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（本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息）《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。
以下為18:00綜述：
【市場焦點】
周二，亞太主要股市普遍上漲。繼昨日放量收高1.89%后，滬指窄幅震蕩，午盤報2780.98，持平昨收，午后弱勢震蕩，收報2777.98，跌0.1%。有色、軍工、5G等領漲。受獲利回吐影響，權重藍籌有所回落，上證50跌0.44%。恒指高開近1%后回落，收報28,351.61，漲0.28%。
截至北京時間17:36，美股三大指數期貨上漲，隱含周二道指（DIA）、標普500（SPY）、納指100（QQQ）高開0.2%左右。隔夜，美股三大指數收高，道指自2月1日以來首次收復26,000點，納指、標普500再創新高。納指收于8,017.9，漲0.91%，歷史性突破8000點關口。特朗普宣布美、墨達成貿易協議，提振了市場情緒。點此查閱關鍵資產代理盤前行情。
截至17:45，在岸人民幣（USD/CNY）報6.8072，今日在岸價收報6.8070，較周一官方收盤價升值101點（pips）。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.7952。周二，人民幣中間價報6.8052，上調456點，為14個月來最大幅度上調。
亞太交易時段，截至17:50，美元指數（DXY）報94.66，跌0.1%。周一，美元指數收報94.77，跌0.4%，跌破95關口。上周美元累計下跌1%，為2月中旬以來最大單周跌幅。
要聞回顧：周一，美國總統特朗普宣布美國與墨西哥達成貿易協議（The United States-Mexico Trade Agreement），并將取消“北美自貿協定（NAFTA）”這一名稱。據報道，新協議有效期為16年，每隔6年復查一次。協議仍須國會通過。
加拿大尚未加入新協議，據稱，加外長弗里蘭（Chrystia Freeland）周二前往華盛頓進行談判。美國國家經濟委員會主席庫德洛（Lawrence Kudlow）周一稱，如果美國與加拿大不能達成新的協議，美國可能對加拿大進口汽車征收關稅。
美墨達成貿易協議，提振了市場情緒。隔夜，美股三大股指收高，道指自2月1日以來首次收復26,000點，收報26049.64，漲1.01%。貿易戰“受害者”代理——波音（BA）、卡特彼勒（CAT）分別收高1.25%和2.77%。墨西哥比索一度上漲超過1%。
本周四，7月美國核心PCE價格指數——美聯儲最關注的通脹指標將公布，市場預期同比增幅為2%，此前該指標連續三個月運行于1.9%水平。點擊查看回顧與前瞻。
【亞太股市】亞洲市場普遍上漲 滬指窄幅震蕩
A股：收盤，上證綜指報2777.98，-0.1%；深證成指報8733.75，+0.06%；創業板指報1493.11，-0.02%；權重藍籌代表上證50報2511.15，-0.44%。
在行業板塊方面，滬深市場板塊漲跌各半。有色、軍工、5G等領漲；白酒、消費、金融等下跌。
1、中國政府網27日消息稱，國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴于8月24日主持召開了防范化解金融風險專題會議。
會議主要關注兩類風險，一是網絡借貸行業風險專項整治工作進展情況，二是上市公司股票質押風險情況。
據華創證券研究，截至今年6月末，A股股權質押總體規模為6萬億元，占A股總市值10%左右。A股市場上有3400多家公司股票涉及到股權質押。“爆倉”風險較大的行業集中在采掘、通信、電子及建筑裝飾。
2、《證券時報》報道，8月31日（周五）收盤后，MSCI將實施A股納入MSCI指數的第二步，把現有的納入因子從2.5%提高至5%。
國金策略認為，保守預計或將為A股市場帶來約600億元的增量資金。該機構還表示，被動資金一般在正式生效前后配置，因此增量資金會主要在8月的最后1、2個交易日（周四、周五）集中入市。相對于A股近期2500億元上下的成交額規模，具有脈沖式的行情效應。
3、華夏養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF)（006289）將于今日起開始發行，發行期為8月28日至9月17日。
這意味著首批14只養老目標基金于8月6日獲得批文之后，首只產品啟動發行。
華夏基金的這只產品設置投資人最短持有期限不少于三年，不可提前贖回。適合預計退休日期為2040年左右的投資者。據公開資料，該基金管理費率為0.9%，托管費率為0.2%。
由于基金的“養老”屬性明確，隨著投資人生命周期的延續和目標日期的臨近，基金的投資風格相應地從“進取”轉變為“穩健”，最后轉變為“保守”，權益類資產比例逐步下降，而非權益類資產比例逐步上升。
不少基金公司人士表示，目前市場行情一般，投資者對養老目標基金認知度也不高，對此類基金發行規模預期并不高。稅務分析人士指出，養老目標基金真正大規模為市場接受仍需稅收政策上的配合。
不過，由于當前A股估值處于歷史底部，是基金較好的布局時間點。
據了解，目前更多基金公司計劃在9月啟動產品發行。
4、8月27日，個稅法修正案草案提交二審。根據二審稿，基本減除費用標準擬確定為每年6萬元，即每月5000元，3%到45%的新稅率級距不變。專項附加扣除范圍除了子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金外，新增贍養老人支出。
港股：恒生指數收報28,351.61，漲0.28%。
