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　　《線索Clues》每個(gè)交易日匯編、采寫的“環(huán)球市場(chǎng)綜述”濃縮全球主要金融市場(chǎng)要聞，覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場(chǎng)，幫助用戶高效吸收新近市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

　　以下為20:40綜述：

　　【市場(chǎng)焦點(diǎn)】

　　周五，亞太股市普跌。繼周四放量大漲1.23%后，滬指低開震蕩，午盤報(bào)2619.09，跌0.57%，午后放量下挫，收于日低2593.74，跌1.53%，本周股指累計(jì)下跌0.47%。創(chuàng)業(yè)板指重挫2.82%，彈性更大的創(chuàng)業(yè)板50跌3.1%。行業(yè)板塊今日悉數(shù)下跌，電信跌超3%，醫(yī)藥、券商等跌逾2%。國家統(tǒng)計(jì)局上午公布的11月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)多數(shù)不及市場(chǎng)預(yù)期。

　　今日滬深股市成交額2919億元，兩市近3500只個(gè)股當(dāng)中，上漲的不到250只，但跌停（-10%）個(gè)股也不足10只。

　　恒指低開后震蕩，收?qǐng)?bào)26,094.79，跌1.62%。本周累計(jì)上漲0.12%。

　　截至北京時(shí)間20:30，美股期指跌幅有所收窄，隱含周五道指（DIA）低開約1%，標(biāo)普500（SPY）低開約0.9%，納指100（QQQ）低開約1.1%。隔夜，美股三大指數(shù)高開低走，漲跌不一。點(diǎn)此查閱關(guān)鍵資產(chǎn)代理行情。

　　截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收?qǐng)?bào)6.8975，較周四官方收盤價(jià)貶值285點(diǎn)（pips）。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣（USD/CNH）報(bào)6.9003。周五人民幣中間價(jià)報(bào)6.8750，調(diào)升19點(diǎn)。

　　亞太交易時(shí)段，截至20:38，美元指數(shù)（DXY）報(bào)97.58，大漲0.5%。基于美東時(shí)間周四17:55，上一交易日美元收?qǐng)?bào)97.09，漲0.04%，盤中最高報(bào)97.29。

　　截至17:20，英鎊兌美元（GBP/USD）跌超0.5%。歐盟領(lǐng)導(dǎo)人重申，不可能與英國重新談判“脫歐”協(xié)議。歐元兌美元（EUR/USD）跌0.53%，周四歐元震蕩微跌0.1%，在歐央行利率決議新聞發(fā)布會(huì)召開后，該貨幣對(duì)快速回落。

　　周四，美國10年期國債收益率收?qǐng)?bào)2.91%，與上一交易日持平，本周已回升6BP（0.06個(gè)百分點(diǎn)）。2年期美債收益率隔夜回落2BP。截至上周五，十年期美債收益率從11月8日的高點(diǎn)3.24%下跌至2.85%，落差近40BP。上周，美國國債收益率曲線出現(xiàn)十一年來首次局部“倒掛”、因利差倒掛現(xiàn)象在過去數(shù)十年有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)衰退的能力。

　　美國總統(tǒng)特朗普周四在接受采訪時(shí)重申了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)（Fed）的批評(píng)。他說：“希望美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)再加息了。利率幾乎處于正常水平，我們的經(jīng)濟(jì)正在飆升。”

　　特朗普周二剛剛批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)，稱如果按預(yù)期那樣在下周開會(huì)時(shí)加息，將是一個(gè)錯(cuò)誤。幾個(gè)月來，他一直在推特和公開評(píng)論中批評(píng)鮑威爾（Jerome Powell），指責(zé)央行通過加息破壞經(jīng)濟(jì)增長。

