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　　《線索Clues》匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。

　　以下為18:30綜述：

　　【市場焦點(diǎn)】

　　周四，亞太股市普遍上漲。滬指震蕩收高0.45%，恒指連續(xù)四日收漲。隔夜美股收高，道指連續(xù)第五個(gè)交易日攀升，能源、金融、工業(yè)股繼續(xù)領(lǐng)漲。美國10年期國債收益率突破3%。周三，國際原油期貨漲幅接近2%；波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）報(bào)1465點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)新高。

　　1、滬指（000001）報(bào)3173.40，漲0.45%；創(chuàng)業(yè)板指（399006）報(bào)1865.74，漲0.54%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50（510050）上漲0.45%。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　恒生指數(shù)（501302）收盤升0.9%，至30,809.22點(diǎn)，連續(xù)四個(gè)交易日上漲。

　　2、美股周三收高，道指連續(xù)第五個(gè)交易日攀升，能源、金融、工業(yè)股領(lǐng)漲。美國10年期國債收益率收于3%上方。繼周二大幅波動，國際基準(zhǔn)布倫特原油（OIL）、美國WTI原油期貨（CL）周三漲幅均接近2%，分別收于77美元、71美元上方。

　　【亞太股市】滬指震蕩收高、恒指連續(xù)四日收漲

　　A股：滬指（000001）（510210）報(bào)3173.40，漲0.45%；深證成指（202017）報(bào)10727.61，漲0.36%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1865.74，漲0.54%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50（510050）上漲0.45%；反映上交所超大盤股的上證超大盤（000043）（510020）上漲0.32%。

　　在行業(yè)板塊方面，多數(shù)板塊上漲。醫(yī)藥（159938）上漲1.83%，能源（159945）、主要消費(fèi)（159928）上漲1.4%。軍工（512660）下跌1.18%。

　　1、國家統(tǒng)計(jì)局今日公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.8%，市場預(yù)期上漲1.9%，前值2.1%，漲幅連續(xù)兩個(gè)月回落。主要受豬肉、鮮菜等食品價(jià)格下行拖累。

全國居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅（來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

　　2018年4月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲3.4%，預(yù)期3.4%，前值3.1%。4月份CPI、PPI環(huán)比均有所下降。

　　交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平表示，今年以來市場一直有通脹抬頭預(yù)期，但一季度CPI同比平均漲幅為2.1%，低于市場預(yù)期。在總需求沒有明顯回升、國內(nèi)貨幣供給增速明顯回落的大背景下，并不具備高通脹的需求與流動性環(huán)境。他預(yù)計(jì)今年全年CPI同比漲幅中樞不會超過2.5%，仍低于3%的政策目標(biāo)。

　　2、中國證監(jiān)會、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)住房租賃資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》，明確了開展住房租賃資產(chǎn)證券化（REITs）的基本條件，及優(yōu)先和重點(diǎn)支持領(lǐng)域，鼓勵專業(yè)化、機(jī)構(gòu)化住房租賃企業(yè)開展資產(chǎn)證券化。

　　業(yè)內(nèi)人士解讀認(rèn)為，公募REITs年內(nèi)將出爐。相較于此前的類REITs，公募REITs令普通散戶有機(jī)會享受不動產(chǎn)收益。從不動產(chǎn)擁有者來說，公募REITs則提供了更為廣泛的募資渠道。關(guān)于REITs的投資機(jī)會，點(diǎn)擊了解。

　　港股：恒生指數(shù)（501302）收盤升0.9%，至30,809.22點(diǎn)。

　　其他亞太股市（IPAC）普遍上漲，日經(jīng)225指數(shù)（EWJ）上漲0.4%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。

　　據(jù)《沙巴日報(bào)》消息，馬來西亞國會大選結(jié)束，92歲高齡的前總理馬哈迪（Mahathir）帶領(lǐng)的“希望聯(lián)盟”取得112個(gè)簡單多數(shù)國會議席，足以籌組政府，終結(jié)執(zhí)政黨長達(dá)60年的管治。受政府投資基金1MDB丑聞沖擊的總理納吉布（Najib）所領(lǐng)導(dǎo)的“國民陣線”僅獲得76席。

　　馬來西亞股市周四、周五休市。隔夜，MSCI馬來西亞指數(shù)基金（EWM）暴跌6%。據(jù)路透數(shù)據(jù)，在離岸遠(yuǎn)期市場，馬來西亞本幣林吉特（USD/MYR）下跌超過2%。林吉特是2017年表現(xiàn)最好的新興市場貨幣（CEW）之一。

　　投資者還注意到馬來西亞主權(quán)債、馬來西亞國家石油公司、一馬發(fā)展（1MDB）等債券收益率攀升，因市場對不確定性要求更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

