難舍建行IPO花旗亡羊補牢 將派普林斯來華救火

　　本報訊 (記者周揚) 在外界盛傳花旗已失去建行IPO承銷資格之際，花旗集團正在亡羊補牢，力爭重返建行IPO承銷商行列。消息人士昨日向本報記者透露，花旗銀行行政總裁普林斯(Chuck.Prince)近日將率隊造訪北京，與建行高層就兩行合作一事進行最后的溝通與談判�！敖ㄐ袑⒃谝粌蓚�月內將上市申請材料遞交到香港聯交所，所以留給花旗的時間已經不多�！毕�息人士說。

　　與此同時，建行內部有關人士昨日對記者表示，建行近期將不會對外界就該行與花旗之間的事宜做出官方回應�！耙磺幸�等事情定下來才能對外披露�！苯ㄐ袃炔咳耸窟@樣表示。

　　普林斯將來華救火

　　普林斯于2003年出任花旗集團行政總裁，以善于救火而聞名。在2004年花旗身陷在日業務丑聞之際，普林斯全力以赴，為與日本官員修補關系做出大量工作。一次重要新聞發布會上，其以日式的深深一鞠躬向日本金融界致歉的誠摯至今仍為外界所稱道。

　　有香港投行人士認為，此次普林斯率隊來京亡羊補牢，有望挽救兩行關系于水火。有報道稱，最近兩年，花旗方面對建行的重視已遠遠超過了業務層面的合作，與建行交往甚密，花旗曾收購建行不良貸款569億元，由此拉近與建行的距離。同時，花旗集團對建行廣泛的支行網絡和貸款業務頗感興趣。

　　或能挽回損失

　　另據前述消息人士透露，此次建行與花旗的談判陷入危機有雙方的原因，一方面，花旗去年在全球范圍內遭遇到一系列監管問題，這部分程度地牽涉了花旗在亞洲的精力，導致其與建行的談判較為緩慢。另一方面，雖然早在2003年底即啟動了股份制改造，但張恩照主政期間的建行在內控方面仍存在較多問題，這讓花旗預感到入股后仍沒有發言權的“尷尬”。

　　此外，消息人士還透露出導致雙方產生隔閡的一個關鍵性信息是，此前建行希望引入除中金外的另一家國內投行以作為和外資投行進行談判的一個籌碼，因此招致花旗的猜忌和不滿。

　　據外電報道，建行已與花旗的競爭對手美國銀行(BankofAmerica)進入了后期談判。美國銀行提出將出資約12億美元，持有建行5%的股權。

　　香港投行人士指出，目前建行已進入赴港上市的關鍵時期，距離其公開IPO的時間最多不過5個月。因此即便建行與美國銀行已進入深入談判之際，若能夠改變以前的猶疑態度，果斷決策，花旗仍極有可能為建行IPO保駕護航，以挽救其8700萬美元承銷費的潛在損失。

　　背景

　　花旗遭建行“開除”

　　據外電報道，建行已在過去幾周告知花旗集團，不要參加有關首次公開發行的準備會議。這意味著花旗將可能不再擔任建行的上市顧問，將失去超過8700萬美元的承銷費。

　　據悉，花旗集團當初之所以在激烈的角逐中勝出，原因之一就是它提出在建行持有一筆“戰略股權”，并幫助這家中國銀行對業務操作進行現代化改造。但是進行了數月的談判，花旗集團仍未能與建行達成交易。

　　這一變化對花旗集團是一次沉重打擊，它已與摩根士丹利(Morgan Stanley)一起為建行股票的海外上市工作了15個月。

　　此前報道：