　　美聯(lián)儲(chǔ)將于本月18-19日召開FOMC會(huì)議，本周聯(lián)儲(chǔ)官員們進(jìn)入“靜默期”。

　　要聞回顧：周四，美股高開低走。道指（DIA）上漲0.29%，標(biāo)普500指數(shù)（SPY）下跌0.02%，納指下跌0.39%。

　　周四，歐洲央行（ECB）年內(nèi)最后一次貨幣政策會(huì)議決定維持利率水平不變，12月底結(jié)束于2015年出臺(tái)的量化寬松政策（QE），正式停止債券購買計(jì)劃，并首次明確再投資將持續(xù)到首次加息后。這是歐央行政策逐步實(shí)現(xiàn)正常化的關(guān)鍵一步，同時(shí)也顯示未來歐央行在推進(jìn)貨幣政策正常化進(jìn)程方面不無擔(dān)憂。

　　行長德拉吉（Mario Draghi）表示，由于地緣政治因素、保護(hù)主義威脅、新興市場(chǎng)的脆弱性，以及金融市場(chǎng)波動(dòng)等不確定因素持續(xù)存在，風(fēng)險(xiǎn)平衡正傾向下行。

　　經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致歐央行在貨幣政策正常化進(jìn)程中趨于謹(jǐn)慎。歐央行此次下調(diào)了對(duì)2018、2019和2020年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，這和近期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)十分吻合。

　　【亞太股市】亞洲市場(chǎng)普跌 11月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期

　　A股：收盤，上證綜指報(bào)2593.74，-1.53%；深證成指報(bào)7629.65，-2.28%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1310.46，-2.82%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)2423.38，-1.4%。

　　行業(yè)板塊方面，滬深市場(chǎng)板塊悉數(shù)下跌。5G、券商、醫(yī)藥等領(lǐng)跌。

　　1、?中共中央政治局13日召開會(huì)議，分析研究2019年經(jīng)濟(jì)工作。

　　據(jù)《上海證券報(bào)》報(bào)道，對(duì)比前六年中央政治局會(huì)議研究第二年經(jīng)濟(jì)工作的新聞通稿，今年的會(huì)議出現(xiàn)“五個(gè)首次”。1）首次提出“提振市場(chǎng)信心”；2）首次出現(xiàn)“最優(yōu)政策組合” 提法；3）首次提出“加快經(jīng)濟(jì)體制改革”，2015年提出“堅(jiān)定不移推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革”；4）首次出現(xiàn)“推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合”的提法；5）首次出現(xiàn)增強(qiáng)人民群眾“安全感”的提法。

　　與歷年年底召開的中央政治局會(huì)議相比，今年會(huì)議首次出現(xiàn)“六個(gè)穩(wěn)”（穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期）。

　　年內(nèi)則是第三次出現(xiàn)：7月的政治局會(huì)議提出“六個(gè)穩(wěn)”，10月的會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)“六個(gè)穩(wěn)”，這次會(huì)議要求進(jìn)一步做好“六個(gè)穩(wěn)”。

　　今年中央政治局會(huì)議新聞稿沒有提及房地產(chǎn)。點(diǎn)擊查看通稿全文。

　　國家統(tǒng)計(jì)局今日上午發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長5.4%，增速比10月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長0.36%；這一數(shù)值不及市場(chǎng)預(yù)期及前值的5.9%。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%，增速較1-10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，同樣不及預(yù)期和前值的6.4%。

規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速（來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

　　11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比名義增長8.1%，不及預(yù)期的8.8%，前值為8.6%。1-11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長9.1%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額增長6.1%。

　　1-11月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長5.9%，增速比1-10月份回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。這一數(shù)值略好于市場(chǎng)預(yù)期的5.8%，并升至半年高位。

　　1-11月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長9.7%，增速與1-10月份持平。其中，住宅投資78,027億元，增長13.6%，增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為70.9%。

　　點(diǎn)此查看中國部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)最近兩年走勢(shì)。

　　中國部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)最近兩年數(shù)據(jù)，疊加基于各月末點(diǎn)位的中證全指（000985）走勢(shì)（圖片來源：新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》）

　　2、13日，央行行長易綱在“新浪-長安講壇”稱，在當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下， 需要考慮貨幣政策的“內(nèi)外均衡”。