據《香港經濟日報》報道，內地重推“逆周期因子”，人民幣匯價回穩，刺激恒指于期指結算前夕快速上升，夜期及后更趁美國與墨西哥就貿易分歧達成共識，曾漲逾200點。
投資界稱內地措施利好大市，恒指短線有機會見底，于26,800點水平獲主要支持，惟后市仍需關注人民幣中間價走勢及貿易戰發展。
港股昨強勢，大漲599點或2.2%，收報28,271點，技術走勢上已幾近收復本月13日所錄得的下跌缺口，后市或能再度挑戰29,000點關口。
不過，升市下北水（注：港股通南向資金）未算活躍，港股通昨僅錄2.6億元資金凈流入，連帶主板成交額亦未能突破千億元，昨只得956.9億元。
8月16日以來富時中國50ETF（FXI）表現。在統計時間窗口，港元拆息升幅較大，且離岸人民幣匯率出現顯著反彈。注：數據均為階段漲幅（圖片來源：新浪財經）8月16日以來，美股市場規模最大的中國指數ETF——iShares FTSE China Large-Cap ETF（FXI）持續凈流入，截至周一收盤累計凈流入6.79億美元，資產管理規模（AUM）達47.1億美元。該ETF跟蹤富時中國50指數，成分股為香港上市的市值最大的50家中國公司。
在此區間，恒指反彈，港元拆息上升，美元兌人民幣走貶。點此使用證券風險分析工具。
其他亞太股市（IPAC）普遍上漲，日經225指數（EWJ）漲0.11%。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】納指首次突破8000點
美股：周一，道指（DIA）漲259.29點，或1.01%，報26,049.64點；標普500指數（SPY）漲22.05點，或0.77%，報2,896.74點；納指（QQQ）漲71.29點，或0.91%，報8,017.90點。點此查看主要資產代理行情。
美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）
周一，美股三大股指收高，道指自2月1日以來首次收復26,000點。納指與標普500再創盤中與收盤新高。納指收于8,017.9，漲0.91%，歷史性突破8000點關口。市場風險偏好有所上升，受益于北美貿易談判進展，及美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）上周五在Jackson Hole的“鴿派”演講。
隔夜，銀行股飆升。高盛（GS）上漲3.4%，摩根士丹利（MS）上漲3.7%，花旗集團（C）上漲2.4%，摩根大通（JPM）上漲1.8%。
FAANG也悉數上漲。其中，蘋果（AAPL）上漲1.11%。據報道，該公司每年一度的iPhone發布會將于9月12日在喬布斯劇院舉行。
受到新一代顯卡發布刺激，AMD（AMD）周一大漲，帶動半導體（SOXX）板塊收漲1.6%。當日，AMD股價上漲5.34%，收于25.26美元，創下10年新高，盤中漲幅一度超過13%。這也是AMD連續第七個交易日上漲，為該股近兩年來最長連續上漲。
以科網股為主的中國概念股基金（CQQQ)（KWEB）漲幅在3%左右。阿里巴巴（BABA）、京東（JD）分別上漲3.7%和4%。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周一多數上漲。金融、材料、工業等引領上漲。
標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）北京時間8月28日凌晨彭博消息，美國農業部（USDA）部長Sonny Perdue和其他農業部官員在周一的電話會議上告訴記者，申請大豆等作物的援助付款從9月4日開始。
他們概述了特朗普政府的農業救助計劃，向大豆種植者支付的金額最高（總計47億美元中的36億美元），其次是豬肉（LHC）生產者（2.9億美元），向個人的付款受農民收入限制，上限為12.5萬美元。
2019年可能需要額外的大宗商品付款，美國農業部將花費2億美元促進美國農產品（DBA）向海外出口。
受貿易戰影響，自5月以來，大豆（SOYB）價格跌幅超過15%。
??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周二的8月諮商會消費者信心指數；周三的7月美國成屋簽約銷售，美國二季度GDP（第2次讀數）；周四的7月美國核心PCE價格指數；周五的8月中國制造業、非制造業PMI，8月美國密歇根大學消費者信心指數，8月歐元區CPI。
??本周將公布財報的大公司有：周二的惠普企業（HPE)（盤后），百思買（BBY）；周三的Salesforce（CRM)（盤后）。
歐洲股市：周一，德國DAX 30指數（513030)（DAX）漲1.22%。法國CAC 40指數漲0.95%。英國市場休市。
在英國脫歐（Brexit）談判一波三折之下，各界對英國會否平穩退出歐盟（EU）更趨疑慮。英國政府公布了首批用以指導企業和民眾在“無協議”脫歐情況下如何應對的25條建議，內容涵蓋商業、金融、醫療等多個方面。
英國脫歐事務大臣多米尼克-拉布（Dominic Raab）在新聞發布會上表示，雖然達成協議是最有可能的結果，但如果雙方無法達成協議，“短期中斷”是可能的。
隔夜，英鎊兌美元（GBP/USD）上漲0.35%。
【匯率】美元指數跌至95下方
美元兌人民幣（CYB）中間價報6.8052，上調456點（pips），為14個月來最大幅上調。
截至北京時間11:02，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報94.83。
周一，美元指數收報94.77，跌0.43%，跌破95關口。上周美元累計下跌1%，為2月中旬以來最大單周跌幅。
北京時間8月28日，美國總統特朗普宣布美國與墨西哥達成貿易協議，并將取消“北美自貿協定（NAFTA）”這一名稱。加拿大尚未加入新協議。據報道，加拿大外長弗里蘭（Chrystia Freeland）周二前往華盛頓進行談判。
