（本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息）《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。
以下為20:00綜述：
【市場焦點】
周四，亞太主要股市普跌。滬指低開低走，午后最低報2727.94，逼近周二低點，收盤跌0.91%報2733.88，創2016年3月以來收盤新低；深成指跌1.92%報8862.18，創三年半多以來新低。創業板跌2.1%，是最近兩日殺跌的主要動力。
恒指低開，早間兩度試圖翻紅未果后快速下挫，午后創出階段新低27,830.75點，15:00后逐漸回升，收盤跌0.39%，報28,131.57。
截至北京時間20:00，在CBOT交易的迷你道指期貨上漲，隱含周四道指開盤漲約200點或0.8%。
7月6日是美國政府早前宣布的向中國340億美元商品加征關稅的節點。中國財政部官員表示不會“先發制人”；商務部新聞發言人已明確強調，中方已做好準備；海關總署方面表示，對美國商品加征關稅措施將在美方的加征措施生效后即行實施。
亞太交易時段，歐元（EUR/USD）午后出現一波快速拉升，這推動美元指數（DXY）走低。截至14:57，貿易加權美元指數報94.33，跌0.22%。德國總理昨日釋放了“全力避免”貿易戰的話風。隔夜媒體報道美國駐德大使提出了與歐盟互相妥協的可能方式。
歐股早盤，汽車股大幅飆升，截至北京時間16:45，大眾、戴姆勒、菲亞特-克萊斯勒、寶馬、保時捷漲幅均在3%以上。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.6372，較昨日官方收盤價貶值161點（pips）。今日，人民幣中間價報6.6180，大幅升值415點。截至17:00，貿易加權美元指數（DXY）下跌約0.2%，報94.4。COMEX黃金期貨（GC）主力合下跌約0.3%，報1254美元。
人民幣匯率自6月上旬起連續三周走貶。期間，在岸人民幣最多曾貶值超過3100點，在央行行長易綱表態提振后，近兩日大幅反彈。央行參事盛松成撰文稱，今年以來，人民幣對美元匯率呈雙向波動，不應對人民幣貶值作過度解讀。
截至17:45，對全球金融市場影響廣泛的美國10Y國債收益率（TLT）報2.864%，較上一交易日收盤漲3BP（0.03個百分點）。
北京時間周五凌晨2:00，美聯儲（Fed）將公布上個月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要。該次會議結束當天的聲明顯示了美聯儲在貨幣政策方面更為鷹派的傾向，投資者將在會議紀要中搜尋更多細節。點此查看7x24全球實時新聞。
隔夜回顧：周三，貿易加權美元指數（DXY）基本持平，報94.54。金價繼續反彈，COMEX黃金期貨（GC）主力合約上漲0.33%，報1258.1美元。
據媒體報道，美國駐德國大使理查德-格倫內爾（Richard Grenell）告訴德國汽車公司老板，如果歐盟（EU）取消對美國汽車的關稅，美國總統特朗普將對從歐盟進口的汽車暫停征收關稅。
特朗普周三在推特上抨擊歐佩克（OPEC）成員國推高油價，稱OPEC需要對油價采取更多行動。此前特朗普曾多次批評OPEC“人為”推升油價。國際基準ICE布倫特原油期貨（OIL）主力合約報78.16美元，上漲0.36%，美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約基本持平，報74.33美元。
【亞太股市】亞洲市場普跌 滬指逼近前低
A股：收盤，上證綜指報2733.88，-0.91%；深證成指報8862.18，-1.92%；創業板指報1532.68，-2.1%；權重藍籌代表上證50報2374.36，+0.25%。
在行業板塊方面，滬深市場板塊普遍漲跌不一。原材料、醫藥衛生、信息技術等領跌。
創業板指成為最近兩個交易日市場殺跌主力（圖片來源：新浪財經）滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）
1、按原定時間表，美國將于7月6日對華340億美元商品加征關稅。中國商務部新聞發言人高峰5日表示，如果美國啟動加征關稅，打擊的是全球產業鏈，是對全世界開火，也是對美國自己開火。美國的貿易霸凌主義是逆潮流的，中國不會低頭。
針對有媒體詢問中國對美301調查項下關稅反制措施的實施時間，海關總署關稅征管有關負責人表示，根據國務院關稅稅則委員會2018年第5號公告，對原產于美國的部分進口商品加征關稅措施將在美方的加征關稅措施生效后即行實施。
2、最新一次定向降準于今日（7月5日）正式實施，預計將釋放7000億元流動性。雖然央行表明此次定向降準旨在進一步推進市場化法治化“債轉股”，加大對小微企業的支持力度，但市場仍不乏有貨幣政策轉向全面放松的論調。有專家表示，央行在公開市場持續回籠流動性，也旨在提示，此次定向降準并非是“放水”，穩健中性貨幣政策基調保持不變。
