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（本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息）《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。
以下為17:50綜述：
【市場焦點】
周二，亞太股市普漲。繼周一漲1.9%收復3000后，滬指高開高走，午盤報3075.69，漲1.61%。午后沖高回落，最高報3093.39（+2.91%），尾盤略有回升，收報3060.31，漲1.1%。今日，滬深兩市成交額11,371億元，再破萬億。創業板指漲2.64%，創去年6月以來新高。軍工、軟件等領漲。
恒指高開0.9％，午盤報28,919.06，漲1.46%，午后短暫回調，收報28,920.87，漲1.46%。
截至北京時間17:50，美股期指上漲，隱含周二道指（DIA）高開約0.15%，標普500（SPY）高開約0.25%，納指100（QQQ）高開約0.3%。隔夜，美股大盤收高，結束五日連跌，科技股漲幅居前。
當地時間3月12日，英國下議院將再次就首相特蕾莎-梅（Theresa May）的脫歐協議進行表決。多方預測，在歐盟未有就北愛爾蘭“后備方案”等爭議性議題讓步下，協議很大機會重復上一次的命運，遭到大比數否決。
截至17:54，英鎊兌美元（GBP/USD）轉跌0.02%。該貨幣對周一飆升1.9%，因英國政府表示已從歐盟獲取有關脫歐協議內容的改動并計劃在英國議會中投票。
亞太交易時段，截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.7114，較周一官方收盤價升值137點（pips）。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.7347。周二人民幣中間價報6.7128，調降74點。
截至17:52，美元指數（DXY）報97。基于美東時間周一17:55，上一交易日美元收報97.12，跌0.27%，連續兩日收低。
周一，美國10年期國債收益率收報2.64%，較上一交易日回升2BP（0.02個百分點）。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報2.47%，上漲2BP。債券收益率與價格走勢相反。
國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約周一收于66.63美元，漲1.35%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于56.77美元，漲1.25%。
【亞太股市】亞洲市場普漲 滬指放量震蕩
A股：收盤，上證綜指報3060.31，+1.10%；深證成指報9841.24，+1.41%；創業板指報1773.43，+2.64%；權重藍籌代表上證50報2719.77，+0.41%。
行業板塊方面，滬深市場板塊多數上漲，軍工、軟件等領漲。中國聯通（600050）盤中一度漲停。
新華社消息，3月12日上午7時，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話，雙方就文本關鍵問題進行具體磋商，并確定了下一步工作安排。
港股：恒生指數高開，收報28,920.87，漲1.46%。
美團點評（03690）今日收跌11%。該公司昨晚公布年報，2018年總收入652億元，比上一年增長超九成，但2018年經營虧損110.86億元，經調整虧損凈額為85.17億元，同比擴大近兩倍。美團在2018年收購了摩拜單車，財報顯示摩拜貢獻收入15億元，虧損45.5億元，拖累經營業績。美團核心的外賣、到店及酒旅業務，則實現了不錯的毛利率增長，但餐飲外賣營收增速下降。美團2018年交易用戶和活躍商家均創下新高，交易金額達到5156.4億元，但在四季度增速有所放緩。
深交所11日公告，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，港股通股票名單發生調整并自今日起生效。
其中，山水水泥、同程藝龍、創夢天地、寶寶樹、希望教育、華興資本控股、復星旅游文化、弘陽地產、51信用卡、國瑞置業和中裕燃氣等21只股票獲調入；新鴻基公司、英皇國際、華誼騰訊娛樂、361度等調出。
其他亞太股市（IPAC）普漲。日經225指數（EWJ）漲1.8%。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】美股結束連續五日下跌
美股：周一，道指（.DJI)（DIA）漲200.64點，或0.79%，報25,650.88點；標普500指數（.INX)（SPY）漲40.23點，或1.47%，報2,783.30點；納指（.IXIC）漲149.92點，或2.02%，報7,558.06點。點此查看主要資產代理行情。
科技股（XLK）周一領漲大盤，FAANG股票悉數攀升。蘋果（AAPL）股價攀升3.5%，亞馬遜（AMZN）收高3.1%，Facebook（FB）上漲1.4%，谷歌母公司Alphabet（GOOG）上漲2.9%。
美銀當天將蘋果股票評級從中性上調為買入，并將其12個月價格目標從180美元上調為210美元。該行指出，最近蘋果股價走低，為投資者提供了“買進機會”。
上周美股蒙受了2019年以來表現最差的一周，道指與標普500指數均下跌2.2%，納指累計下跌2.5%。對全球經濟增長可能放緩的擔憂情緒越來越嚴重，令上周美股承壓。
