新浪財經訊 2009年6月22日下午，國美電器在北京召開新聞發布會，新浪財經全程直播，以下為發布會實錄：

　　何陽青：

　　尊敬的媒體朋友大家下午好，今天非常高興邀請大家參加更加強勁的國美的新聞發布會，該發布會將對國美電器與貝恩投資的投資協議，安永報告及國美電器未來的發展向媒體做通報，同時回答記者有關問題。出席今天新聞發布會的有國美董事局主席兼總裁陳曉先生，貝恩投資董事總經理竺稼先生，國美電器常務副總裁王俊洲先生，國美電器副總裁魏秋立女士，國美代理首席財務官方巍先生。下面我們隆重邀請國美主席陳曉先生做有關更加詳細的國美的報告。

　　陳曉：

　　各位媒體的朋友們，女士們，先生們下午好，我非常高興今天又和大家見面。過去的幾個月，對公司，公司的員工和許多的朋友來講，是十分艱難的一段時期，但我要告訴大家的是公司闖過了這一關，盡管市場環境可謂是雪上加霜，但是我們一直把業務把持在穩定健康的軌道上，令人欣慰的是從今天起，我們可以以一個更強勁的姿態繼續前行。我們將以全新的工作重心和必勝的資源配置來扎實落實我們的發展戰略，我們的管理層和員工在最近幾個月的出色表現也充分體現了我們公司上下的決心。

　　今年推出公司新的標識，使我們的門店清新而富有朝氣，我們還有新的合作伙伴一起前行，今天非常高興借此機會歡迎貝恩投資國美，同時邀請貝恩投資董事總經理竺稼先生到場。以下將介紹和貝恩投資簽訂的投資協議以及我們增發新股的公開發售，還將通報我們的業務情況，竺總也將和大家分享參與我們攜手合作的感想，之后會很樂意回答各位的提問。

　　今天的公告主要有三個方面的內容，第一是關于公司的融資方案，董事會經過過去幾個月的反復考量和認真研究，在多輪磋商之后，最終與私募基金貝恩投資可發行新的可換股債券簽訂投資協議，此外公司還通過公開發行發售向現有合資股東增發新股，貝恩投資將作為此次公開發售的獨家包銷商。除融資方案以外，國美自去年年底就公司的內部控制系統和關聯交易等范疇進行了內部審核，并認定獨立第三方安永信的審核工作，今天將通報有關的審核內容。最后我高興宣布公司股票將于 2009年6月23號也就是明天開始恢復交易。

　　此次融資方案融資金額將不少32.36億港元，相當于4.7億美元，不但充分滿足了公司的資金需求，為今后的業務發展提供了穩固的財務支持，在引進投資人認購可換股債券的同時，公司也希望限有股東可一同分享企業發展成果，并繼續支持公司未來的成長，因此我們通過向合資股東增發新股，希望能適度減低此次融資安排帶來的股權攤薄的影響。新可換股債券發行后，貝恩投資占國美發行后擴大后成本的9.8%，新增發部分如果有未認購的部分由貝恩投資包銷，最終國美的持股比例因此而上升。

　　為了表示對國美投資的信心和體現，作為一個長期投資的承諾，貝恩投資將受到12個月的禁售期限。這次新的去年可換股債券由貝恩投資全程認可，總代價18.04億港元，相當于2.33億美元，年期至2016年，初始行每股1.18港元，較國美停牌前1.12港元有5.7%的溢價，換股債券全部轉為公司股份，規模相當于現有發行股份12.8%，占擴大后發行總股本9.8%。在討論融資結構過程中，董事會充分考慮到了股東們對公司的一貫支持，決議向合資者股東增發新股，公開發售期為每一百股現有股份擴發18股新股法，認購價每股6.72港元。貝恩投資將獨家包銷有關公開發售的股份。獲得配售資格的最后注冊時限為7月10號，結果將于7月31號公布，新股將于2009年8月4號開始在交易所買賣。我們衷心地希望各位股東能一如既往地支持，與我們共同擁有和分享國美的未來發展。

　　除了為公司提供發展所需要的資金以外，還有三個方面是我們與貝恩投資最終達到協議的保證。第一，作為世界一流的私募資金，貝恩投資擁有豐富的國際經驗和對資本市場的了解，這些都將使國美獲益匪淺。第二，特別是貝恩還將提名董事會成員，這將有助于公司借鑒國際最佳實踐，持續提升企業的水平。另外貝恩投資還是零售行業的專家，在全球投資一系列零售連鎖企業，比如像漢堡王等，我們很期待通過與貝恩投資的伙伴關系，在連鎖模式發展的前瞻性探索以及零售行業有共性的管理技巧方面有更多的企業，從而我們可以借鑒和創新。

