國(guó)美電器(00493-HK)宣布，建議向貝恩投資(Bain Capital, LLC)聯(lián)屬公司，發(fā)行2016年可換股債券，以及透過(guò)貝恩投資聯(lián)屬為包銷商供股集資，估計(jì)集資凈額合共不少于32.36億元，將用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金及與2014年可換股債券有關(guān)的用途。

　　國(guó)美建議向獨(dú)立第三方建議發(fā)行2016年可換股債券，合共代價(jià)約2.33億美元(約18.04億港元)；另按每股0.672元，以100股供18股供股方式，供股價(jià)較股份停牌前1.12元折讓40%，倘任何未獲認(rèn)購(gòu)供股將由包銷商包銷。

　　換股債于供股完成后，每股兌換價(jià)為1.108元，倘悉數(shù)行使，公司將發(fā)行16.28億股新股，占公司擴(kuò)大后已發(fā)行股本約11.3%，倘若連同全體股東并無(wú)供股，貝恩投資與聯(lián)屬最終持股量將增至23%，而公司大股東及前主席黃光裕及關(guān)連人士持股量由35.5%攤薄至27.2%。

　　貝恩投資為私人投資公司，管理若干種類的基金，包括私募基金、創(chuàng)業(yè)資本、對(duì)沖基金及債務(wù)資產(chǎn)基金，所管理資產(chǎn)約600億美元。

　　該股申請(qǐng)明日(23日)復(fù)牌。