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本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》17:50綜述：
【市場焦點】
周四，亞太股市漲跌不一。繼周三縮量下跌后，滬指高開0.44%，短暫沖高至2945.8（+1.05%），之后漲幅不斷收窄，午盤報2924.64點，漲0.32%，午后大盤繼續下行，最低報2907.89點（-0.25%），尾盤略有反彈，收報2917.76點，漲0.08%，繼續收于半年線（120日均線）下方。滬深兩市成交額約3500億元，與上一日基本持平。板塊漲跌不一，有色領漲1.29%，白酒跌0.85%。
恒指開盤漲0.51%，上揚后維持窄幅震蕩，午盤報28,539.74點，漲1.19%，午后小幅回落，收報28,424.96，漲0.78%。
截至北京時間16:10，美股期指較稍早前漲幅擴大，隱含周四開盤道指（DIA）漲0.16%，標普500（SPY）漲0.18%，納指100（QQQ）漲0.25%。
美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）昨晚在美國國會眾議院發表證詞，強化了市場對美聯儲本月降息的預期。三大股指周三均創下盤中歷史最高紀錄，其中，納指還刷新了收盤點位紀錄。道指、標普500、納指分別上漲0.29%、0.45%和0.75%。早盤盤中，標普500指數歷史上首次突破3000點，最高報3002.98點。
《線索Clues》日前上線了美股ETF篩選器，可對美國市場約2300只交易所交易產品（含ETF、ETN）進行條件化篩選。點此查看最近一周資金流入最多的美股ETF。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.8658，較上一交易日漲151點（pips），上周在岸價累計貶值98點。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.8683，上周一度升至6.81附近。周四人民幣中間價報6.8677，上調179點。
鮑威爾的鴿派證詞終止了美元近來的強勢表現。亞太交易時段，美元指數（DXY）跌破97關口，截至16:30，報96.89。基于美東時間周三17:55，美元收報97.10，跌0.4%，此前連續三日走高。上周五，因非農報告意外強勁，美元指數大幅上漲，一舉突破97關口。
隔夜，美國國債收益率曲線大幅變陡。美國10年期國債收益率周三收報2.07%，持平上一交易日。上周二，該基準利率報收于1.98%，自2016年11月特朗普當選美國總統以來首次收跌于2%之下。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.82%，大跌10BP（0.1個百分點）。
不過，受一些美聯儲官員重視的美國10年期與3個月期國債收益率利差連續32個交易日“倒掛”，截至周三收盤報-0.13個百分點。債券收益率與價格走勢相反。
由于降息將提高無息資產的吸引力，隨著降息預期加強，金價再次逼近6年來的高點。倫敦金（XAU）周三大幅反彈，收報于1418.9美元/盎司，漲1.53%。世界黃金協會（WGC）日前在年中展望中稱，在貨幣政策緊縮周期結束后的12個月內金價將會上漲。
受美國原油庫存減少遠超預期，以及墨西哥灣風暴的影響，國際油價大漲。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約周三收于66.72美元，漲3.38%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于60.27美元，大漲4.22%。
【亞太股市】亞洲股市漲跌不一 滬指高開低走
A股：收盤，上證綜指報2917.76點，+0.08%；深證成指報9152.77點，-0.15%；創業板指報1514.20點，+0.25%；權重藍籌代表上證50報2887.83點，+0.31%。
●周二召開的國務院常務會議從四方面確定了進一步穩外貿的措施，包括完善財稅政策，加快出口退稅進度；強化金融支持，擴大出口信用保險覆蓋面，合理降低保費；加快發展跨境電商、加工貿易保稅維修等新業態；提升貿易便利化水平，在簡化進出口環節監管證件、壓縮通關時間、降低口岸收費上取得更大突破等。
值得注意的是，此次會議更加強調以進一步擴大對外開放和運用市場化手段來穩外貿。
●商務部新聞發言人高峰在今天下午的新聞發布會上介紹了2019年1-6月全國吸收外資情況，1-6月，實際使用外資4783.3億元人民幣，同比增長7.2%（折707.4億美元，同比增長3.5%）（未含銀行、證券、保險領域數據，下同）。其中，6月當月實際使用外資1092.7億元人民幣，同比增長8.5%（折161.3億美元，同比增長3%）。
中國部分經濟指標最近兩年走勢（圖片來源：新浪財經）●《中國證券報》今日刊文稱，保險資金是下半年A股值得期待的重要增量資金，結合政策方向和保險資金投資現狀分析，A股有望迎來3000億至5000億元的保險增量資金。銀保監會副主席梁濤曾在上周表示：“將在審慎的監管原則下，賦予保險公司更多的投資自主權，進一步提高證券投資比重。”
