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　　《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。

　　以下為18:00綜述：

　　【市場焦點(diǎn)】

　　周三，亞太主要股市多數(shù)下跌。滬指微幅低開，午盤跌幅擴(kuò)大，午后在權(quán)重股帶動下出現(xiàn)一輪急跌，最低報2798.8，尾盤小幅拉升，最終收跌1.1%報2813.18，這是繼昨日后再次守住2800關(guān)口。恒指收盤大跌1.8%報28,356.26，距1月末高點(diǎn)跌幅達(dá)15%。

　　點(diǎn)此查看周三美股盤前氣象：貿(mào)易戰(zhàn)走向不明 美股繼續(xù)承壓、美債大漲

　　今日亞太交易時段，國際油價小幅上漲，倫敦交易的國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨（OIL）主力合約、美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約分別成交于76美元和70美元上方。隔夜，油價先抑后揚(yáng)。沙特計劃7月將原油產(chǎn)量提升至創(chuàng)紀(jì)錄的每日1100萬桶，油價短暫下跌。此后有報道稱，特朗普正施壓盟友在11月前停止從伊朗進(jìn)口原油，彭博分析這將移除250萬桶原油供應(yīng)，油價應(yīng)聲大漲。布倫特原油期貨主力合約漲2.31%，報76.48美元，WTI原油期貨主力合約漲3.65%，報70.68美元。

　　人民幣兌美元匯率繼續(xù)大幅貶值。在岸人民幣（USD/CNY）上午一度跌破6.6，貶值近400點(diǎn)（pips）；離岸人民幣（USD/CNH）也一度下跌近400點(diǎn)。今日人民幣中間價大幅下調(diào)389點(diǎn)。昨日，在岸人民幣日內(nèi)跌幅超過200點(diǎn)，離岸人民幣下跌逾400點(diǎn)。

　　隔夜美股小幅收高，科技股經(jīng)歷周一暴跌后反彈。周二，對全球金融市場影響廣泛的美國10Y國債收益率報2.88%，較周一收盤上漲1個基點(diǎn)（0.01個百分點(diǎn)）。貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)（DXY）走強(qiáng)，漲0.38%，收報94.67；歐元兌美元（EUR/USD）跌0.45%；日元（FXY）跌0.35%。強(qiáng)勢美元壓制金價，COMEX黃金期貨（GC）主力合約大跌0.51%，報1260.8美元。

　　【亞太股市】亞洲市場多數(shù)下跌 滬指險守2800

　　A股：上證綜指報2813.18，-1.1%；深證成指報9168.66，-1.83%；創(chuàng)業(yè)板指報1546.23，-1.19%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報2452.64，-2.16%。

　　在行業(yè)板塊方面，滬深市場板塊多數(shù)下跌。主要消費(fèi)、房地產(chǎn)領(lǐng)跌，僅能源等少數(shù)板塊逆勢收漲。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經(jīng)）

　　國家統(tǒng)計局27日發(fā)布的工業(yè)企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長16.5%，增速比1-4月份加快1.5個百分點(diǎn)；其中，5月份增長21.1%，比4月份增速減緩0.8個百分點(diǎn)。利潤增長的來源主要是鋼鐵、建材和化工等原材料加工利用行業(yè)，對全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長的貢獻(xiàn)率近70%。

　　港股：恒生指數(shù)收盤大跌1.8%，報28,357.6，與1月末高點(diǎn)33484.08相比，累計跌幅超過15%。

　　其他亞太股市（IPAC）多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)（EWJ）跌0.36%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。　

　　【美歐股市】美股三大指數(shù)小幅收高

　　美股：道指（DIA）漲30.31點(diǎn)，或0.12%，報24283.11點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)（SPY）漲5.99點(diǎn)，或0.22%，報2723.06點(diǎn)；納指（QQQ）漲29.62點(diǎn)，或0.39%，報7561.63點(diǎn)。點(diǎn)此查看主要資產(chǎn)代理行情。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經(jīng)）

　　美股周二小幅收高，科技股經(jīng)歷周一暴跌后反彈，但特朗普政府在貿(mào)易方面釋放的信息混淆不清，使股市漲幅受限。

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，周二由標(biāo)普500成分股組成的板塊多數(shù)上漲。能源（XLE）、科技（XLK）、可選消費(fèi)（XLY）等板塊領(lǐng)漲。

　　“FAANG”反彈。蘋果（AAPL）上漲1.24%、奈飛（NFLX）漲3.88%。亞馬遜（AMZN）、Facebook（FB）漲幅超過1%。科技巨頭周一大幅下挫，其中奈飛（Netflix）下跌超過7%，創(chuàng)下2016年7月19日以來最大單日跌幅。

