專題摘要：2009年6月22日下午，國美公告稱貝恩資本有條件認購約18億港元轉債；董事會建議以每股0.672港元公開發售。兩項融資不少于32億港元。國美23日復牌。[評論]
陳曉表示國美融資非常成功，因為實際上一個方案最后成不成功的評判，股民用他股票交易的結果來評判。[全文]
國美總裁陳曉
陳曉在接受新浪財經獨家聊天時表示國美融資非常成功，因為實際上一個方案最后成不成功的評判，股民用他股票交易的結果來評判，漲了那么多，可能對各方來講都是一個滿意的結果。
陳曉正在傾聽問題
陳曉回答新浪財經提問
陳曉站在新浪財經背板前
陳曉與新浪財經主持人合影
國美董事局主席兼總裁陳曉
貝恩投資董事總經理竺稼
國美電器副總裁何陽青
國美電器常務副總裁王俊洲
國美董事局主席兼總裁陳曉
貝恩投資董事總經理竺稼
國美北京記者會上，陳曉與新浪財經對話，稱沒考量過出售黃光裕股份。
國美北京記者會上，貝恩投資董事總經理竺稼發言。
國美北京記者會，陳曉詳解貝恩認購后國美股權情況。
國美香港記者會現場，媒體求證黃光裕影響是否消退。
國美香港記者會，陳曉談2014年可換股債券贖回壓力。
國美香港記者會，陳曉稱國美已經度過了一個艱苦的階段。
加上一系列政府刺激經濟的政策，包括家電下鄉、以舊換新、能效貼補及3G應用等政策，預期國美2009年下半年的業績會得到顯著改善。
國美今年提出了以優化網絡、提升效率、注重單店營業能力提升為核心的戰略轉型，相信此次融資的成功有助于轉型。
羅清啟認為，在目前全球經濟不景氣及家電業需求萎靡的情況下，此次國美的獲得的注資有望撬動行業內更多流動資金，提振家電市場。
目前國內的家電連鎖業發展潛力依然巨大，國美等巨頭目前占有的市場份額仍然太小，在國家利好政策的推動下，整個行業的前景看好。
國美本次融資是個雙贏，一方面貝恩資本以較低的價格實現了入股的目的，另一方面國美也以較低的股權代價獲得了急需的資金。
國美作為家電連鎖行業的龍頭之一，其先發優勢、網絡資源優勢仍然較大，經營狀況本質上沒有太大變化，只是由于償債面臨資金流壓力。
| 黃光裕家族 | 25.3%-35.5% |
| 貝恩投資 | 9.8%-23.5% |
| 摩根大通 | 10.24% |
| 摩根士丹利 | 8.47% |
| T.Rowe Price Associates.Inc | 9.22% |
| 陳曉 | 7.28% |
| 其他 | 21.22% |
| 再融資后增加股權 | 30% |
倘若連同全體股東并無供股，貝恩投資與聯屬最終持股量將增至23%，而黃光裕及關連人士持股量由35.5%攤薄至27.2%。
國美董事會主席兼總裁陳曉表示，此舉將改善公司的治理結構。他同時向新浪財經表示，公司沒考量過出售黃光裕股份。
陳曉表示，貝恩有條件同意以約2.33億美元的代價認購國美電器2016年可換股債券，同時貝恩將向國美電器董事會提名三位非執行董事。
貝恩投資董事總經理竺稼表示，一般情況來看，黃光裕的股權會比貝恩投資的股權大。他同時表示，貝恩的股份很難會達到23.5%。
競購可能參與者的相關情況 |
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傳聞買方 |
媒體傳聞 |
最新態度 |
| KKR與貝恩資本 |
KKR與貝恩資本組成財團，欲團購國美20%左右的股權。 |
已于國美簽約，只是實際的程序還沒有走。 |
| 李嘉誠 |
據稱李嘉誠同樣委托了某投行與國美進行談判。 |
和黃發言人否認有關報道，并指李嘉誠私人并無興趣入股國美電器。 |
| 郭廣昌 |
“郭廣昌一直就對國美很感興趣。”一位復星中層并不諱言。 |
復星集團董秘辦無人接聽。郭廣昌最后能否勝出還有待確認。 |
| 張大中 |
據知情者透露，此前將大中電器賣給黃光裕的張大中同樣積極介入。 |
國美排斥，態度有待確認。 |
| 弘毅投資和中信資本 |
曾和國美電器有過接觸。 |
退出 |
| 百思買 |
曾和國美電器有過接觸。 |
退出：“對國美沒興趣，不會進行收購”。 |
