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play “殲滅戰”下投資機會

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　　文/新浪財經意見領袖(微信公眾號kopleader)專欄作家 李德林

　　改革是一項系統工程，地產成了改革過程之中的重中之重。更重要的是，通過地產“殲滅戰”，可以防范地方債務和金融風險，相信那些有充足產業資金和轉型動力的傳統行業上市公司將會率先開跑。

“殲滅戰”背后的投資機會

　　孫悟空萬萬沒想到，有一天人類真的賣他的猴子、猴孫賺錢，還要到股市里面圈一筆去殺更多的猴子。這一次猴子們的救兵在哪里呢？很多房地產商哭著說，別提了，庫存已經把我們壓得喘不過氣來，我們都需要救兵啊。

　　房地產問題現在已經不是老板們的私人問題了，已經上升到國家經濟大局的問題了。為啥呢？因為房地產去庫存已經跟傳統產能過剩、地方債務危機、金融風險等一系列問題盤根錯節地交織在一起了。國務院總理李克強在國務院會議上提出要加快房地產去庫存之后，國家主席習近平在中央級會議上提出“四大殲滅戰”。

　　習近平提出要化解過剩產能、降低企業成本、防范化解金融風險、房地產去庫存等“四個殲滅戰”。房地產去庫存已經升級為政府的“殲滅戰”任務了，那房地產庫存到底有多少呢？ 68632萬平方米，如果按照中國人均住房面積35平方米計算，差不多夠2000萬人住。

　　房地產問題已經成為中國經濟轉型升級尾大不掉的舊勢力。首富王健林說了，短時間內，政府找不到替代房地產的支柱產業。習近平提出的“殲滅戰”對象，都跟房地產有著直接的關系。鋼鐵、水泥等傳統產業是上下游關系；地方政府土地賣不出去，地方債有危機，銀行信貸可能出現資產惡化，企業的運營成本提升等等。所以，現在房地產成了重要的經濟問題，作為舊經濟勢力的代表，不改革將遭遇淘汰。

　　“殲滅戰”怎么打？

　　政府希望通過房地產去庫存來推動以房地產為中心的傳統產業的消化和轉型。政府從先前提出的新型城鎮化建設到智慧城市等一系列愿景的背后，是政府已經為打“殲滅戰”做了充足的準備，推出了諸如稅收、二胎、公積金等配套改革政策。目的是為房地產去庫存，尋求資金、空間等方面的全面配合。

　　磨刀子割肉容易，難的是不剜肉就能醫瘡。以房地產去庫存為主的傳統產業的消化不僅是關掉鋼鐵高爐、水泥減產等這么簡單。無論是上下游的傳統產業，還是地方區域經濟的發展，都是環環相扣的共生利益生態，一旦出現斷裂，生態將會迅速惡化。現在政府推動轉型升級的改革，當然是在消化過剩傳統產能的同時，更注重的是綠色制造、節能環保等轉化的過程中，對接到以創新和綠色為主的發展模式。

　　改革是一項系統工程，地產成了改革過程之中的重中之重。地產改革除了解決地產經濟發展中的看不見的問題，還要解決當下霾困都市、雨泡大街等看得見的問題。智慧城市、海綿城市等將成為地產新趨勢。更重要的是，通過地產“殲滅戰”，可以防范地方債務和金融風險，相信那些有充足產業資金和轉型動力的傳統行業上市公司將會率先開跑。面對國家級的“四大殲滅戰”，也許，股民們會說，改革就是瘸子挑水，要一步步滴來。

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