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　　《線索Clues》匯編的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。

　　以下為22：30綜述：

　　【市場焦點】

　　周四A股收盤重挫，滬指跌0.97%；深成指跌2.65%；創指跌2.17%。上證50逆勢上漲0.67%。

　　周三，耶倫任內最后一次FOMC會議決定維持利率不變，但對通脹看法表述明顯趨于樂觀，并暗示三月可能加息。美三大股指結束連續兩日大跌，指數小幅上漲。

　　一月，人民幣兌美元匯率大漲“收官”，當月即期匯價累計漲幅高達2200點，創1994年匯率并軌以來最大單月漲幅。恒生指數一月份錄得大漲，全月累漲9.9%，創6年最佳開局。

　　1、截至今日收盤，滬指報3446.98，跌0.97%；深成指報10864.34，跌2.65%；創指報1697.39，跌2.17%。上證50逆勢上漲0.67%。

A股四大股指和上證50分時走勢圖（來源：新浪財經）

　　兩市今日平開后持續走弱，臨近上午收盤市場全線回落，恐慌情緒蔓延，流動性擔憂再度引起個股頻繁閃崩，兩市超70家個股跌停。午后三大股指持續走低，個股閃崩態勢擴大，兩市跌停個股多達250余只。

　　對于近期“閃崩”股明顯增多，方正證券分析稱：流通股中存在著大批的信托扎堆。2017年開啟的金融去杠桿，對于證券公司、基金子公司等配資杠桿已經降至1：1，而信托仍存在1：2以上的杠桿，信托機構清理配資，降低杠桿率是大勢所趨，疊加上銀行對于委外業務的清理，信托資金來源受到抑制，在這種背景下，部分股票下跌接近平倉線，導致大幅拋售，從而導致股票異常表現。

　　2、美國三大股指周三結束連續兩日大跌，指數小幅上漲。道指和標普500指數1月份創下2016年3月以來的最佳月度表現，分別上漲5.6%和5.8%。納指上漲7.3%，創下2015年10月以來的最大月度漲幅。

　　耶倫任內最后一次FOMC會議決定維持利率不變，但對通脹看法表述明顯趨于樂觀，并暗示三月可能加息。微軟和波音季報數據良好，Facebook盤后季報顯示營收和利潤大增，但用戶每日使用時間減少。

　　周四盤后蘋果、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜將公布財報。

　　ADP公布1月非農就業人數增加23.4萬人，遠超市場預估的18.6萬人。美國12月二手房簽約量數環比上漲0.5%，符合預期。

　　3、1月31日，人民幣對美元匯率以大漲“收官”，當月即期匯價累計漲幅高達2200點或3.38%，創1994年匯率并軌以來最大單月漲幅。

　　分析人士指出，近期人民幣匯率持續強勢主要受益于美元持續陰跌，短期來看人民幣匯率升值空間仍取決于美元行情，而美聯儲加息對美元的提振作用已有限，目前市場對今年美元指數的預期整體偏弱，由此年內人民幣匯率或繼續穩中趨升，不過短期來看，美元指數也存在一定的反彈動能，人民幣匯率漲勢或將“歇歇腳”。

　　4、恒生指數1月份錄得大漲，全月累漲9.9%，創6年最佳開局，22個交易日中有18日錄得升市，追平1985年10月所創的單月升市日紀錄。

　　5、據交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間1日22：00，比特幣（BTC）報9280美元，再次跌破10000美元大關。

　　近期多個國家宣布將對比特幣實施更嚴格的監管，例如交易需符合實名制等。

　　【亞太股市】周四A股重挫 恒指高開低走跌0.75%

　　A股：1日收盤，滬指（000001）報3446.98，跌0.97%；深成指（202017）報10864.34，跌2.65%；創指報1697.39，跌2.17%。

　　從盤面上看，鋼鐵、機場航運、高送轉居板塊漲幅榜前列，共享單車、海南等概念板塊跌幅榜前列。

　　1、2月1日公布的2018年1月財新中國制造業采購經理人指數（PMI），錄得51.5，與上月持平，顯示企業生產經營活動繼續小幅改善。

　　這一走勢與國家統計局制造業PMI不同。國家統計局公布的1月制造業PMI為51.3，低于上月0.3個百分點。

　　2、央行網站發布，2018年1月，為維護銀行體系流動性合理穩定，結合金融機構流動性需求，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共3980億元，期限1年，利率為3.25%。1月末中期借貸便利余額為46300億元。

　　3、英國首相特蕾莎·梅的訪華之行正在進行。中英將簽署90億英鎊經貿合作協議，涉及“一帶一路”建設、金融、農業、科技等多個領域，雙方還將建設雄安科技城。

　　港股： 周四周盤，恒生指數（501302）報32642.09點，跌0.75%；國企指數報13434.14點，跌0.94%；紅籌指數報4809.04點，跌0.21%。