　　易綱表示，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)處于下行周期，需要一個(gè)相對(duì)寬松的貨幣條件，但寬松的貨幣條件必須考慮外部均衡。“也不能太寬松了，因?yàn)槿绻珜捤桑侍停瑫?huì)影響匯率。”他認(rèn)為要在內(nèi)部均衡和外部均衡找到一個(gè)平衡點(diǎn)。

　　而當(dāng)內(nèi)部均衡和外部均衡產(chǎn)生了矛盾，就要以內(nèi)部均衡為主，兼顧外部均衡，找到一個(gè)最優(yōu)的平衡點(diǎn)。

　　易綱還談到下一步政策考慮包括四個(gè)方面：一是堅(jiān)持穩(wěn)健中性的貨幣政策，做好預(yù)調(diào)微調(diào)，把握好度；二是強(qiáng)化政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，緩釋信用收縮；三是發(fā)揮好“幾家抬”的合力，引導(dǎo)資金流向民營企業(yè)、小微金融等重要領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)；四是繼續(xù)深化金融改革，疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制。

　　3、13日，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，12月11日中美的通話中，雙方就下一步經(jīng)貿(mào)磋商工作的時(shí)間表和路線圖交換了意見。中美雙方團(tuán)隊(duì)就磋商細(xì)節(jié)保持著密切的溝通，進(jìn)展順利。中方歡迎美方來華開展磋商，也對(duì)赴美溝通持開放態(tài)度。

　　高峰稱，農(nóng)產(chǎn)品、能源、汽車等是中美雙方已達(dá)成共識(shí)的具體事項(xiàng)，其具體細(xì)節(jié)將陸續(xù)公布。針對(duì)中國恢復(fù)進(jìn)口大豆（SOYB）的問題，他指出，大豆一直是中國進(jìn)口美國農(nóng)產(chǎn)品的重要品種，國內(nèi)有巨大的市場(chǎng)需求。

　　港股：恒生指數(shù)低開后震蕩，收?qǐng)?bào)26,094.79，跌1.62%。本周累計(jì)上漲0.12%。

　　其他亞太股市（IPAC）普跌。日經(jīng)225指數(shù)（EWJ）跌2.09%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。

　　日本執(zhí)政聯(lián)盟議員們周五表示，他們將給購車者稅賦減免，以抵銷明年調(diào)高消費(fèi)稅的沖擊。

　　在其年度稅制修訂中，執(zhí)政聯(lián)盟亦同意對(duì)住房抵押貸款減稅，因擔(dān)心明年10月消費(fèi)稅從8%調(diào)升至10%，可能會(huì)造成大件商品的銷售下滑。

　　日本首相安倍晉三自2014年將消費(fèi)稅從5%上調(diào)以來，已兩次推遲上調(diào)消費(fèi)稅。但他誓言這次會(huì)按計(jì)劃推進(jìn)，且會(huì)采取“更多足夠的舉措”來緩沖消費(fèi)稅上調(diào)的沖擊，并改善消費(fèi)稅上調(diào)前有一窩蜂需求、調(diào)稅后需求又回落的情況。

　　【美歐股市】美股高開低走

　　美股：周四，道指（DIA）漲70.11點(diǎn)，或0.29%，報(bào)24,597.38點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)（SPY）跌0.53點(diǎn)，或0.02%，報(bào)2,650.54點(diǎn)；納指跌27.98點(diǎn)，或0.39%，報(bào)7,070.33點(diǎn)。點(diǎn)此查看主要資產(chǎn)代理行情。

美股三大股指1月26日以來走勢(shì)（收盤線)（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標(biāo)普500成分股組成的板塊周四漲跌各半。材料（XLB）、金融（XLF）領(lǐng)跌。

標(biāo)普500指數(shù)及構(gòu)成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　北京時(shí)間14日路透社稱， 湯森路透旗下基金分析公司Lipper周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月12日的一周，美股共同基金和ETF基金凈流出資金逾460億美元，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。其中超過450億美元的撤資來自散戶投資者大量使用的股票共同基金。

　　與此同時(shí)，美債基金一周凈流出130億美元，接近歷史最高水平。相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的貨幣市場(chǎng)基金凈流入810億美元，也創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