●截至昨日，25家科創板首批公司發行價全部敲定。在7月22日，這些公司將迎來上市儀式。目前，上述25家公司平均市盈率為49.21倍，共募資370.17億元。
●中信證券研究所副所長明明近日表示，“具體來看，美聯儲開啟降息周期，或對國內帶來資本流入，并對人民幣匯率形成支撐。但考慮到當前中國經濟仍在探底，人民幣匯率并不具備大幅、快速走強的基礎，后續或將維持企穩態勢。在邊際上人民幣匯率或將小幅升值，但空間相對有限。”
●今日，央行公開市場不進行逆回購操作，為連續第14日暫停該操作，本日有100億元逆回購到期，凈回籠1000億元。本周公開市場共有2200億元逆回購到期，周五有1000億元28天期逆回購到期。
央行今日公告稱，“受央行逆回購到期和稅期等因素影響，銀行體系流動性總量有所下降，但仍處于合理充裕水平”。
港股：恒指開盤漲0.51%，上揚后維持窄幅震蕩，午盤報28,539.74點，漲1.19%，午后小幅回落，收報28,424.96，漲0.78%。
其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經225指數（513000）收盤漲0.51%。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】美股三大指數創新高
美股：周三，道指（.DJI）收報26860.20點，+0.29%；標普500指數（.INX）收報2993.07點，+0.45%；納指（.IXIC）收報8202.53點，+0.75%。
在周三提前公布的眾議院證詞講稿中，美聯儲主席鮑威爾強調，商業投資增長似乎明顯放緩，可能反映出對貿易緊張局勢和全球增長放緩的擔憂，似乎繼續拖累美國經濟前景，美聯儲將采取“適當”行動，以維持美國經濟增長。
鮑威爾還指出，美國經濟面臨的長期挑戰包括巨額聯邦債務仍在不斷提高，以及中低階層收入增長相對停滯等等。美國第一季度消費者支出增長疲軟，疲弱的通脹有可能比美聯儲目前預期的更加持久。
關于經濟數據，鮑威爾稱，從現在到7月底之間的經濟數據很重要，美聯儲將會關注接下來即將公布的所有數據。6月份的非農就業報告（NFP）“并未改變我們對于政策的預期”。
鮑威爾還呼吁特朗普政府使用財政政策來支持經濟增長，不要僅僅依賴美聯儲的貨幣政策。他表示：“將貨幣政策視為唯一可用策略并非好事，與貨幣政策相比，財政政策是更具力量的手段。”
此外，昨晚公布的6月18-19日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要稱：“幾位”政策制定者表示，從風險管理的角度來看，近期降息是有必要的，因為這“可以幫助緩解未來經濟所受到不利沖擊的影響”，但并非所有美聯儲官員都接受近期降息。“幾位”政策制定者表示，雖然風險有所增加，但他們要看到前景的進一步惡化才會支持更寬松政策。
對通貨膨脹的擔憂也在會議紀要中占據突出地位。許多官員指出，不僅通脹風險偏向下行，而且通脹預期指標“可能低于與委員會2%通脹目標相符的水平”。
根據紐約聯儲基于國債收益率曲線的衰退概率模型，截至7月5日更新的數據顯示，未來12個月美國發生衰退的可能性為32.9%，而一個月前概率為28%。
紐約聯儲基于國債收益率曲線的衰退概率模型預測結果（來源：紐約聯儲、《線索Clues》整理）??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周四，歐洲央行貨幣政策會議紀要、6月美國核心CPI；周五，6月美國PPI月率、美聯儲貨幣政策報告。
據外媒報道，全球最大的芯片公司之一博通（AVGO）將以超過150億美元的價格，收購陷入困境的網絡安全公司賽門鐵克（SYMC）。前者目前已經收到了幾家銀行的貸款承諾以完成此次收購，交易可能會在7月中旬左右達成。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊大多上漲，能源（XLE）領漲，金融（XLF）領跌。
標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）歐洲股市：周三，德國DAX 30指數（513030)（DAX）跌0.51%，英國富時100指數（02847）跌0.08%，法國CAC 40指數跌0.08%。點此查閱英股實時行情。
美國貿易代表辦公室（USTR）周二宣布，決定對法國政府將于11日通過的數字服務稅法案發起調查，此舉或將進一步加劇美歐經貿摩擦。
法國提議的3%稅率將針對全球營收至少7.5億歐元（8.45億美元）、法國境內數字業務銷售額達到2500萬歐元的科技公司。
【匯率】美元指數跌破97關口
周四，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.8677，上調179點（pips）。
亞太交易時段，截至16:30，美元指數（DXY）報96.89。基于美東時間周三17:55，美元收報97.10，跌0.4%，此前連續三日走高。上周五，因非農報告意外強勁，美元指數大幅上漲，一舉突破97關口。
PIMCO投資組合經理Erin Browne表示，美元是否持續走低取決于美聯儲如何定位7月份的舉措，“真正重要的是，這是一次預防性降息還是一場持續的降息？”他指出，“如果這是一場持續的降息，我認為收益率曲線將從此顯著趨陡，我們可能開始看到美元真的滾落。”