美墨達成貿易協議消息傳出后，墨西哥比索（MXN）一度上漲超過1%。隔夜，加元波動較大，先跌后漲，最終收高0.4%。
8月初以來，央行對人民幣空頭可謂“露頭就打”。24日晚，中國外匯交易中心（CFETS）發布消息稱，絕大多數人民幣對美元中間價報價行已重啟“逆周期因子”。此前，8月16日，央行上?？偛客ㄖ拗谱再Q區賬戶向境外拆放人民幣。8月6日起，央行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。
摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強月初預計，基于四季度起美元匯率可能走弱的判斷，預計人民幣兌美元匯率年底升至6.6。不過他強調，若未來貿易進一步惡化，人民幣匯率的壓力將加大。
【利率】美國10Y-2Y國債收益率利差收窄至18基點
據新浪財經互聯網貨基數據，截至8月27日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為3.23%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。
截至北京時間11:20，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.62%。點此了解DR007。
同時，中國10年期國債收益率（160123）報3.658%。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美東時間周一23:22，對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率（IEF)（TLT）報2.853%。
周一，美國10年期國債收益率收報2.85%，上升3個基點（0.03個百分點）。
截至周一收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差為18BP（注：18個基點，即0.18個百分點），再創2007年8月以來新低。一些經濟學家認為，平坦的利率曲線警示經濟衰退。
舊金山聯儲研究發現，無論造成曲線倒掛的原因是低期限溢價，還是較低的短期收益率預期壓低了長期收益率，曲線倒掛都釋放了很高的衰退風險信號。
近日，風險事件匯聚，特別日益臨近美國中期選舉，美國國債“避險”的屬性或逐漸凸顯。截至8月21日的數據顯示，對沖基金創紀錄做空美國國債。“新債王”岡拉克（Jeffrey Gundlach）日前警告，過于擁擠可能發生“軋空”。
【貴金屬】金價延續反彈
美東時間周一11:29，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）報1214.8美元。
周一，金價延續反彈，COMEX黃金期貨報1212.9美元，漲0.36%。
德國商業銀行（Commerzbank）報告稱，2018年黃金的價格下跌很大程度上是美元走強、美股上漲、新興市場貨幣疲軟以及投機性拋售的結果，大規模空頭回補將導致金價飆升。該行稱“金價所需要的只是一個觸發因素，例如，對股票市場的修正或美元的漲勢終結?！?/p>
該行表示：“金價已經跌得太遠了，目前的價格很難反映出眾多政治和經濟不確定性。鑒于起點較低，我們將年底的預測下調至1300美元，并仍然預計價格將在2019年上升到1500美元?！?/p>
繼此前一周COMEX黃金期貨投機凈多倉有記錄以來首次轉負后，上周凈空倉繼續大幅增加。這意味著投機資金持有的空倉（Short）數量更大幅度地超過多倉（Long）。
“投機資金”是市場對美國商品期貨委員會（CFTC）所定義的一種參與期貨交易的資金屬性的解讀，它們有別于主要涉及到大宗商品的生產、加工或銷售的實體，主要包含對沖基金等資產管理公司。
【大宗商品】國際油價收高
周一，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于76.56美元，上漲0.56%。美國WTI原油期貨（CL）主力合約收于68.92美元，上漲0.29%。
據媒體報道，兩位知情人士稱，OPEC和非OPEC監督委員會發現，產油國7月減產幅度比協議的要求高9%。相比之下，6月份和5月份的合規水平分別為120%和147%，這意味著相關國家一直在穩步提高產量。
石油輸出國組織（OPEC）和其他產油國今年6月同意，遵守自2017年1月開始的減產規定，將減產率恢復到100%。在此之前的幾個月里，委內瑞拉和其他產油國產量削減了160%。
據媒體報道，今年以來，伊朗每天出口大約250萬桶原油。多數分析師預計，11月初美國對伊制裁生效，這一數字將至少下降100萬桶/日。
據伊朗官方媒體伊朗通訊社（IRNA）報道，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周一在給法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的電話中表示，伊朗希望歐洲人在銀行渠道、石油銷售以及保險和交通運輸領域提供擔保。
周二，INE中國原油期貨主力合約SC1812收盤報512元，漲0.12%。隔夜，該合約先漲后跌，基本持平。
【加密貨幣】比特幣在6500美元附近震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，北京時間11:50，比特幣（BTC）報6873美元
（線索Clues / 李濤）
持倉報告：“Jackson Hole”引發風暴 美債利差跌破20基點
編輯精選：
責任編輯：李濤
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