貝恩投資在尋找投資機會的時候，我們都希望找到這樣的企業，這個企業的經營環境和所處的行業是富有增長的，富有前景的行業，這個企業在這個行業中要有比較強的競爭地位，這個企業要有比較強大的管理團隊。回過頭來看國美在這三個方面都令我們滿意。中國的零售和消費行業，眾所周知，現在正處于高速發展的時期。我們相信在今后一段時間，這樣的高度發展，才能夠持續。國美在行業當中的領導地位也是眾所周知的。國美不管從門店的網絡覆蓋，從品牌，從銷售額，從利潤，都是行業當中的佼佼者。國美今天這樣的市場地位是在強有力管理團隊領導下取得的，我們對于今后能夠跟這樣的管理團隊進行合作，也感到非常地興奮。

　　下面我簡單介紹一下貝恩投資。貝恩投資創立于1984年，至今有25年的投資經驗，我們在北美、歐洲、亞洲，一共有8個辦事機構，現在管理的資金達到600億美元。在業務上，貝恩投資在零售和消費者行業有相當多的經驗，在業務上，我們立足的是要給我們投資的企業不僅帶來資金，而且要在其他的地方能夠給企業帶來更多的幫助。這些方面是什么呢？這里有幾方面，首先貝恩投資在每次入股公司投資之前，會做非常多的，非常詳盡的凈值調查，在這樣詳盡的凈值調查基礎上，再結合在全球各地其他的行業和相關企業當中的投資經驗，跟公司一起制定一個新的增長計劃，同公司一起想辦法獲取中國像今天這樣在零售消費領域里這么好的，這么獨特的增長機會。貝恩投資歷來注重是一個伙伴，跟我們企業建立伙伴關系，我們自己覺得在任何一個企業要做好，都要跟各個方面，我們跟各個利益方達到共贏，這里包括企業的其他股東，包括管理層，包括員工，包括客戶，包括供應商，包括政府等等。我們會在董事會當中參與公司，在董事會層面有所參與，同時我們也會通過我們自己有一支專門隊伍，在投資其他的具體經營和其他業務方面，有重點的，在公司需要的情況下，給公司提供協助。

　　貝恩投資在過去25年當中，一共投資了超過300家企業，這里有將近三分之一是零售和消費品有關的企業。這里包括很多在全世界各地有很高知名度的企業，比如說有剛才史泰伯，有玩具反斗城，有在非洲最大的零售企業一家百貨商店，今天非常高興有機會能夠引入國美，讓國美成為我們這樣一個零售和消費網絡當中的一部分。我們自己對國美的未來充滿信心，我們相信在國美董事會、管理層和全體員工的共同努力下，國美一定能夠進一步改進業務，為消費者帶來更好的服務，為股東帶來更好的回報。謝謝陳總。

　　陳曉：

　　相信各位聽了竺總的介紹一下，一定對未來的國美有一定的期待。今天的發布可以歸納為以下幾點，第一，國美的市場地位依然保持領先，業務基礎穩定和健康。第二，安永的審閱報告令人欣慰，公司正在實施關鍵的改進建議，以提高內部控制。第三，新的融資到位將使公司在穩固的基礎上，夯實新的發展戰略。第四，我們與國際先進的私募基金貝恩投資建立了伙伴關系，不僅在資本層面，還將在企業策略和進一步改善公司層面上努力。第五，我們擁有一支盡力盡心的和具有優秀行業經驗的職業經理人隊伍。這一切將支撐國美繼續為消費者提供最優質的服務，為各利益相仿方提供和諧共贏的價值，為員工提供良好的職業發展平臺，為股東創造長久的價值回報，國美將繼續努力，做出對社會有貢獻的，合格的企業公民。最后請允許我對政府、銀行、供應商和國美全體員工及股東給予公司的一貫支持，對獨立董事們在公司困難時期的傾力投入表示衷心感謝，特別感謝股東在過去幾個月中耐心和理解以及各位媒體朋友對我們的關注。謝謝。以上是報告部分。