iMoneyNet周三公布的貨幣基金報告顯示，截至7月9日的一周，美國貨幣市場基金資產規模激增411.2億美元，達到3.234萬億美元，創2009年12月22日以來新高。投資者向這些低風險資產注入更多資金，盡管美國主要股指因美聯儲降息預期而上漲。分析師認為，全球經濟疲軟和貿易沖突刺激了資金向貨幣基金流入。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】2年期美債收益率重挫
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至10:45，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.46%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美國10年期國債收益率周三收報2.07%，持平上一交易日。上周二，該基準利率報收于1.98%，自2016年11月特朗普當選美國總統以來首次收跌于2%之下。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.82%，大跌10BP（0.1個百分點）。
截至周三收盤，受一些美聯儲官員重視的美國10年期與3個月期國債收益率利差連續32個交易日“倒掛”，報-0.13個百分點。債券收益率與價格走勢相反。
圣路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）周三主張，在下次會議上降息25個基點（0.25個百分點），“我認為7月政策會議降息50個基點將會過頭。我不認為經濟形勢需要如此大的降息幅度。我想采取溫和降息行動，來讓通脹和通脹預期重新回到以2%目標為中心的水平，增強通脹目標對稱性的可信度，而且我想對經濟放緩程度超出當前預期的潛在風險采取適度的預防。所有這些都支持7月政策利率相對適度調整”。
Bullard在6月份FOMC會議上投票贊成降息。
北京時間10日晚間，加拿大央行（BoC）連續第六個月維持利率在1.75%不變，符合市場普遍預期。因加國內經濟增長走強抵消了日益加劇的全球貿易緊張局勢，加央行幾乎沒有表現出考慮放松政策的意愿。在未來12個月內，加拿大有可能成為發達經濟體中政策利率最高的國家。截至昨日收盤，加元（USD/CAD）漲0.36%。
點此查看最近一周資金流入最多的固定收益ETF。
【貴金屬】金價大漲重返1400美元上方
美東時間周三，COMEX期金（GC）8月份交割的合約延續回落，收報1421美元，大漲1.46%。點此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
道明證券（TDS）表示：“美聯儲主席準備的言論超出市場預期，這一事實應該會使黃金價格保持在1400美元/盎司以上，因為他選擇忽略強勁的就業報告，而是關注接下來的數據并表示‘貿易緊張局勢的不確定性以及對全球經濟增長的擔憂繼續拖累美國經濟前景’。 ”
點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】國際油價大漲
周三，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于66.72美元，漲3.38%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于60.27美元，大漲4.22%，至近兩個月高位。
能源信息署（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存減少949.9萬桶，市場預期為減少308.1萬桶。
此外，該機構早前還表示，2019年美國原油產量預測為1236萬桶/日，高于6月預期的1232萬桶；WTI原油價格料為59.58美元/桶，此前預期為59.29美元/桶。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0報461.6，漲4.53%。周三夜盤，該合約單邊上揚。
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣回落至12000美元下方
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間10:00，比特幣現貨價格（BTC）報11,976.51美元。隔夜，比特幣最大跌幅超過8%。
美聯儲主席鮑威爾周三在國會作證時表示，“Libra在隱私、洗錢、消費者保護和金融穩定等問題上引發了嚴重擔憂。”他補充稱：“我認為如果不解決這些問題，該項目就無法推進下去。”
美國當地時間7月10日，區塊鏈初創公司Blockstack在官網上宣布，其代幣發行計劃已符合美國證券交易委員會（SEC）的Reg A+規則，這是加密貨幣發行首次獲得SEC的批準。有分析認為，這為美國小企業未來的融資開辟了一條道路。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues/ 續田曾）
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責任編輯：續田曾
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