建行通過港交所上市聆訊有望10月底完成IPO

http://whmsebhyy.com 2005年09月23日 00:01 東方早報

　　據外電報道，中國建設銀行昨日已通過了香港聯合交易所的上市聆訊，有望最早于10月底完成其首次公開發行（IPO）。

　　據報道，建行已經通過了聆訊，最早將在下周開始初步路演。據此前的報道，建行預計通過此次IPO，最多融資65億美元，這將成為香港資本市場迄今為止規模最大的IPO。

　　香港大福證券一位高管之前曾告訴本報記者，建設銀行擬發行的股票定價為其賬面價值的1.5倍，低于中國現有上市銀行的股價水平。他認為，由于這一定價中等偏低，建設銀行擬發行的股票將會受到追捧。

　　據悉，為了避免上市后股價出現波動，本次發行的

股票將主要面向機構投資者。美國銀行與淡馬錫已經確定在建行IPO時分別認購5億美元和10億美元的股份。此前兩方已經斥資25億美元和14.66億美元購買了建設銀行9.0%和5.1%的股份。

　　預計65億美元的籌資額，將使建行本次公開發行成為香港資本市場迄今為止規模最大的IPO，同時也將是今年全球資本市場最大的IPO之一。

　　中國國際金融有限公司和摩根士丹利是此次建行上市的保薦人，畢馬威將出任責任

　　早報北京專稿艾勇


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