　　何陽青：

　　非常感謝陳總和竺總的發言，下面進入媒體發言階段，首先由北京的媒體提問，然后再上海、廣州。

　　新浪財經：

　　這次國美老股東也能夠發行可轉換債券，之前已經說了國美的管理層也會大大地持股，問一下這次國美這次管理層持股將增加持股情況怎么樣？

　　陳曉：

　　很感謝新浪的朋友。我想你想了解的是管理層的持股，實際上是我們對管理層的期權計劃。這個期權計劃以往已經在董事會、股東會和聯交所批準，近期會推出這樣一個對國美管理層期權的詳細計劃，包括可能在未來的時候，會明確管理層期權計劃，包括享受的所有人員名單、數量，以及決定行使期權的價格。這個部分占到整個公司股權比重并不是太高，在原來董事會的統計范圍內的數據。我們希望通過管理層期權的計劃實施，使我們的管理層和公司的利益可以保持一致，同時也通過這樣一個計劃實施以后，使得管理層更努力為公司做出更多的貢獻。

　　騰訊網：

　　之前有消息稱貝恩認購的股份中，有一部分是代國美老股東認購的，最后貝恩持股股份不足20%，這部分請陳總解讀一下。

　　陳曉：

　　謝謝你的問題。關于國美這次融資和投資者貝恩在國美的持股，今天是正式做出公告，也做出解讀。在這之前很多媒體朋友對國美很關注，我們也看到各種各樣的媒體有各種各樣的版本，這個情況我們很難去評價，首先是感謝媒體對我們的關心。但今天的結果就是這樣的結果，這是通過我們董事會反復研究討論以后，我們認為是國美目前的狀況最佳的方案，董事會全體董事都支持這樣的方案。

　　竺稼：

　　我補充一下，剛才陳總已經介紹過了，從貝恩來講，我們會有兩個部分，第一部分我們認購了可轉換債券，這是這次新發的可轉換債券，我們認購權，剛才陳總講金額差不多是2億3千元美元。另外是公司做供股，供股總金額是兩億美元，這個供股是現有股東按照現在的持股量的百分比可以來供股，為了確保國美能融集到計劃當中融計到的資金，所以貝恩會包銷，如果現有的股東因為任何原因不參與這次供股的話，這部分都由貝恩投資來購買這些股票，這樣就能確保國美按照國美預期的時間完成這個規模的融資。

　　第一財經日報記者：我想請教兩個問題，一個是當貝恩持有國美股份9.8%至23.5%之后，我想請問一下國美原來的大股東黃光裕家族在這種情況下，他們將會持有國美多大比例的股份？另外一個問題這里有一個假設，尚取決于現有股東參與供股的情況，請問一下現在國美之前的重要股東里，已經有哪些表示了要認購股份的意向？

　　陳曉：

　　謝謝你的提問。可轉換債券，貝恩認購以后，貝恩占我們現有股份的12.8%，占整個擴大后股本的9.8%，這是一個部分。貝恩的股權占比。另外一部分，就是說剛剛竺總介紹了，貝恩投資作為此次發行新股的獨家包銷商，他可以來購買現有股東不供股的部分，當然首先對現有的股東來講，每個股東都有權利去參與這樣一個供股，有不供股出現的時候，這部分完全由貝恩投資來全部包銷。所以現在在供股方案時間表，7月31號公告前，是沒法確定的貝恩到底占有多少股份。

　　剛才講到23.5%的概念是完全的假設，就是所有人不供股，全部由貝恩包銷的話，才會出現這個結果。你這個問題現在沒有辦法明確說占多少。

　　媒體記者：

　　剛才問到黃光裕家族的股票占多少。

　　陳曉：

　　這點比較抱歉，今天是公司和大家交流，沒有辦法代表每個股東來回答這個問題。

　　第一財經日報：

　　我們這筆融資的投票，我們競爭對手是二千億，定向增發，未來會投入到物流，還有網絡媒介擴展方面，國美是第三方，我想問一下國美投資的資金投向？

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