　　Lipper表示，截至12月11日的一年里，美國股票基金平均下跌6.3%，債券基金則下跌0.9%。

　　美國個(gè)人投資者協(xié)會(huì)（AAII）最近一周進(jìn)行的一項(xiàng)備受關(guān)注的調(diào)查顯示，個(gè)人投資者對(duì)股市前景的看法是5年多來最悲觀的，49%的人預(yù)計(jì)未來6個(gè)月股市將下跌。

　　??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有周五的11月美國核心零售銷售。

　　Adobe（ADBE）盤后公布了截至11月30日的第四財(cái)季報(bào)告，營收同比增長22.8%。這一增長歸功于Adobe Creative Cloud產(chǎn)品的訂閱用戶增長。另外，Adobe數(shù)字體驗(yàn)部門收入增長了25％。

　　在這一季度，Adobe當(dāng)季總營收增長到24.6億美元，而去年同期為20.1億美元；凈利潤達(dá)到6.782億美元，折合每股收益1.37美元。Adobe去年同期的凈利潤為5.015億美元，折合每股收益0.01美元。

　　這是去年10月以47.5億美元收購營銷自動(dòng)化公司Marketo以來，Adobe發(fā)布的第一份財(cái)務(wù)報(bào)告。 根據(jù)Adobe的說法，這筆收購在該季度帶來了大約2100萬美元的收入。Adobe盤后股價(jià)下跌1.2%。

　　當(dāng)前，科技巨頭正加速對(duì)云服務(wù)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，云服務(wù)相關(guān)的主題基金（SKYY）是年初迄今仍錄得不俗業(yè)績(jī)的投資品類之一。

　　據(jù)彭博社援引知情人士消息報(bào)道，瑞銀集團(tuán)已同微軟（MSFT）達(dá)成一項(xiàng)價(jià)值數(shù)億瑞士法郎的交易，以使用后者的云服務(wù)來降低成本，同時(shí)亦保持對(duì)瑞士隱私法的合規(guī)性。

　　目前，全球最大的云業(yè)務(wù)提供商包括亞馬遜、微軟、谷歌等巨頭。

　　歐洲股市：周四，德國DAX 30指數(shù)（513030)（DAX）跌0.13%，英國富時(shí)100指數(shù)（02847）跌0.04%，法國CAC 40指數(shù)跌0.31%。

　　為期兩天的歐盟峰會(huì)今日正式開始，預(yù)計(jì)英國脫歐問題將成為首要討論事項(xiàng)。英國首相特雷莎-梅（Theresa May）在抵達(dá)布魯塞爾參加峰會(huì)時(shí)稱，她希望得到歐盟的幫助，但預(yù)計(jì)不會(huì)很快取得突破。

　　她所在的保守黨內(nèi)許多人士稱，當(dāng)前脫歐協(xié)議距離英國能夠接受的程度還差得遠(yuǎn)。在一天之前，特雷莎-梅贏得了保守黨內(nèi)的信任投票。

　　【匯率】美元震蕩微漲

　　周五，美元兌人民幣（CYB）中間價(jià)報(bào)6.8750，調(diào)升19點(diǎn)。

　　截至北京時(shí)間10:35，美元指數(shù)（兌6種貨幣的貿(mào)易加權(quán)指數(shù))（DXY)（UUP）報(bào)97.13。

　　周四，貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)收?qǐng)?bào)97.09，漲0.04%，盤中最高至97.29。

　　渣打銀行財(cái)富管理14日發(fā)布的簡(jiǎn)報(bào)稱，在技術(shù)圖表上，雖然美元指數(shù)多個(gè)月以來的反彈在8月高位96.98附近出現(xiàn)疲弱跡象，但有關(guān)走勢(shì)仍未出現(xiàn)任何價(jià)位確認(rèn)訊號(hào)（例如突破關(guān)鍵支撐位），而11月初的低位95.68則是一個(gè)重要支持水平。一旦匯價(jià)突破該支持位，將表明美元上行壓力有所舒緩。在未有任何看淡印證下，全球美元走勢(shì)料繼續(xù)傾向上行。