券商Baird的首席投資策略師Bruce Bittles在一份報告中表示：“最新的經濟數據符合我們對2019年的前景預期，表明今年經濟增長可能放緩，但經濟衰退的可能性仍然非常低。這強化了這樣一種觀點，即美聯儲將在加息方面繼續保持耐心、直到經濟基本面顯著好轉。”
他表示：“因此，股票市場目前的疲軟，應該看作是盤整。”
周一，道指成份股波音（BA）收跌5.3%，較開盤超過12%的跌幅收窄。周日（3月10日），埃塞俄比亞航空公司的一架波音737 MAX 8客機從該國首都亞的斯亞貝巴起飛不久后墜毀，導致機上157人全部遇難。
就在幾個月前，印度尼西亞獅航（Lion Air）同一機型客機起飛不久后墜入爪哇海，造成189人死亡。 波音公司隨即發表聲明，表達了對遇難者家屬的同情，并表示將派遣技術團隊協助調查。
倫敦資本集團（London Capital Group）研究主管Jasper Lawler表示：“在短短6個月內，波音新推出的737 MAX 8機型連續兩次發生致命事故，這使波音以及整個航空板塊（JETS）都受到關注。這一悲劇事故將成為波音需要克服的巨大障礙。”
調查人員將調查這兩起獨立的墜機事件。在后一起事故中，埃塞俄比亞航班的飛行員在報告技術問題后試圖返回機場，當時天氣晴朗。據報道，中國已停飛境內所有的737 MAX 8飛機（96架），埃塞俄比亞航空公司也作出了相同的決定。
上述機型是波音最暢銷的產品，已經交付了約350架，訂單超過5000架。美國航空（AAL）、美聯航（UAL）和西南航空（LUV）均有這種機型投入運營。
西南航空表示，埃航事故發生后，它與波音公司保持著密切的聯系。但西南航空對這些飛機表示有信心，并表示沒有改變航班機型的計劃。西南航空的股票周一收跌0.3%。
美股三大股指2018年1月26日以來走勢（收盤線)（來源：Sina Finance）
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周一全部上漲。
標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：Sina Finance）經濟數據方面，美國商務部周一公布的1月美國零售銷售環比增長0.2%，超出市場預期的環比持平，較12月數據大幅反彈。數據顯示，在2018年底慘淡數據后，消費者仍有能力幫助支撐經濟增長。12月零售銷售向下修正為下降1.6%。
摩根大通（JPM）將推出目前為止費率最低的交易所交易基金（ETF），資管行業離提供零費率ETF再進一步。
周一，摩根資產管理宣布，從本周三開始，只收取0.02%費用（fee）的美股ETF——JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF將可開始交易。
據監管文件顯示，這個收費標準低于美國現有的所有約2000個ETF。該收費標準比貝萊德旗下的iShares和嘉信（SCHW）發行的類似產品費用還要低一個基點（0.01個百分點），后兩者收費曾是美股寬基ETF的最低標準，為0.03%。全球最大公募基金領航集團（Vanguard Group）的美股ETF收費為年化0.04%。
分析師們預計，摩根大通推出零收費的美股ETF只是時間問題。據彭博報道，上個月的監管文件顯示，在線貸款公司SoFi（Social Finance）正計劃啟動兩個免費ETF，至少在第一年不會收取管理費，但目前還未見信息的更新。
據彭博社數據，去年投資ETF的資金97%流入了收費在兩美元（萬分之二）或以下的ETF。在摩根大通2018推出的11支ETF中，8個收費低于兩美元。這些基金吸納資金105億美元，使該行ETF資產翻倍至230億美元。
除了每100美元收費20美分的BetaBuilders美國股票ETF，摩根大通還計劃推出收費50美分的綜合債券ETF（JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF），這與貝萊德的iShares Core美國綜合債券ETF（AGG）的收費一致。
據美國媒體報道，3月11日，美國總統特朗普發布了一項4.7萬億美元預算案。多方預測，該預算案基本沒有在國會過關的可能性，或將為10月份另一次政府關門埋下伏筆。
據悉，這是自民主黨去年11月重掌眾院后，特朗普發布的第一份預算。即使在共和黨控制美國國會兩院時期，類似提議也曾被國會否決。特朗普的愿景與納稅實際分配間的分歧日益加深。
據報道，11日的預算案中有三項重點：特朗普并未放棄他長期承諾的邊界墻；他希望繼續增加軍費開支；還希望削減其他一切開支。
雖然預算案尚未進入正式討論階段，民主黨人已公開表示反對。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院少數黨領袖舒默（Charles Schumer）在一份聲明中說：“國會拒絕資助他的墻，他被迫承認失敗并重開政府。如果再試一次，同樣的事情會重演。”
??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周二，2月美國核心CPI；周三，英國議會就脫歐協議進行表決，1月美國耐用品訂單，2月美國PPI；周四，1月美國新屋銷售；周五，日本央行（BoJ）利率決議，2月歐元區CPI，1月美國JOLTs職位空缺。
??本周將公布財報的大公司有周四的博通（AVGO）、甲骨文（ORCL）。
歐洲股市：周一，德國DAX 30指數（513030)（DAX）漲0.74%，英國富時100指數（02847）漲0.32%，法國CAC 40指數漲0.66%。點此查閱英股實時行情。
【匯率】美元連續兩日收跌
周二，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.7202，調升33點（pips）。
