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| 線索Clues | 理性投資 |
本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》18:00綜述：
【市場焦點】
周一，亞太股市多數下跌。繼上周累計上漲1.18%后，滬指低開0.43%，而后全天弱勢震蕩，收盤報2783.05，跌0.49%。創業板指跌1.37%。北向資金凈流出34.53億元。市場成交量大幅萎縮，兩市合計成交4990億元。
因復活節假期，香港、澳大利亞和歐洲主要市場周一繼續休市，周二恢復正常交易。
截至北京時間18:00，美股期指下跌，隱含周一道指（DIA）低開1.24%，標普500指數（SPY）低開1.27%，納指100（QQQ）低開1.08%。未來幾周，投資者將從財報中看到最生動的新冠疫情對美國經濟所造成破壞的細節。根據分析師的普遍預測，標普500指數成分股公司的利潤預計將同比下降至少11%以上。點擊查看“盤前盤后”實時行情，點此查看ETF資金流向。
上周，受疫情控制預期好轉提振，美股三大指數均漲超10%，標普500指數創1974年以來最大周漲幅。道指（.DJI）周漲12.66%；標普500指數（.INX）漲12.1%；納指（.IXIC）漲10.58%。點此查看全球新冠疫情最新統計數據。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報7.0489，較上一交易日貶值130點（pips）；反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報7.0546。周一，人民幣中間價報7.0300，調升54點。
亞太交易時段，截至16:36，美元指數（DXY）報99.4。基于美東時間周五17:55，該指數收報99.48，周跌1.13%。
美國10年期國債收益率周四收報0.73%，較前一周上漲11BP（0.11個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.23%，與前一周持平。
COMEX期金（GC）主力合約周四收報1740.6美元/盎司，上周累計上漲5.73%。
13日亞盤早間時段，OPEC+宣布達成歷史上最大石油減產協議，國際油價在開盤后大漲，但隨后漲幅逐漸收窄，直至轉跌。截至北京時間16:30，美油跌0.04%，布油跌1.5%。點此查看石油減產協議專題。
上周，國際油價再度下挫。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于32.03美元，周跌6.1%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于23.19美元/桶，跌18.24%。
【亞太股市】亞太股市多數下跌 滬指縮量調整
A股：收盤，上證綜指報2783.05，-0.49%；深證成指報10,223.16，-0.73%；創業板指報1923.08，-1.37%；權重藍籌代表上證50報2739.17，-0.39%。
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●目前市場中有些業內人士提出提高交易活躍度可考慮推出“T+0”交易機制。監管人士指出，T+0對提高市場流動性有一定的幫助，但是T+0交易制度對投資者適當性等配套制度的要求較高，還需要時間準備。
中國社會科學院金融研究所金融市場研究室副主任尹中立表示，目前中國散戶投資者數量眾多，在投資者群體未改變之前，貿然改變交易制度不太合適。
●本周，第一季度GDP、3月規模以上工業增加值、3月固定資產投資及社會消費品零售總額等重磅數據將公布。機構認為，上述經濟數據出爐將是市場短期面臨的“最后擾動”，此后的政策定調預計會更加明朗。點此查看具體觀點。
●目前正值年報業績披露的高峰期。數據顯示，截至4月12日，滬深兩市已有1006家上市公司披露年報業績。其中，719家公司歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長，占比達71.5%。值得關注的是，有153家公司凈利潤同比增長超100%。
亞太股市（IPAC）多數下跌。日經225指數（513000）收跌1.79%。點此查看亞洲股市行情。
世界銀行12日在其南亞經濟報告中指出，受疫情影響，印度2020-2021財年的經濟增速可能為2.8%。世界銀行指出，在疫情沖擊之前，印度經濟已經持續下跌。2019-2020財年印度的經濟增速將為5%。疫情沖擊加劇了印度經濟的衰落。
韓國金融監督院13日表示，受新冠疫情擴散影響，境外投資者3月凈賣出13.45萬億韓元（約合人民幣782億元）的韓國股票，創下韓股單月資金凈流出新高。
【美歐股市】美歐股市上周強勢反彈
美股：上周，道指（.DJI）報23,719.37，漲12.66%；標普500指數（.INX）報2789.82點，漲12.1%；納指（.IXIC）報8153.58，漲10.58%。
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??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周三，歐洲主要國家3月CPI，3月美國零售銷售，加拿大央行（BoC）利率決議，3月中國進出口數據；周四，3月美國營建許可，4月美國費城聯儲制造業指數，周度初請失業救濟人數，美聯儲褐皮書（Beige Book），4月德國IFO商業景氣指數；周五，第一季度中國GDP，3月中國規模以上工業增加值等。
??本周將公布財報的大公司有：周二，富國銀行（WFC）、摩根大通（JPM）；周三，美國銀行（BAC）、高盛（GS）、花旗（C）、摩根士丹利（MS）、嘉信理財（SCHW），周四，貝萊德（BLK）。
北京時間13日消息，耶魯大學經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·席勒（Robert Shiller）警告稱，對新冠肺炎大流行病的恐懼可能使美國經濟陷入不應有的蕭條。就業可能需要數年才能完全恢復。
明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）稱，如果研制不出針對新冠病毒的特效藥或疫苗，美國經濟可能隨著疫情起伏而面臨長達18個月周而復始的停擺，預計很難看到V型復蘇。
美國頂級傳染病專家安東尼·福西（Anthony S. Fauci）12日表示，隨著新冠病毒疫情達到頂峰的跡象越來越多，美國可能準備在下個月逐步“重啟”經濟。
根據Canalys本周分享的新數據，估計蘋果（AAPL）的Mac出貨量在2020年第一季度下降了20%以上；全球PC出貨量同比下降8%。但由于全球居家措施對遠程工作和學習的要求，電腦市場需求在2020年第一季度猛增。Canalys預測，供應商將在未來幾周內報告可觀的利潤，營業利潤率百分比將達到歷史最高水平。
13日消息，美國總統特朗普稱，石油減產“大協議”將挽救美國成千上萬的就業崗位。但特朗普沒有同意任何正式的減產措施，而是指望靠市場力量在年底前把美國總產量自發削減約200萬桶/日。這可能標志著一些深陷債務泥潭的頁巖油勘探商將走向命運的終結，這很可能會引發裁員潮。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊上周全部上漲。