　　編者注：新浪外匯貨幣對(duì)行情的“收盤價(jià)”基于美東時(shí)間17:55的買方出價(jià)（bid）計(jì)算獲得。

　　【利率】美國10Y-2Y國債收益率利差有所走闊

　　據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至12月13日，全市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為2.84%。

　　投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場(chǎng)基金（511990)（511880）進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。在香港離岸市場(chǎng)，CSOP貨幣市場(chǎng)ETF（03053）跟蹤3個(gè)月港元Hibor。

　　截至10:37，據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報(bào)2.65%。點(diǎn)此了解回購利率。

　　投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國內(nèi)市場(chǎng)利率。

　　美東時(shí)間周四22:37，對(duì)全球金融市場(chǎng)影響廣泛的美國10年期國債收益率（IEF)（TLT）報(bào)2.893%。

　　周四，美國10年期國債收益率收?qǐng)?bào)2.91%，與上一交易日持平，本周已回升6BP。2年期美債收益率回落2BP。

　　截至周四收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差報(bào)16BP。上周四盤中，這一利差觸及9BP，達(dá)到十一年來最低水平。該指標(biāo)是觀測(cè)長、短期利差的重要代理。不過，曾擔(dān)任紐約聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的Arturo Estrella研究認(rèn)為，10年期國債與3個(gè)月國債的利差在當(dāng)前更值得關(guān)注。

　　特朗普政府此前表示，由于政府開支激增，美國聯(lián)邦預(yù)算赤字在2018財(cái)年上升至六年來最高水平。周四，美國財(cái)政部發(fā)布月度數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，11月政府預(yù)算赤字為2049億美元，不僅遠(yuǎn)超預(yù)期赤字1990億美元和前值赤字1005億美元，更較去年11月赤字1390億美元增長了47.4%。

　　由于美國財(cái)政年度是從每年的10月1日開始，至次年9月30日結(jié)束。因此，美國2019財(cái)年迄今（2018年10至11月）的預(yù)算赤字已達(dá)到了3050億美元，而2018財(cái)年同期赤字僅有2020億美元。

　　如果以過去12個(gè)月數(shù)據(jù)為統(tǒng)計(jì)口徑，美國的預(yù)算赤字在截止11月底的12個(gè)月內(nèi)更是已經(jīng)激增至8830億美元，這是2013年初以來第二高。

美國聯(lián)邦政府預(yù)算赤字（單位：10億美元)（圖片來源：ZeroHedge）

　　根據(jù)美國參眾兩院稅收聯(lián)合委員會(huì)此前預(yù)測(cè)，未來十年，減稅法案將讓聯(lián)邦政府財(cái)政赤字增加1.46萬億美元。有機(jī)構(gòu)甚至預(yù)計(jì)，到2027年，美國聯(lián)邦政府債務(wù)占GDP比重將從2017年的77%上升至98%。

美國債務(wù)占GDP比重（圖片來源：ZeroHedge）

　　【貴金屬】期金小幅下跌

　　美東時(shí)間周四22:47，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合約報(bào)1241.7美元。

　　該期金合約周四收?qǐng)?bào)1242.7美元，下跌0.14%。點(diǎn)此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。

　　周四，法國巴黎銀行（BNP）商品市場(chǎng)策略全球負(fù)責(zé)人Harry Tchilinguirian重申了對(duì)新年黃金的看跌預(yù)測(cè)。該行預(yù)計(jì)明年金價(jià)平均為1145美元/盎司。

　　北京時(shí)間周五21:30，美國將發(fā)布有著“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的11月零售銷售數(shù)據(jù)。外媒調(diào)查顯示，11月零售銷售月率料升0.1%，前值為上升0.8%；11月核心零售銷售月率料攀升0.2%，上月為上升0.7%。

　　由于美聯(lián)儲(chǔ)強(qiáng)調(diào)利率決定將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，而消費(fèi)支出占美國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的70%左右，美國零售銷售數(shù)據(jù)經(jīng)常在金融市場(chǎng)掀起“驚濤巨浪”，因此被稱為“恐怖數(shù)據(jù)”。