　　市場表現(xiàn)似乎表明，意外的大選結(jié)果可能會對這個(gè)東南亞（ASEA）國家的市場及未來經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。

　　今年4月份，中馬合建、總投資約合145億元人民幣的馬來西亞南部鐵路動工。該項(xiàng)目由中國鐵建、中國中鐵和中國交建共同承建。經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫（Economist Intelligence Unit）稱，馬來西亞是2017年中國海外直接投資的第四大吸納地。

　　【美歐股市】美股收高 金融、能源等板塊繼續(xù)領(lǐng)漲

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　美股：周三收盤，道指（DIA）漲182.33點(diǎn)，或0.75%，報(bào)24,542.54點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)（SPY）漲25.87點(diǎn)，或0.97%，報(bào)2,697.79點(diǎn)；納指（QQQ）漲73.00點(diǎn)，或1.01%，報(bào)7,339.91點(diǎn)。

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，周三由標(biāo)普500成分股組成的板塊多數(shù)上漲。能源（XLE）上漲2.04%，金融（XLF）、科技（XLK）、工業(yè)（XLI）上漲1.48%、1.23%和1.08%。通過“階段漲幅”功能，可查看、對比特定時(shí)間窗口的累計(jì)漲幅；通過“相關(guān)系數(shù)”計(jì)算器，可查詢不同投資標(biāo)的之間的價(jià)格走勢相關(guān)性。

　　新浪（SINA）周三盤前公布最新財(cái)報(bào)，一季度凈營收為4.408億美元，同比增長59%；運(yùn)營利潤較上年同期增長63%，至7330萬美元；新浪應(yīng)占凈利潤為2870萬美元，合每股攤薄凈收益38美分。

　　微博（WB）一季度凈營收3.499億美元，同比增長76%，超過公司3.35億美元至3.45億美元的預(yù)期；歸屬于微博的凈利潤為9910萬美元，同比增長111%。2018年3月的月活躍用戶數(shù)（MAU）較上年同期凈增約7000萬，達(dá)到4.11億。月活躍用戶數(shù)中93%為移動端用戶。

　　美國勞動統(tǒng)計(jì)局（BLS）公布，4月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）小幅上漲0.1%，為去年12月以來最小漲幅，受食品價(jià)格下滑的影響。該指標(biāo)前值為0.3%。

　　剔除波動性較大的能源和食品，核心PPI與4月份增長0.2%的預(yù)期相符。據(jù)路透社報(bào)道，過去12個(gè)月，批發(fā)價(jià)格上漲2.6%，核心批發(fā)價(jià)格上漲2.3%。　　

　　本周將披露財(cái)報(bào)的公司主要還有周四的英偉達(dá)（NVDA）等。

　　本周將公布的重要數(shù)據(jù)及事項(xiàng)有周四的4月美國核心消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）。

　　歐洲股市：德國DAX 30指數(shù)（513030）（DAX）漲幅0.25%；英國富時(shí)100指數(shù)（02847）漲幅1.28%；法國CAC 40指數(shù)漲幅0.23%。

　　【匯率】美元指數(shù)在93附近震蕩

　　美元兌人民幣（CYB）10日中間價(jià)，報(bào)6.3768，貶值35個(gè)點(diǎn)子（pips）

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時(shí)間10:00，報(bào)6.3644

　　據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù)，美元指數(shù)（美元兌6種貨幣貿(mào)易加權(quán)指數(shù)）（DXY）（UUP）北京時(shí)間10:00，報(bào)92.98。該指數(shù)上一交易日從年內(nèi)高點(diǎn)93.42回落，收于93.11，基本平盤報(bào)收。

　　據(jù)CNBC報(bào)道，英格蘭銀行（BOE）行長馬克-卡尼（Mark Carney）在接受英國廣播公司（BBC）采訪時(shí)發(fā)表了一些溫和言論，此前幾乎確定的加息可能將被推遲。

　　近期，英國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低迷，5月初公布的英國4月制造業(yè)PMI為近一年半最弱，一季度GDP環(huán)比增長0.1%，低于0.4%的市場預(yù)估，也低于英國央行預(yù)測的0.3%。英鎊兌美元（GBP/USD）（FXB）出現(xiàn)持續(xù)下跌，這也是近期美元指數(shù)走強(qiáng)的一個(gè)重要驅(qū)動因素。

　　英國央行貨幣政策委員會（MPC）將于北京時(shí)間19:00宣布利率決定。投資者可通過7*24直播掌握最新動態(tài)。

　　【利率】美國10年期國債收益率收于3%上方

　　據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至5月9日，全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為4.01%。