　　在本次公告中，還有一部分是安永的審閱報告和公司內部的審核報告，公司在停牌后，委信了內部監控和公平管理公司安永中國事務所對內部監控系統和風險管理機制以及財務狀況進行了審閱。同時公司也進行了嚴格的內部審核。公司內部審核結果結果以及獨立咨詢師和審批師內部控制審閱報告及權威審閱的結果，董事會確認，截止2008年11月30號，內部內部控制系統沒有重大問題，在過去交易日和會計記錄中沒有發現任何資產和資金被挪用，總體內部監控體系適當有效，關聯交易的實際金額并無超過公司獨立股東期等的相關限額。

　　除此之外，公司也已經聘請了外部顧問，進一步對公司人員進行風險管理和風險控制的深入培訓。我們還將聘請一位資深的中國法律顧問負責公司在中國的法律事務，督導遵守相關的法律要求。在公司的股票停牌后，立即成立了特別的行動委員會，在過去的幾個月中，特別委員會的三位獨立董事，本著對股東和公司高度負責任的態度，積極對公司面對的挑戰提供有益的指導和建議，特別在公司治理方面，為公司提供了寶貴的意見，使少數股東的利益得到了體現。特別行動委員會和懂事董事會堅信今天宣布的與貝恩投資達到的投資協議和公開發售將適時為國美帶來新一輪的調整。同時讓我們的股東能夠通過參與投資，分享公司未來的發展。協議將確保國美在未來面對挑戰時做好準備，并為改善公司整體的財務安排提供了實力。公司的管理層和董事會一直采取必要措施，確保各利益相關方公司財務狀況。安永內部審閱報告的結果也驗證了公司健康的情況。特別行動委員會對安永的工作報告和改善建議的實施計劃表示滿意，也對與整體融資安排表示支持。

　　各位，雖然2008年第四季度整體經濟的快速下滑，加上11月底公司出現的危機狀況，使國美的經營經歷了巨大的挑戰，但我們的各項業務依然保持了市場的領先地位，比2008年第四季度的業務表現比較，國美2009年第一季度的業務表現已經顯現了改善的跡象。面對變化的外部市場環境，公司管理層在2009年初及時調整策略，專注在盈利增長上。

　　在2009年以下的時間上繼續關注在網絡重組以及深化和商品種類優化和單店的盈利能力。另外我們會通過具體的合作條件的改善，來加強與供應商的關系，使國美成為供應商主動選擇的渠道平臺，實現產業鏈每個環節參與的和諧共贏，我們繼續秉承消費者導向宗旨，通過公司新標識的推出，門店布局和產品調整，提升客戶的消費體驗，進一步強化品牌影響力。盡管宏觀經濟形勢仍不容樂觀，但中國政策推出一系列促進經濟，拉動內需的政策，包括家電下鄉，以舊換新，門票貼補，以及國內房地產市場回暖等政策，同時預期2009年下半年的業務和財務表現將會得到顯著的改善。

　　國美重要的財富之一是公司現有的管理團隊，他們是具有豐富行業經驗的職業經理人，今天在現場的王俊洲先生和魏秋立女士和我本人組成的執行委員會是國美的管理中樞。加起來有數十年的行業經驗，我們三人以及公司的其他高管將繼續帶領公司走向新的高度。借此機會也向今天到場的還不認識他們兩位的做一個介紹。王俊洲先生負責公司的整體業務營運，魏秋立女士主管公司的行政、人事和內部的組織工作。還想告訴大家的是對我帶領的這支團隊的信心，從未像現在這樣的堅定，他們的能力和智慧在過去七個月中得到了充分的證明。正是由于有了這樣一支團隊，我們才取得了目前的市場地位以及未來發展的機會。我們才和貝恩走到一起。我十分榮幸請到了我們新的合作伙伴貝恩投資的董事總經理竺稼先生，請他介紹一下貝恩投資以及這次合作的一些想法。

　　竺稼：

　　謝謝陳總。我很榮幸在今天對國美進入企業發展新階段時刻同大家，同媒體各位朋友一起見面，介紹貝恩投資，也介紹貝恩投資入股國美的一些想法。

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