　　金融板塊ETF（XLF）已連續(xù)12個交易日下跌，創(chuàng)20年來最長紀(jì)錄，累計跌幅超過5%。彭博分析稱，雖然一般情況下加息對銀行有利，但國債收益率曲線扁平化卻導(dǎo)致銀行利潤下降。10Y-2Y國債收益率利差周二已達(dá)到35BP，收益率曲線進(jìn)一步扁平化。點(diǎn)此查看“利率扁平化”。

過去一年，美國10Y-2Y國債收益率利差持續(xù)收窄（來源：Fred、新浪財經(jīng)整理）

標(biāo)普500指數(shù)及構(gòu)成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經(jīng)）

　　通過“階段漲幅”功能，可查看、對比特定時間窗口的累計漲幅；通過“相關(guān)系數(shù)”計算器，可查詢不同投資標(biāo)的之間的價格走勢相關(guān)性；通過“風(fēng)險分析”工具可了解證券價格波動特征。

　　美國東部時間6月26日，美國總統(tǒng)特朗普在會見國會議員時表示，可以依靠美國海外投資委員會（CFIUS）來解決“美國科技被盜”的問題。美國媒體分析指出，這或意味著特朗普放緩使用直接措施限制中國對美投資。

　　特朗普還表示，美國政府即將完成對歐盟汽車加征進(jìn)口關(guān)稅的研究，暗示將很快采取行動。特朗普上周五威脅稱，對所有在歐盟組裝的進(jìn)口汽車征收20%關(guān)稅。一個月前，美國政府針對進(jìn)口汽車是否對國家安全構(gòu)成威脅展開調(diào)查。目前已有多家歐洲汽車公司發(fā)出業(yè)績警報，其中包括戴姆勒、寶馬等。

　　亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克（Raphael Bostic）周二說，如果貿(mào)易緊張升級，他可能會投票反對今年的第4次加息。6月美聯(lián)儲議息會議，15名FOMC委員參與預(yù)測的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計美聯(lián)儲今年共加息4次，多于3月份預(yù)測的3次，隱含年內(nèi)還將加息2次。

　　通用電氣（GE）周二股價收高7.76%，該公司宣布計劃剝離其醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，并表示剝離完成前不會降低股息，該措施將使得公司在2020年前縮減250億美元凈負(fù)債。GE稱還將清空其油服公司貝克休斯（BHGE）的股份。

　　美國總統(tǒng)特朗普在推特威脅知名摩托車制造商哈雷-戴維森（HOG），“如果你敢把工廠搬到國外，我就會給你加重稅，重到你們不敢想象！”哈雷此前宣布，為避開來自歐盟的關(guān)稅還擊，降低成本，計劃將部分摩托車生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到美國境外。特朗普在推特上抱怨哈雷應(yīng)該“耐心點(diǎn)”。

　　周二公布的6月美國諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)為126.4，低于預(yù)估的127.6。

　　本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項及提示有：周三的5月美國核心耐用商品訂單、成屋簽約銷售；周四的美國一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）；周五的5月美國PCE物價指數(shù)、英國一季度GDP。

　　本周沒有特別重要的大公司財報公布。

　　歐洲股市：德國DAX 30指數(shù)（513030)（DAX）下跌0.2%；法國CAC 40指數(shù)上漲0.2%。

　　周二德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，將繼續(xù)尋求在移民政策方面與歐盟成員國達(dá)成雙邊協(xié)議，但協(xié)議需要一段時間來完成，周五前恐無法達(dá)成一致。此前已有傳聞稱，默克爾若無法在該問題上給出令人滿意的答案，其政府將面臨垮臺。目前市場對德國政局的擔(dān)憂仍在發(fā)酵，這是歐元當(dāng)下面臨的最大風(fēng)險。

　　英國富時100指數(shù)（02847）周二上漲0.6%。英國女王伊麗莎白二世當(dāng)日批準(zhǔn)了首相特雷莎-梅（Theresa May）最重要的脫歐法案，該法案將正式結(jié)束英國的歐盟成員國身份。

　　北京時間26日下午消息，英國央行（BOE）官員哈斯克爾（Jonathan Haskel）發(fā)表鴿派言論稱，加息過快將帶來風(fēng)險，低利率并不是導(dǎo)致英國生產(chǎn)率疲軟的原因。他還指出，如果金融市場出現(xiàn)混亂，英國央行可以進(jìn)行更大規(guī)模的QE。在經(jīng)濟(jì)疲軟的情況下，央行甚至有空間稍微降息。此言論一出，令英鎊/美元（GBP/USD）短線快速走低。