自6月25日以來，中國央行連續8個工作日通過公開市場回籠流動性，累計凈回籠6200億元。7月2日和3日，央行發布公告稱，目前銀行體系流動性總量處于較高水平，可吸收央行逆回購到期等因素的影響，不開展公開市場操作。
3、國家外匯管理局（SAFE）6月29日發布的數據顯示，6月末，287家中國合格境外機構投資者（QFII）獲批額度為1004.59億美元，較5月末增加10億美元。
近兩年QFII整體投資業績領先，跑贏了很多私募基金，市場常稱其為“聰明錢”。二季度該類基金主打優質“白馬股”。點擊查看境外資金如何流入中國股市。
港股：恒生指數收盤跌0.39%，報28,131.57
據《香港經濟日報》報道，首家“同股不同權”新股小米集團（01810）下周一掛牌，各項衍生產品相繼出場，但指數公司對納入小米做法有別。富時（FTSE）上周預期小米上市次周就能納入指數。明晟（MSCI）則稱，會延續目前暫停納入“同股不同權”股份做法，拒納小米在旗下指數內。MSCI昨主動公布，以現時公開資料，小米套用不對等投票權架構，A類股份投票權為B類股份10倍，而該行現正咨詢市場應如何處理同股不同權股份權重，暫不會納入相關新股于MSCI指數。
其他亞太股市（IPAC）普跌，日經225指數（EWJ）跌0.75%。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】市場等待FOMC會議紀要、非農就業報告
美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）
全球最大的基金公司之一領航（Vanguard）于美國當地時間2日宣布，將在其平臺上為大部分交易所交易基金（ETF）提供免傭在線交易，8月份生效。投資者將可以在其平臺實現接近1800只ETF的免傭交易，幾乎涵蓋了全美市場所有ETF。
標普道瓊斯指數公司在今年5月份通過成分股擴編的方式更新了電信服務板塊指數，并將結構更新后的指數命名為“通訊服務板塊指數”（Communication Services Sector Index），這一指數容納了目前電信服務板塊的公司，可選消費板塊里的媒體公司，以及技術板塊中的部分互聯網公司，規模大約占標普500指數總市值的10%，成為第四大板塊。
道富SPDR于6月份上市了跟蹤這一指數的ETF——Communication Services Select Sector SPDR Fund（XLC），這也是SPDR第11只標普行業精選基金。
具體看，除了威瑞森（VZ）、AT&T（T）這樣的電信巨頭，通訊服務板塊精選基金持倉中還包含“FAANG”當中的Facebook（FB）、Netflix（NFLX）、谷歌母公司Alphabet（GOOG），媒體巨頭康卡斯特（CMCSA）、迪士尼（DIS），游戲公司動視暴雪（ATVI）、藝電（EA）等合計26只成分股。
通訊服務板塊精選基金（XLC）持倉結構（圖片來源：新浪財經《線索Clues》）
通信服務板塊精選ETF（XLC）6月19日上市后表現——截至7月3日收盤累計漲幅（圖片來源：新浪財經）
道富SPDR指出，9月21日收盤后成分股的全球行業分類系統（GICS，Global Industry Classification Standard）分類及指數調整正式實施，這涉及相關指數基金如可選消費（XLY）、技術（XLK）的成分股調倉。屆時，XLK將失去GOOG、FB，XLY將不再包含NFLX等媒體公司。
本周將公布的重要數據、事項及提示有：周四的6月ADP非農業就業人數變化、6月ISM非制造業PMI；周五美聯儲公開市場委員會（FOMC）6月會議紀要（meeting minutes）、6月非農就業報告（NFP）。
本周沒有特別重要的大公司財報公布。
歐洲股市：德國DAX 30指數（513030)（DAX）下跌0.25%；英國富時100指數（02847）下跌0.32%；法國CAC 40指數持平。
德國總理默克爾（Angela Merkel）當地時間4日在德國聯邦議會發表講話時指出，希望歐盟與美國之間的貿易爭端不要進一步演變成貿易戰——而這需要美國方面的努力。
默克爾表示，在美國對歐盟加征鋼鋁關稅之后，特朗普政府又威脅要對歐盟出口到美國的汽車加征高額關稅，而汽車關稅帶來的危害可能要比鋼鋁關稅大得多，為此歐盟將全力避免爆發貿易戰。
在此之前，特朗普威脅對從歐洲進口的汽車加征20%關稅，引發德國等歐股市場震動，以戴姆勒為代表的車企發出業績預警。
據媒體報道，美國駐德國大使告訴德國汽車公司老板，如果歐盟取消對美國汽車的關稅，美國總統特朗普將對從歐盟進口的汽車暫停征收關稅。