標普500指數及組成板塊漲跌幅（圖片來源：新浪財經）歐洲股市：上周，德國DAX 30指數（513030）（DAX）漲10.97%，法國CAC 40指數漲8.84%，英國富時100指數（02847）漲7.89%。點此查閱英股實時行情。
歐洲央行副行長Luis de Guindos稱，歐洲可能經歷比其他地區更嚴重的經濟衰退，到明年或許才會有真正復蘇的跡象。
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【匯率】澳元等商品貨幣下跌
周一，美元兌人民幣中間報7.0300，調升54點（pips）。
亞太交易時段，截至16:36，美元指數（DXY）報99.4。基于美東時間周五17:55，該指數收報99.48，周跌1.13%。美元上周承壓，因美聯儲（Fed）采取的措施已使大量美元涌入金融系統，解決部分由于美元需求而引起的流動性緊俏問題。
據美國商品期貨交易委員會（CFTC）周五公布的數據，截至4月7日當周，投機客的美元凈空倉增至105億美元，觸及2018年5月以來最高。投機客美元倉位已經連續第四周凈空倉。
周一，澳元（AUD/USD）等商品貨幣下跌。OPEC+宣布的減產幅度未能抵消對全球資源需求的廣泛擔憂。高盛（GS）稱，自愿減產幅度不足以彌補新冠疫情沖擊導致的4-5月份日均需求損失1900萬桶。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
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編者注：《線索Clues》外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美10年期國債收益率上周漲11BP
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990）（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至12:00，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報1.8%。點此了解回購利率。
從國家開發銀行獲悉，該行擬于2020年4月14日在銀行間市場發行首期脫貧攻堅專題債券。本期債券采用1年期固定利率品種，所募資金將主要用于國開行向深度貧困地區發放重大基礎設施、農村基礎設施和產業扶貧等領域的扶貧貸款，涉及貸款余額110億元。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美國10年期國債收益率周四收報0.73%，較前一周上漲11BP（0.11個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.23%，與前一周持平。
北京時間13日消息，據英國《金融時報》報道，二十國集團（G20）即將達成一項協議，允許低收入國家暫停主權債務償還。此舉將是幫助各國應對冠狀病毒疫情、避免新興市場債務危機計劃的一部分。
點此查看美國市場固定收益ETF。
【貴金屬】金價周一持平
金價周一基本持平，但維持在上周觸及的一個月高點附近。新冠疫情導致圍繞全球經濟前景的擔憂加劇，而美聯儲的刺激措施令金價高企。
COMEX期金（GC）主力合約周四收報1740.6美元/盎司，上周累計上漲5.73%。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）周六發布的報告顯示，截至4月7日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少9907手合約，至248,942手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。
點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】OPEC+達成減產協議
13日亞盤早間時段，OPEC+宣布達成歷史上最大石油減產協議，國際油價在開盤后大漲，但隨后漲幅逐漸收窄，直至轉跌。截至北京時間16:30，美油跌0.04%，布油跌1.5%。
上周，國際油價再度下挫。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于32.03美元，周跌6.1%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于23.19美元/桶，跌18.24%。點此查看能源原油類ETF。
OPEC組織12日宣布，OPEC與非OPEC產油國當天達成石油減產協議。OPEC+將削減970萬桶/日原油產出，雖略低于最初計劃的每日1000萬桶減產規模，但這也是OPEC+成立以來達成的最大規模減產協議。此外，OPEC+表示，預計全球原油減產行動自5月1日起生效，2020年原油減產量將超過2000萬桶/日。
機構估計，為遏制疫情蔓延，許多地區實施的封鎖措施，導致全球石油需求萎縮最高達3500萬桶/日。
沙特、美國、俄羅斯石油產量（數據來源：Rystad,Wood Mackenzie,萬得，瀚亞投資）美國商品期貨交易委員會（CFTC）周六發布的報告顯示，截至4月7日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加49,787手合約，至484,895手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。
消息人士稱，國際能源署（IEA）將于當地時間周一宣布購買原油儲備，為原油減產行動做貢獻。
高盛13日在一份報告中表示，假設OPEC核心成員國5月份完全履約，而其他成員國履約率為50%，那么OEPC+5月實際減產可能僅有每日430萬桶，不及協議預期。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0收報285.1元，跌2.26%。國內期貨市場收盤，軟商品板塊跌幅居前，鄭棉跌超2%，玻璃尾盤跌停，跌幅4%；化工板塊漲幅居前，PP、LPG漲超5%，塑料沖高回落漲超3%。在國內滬深市場，投資者也可以通過交易所交易產品投資部分商品期貨。
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編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18：00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣價格在6000美元上方震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間12:17，比特幣現貨價格（BTC）報6699.15美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues / 李濤 實習編輯：樊文佳）
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責任編輯：魯晗奕
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