　　【匯率】人民幣匯率跌破6.6

　　美元兌人民幣（CYB）中間價報6.5569，下跌389個點(diǎn)子（pips）。已連續(xù)第6個交易日貶值。

　　?今日上午，人民幣兌美元匯率繼續(xù)快速貶值。在岸人民幣（USD/CNY）一度跌破6.6，貶值近400點(diǎn)（pips）；離岸人民幣（USD/CNH）也一度下跌近400點(diǎn)。

　　對于近日人民幣快速、大幅貶值。有專家表示，適度貶值合理，可為中國應(yīng)對貿(mào)易局勢留有余地，所以不是壞事。

　　中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫表示，人民幣匯率近期貶值有多方面原因。一是本輪人民幣貶值主要是被動式的，是由美元指數(shù)強(qiáng)勢上漲導(dǎo)致的。二是貨幣政策周期錯位，中美無風(fēng)險利差收窄。在6月份美聯(lián)儲加息后，我國貨幣政策不僅未跟隨調(diào)整，還采取降準(zhǔn)等舉措向市場釋放流動性，中美貨幣政策分歧加大，中美利差進(jìn)一步縮窄，年初中美10年期國債收益率差為1.44%，而目前僅為0.71%，使得人民幣資產(chǎn)的吸引力下降。三是受中美貿(mào)易摩擦加劇影響，我國貿(mào)易順差收窄，經(jīng)濟(jì)增速下行擔(dān)憂再起。今年前5個月，貿(mào)易順差同比下降26.8%，第一季度經(jīng)常賬戶甚至出現(xiàn)逆差，為近15年來首次。進(jìn)入4月份、5月份以來，我國經(jīng)濟(jì)景氣度有所回落，前5個月消費(fèi)、投資增速分別比第一季度回落0.3個百分點(diǎn)和2.5個百分點(diǎn)，且投資創(chuàng)下2000年以來新低。經(jīng)濟(jì)增長前景惡化同樣對人民幣匯率走勢不利。

　　北京時間27日彭博稱，考慮到NDF（Non-deliverable Forwards，無本金交割遠(yuǎn)期）金融衍生品市場并沒有恐慌跡象，本周人民幣創(chuàng)出2015年匯改以來最大跌幅的走勢似乎過頭了。在前一次動蕩期間大漲的離岸人民幣NDF的1個月與12個月匯差目前表現(xiàn)穩(wěn)定，由此看來，市場并不認(rèn)為人民幣會嚴(yán)重貶值。雖然在7月6日關(guān)稅計劃生效前人民幣可能繼續(xù)走軟，但離岸人民幣的頂部似乎已不遙遠(yuǎn)。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至北京時間17:00，人民幣NDF的1年遠(yuǎn)期報6.72。

　　截至北京時間10:00，美元指數(shù)（兌6種貨幣的貿(mào)易加權(quán)指數(shù))（DXY)（UUP）報94.64。

　　貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)周二走強(qiáng)，漲0.38%，收報94.67。歐元兌美元（EUR/USD）跌0.45%。日元（FXY）下跌0.35%。

　　截至6月19日數(shù)據(jù)顯示，ICE美元指數(shù)期貨投機(jī)凈多倉為18,072手，是2017年6月20日以來最高值，顯示市場對美元看法相對樂觀。當(dāng)周，ICE美元指數(shù)期貨合約投機(jī)空倉削減了約37%。點(diǎn)擊查看報告解讀。

　　【利率】美國10Y國債收益率小幅波動

　　據(jù)新浪財經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至6月26日，全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為3.87%。

　　投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進(jìn)行場內(nèi)交易。

　　同時，中國10年期國債收益率（160123）報3.585%。

　　美東時間周二22:00，對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率（IEF）報2.882%。

　　美國10Y國債收益率周二收報2.88%，較周一收盤上漲1個基點(diǎn)（0.01個百分點(diǎn)）。美國長期國債基金（TLT）漲0.14%。

　　【貴金屬】金價繼續(xù)下跌

　　美東時間周二22:00，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）主力合約報1256.7美元。

　　該合約周二大幅下跌0.51%，收報1260.8美元/盎司。

　　在新近有關(guān)通脹的預(yù)期沒有獲得加強(qiáng)的情況下，投資者似乎更愿意選擇美國國債、日元等作為避險資產(chǎn)，而不是黃金。

　　美國國債收益率曲線日漸平坦化，昭示著市場對美元短期利率繼續(xù)上升存在預(yù)期，這對并不孳息的黃金構(gòu)成利空。

　　本月中，金價（XAU）反直覺“意外”暴跌，將其推向更低水平的技術(shù)整理區(qū)間，突破需要更有力的催化劑。

　　【大宗商品】美國要求停止從伊朗購油、油價暴漲

　　上一交易日，國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨（OIL)（BNO）主力合約漲2.31%，報76.48%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL)（USO)（USL）主力合約漲3.65%，報70.68美元。