　　投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990）（511880）進(jìn)行場內(nèi)交易。

　　據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至10日10:00，銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報(bào)2.8%。點(diǎn)此了解DR007。

　　中國10年期國債（160123）收益率，報(bào)3.72%。

　　據(jù)彭博報(bào)道，知情人士稱，中國證監(jiān)會將對債券基金近期可能存在的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行檢查。鑒于近期債券違約事件頻發(fā)，監(jiān)管部門注意到，一些債券基金可能存在風(fēng)險(xiǎn)控制不力和違規(guī)問題。檢查包括債券基金是否存在為避免業(yè)績大幅下滑或大規(guī)模贖回，同一公司不同基金之間互相買賣高風(fēng)險(xiǎn)債券的情況，以及是否存在信披違規(guī)或不及時(shí)的情況等。

　　美東時(shí)間周三22:00，美國10年期國債收益率（TLT）報(bào)2.986%。

　　周三，美國10年期國債收益率升破3%。2年期美國國債收益率觸及2.53%，為2008年9月以來最高水平。

　　美國財(cái)政部拍賣了250億美元美國10年期國債，收益率為2.995%，為2014年以來最高水平。需求比例為2.56倍。

　　【貴金屬】金價(jià)跌至近一周以來最低水平

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報(bào)1311.3美元/盎司

　　周三，金價(jià)跌至近一周以來的最低水平。美國總統(tǒng)特朗普決定讓美國退出伊朗核協(xié)議，此舉推高油價(jià)，美國國債收益率整體上漲，美元維持強(qiáng)勢，金價(jià)承壓。

　　朝鮮最高領(lǐng)導(dǎo)人金正恩9日會見了來訪的美國國務(wù)卿蓬佩奧（Mike Pompeo），表示即將到來的朝美領(lǐng)導(dǎo)人會晤將是一次“歷史性會晤”。他還下令特赦及遣返被朝鮮扣留的三名美國人。

　　【大宗商品】油價(jià)大幅收漲 BDI創(chuàng)年內(nèi)新高

　　上一交易日，國際基準(zhǔn)布倫特原油期貨（BNO）報(bào)77.75美元/桶，上漲1.8%；WTI原油期貨（USO）（USL）報(bào)71.61美元/桶，上漲1.7%。

　　周三油價(jià)飆升，創(chuàng)下三年半來新高。美國能源信息署（EIA）公布，截至5月4日的一周里，美國原油庫存減少了220萬桶，市場預(yù)估為減少20萬桶。EIA的初步每周數(shù)據(jù)顯示，美國原油產(chǎn)量升至每日1070萬桶的新高。

　　5月8日凌晨，美國特朗普正式宣布將退出2015年簽訂的伊朗核協(xié)議，表示美國將對伊朗實(shí)施“最高級別經(jīng)濟(jì)制裁”（highest level of economic sanction），預(yù)計(jì)在3-6個(gè)月內(nèi)開始。

　　?實(shí)施過程：在特朗普宣布美國單方面退出伊核協(xié)議之后，美國財(cái)政部公布了未來對伊制裁的寬限期。針對不同的行業(yè)，美國財(cái)政部將給予從90天到180天不等的寬限期，允許企業(yè)在期限內(nèi)退出和伊朗的商業(yè)合作。

　　寬限期過后制裁將全面生效，并且將適用于任何美國之外和伊朗有商業(yè)來往的企業(yè)。這意味著制裁措施會影響到包含中國、日本、印度和歐盟等一些美國貿(mào)易伙伴，及其他向伊朗購買石油的國家、商業(yè)實(shí)體。

　　上述細(xì)節(jié)涵蓋于美國財(cái)政部8日公布的篇幅為10頁的問答（FAQ）當(dāng)中。

　　伊朗總統(tǒng)魯哈尼指示伊朗外交部在未來幾周內(nèi)就核協(xié)議與歐盟、俄羅斯和中國進(jìn)行談判。

　　伊朗于2016年重新成為主要石油出口國，此前國際社會對其實(shí)施制裁，以換取對其核項(xiàng)目的限制。今年4月，伊朗的原油日出口量超過了260萬桶。這使得伊朗成為石油輸出國組織（OPEC）第三大原油出口國，僅次于沙特阿拉伯和伊拉克。

　　2017年，中國原油進(jìn)口前五大來源國是俄羅斯、沙特、安哥拉、伊拉克和伊朗。其中，進(jìn)口份額占比分別為14.24%、12.43%、11.11%、8.78%和7.42%。中國是伊朗最大的石油出口國。

