債收益率止跌
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至10:30，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.56%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美國10年期國債收益率周三收報2.12%，與上一交易日持平，過去四周累計下跌30BP。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.83%，上漲5BP。
達拉斯聯儲主席羅伯特·卡普蘭（Robert Kaplan）周三釋放了鷹派信號。他表示希望看到顯示美國經濟增長放緩證據后再決定是否有必要降息。
卡普蘭表示：“我認為對此作出判斷還為時尚早。我們非常警惕地觀察緊張局勢影響是否已波及美國經濟，最重要的是觀察這些影響是否持續。所以我認為，現在判斷是否需要采取行動，還為時過早。我寧愿耐心等待，等到形勢更加明朗。”
卡普蘭今年不是聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策“票委”。
【貴金屬】金價連續六日走高
美東時間周三，COMEX期金（GC）8月份交割的合約收報1334.7美元，漲0.45%，連續六個交易日走高。點此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek表示，鮑威爾的講話中談到，他將觀察經濟，以尋找降息的可能性，這似乎為金價（XAU）提供了一個非常好的買入理由。
近日，世界黃金協會（WGC）更新了最新的全球官方黃金儲備數據。截至2019年4月，全球官方黃金儲備共計34,023.87噸。其中，歐元區（包括歐洲央行）共計10,778.5噸，占其外匯總儲備的53.6%；央行售金協議（CBGA）簽約國共計11,942.6噸，占其外匯總儲備的28.9%。
【大宗商品】國際油價大跌
周三，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于60.5美元，跌2.37%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于51.69美元，跌3.35%。
能源信息署（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存增加680萬桶至4.833億桶，為2017年7月以來最高，較五年來同期平均水平高出約6%。分析師預估為減少84.9萬桶。
此前，美國石油協會（API）周二公布的數據顯示，上周原油庫存意外增加355萬桶，至4.78億桶，市場預計為減少20.8萬桶。
Again Capital合伙人John Kilduff表示：“庫存全面增加使得報告非常利空。盡管煉油商和駕駛者對原油和汽油的需求強勁，但庫存仍出現增長。”
摩根士丹利今日將其對2019年全球原油需求增幅預估從120萬桶/日下調至100萬桶/日，并將其對2019年下半年布倫特原油價格預估從75-80美元/桶下調至65-70美元/桶。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0收報416.2元，較周三結算價跌2.12%。周三夜盤，該合約單邊下挫。本周累計下跌7.04%，連續三周收跌。
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣在8000美元附近震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間9:30，比特幣（BTC）現貨價格報7807.39美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues / 續田曾）
編輯精選：
責任編輯：續田曾
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