　　【大宗商品】沙特將削減對(duì)美石油出口

　　周四，國際油價(jià)大幅上漲。國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收?qǐng)?bào)61.71美元，漲2.59%；NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收?qǐng)?bào)52.85美元，漲3.32%。

　　國家統(tǒng)計(jì)局今日公布數(shù)據(jù)顯示，11月份中國進(jìn)口原油4287萬噸，同比增長15.7%，進(jìn)口量比上月增加399萬噸。1-11月份，進(jìn)口原油41,811萬噸，同比增長8.4%。國際原油價(jià)格連續(xù)下跌。截至11月30日，布倫特原油現(xiàn)貨離岸價(jià)格為57.71美元/桶，比10月底下跌17.13美元/桶。

中國原油進(jìn)口月度走勢(shì)圖（來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

　　14日，據(jù)知情人士透露，沙特2019年1月份將急劇削減面向美國市場(chǎng)的石油出口，以期明顯地降低石油庫存。

　　上述知情人說，沙特下個(gè)月對(duì)美國的原油出貨量甚至可能試探2017年底創(chuàng)下的30年低點(diǎn)，即每日58.2萬桶，較最近三個(gè)月的平均水平下降約40%。他們補(bǔ)充稱，最終數(shù)字仍有可能改變。

明年1月，沙特對(duì)美國的原油出口將大幅下降（來源：Bloomberg）

　　國際能源署（IEA）在其最新報(bào)告中稱，美國可能沒有參加上周在維也納舉行的OPEC+峰會(huì)，但美國對(duì)全球石油市場(chǎng)的影響力正變得越來越大。

　　美國是當(dāng)前全球最大產(chǎn)油國，而美國、俄羅斯和沙特三國的原油產(chǎn)量占全球約40%。此外，數(shù)據(jù)顯示11月最后一周，美國原油凈出口量為21.1萬桶/日，自1973年美國官方開始公布該數(shù)據(jù)以來，首次成為原油凈出口國。

　　上周，OPEC+達(dá)成日均120萬桶、略超市場(chǎng)預(yù)期的減產(chǎn)共識(shí)。包括俄羅斯在內(nèi)的非OPEC產(chǎn)油國達(dá)成協(xié)議，決定從2019年1月起，在今年10月原油日產(chǎn)量基礎(chǔ)上，OPEC成員國日均減產(chǎn)80萬桶，非OPEC產(chǎn)油國日均減產(chǎn)40萬桶，初步設(shè)定期限為6個(gè)月。伊朗在此次協(xié)議中被豁免減產(chǎn)。

　　IEA稱，鑒于伊朗和委內(nèi)瑞拉等國的產(chǎn)量下滑，OPEC的實(shí)際減產(chǎn)幅度可能兩倍于計(jì)劃中的80萬桶/日。

　　IEA維持2018和2019年全球石油需求增速預(yù)期不變。

　　周五，INE中國原油期貨主力合約SC1901收?qǐng)?bào)421.8元，跌0.09%。周四夜盤，該合約低開高走。

　　周四，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI)（BDRY）報(bào)1365點(diǎn)，較上一日（12日）漲0.89%。

　　BDI是散裝原物料的運(yùn)費(fèi)指數(shù)，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運(yùn)費(fèi)用。該指數(shù)由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型（Capesize，40%）、巴拿馬型（Panamax，30%），及超靈便型（Supramax，30%）船運(yùn)價(jià)指數(shù)編制而成。

　　編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間17:00前最后成交價(jià)；國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間18:00前最后成交價(jià)。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(jià)（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間13:30、14:30；國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價(jià)產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間15:30。

　　【加密貨幣】比特幣在3500美元下方震蕩

　　交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間10:54，比特幣（BTC）現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)3255美元。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN含有區(qū)塊鏈行業(yè)敞口。

　　（線索Clues / 李濤）

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責(zé)任編輯：李濤