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突發！特朗普剛簽署命令，電信設備禁令延期一年！供應鏈再遭擾動，華為概念逆市走強，國產替代迎風口？
券商中國
剛剛，特朗普再度擺出攻擊姿態！
據路透社5月14日消息，唐納德·特朗普總統周三將2019年5月簽署的行政命令延長了一年，該命令宣布發生國家緊急狀態，并禁止美國公司使用構成國家安全風險的公司制造的電信設備。
最初的行政命令授予總統權力，以應對國家緊急狀態而對商業進行監管，但并未具體列出中國或中國公司的名稱。但在去年5月簽署該訂單后不久，商務部就將中國領先的5G提供商華為和70家分支機構加入了所謂的 “實體列表”，實質上禁止了這家中國公司在美國開展業務。
特朗普這一動作無疑會給供應鏈再次帶來擾動。去年，在這一命令簽署之后，A股市場出現了一波洶涌的國產替代概念浪潮。隨著這一命令延長一年，是否意味著國產替代還將向縱深方向發展呢？分析認為，非常有可能。
特朗普將這一命令延期一年
5月14日，據路透社消息，唐納德·特朗普總統周三將2019年5月簽署的行政命令延長了一年，該命令宣布發生國家緊急狀態，并禁止美國公司使用構成國家安全風險的公司制造的電信設備。
當初，該命令援引了《國際緊急經濟權力法》，該法賦予總統權力來監管商業，以應對威脅美國的國家緊急情況。美國議員曾表示，特朗普2019年的命令直接針對華為技術有限公司和中興通訊等中國公司。
知情人士說，預計美國商務部可能還將再次延長許可證，該許可證定于周五到期，允許美國公司繼續與華為開展業務。
美國商務部已經發布了一系列臨時許可證的擴展，之前已將其延長至4月1日。華為是第二大智能手機制造商，也是提供5G網絡技術的主要電信設備公司。
3月份，商務部就是否應該發布將來的擴展程序征詢了公眾意見，并詢問“如果不延長臨時通用許可對您的公司或組織的影響是什么？” 商務部還詢問了與終止許可證有關的費用。
無線行業協會CTIA敦促美國商務部批準“長期”許可證擴展，并寫道：“現在不是時候阻礙全球運營商維護網絡健康的能力。”該組織爭辯說：“正在進行的，有限的與華為合作以保護市場中設備和設備的安全性，通過降低設備遭受損害的風險，使美國消費者受益。”他們還要求商務部“恢復并修改其對標準制定工作的事先授權，以允許與華為進行交流，以促進全球電信標準的發展。”
自2019年5月起，美國出于國家安全考慮將華為列入經濟黑名單。但美國商務部已允許華為購買一些美國制造的商品，以最大程度地減少對其客戶的干擾，其中許多客戶在美國農村地區運營無線網絡。
據路透社稱，11月，聯邦通信委員會將華為和中興通訊指定為國家安全風險，有效地禁止了他們在美國的農村客戶動用85億美元的政府資金購買設備。競爭承運人協會負責人史蒂芬·巴里（Steven Barry）在三月的一次國會聽證會上說，農村承運人“實際上是在嘗試中途重建飛機”，必須拆除和更換網絡設備。
分析人士認為，目前美國正處于大選的關鍵階段。受疫情沖擊，特朗普選情看跌，而他最好的策略可能只有甩鍋。在這種背景之下，他很難釋放鴿派的動作。
華為概念逆市走強，進口替代持續？
受外圍擾動，A股市場走勢偏弱。然而華為概念卻低開高走，逆市走強。這對市場而言，可能是一個重要信號，即進口替代將成主流。
事實上，今年初，美國商務部擬將原先美國制造比例小于25%的產品可不受出口禁令限制出售給華為的規則改為“美國制造比例小于10%”，這將進一步限制對華為的出口。但是，此舉卻遭到國防部的反對，國防部認為這將減少美國企業的利潤從而限制美國的科技發展，這反映了美國國防部在特朗普時期的戰略轉變。隨后，上周美國又擬允許華為參與5G標準建設。
分析人士認為，這是一個兩難的局面。一方面華為的5G技術的確領先全球，而且華為的市場也很大；另一方面，興業證券表示，若科技為先，美國國防部技術開發需要借助科技巨頭的能力，而科技巨頭的科研經費又依賴其全球市場的賺錢能力。若安全為先，科技公司產品出口會帶來技術外流，但若因此限制其出口，則又會造成其利潤的下降，進而影響其研發的能力。
不過，從事情的發展趨勢來看，進口替代似乎也已成必然。國盛證券表示，華為臨時許可已經延期5次，隨著5月15日的來臨，在美方對疫情不斷甩鍋中國的情況下，新的延期政策遲遲未到，或許會存在較大的變數，會不會再出幺蛾子？若是延期中斷，又會有什么樣的結果？同時中芯國際的代工華為“麒麟710A“被媒體報道，其是中國半導體芯片技術的“破冰”之舉。也是華為若真正受限的國產替代的必經之路，也是中國加速國產替代的必由之路。
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責任編輯：梁斌 SF055
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