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建行上市
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上市詳情
上市首日收盤價:2.35港元
        
成交85.8億元
IPO價格指導區間:
每股1.90至2.40港元
招股價:2.35港元
發行股本:發行264.86億股H股
市盈率:攤薄市盈率相當于10.4至13.13倍
買賣每手:1000股(原為2000股)
預測05年度每股收益:0.19元RMB
預測05年度盈利:>=420億元RMB
保薦人:中金、摩根士丹利、建銀國際金融
招股日期:10月14日至10月19日
上市日期:10月27日
股票代碼:0939
中國建設銀行簡介:
  1954年10月1日,中國人民建設銀行正式成立;1996年3月26日,中國人民建設銀行正式更名為中國建設銀行;2004年9月21日 中國建設銀行股份有限公司正式宣布成立
高層寄語建行:
·吳曉靈:年內力爭建行上市工行完成股改
·溫家寶:推進股改 建立健全問責制
·黃菊:堅定推進國有商行改革
·周小川:確立競爭優勢迎接外資挑戰
知名財經媒體文章:
·《財經》雜志:
建行IPO:陽光與陰影
建行保薦人最后爭奪
建行改革:在姑息與手術之間
建行改革:在姑息與手術之間(2)
建行改革:在姑息與手術之間(3)
·《中國經濟周刊》:
郭樹清臨危受命 重擎建行上市大旗
郭樹清臨危受命 重擎建行上市大旗(2)
·《中國企業家》
建行為何選擇八城政基
·《瞭望東方周刊》
建行上市低調快跑
·《證券市場周刊》
建行上市創多項紀錄
·《證券時報》
建行IPO處女航的啟示
建行2004年年度:
  2004年,建行實現稅前利潤達到502.16億元,創歷史最好水平。不良貸款率降至3.92%,資本充足率達到11.29%,成本收入比39.17%。此外,資產利潤率和凈資產收益率分別達到1.3%和25.4%,盈利能力呈良性發展勢頭;剔除當年股份制改造所得稅稅收優惠政策因素,資產利潤率和凈資產收益率仍分別達到0.88%和17.28%。[全文]
    作為本年度全球最大上市集資活動,也作為四大國有商業銀行中首家實現海外上市的銀行,中國建設銀行(0939.HK)27日在香港聯交所正式掛牌上市。盡管國際配售和公開發售成績不俗,但建行首日股價表現平平,以招股價2.35港元平收。 [全文][發表評論]
·首日表現:建行上市首日以2.35元報收
·市場反應:建行IPO掛牌上市 市場觀望首日表現
·市場定價:建設銀行上市首日價格猜想
·主承銷商策略:建行掛牌上市 大摩可能會用綠鞋護盤

最新評論:

·800億美元熱捧IPO 建行今盛裝上市
·今日10時 公眾公司建行原點計程
·建行今天上市沽壓不淺
·建行IPO VS 交行IPO 小巫之后有大巫
·建行IPO排隊:國際金融巨子熱戀東方動力
·建行香港IPO起航金融國際化
·郭樹清216天再造建行
·建行上市破題 一切都好得出人意表
·聚焦建行上市:上市并不能包治百病

建行上市最新動態:

上市進程:

·2005年10月27日:在香港交易所掛牌上市
·2005年10月20日:建行招股價初定2.35港元
·2005年10月17日:建行公開招股獲足額認購
·2005年10月14日:建行今日公開招股
·2005年10月13日:在香港舉行視頻媒體介紹會
·2005年10月05日:建行在港上市路演
·2005年09月22日:建行通過港交所上市聆訊
·2005年09月02日:建行敲定兩家IPO主承銷商
·2005年06月24日:建行向港交所遞交上市申請
·2005年05月31日:確立分步上市策略 首站香港其次A股
·2005年05月30日:招股說明完成 第一步初定香港
·2005年05月23日:郭樹清向媒體表示 建行年內擬在港上市
·2005年04月18日:新董事長郭樹清:年內上市計劃不變
·2005年03月17日:張恩照黯然辭職 不影響建行上市
·2005年01月22日:消息人士稱建行已放棄美國上市
·2004年11月30日:建行行長表示準備于明年擇機上市
·2004年11月02日:畢馬威完成對建行的財務審核

引進戰略投資者:
·2005年09月08日:外資戰略投資者完成交割
·2005年07月05日:建行證實淡馬錫10億美元入股
·2005年06月28日:花旗出局 淡馬錫欲購建行5%股份
·2005年06月20日:淡馬錫擬入股中國建設銀行
·2005年06月17日:美國銀行收購建行9%股份
·2005年06月06日:建行美國銀行談判到收官
·2005年05月23日:美國銀行與淡馬錫欲入股建行
·2005年04月29日:前期工作完成 戰略投資談判進入實質
·2004年10月08日:建行邀國際投行入股 海外大鱷聯手競標
股份制改造:
·2004年09月24日:建設銀行公布董事會成員名單
·2004年09月21日:建行股份宣告成立 領導班子亮相
·2004年09月15日:建行股改掛牌推遲至月底
·2004年09月11日:建行分立方案作出重大調整
·2004年06月09日:建行將分立為股份和集團公司
承銷商之爭:
·花旗總裁造訪北京傳與建行高層進行溝通
·難舍建行IPO花旗亡羊補牢 將派普林斯來華救火
·花旗高層本周欲再訪建行 希望保薦人事件有轉機
·傳因違背買入股權承諾 花旗失建行上市承銷資格
不平之路:
·建行招股書坦陳風險 盈利過度依賴利息收入
·不良資產評估遭質疑 建行IPO可能遇阻
·建行上市可能出現障礙 港交所關注保薦人獨立性
新浪財經調查
您認為建行上市的意義何在?
大型國企改革新方向
融資圈錢,借證券市場擺脫資本金不足困境
為銀行業發展探路

您認為建行可能在何處上市?
中國A股
香港股市
美國股市
三地上市
其他市場


建行股改進程
  2002年底,建設銀行全面啟動人事與激勵約束機制改革,這項改革包括用人制度改革、用工制度改革、薪酬制度改革和培訓體制改革四個方面,形成了一個較為完整的體系。
  2003年2月,建行、中行先后向國務院提出改制上市的意向。
  2003年4月,新一屆政府有關領導表示可以考慮上市意向,要求細化方案。
  2003年7月,建行、中行改制上市的具體方案初步形成。建設銀行先后聘請了審計師、律師和管理咨詢公司,在全系統開展審計、評估核查等項工作。
  2003年10月,建行成立了消化歷史包袱領導小組,全行組織2000多人,徹底摸清了損失類貸款和部分非信貸類資產的相關情況。
  2003年12月9日,銀監會公布商業銀行可將定向募集次級債補充附屬資本。
  2004年1月6日,國務院公布了中國建設銀行和中國銀行實施股份制改造試點,并注資450億美元的消息后,引起海內外輿論及業界的極大關注。
  2004年4月27日,建設銀行首次向社會公開股改進程。建行行長張恩照透露,在一年的時間里,建行4400個管理崗位實行了競爭上崗,1100多名管理人員在競聘中落選或解聘。一級分行行級管理人員和總行副總經理級以上管理人員,已由過去的任命制全部改為聘任制,一級分行行長、總行部門總經理實行了任期目標責任制。
  2004年8月,中國建設銀行次級債券第一期成功發行完畢,募集資金150億元全部到賬,將用來充實資本金。
  2004年9月上旬,中國建設銀行由風險管理、審計、監察等部門聯合組成的30個檢查小組,分赴總行本部和38個一級分行,展開為期20天的全行系統資產業務及內控管理現場檢查。

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