國際貨幣基金組織（IMF）周四將2018年德國GDP增長預期從此前的2.5%下調至2.2%，原因是保護主義上升和英國“硬脫歐”的威脅使這個歐洲最大經濟體面臨重大的短期風險。
【匯率】人民幣中間價升值415點
美元兌人民幣（CYB）中間價報6.6180，升值415個點子（pips）。
截至北京時間10:30，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報94.53。
周三，貿易加權美元指數基本持平，報94.54。
【利率】貨幣委員會委員：中國進入穩杠桿階段
據新浪財經互聯網貨基數據，截至7月4日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為4.28%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。
截至北京時間10:30，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.2%。點此了解DR007。
北京時間10:30，中國10年期國債收益率（160123）報3.527%。
中國發展研究基金會副理事長、人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦4日接受采訪時指出，去杠桿初見成效，我國進入穩杠桿階段。在總杠桿率得到有效控制的同時，杠桿結構也呈現優化態勢。
【貴金屬】金價連續兩日上漲
美東時間周三22:00，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）主力合約報1256.9美元。
周三，該合約上漲0.33%，報1258.1美元。美元指數走弱支撐了金價。
【大宗商品】特朗普喊話OPEC：“馬上降價”
上一交易日，國際基準ICE布倫特原油期貨（OIL)（BNO）主力合約報78.16美元，上漲0.36%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL)（USO)（USL）主力合約基本持平，報74.33美元。
霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）是伊朗南部連接波斯灣和阿曼灣的重要水道。（圖片來源：EIA）伊朗伊斯蘭革命衛隊德黑蘭分支副指揮官庫薩里7月4日警告，如果美國禁止伊朗售賣石油，德黑蘭將封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的所有石油運輸活動。報道稱，全球有20%的原油運輸都要途徑該海峽。
特朗普周三在推特上寫道：“歐佩克（OPEC）壟斷組織必須記住，油價正在上漲，而他們幾乎沒有提供什么幫助。如果說有什么不同的話，那就是美國正在保衛他們的很多成員國，并且只收很少的費用，而他們卻在推高油價！這必須是一條雙行道?，F在就降價！”
最近幾周，特朗普對OPEC進行了猛烈抨擊。在11月中期國會選舉之前，汽油價格（UGA）上漲可能會給特朗普造成政治上的麻煩，因為這會抵消共和黨的承諾，即減稅和放松監管有助于推動美國經濟。
特朗普一直在抱怨OPEC，但與此同時華盛頓正在向歐盟施加壓力，要求其停止購買伊朗石油。
此前，有報道稱，特朗普要求沙特增產200萬桶/日，后者表示同意。
北京時間周四23:00，美國能源信息署（IEA）將公布上周原油庫存數據。
美國石油協會（API）公布的數據顯示，截至6月29日結束的當周，美國API原油庫存減少450萬桶，市場預期減少326.7萬桶。
周四，INE中國原油期貨主力合約SC1809收盤報497.6元，跌0.02%。
據今日報道，高盛報告稱，大宗商品當前表現疲弱正是買入機會，從周期晚期需求旺盛、關鍵石油和金屬市場供應中斷，以及庫存消耗帶來積極的套利效益來看，標普GSCI指數（GSG）的12個月預期回報率為10%。
周三，波羅的海干散貨運價指數（BDI)（BDRY）報1567點，較上一日（3日）漲6.17%。該指數刷新了年內高位。
BDI是散裝原物料的運費指數，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型（Capesize，40%）、巴拿馬型（Panamax，30%），及超靈便型（Supramax，30%）船運價指數編制而成。
【加密貨幣】比特幣在6500美元附近震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，北京時間10:30，比特幣（BTC）報6584美元。上周比特幣一度跌穿6000美元。
?。?a target="_blank">線索Clues / 李濤）
編輯精選：
責任編輯：李濤
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