　　港股上升動力轉弱，恒生指數早間震蕩上行，之后沖高回落。國企指數高開低走。

　　從盤面上看，傳媒板塊、半導體板塊以及地產板塊領漲。龍湖地產漲4.11%，華潤置地漲3.69%。品牌中國盤中漲幅一度超60%，為今日最佳表現個股。

　　【美歐股市】道指、標普收獲近兩年來最大單月漲幅

　　美股：周四開盤，道指跌117.79點，或0.45%，報26，031.60點；標普500指數跌8.55點，或0.30%，報2，815.26點；納指跌32.95點，或0.45%，報7，378.53點。

　　今日盤后蘋果、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜將公布財報。

　　周三收盤，道指（DIA）漲72.50點，或0.28%，報26，149.39點；標普500指數（SPY）漲1.38點，或0.05%，報2，823.81點；納指（QQQ）漲9.00點，或0.12%，報7，411.48點。　

　　道指和標普500指數創下2016年3月以來的最佳月度表現。

　　本月，道指和標普500指數分別上漲5.6%和5.8%。納指上漲7.3%，創下2015年10月以來的最大月度漲幅。

　　經濟數據方面，ADP公布1月非農就業人數增加23.4萬人，遠超市場預估的18.6萬人。

　　美國全國房地產經紀商協會公布數據顯示，美國12月二手房簽約量數環比上漲0.5%，符合預期。

　　在結束為期兩天的貨幣政策會議后，美聯儲在美東時間周三下午2點宣布維持利率不變。聯邦公開市場委員會（FOMC）表示，預計美國通脹率“將在今年”上漲到約2%的水平，暗示3月可能加息。

　　1月美聯儲會議是即將離任的美聯儲主席珍妮特-耶倫（Janet Yellen）主持的最后一次會議。杰羅姆-鮑威爾（Jerome Powell）將接替耶倫的職位。美聯儲在今日會議聲明中表示，鮑威爾將在2月3日正式擔任FOMC主席。

　　財報方面，Facebook（FB）盤后公布財報，第四季度營收為129.72億美元，比上年同期的88.09億美元增長47%；凈利潤為42.68億美元，比上年同期的凈利潤35.68億美元，增長20%。但是，去年底時用戶每日使用時間減少了大約5000萬小時，而公司后來調整News Feed服務可能進一步降低用戶的使用時間。公司股價在盤后一度大跌4%，后轉升1%。

　　微軟（MSFT）周三盤后公布的季度營收和獲利超預期，因對其云計算服務和旗艦產品Azure的需求強勁。季度營收攀升12%，至289.2億美元，超過分析師預估的284億美元。

　　微軟在第二季計入了138億美元的一次性支出，從而導致公司錄得虧損，但扣除特殊項目后，每股盈利0.96美元，超過分析師的平均預期每股盈利0.86美元。

　　波音（BA）業績和未來市場預期報喜，股價大漲近5%。季報顯示波音公司業績大幅超過預期，并預計2018年將錄得3年來首次營收增長，2018年的總營收將達到960億-980億美元，市場分析師的預估為936億美元。

　　高通（QCOM）發布了2018財年第一財季財報。報告顯示，高通第一財季凈虧損為60億美元，相比之下去年同期的凈利潤為7億美元；營收為61億美元，比去年同期的60億美元增長1%。

　　高通預計，受美國政府稅收改革法案的影響，2018財年有效所得稅率約為297%，不按照美國通用會計準則的有效所得稅率約為8%。高通第一財季業績超出華爾街分析師預期，對第二財季業績的展望則不及超出預期，導致其盤后股價下跌1%。

　　根據湯森路透I/B/E/S的數據，截至周二上午，標普500指數成份股公司中，81%的公司業績優于預估。

　　本周美國市場將公布的主要數據包括：周四ISM制造業PMI （一月），周五非農就業人數 （一月）、失業率 （一月）等。

　　據新浪財經日歷統計，本周將公布財報的美國大型公司超過了100家，科技巨頭“FAANG”將悉數登場（Netflix已于23日公布財報）。周四盤后，蘋果、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜將公布財報。

　　歐洲股市：歐洲股市周四高開，投資者密切關注各大公司財報。德國DAX指數（513030）報13237.45 點，漲0.36%；英國富時100指數（02847）報7535.41點，漲0.02%；法國CAC40指數報5512.64點，漲0.56%。

　　法拉利、西班牙對外銀行以及殼牌等主要公司將在當地時間周四上午公布最新財報信息。

　　【匯率】人民幣匯率中間價報6.3045

　　美元兌人民幣（CYB）1日中間價，報6.3045

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間9：30，報6.2972

　　據新浪外匯數據，美元指數（美元兌6種主要貨幣加權指數）（DXY）（UUP）北京時間9：30，報89.11

　　【利率】今年春節國內金融機構可能“不差錢”