　　?影響分析：國內(nèi)投行中金公司分析稱，歐盟、伊朗、俄羅斯等國家均表示將堅(jiān)守核協(xié)議，且美國對伊朗的制裁將在3-6個(gè)月后，預(yù)計(jì)對伊朗原油出口影響暫時(shí)有限。從2012年對伊制裁的經(jīng)驗(yàn)看，伊朗供應(yīng)因此減少80萬桶/天。目前伊朗主要對歐盟、亞洲出口，短期內(nèi)出口影響相對有限。

　　如果伊朗制裁得以實(shí)施，伊朗將在380萬桶/日滿產(chǎn)基礎(chǔ)上開始減產(chǎn)，而委內(nèi)瑞拉也在超預(yù)期減產(chǎn)。按80-100萬桶/天的供應(yīng)減少計(jì)算，全球石油市場二季度供需缺口將從-10萬桶/天擴(kuò)大到-100萬桶/天。當(dāng)前經(jīng)合組織（OECD）原油庫存已經(jīng)基本回到5年均值，全面重啟伊朗制裁將使得全球去庫存進(jìn)度加快。中金預(yù)計(jì)，油價(jià)仍有5美元/桶的上行空間。

　　據(jù)CNBC報(bào)道，制裁的大部分影響將在2019年開始呈現(xiàn)，分析師們估計(jì)，在制裁實(shí)施后，伊朗原油供應(yīng)將減少，輕則在20萬桶/日，重則在100萬桶/日。

　　能源咨詢公司Trifecta的主管Sukrit Vijayakar說：“伊朗對亞洲和歐洲的原油出口在今年晚些時(shí)候幾乎肯定會下降，到2019年，一些國家會尋求替代方案，以避免麻煩，制裁也會開始產(chǎn)生影響。”

　　 原油供需平衡目前大致處于平衡狀態(tài)。三菱UFJ研究與咨詢的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Tomomichi Akuta認(rèn)為，供應(yīng)短缺能使布倫特原油至少上漲10美元/桶。

　　?協(xié)議背景：2015年7月14日，伊朗核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）與伊朗達(dá)成歷史性的安全解決伊朗核問題的協(xié)議（Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱JCPOA）。該協(xié)議包括解除對伊朗制裁及其行動計(jì)劃、核技術(shù)合作、對協(xié)議實(shí)施的監(jiān)控、對伊朗核能力的設(shè)限以及聯(lián)合國安理會決議的草案等關(guān)鍵方面的內(nèi)容。

　　特朗普尤其對協(xié)議當(dāng)中的“日落條款”不滿。所謂日落條款，實(shí)際上給予協(xié)議當(dāng)中某些內(nèi)容一個(gè)有效期，并非永久性的解決方式。

　　周四，中國原油期貨主力合約SC1809創(chuàng)上市以來最大日內(nèi)漲幅，截至收盤，報(bào)476.4元，漲4.52%。折合75.14美元/桶。

　　周三，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）（BDRY）報(bào)1465點(diǎn)，較上一日升2.3%，再創(chuàng)年內(nèi)新高。BDI是散裝原物料的運(yùn)費(fèi)指數(shù)，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運(yùn)費(fèi)用。該指數(shù)由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型、巴拿馬型，及超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)編制而成。

　　年初以來，跟蹤標(biāo)普GSCI商品指數(shù)的基金（GSG）累計(jì)上漲了9.6%，該基金價(jià)格逼近三年高位。

　　今年2月2日至8日進(jìn)行的美銀美林全球基金經(jīng)理調(diào)查顯示，70%的受訪者表示他們認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)正處于“后期”增長階段，這是自2008年1月以來的最高比例。按照知名的美林“投資時(shí)鐘”（Investment Clock），當(dāng)前的情況似乎印證著基金經(jīng)理的判斷。

投資時(shí)鐘示意圖（The Investment Clock Diagram）（圖片來源：Fidelity、新浪財(cái)經(jīng)整理）

　　【加密貨幣】比特幣價(jià)格在9000美元上方震蕩

　　交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時(shí)間10日10:00，比特幣（BTC）報(bào)9309美元。

　　彭博周三宣布，與對沖基金大佬、億萬富翁邁克爾-諾沃格拉茨旗下的銀河數(shù)字資本管理公司（Galaxy Digital Capital Management）聯(lián)手，推出首個(gè)加密貨幣基準(zhǔn)指數(shù)——彭博銀河加密貨幣指數(shù)（Bloomberg Galaxy Crypto Index ，簡稱BGCI）。

　　該指數(shù)旨在追蹤規(guī)模最大、最具流動性的加密貨幣市場的表現(xiàn)。包括Bitcoin、Ethereum、Monero、Ripple和Zcash。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于區(qū)塊鏈行業(yè)。

　　（線索Clues / 李濤）

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責(zé)任編輯：李濤