　　美國國務(wù)院一位高級官員周二表示，美國已要求各國從11月起將伊朗石油進(jìn)口降至零。11月4日美國將重啟對伊朗制裁。彭博分析，這將從市場移除250萬桶原油供應(yīng)。

　　上述消息抵消了當(dāng)天更早時沙特計劃在7月上調(diào)產(chǎn)量至每日1100萬桶的消息影響。如果得以實現(xiàn)，這將是沙特歷史最高產(chǎn)量，據(jù)稱該國6月的產(chǎn)量約1080萬桶。

　　市場繼續(xù)關(guān)注加拿大油砂設(shè)施維修進(jìn)展。高盛稱，上周加拿大阿爾伯塔省麥克默里堡（Fort McMurray）附近的油砂設(shè)施因為爆炸導(dǎo)致停電，油砂停產(chǎn)問題涉及每日36萬桶原油供應(yīng)，已經(jīng)開始顯著影響美國油價，該國原油產(chǎn)量下降問題將至少持續(xù)整個7月份，此次停電預(yù)計將限制美國期貨合約交割地俄克拉荷馬州庫欣（Cushing）的原油供應(yīng)。消息稱，停電導(dǎo)致美國原油庫存大幅減少。

　　美國石油協(xié)會（API）公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月22日當(dāng)周，API美國原油庫存減少922.8萬桶，預(yù)期為減少248.1萬桶。美國能源信息署（EIA）將于北京時間今晚22:30公布官方庫存數(shù)據(jù)。

　　原油市場另一大不確定因素來自O(shè)PEC成員利比亞。利比亞官方政府與反對派之間的斗爭，讓外界不清楚誰將掌管該國龐大的石油資源，盡管消息人士周二晚間稱，利比亞東部的哈里加（Hariga）和蘇伊蒂納（Zueitina）的石油港口似乎運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　此前一天路透稱，東利比亞軍事指揮官發(fā)言人周一稱，指揮官Haftar已將其轄內(nèi)油港的控制權(quán)轉(zhuǎn)交給東利比亞國家石油公司，在未獲得東利比亞國家石油公司的許可前，任何郵輪都不許在東部港口?？?。位于首都的黎波里的另一個利比亞國家石油公司將不再具有這些石油的處置權(quán)。這意味著利比亞的原油出口將出現(xiàn)不確定性，在OPEC增產(chǎn)的背景下給油價帶來支撐。

　　周三，INE中國原油期貨主力合約SC1809收盤報485元，漲2.86%。

　　周二，波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)（BDI)（BDRY）報1323點(diǎn)，較上一日（25日）跌0.75%。該指數(shù)5月14日報1476點(diǎn)，為年內(nèi)最高讀數(shù)。

　　BDI是散裝原物料的運(yùn)費(fèi)指數(shù)，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運(yùn)費(fèi)用。該指數(shù)由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型（Capesize，40%）、巴拿馬型（Panamax，30%），及超靈便型（Supramax，30%）船運(yùn)價指數(shù)編制而成。

　　【加密貨幣】比特幣在6000美元附近震蕩

　　交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時間10:30，比特幣（BTC）報6072美元。

　　6月27日消息，據(jù)國外媒體報道，F(xiàn)acebook解除了對加密貨幣廣告的全面禁令，讓加密貨幣銷售重新獲得了社交媒體廣告空間。不過，有關(guān)首次代幣發(fā)行（ICO）相關(guān)的廣告仍被禁止。

　　Facebook今年1月宣布，禁止刊登加密貨幣、ICO和二元期權(quán) （binary option）的廣告，以防止欺詐。Facebook還鼓勵人們舉報違反這項政策的內(nèi)容。Facebook稱，這項政策在旗下核心平臺全面實施，包括Facebook、Audience Network和Instagram。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于區(qū)塊鏈行業(yè)。

　?。?a target="_blank">線索Clues / 李濤）

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責(zé)任編輯：李濤