截至北京時間10:28，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報97.06。
周一，貿易加權美元指數收報97.12，跌0.27%，連續兩日收低。
渣打銀行財富管理今日發布簡報稱，美國零售銷售數據表現錯綜，顯示年初經濟成長放緩，以致于市場預期利率偏寬松，拖累美元回落。歐元兌美元（EUR/USD）繼續從主要技術支撐位1.1180反彈，回到近期交易區間中間位置。除非出現任何意外消息，否則近期上方的初步阻力可能在1.1400-20，而歐元兌美元繼續處于區間波動中并且偏向下行。突破窄幅區間將會看到更大區間的1.1100 - 1.1515支撐位和阻力位。歐元走勢也可能受到英國議會今天對英國脫歐的重要投票影響，若能突破僵局，則可能會在近期內提升歐元兌美元。
編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】美債收益率周一小幅回升
據新浪財經互聯網貨基數據，截至3月10日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為2.64%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至10:30，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.6%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
周一，美國10年期國債收益率收報2.64%，較上一交易日回升2BP（0.02個百分點）。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報2.47%，上漲2BP。債券收益率與價格走勢相反。
截至周一收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差為17BP。去年12月上旬，這一用于監測長、短期利差的重要代理曾收窄至9BP，達到十一年來最低水平。
【貴金屬】金價周一下跌
美東時間周一，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）4月份交割的合約收報1293.3美元，跌0.46%。點此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
周一公布的美國零售銷售與商業庫存數據好于預期，助推美股攀升，增大了黃金期貨價格面臨的壓力。12月美國商業庫存增加0.6%。
【大宗商品】國際油價上漲
周一，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于66.63美元，漲1.35%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于56.77美元，漲1.25%。
路透社援引沙特能源大臣（Khalid al-Falih）報道稱，沙特計劃將其原油出口量削減至700萬桶/日之下，并將產量削減至“遠低于”1000萬桶/日的水平，希望藉此緩解原油供應過剩的狀況。
法利赫周日告訴路透社，現在就修改石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等盟國在6月份達成限產協議，時間還太早了點。
媒體今晨報道，國際能源署（IEA）指出，到2024年，隨著伊朗和委內瑞拉產量的下降，OPEC的產油能力將會萎縮。而在競爭加劇的背景下，在此期間世界對于該組織每年石油的需求量都不會反彈到2016年之前的水平，當時OPEC開始減產。
此份報告或令OPEC提高警覺。過去兩年，該組織限制石油產量，以緩解全球市場的供應過量，并支撐油價。雖然減產措施大體上實現了這些目標，但也促使美國頁巖油行業興旺發展，幫助該國成為了全球最大的產油國。
總部在巴黎的IEA在中期報告中指出，美國能源行業的擴張將會持續，到2024年將占全球產能增長的70%。屆時，該國或可每天出口900萬桶原油，超過俄羅斯的出口能力，直逼沙特。
“美國繼續主宰中期的供應增長，”為主要經濟體提供能源政策建議的IEA表示。
除美國以外，巴西、挪威和圭亞那的供應量也將增加，由此，IEA大幅上調了2024年之前非OPEC國家的新增原油供應量，上調幅度達330萬桶/天。
因此，對OPEC成員國原油的需求預估也遭到大幅下調。到2024年，全球對OPEC原油的需求量仍將低于其減產前的產量。IEA說，這顯示，該組織需要把當前的減產措施延續到下一個十年。
此外，OPEC原油生產能力也將惡化，到2024年料下降38萬桶/天，至3453萬桶/天。IEA說，美國的制裁將會沖擊伊朗的石油行業，經濟的動蕩則將對委內瑞拉的這一產業構成損害。
截至收盤，INE中國原油期貨主力合約SC0報444.2元，較周一結算價漲2.8%。周一夜盤，該合約高開高走。
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣在4000美元下方震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間10:40，比特幣（BTC）現貨價格報3807美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues / 李濤）
持倉報告：CFTC持倉報告追回節奏 聰明資金提前減倉美股期指
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責任編輯：李濤
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