　　據新浪財經互聯網貨基數據，截至1月31日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為4.31%。2月1日早間消息，據支付寶《余額寶自動轉入功能暫停公告》，自2018年2月1日起至3月15日，天弘基金將調整余額寶服務規則，設置每日申購總量。在此期間自動轉入功能暫停執行。

　　據中國貨幣網數據，截至1日10：00，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.68%

　　據媒體報道，月末時點上中國央行公開市場操作繼續停做，過去6日央行流動性工具密集到期已回籠逾萬億元，但有臨時準備金動用安排（CRA）和月末財政支出力挺，市場資金面仍呈現均衡偏松態勢，銀行間回購利率多數下行。

　　中國10年期國債（160123）收益率，報3.946%。

　　美東時間21：30PM，美國10年期國債收益率（IEF）（TLT）報2.731%

　　基準美國10年期國債收益率周三一度升至2.75%，后回落至2.73%。

　　1、美聯儲縮減資產負債表規模之際，美國財政部將增加較長久期債券的發行規模至660億美元，為2009年以來首次上調。周三發布的再融資聲明稱，下周將發行260億美元的3年期債券，去年11月的發行規模為240億美元。

　　財政部一并將10年債的發行規模從230億美元上調至240億美元，30年債從150億美元上調到160億美元。專家分析稱，政府更大的債務需求主要源自最近批準的減稅措施，投資者意識到政府可以需要更多的債務。

　　2、有“新債王”之稱的DoubleLine Capital的CEO Jeffrey Gundlach在最近的一次直播中發表了他大膽的預測：隨著美聯儲加息，量化縮緊和政府債務在GDP中占比增高，美國十年期國債收益率將會在2020年下屆總統選舉時緩慢提升至5%-6%。

　　3、富蘭克林鄧普頓歐洲固定收益總監David Zahn近日對《線索Clues》表示，對于關注歐洲市場機遇的固定收益投資者來說，2018年應該是經濟基本面重新確立其價值的一年，但他認為許多投資者低估了英國脫歐帶來的最大政治不確定性對歐洲的長期影響。

　　關于歐元區貨幣政策，他認為歐洲央行（ECB）的量化寬松將持續到2020-2021年，然后歐元區開始加息。具體內容，請點擊了解。

　　【貴金屬】黃金期貨周三小幅收高

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報1341.4美元/盎司。

　　黃金期貨價格周三小幅收高。美元指數略微下滑，推動金價攀升。但在常規交易結束后的電子交易盤中，金價走低。美聯儲維持利率不變，但同時表示預計通脹率“今年將會提高”，暗示可能將在3月會議上加息。

　　【大宗商品】原油期貨價格周三收高

　　全球基準布倫特原油期貨（BNO）價格報69.05美元/桶；WTI原油期貨（USO）（USL）價格報64.8美元/桶。

　　原油（501018）期貨價格周三收高，一月份油價漲幅達到了7%。

　　美國能源信息署（EIA）周三報告稱，截至1月26日當周美國原油庫存增加680萬桶，大幅超越預期的增加13萬桶，這是原油庫存下跌10周以來的首次上漲。汽油庫存意外減少200萬桶，預期為180萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存下降了190萬桶。

　　數據還顯示，美國去年11月石油產量與1970年11月創下的每日1，040萬桶的月度紀錄大致相當。

押注美國原油價格將上漲（多頭部位）和下跌（空頭頭寸）（來源：CNBC）

　　【加密貨幣】比特幣價格再次跌破10000美元

　　1、印度財政部長Arun Jaitley在發表年度預算講話時表達了政府打擊數字貨幣經紀的明確立場，同時也不看好加密貨幣目前的火爆形勢。

　　Jaitley部長表明，印度政府不會考慮令加密貨幣合法化，并將阻止在其司法管轄范圍內使用比特幣和其它加密貨幣。

　　2、Facebook宣布將禁止在平臺上推廣包括比特幣、ICO以及數字期權在內的所有關于加密貨幣的廣告。根據Facebook最新一季財報顯示，Facebook目前全球日活用戶數量達14億。

　　此前韓國政府也要求比特幣交易必須實名制，在監管趨嚴的大環境下，比特幣價格一月暴跌28.2%，創三年以來最大單月降幅。

　　2、移動支付公司Square的 CEO Jack Dorsey 周三表示，除了紐約州、喬治亞州、懷俄明州和夏威夷州的用戶之外，幾乎所有用戶均可在平臺上買賣比特幣。此前該公司在11月中旬開放了比特幣交易的測試功能。受此消息推動，Square的股價在周三收市時上漲超3%。

　　4、日本最大的即時通訊軟件Line計劃開通加密貨幣交易平臺。Line準備成立Line Financial公司，為用戶提供加密貨幣交易平臺及貸款、保險等其他金融服務，以此來增加用戶黏度，提高市場競爭力。

　　交易平臺Bitstamp數據顯示，北京時間1日22：00比特幣（BTC）報9280美元。

　　（線索Clues / 李濤）

責任編輯：李濤