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本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》17:10綜述:
【市場焦點】
周五，亞太股市漲跌不一。繼周四震蕩收低后，滬指低開0.16％，收盤報2958.20，漲0.99%。
截至北京時間17:10，美股期指上漲，隱含周五道指（DIA）漲0.15%，標普500（SPY）漲0.17%，納指100（QQQ）漲0.23%。
恒指低開0.37％，截至收盤，報27,082.59，漲0.65%。隔夜，美股三大指數走低。美東時間10月31日上午，美國眾議院投票，通過對特朗普的彈劾調查程序。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）報7.0382，較上一交易日值11點（pips）。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報7.0397。周五人民幣中間價報7.0437，調升96點。
亞太交易時段，截至16:30，美元指數（DXY）報97.23。基于美東時間周四17:55，美元指數收于97.33，跌0.14%。美元指數持續弱勢。
美國10年期國債收益率周四收報1.69%，較上一交易日下跌9BP。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.52%。
周四，COMEX期金（GC）主力合約收報1,514.8美元。
國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約周四收報59.69美元，漲0.12%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報54.35美元，漲0.31%。點此查看能源原油類ETF。
【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指低開高走
A股：收盤，上證綜指報2958.20，+0.99%；深證成指報9802.33點，+1.73%；創業板指報1687.00點，+0.94%；權重藍籌代表上證50報3002.65點，+1.62%。
板塊普遍上漲，消費、銀行等領漲。
●11月1日公布的10月財新中國制造業采購經理人指數（PMI）錄得51.7，較9月上升0.3個百分點，連續四個月回升，與2017年2月持平，均為2017年以來最高。
這一走勢與國家統計局制造業PMI并不一致。財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家，鐘正生表示，10月中國經濟繼續以較快速度修復，倘若終端需求，尤其是基建和出口好轉得以持續，制造業將逐步具備企穩基礎。
●中國指數研究院11月1日發布報告指出，土拍市場持續回暖，10月房企拿地保持積極。全國性企業拿地優勢顯著，戰略布局多個熱點一二線城市，依托自身資金、資源等優勢，拿下多個重點城市1月-10月拿地總額冠軍。
●國家統計局發布的數據顯示，根據對全國5.6萬家規模以上文化及相關產業企業調查，今年前三季度，上述企業實現營業收入62,187億元，按可比口徑計算同比名義增長7.6%，總體繼續保持平穩較快增長。
分行業類別看，文化及相關產業9個行業中，有8個行業的營業收入實現增長。其中，增速超過10%的行業有3個，分別是：新聞信息服務營業收入4656億元，比上年同期增長22.4%；創意設計服務8256億元，增長12.2%；文化投資運營308億元，增長12.3%。
●國家稅務總局數據顯示，今年前三季度，包括民營企業和個體經濟在內的民營經濟納稅人新增減稅9644億元，占新增減稅總額的64%。
據了解，我國推進的小微企業普惠性減稅政策受益最大的是民營經濟。
國務院新近頒布的《優化營商環境條例》將于2020年1月1日起施行。《條例》的制定，主要著眼于增強微觀主體活力、持續深化改革、鞏固改革成果等，這些舉措將為優化營商環境進一步提供制度性保障。
●10月31日，在2019年中國國際信息通信展覽會上，工信部宣布：5G商用正式啟動。同一天，中國移動、中國電信、中國聯通正式發布各自的5G套餐，套餐于11月1日正式上線。
港股：恒指低開，截至收盤，報27,082.59，漲0.65%。點擊查看香港市場ETF篩選器。
其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經225指數（513000）收盤跌0.41%。點此查看亞洲股市行情。
據日媒報道，日本總務省近日公布，該國9月份失業率增加了0.2個百分點，達到2.4%；失業人數同比增加6萬人，達到168萬人。日本總務省表示，這是該國半年以來完全失業率首次惡化。
日本近年老齡化現象嚴重，不少企業面臨勞動力短缺難題，失業率長期都保持在較低水平。分析稱，此次失業率上升可能受季節變化等因素影響。
Jibun Bank/IHS Markit日本10月制造業采購經理人指數（PMI）數據顯示，PMI終值經季調后從9月的48.9降至48.4，創2016年6月以來新低。10月新訂單總量以2016年5月以來的最快速度萎縮，工廠產出和新出口訂單也在萎縮。這是全球第三大經濟體釋放的最新警告信號。
據報道，韓國產業通商資源部周五發布的數據顯示，10月出口同比下降15%，創下自2016年1月以來最低降幅，連續第11個月下滑，主要由于半導體和石化產品出口大減。在韓國外貿中占比最大的半導體出口下降了32%，石化產品出口下降23%。
Vanguard集團預計新興市場國家，尤其是亞洲和拉丁美洲各國央行將轉向更為支持經濟擴張的政策以扭轉當前出現的經濟降速。
【美歐股市】美股三大指數收跌
美股：周四，道指（.DJI）收報27,046.23點，-0.52%；標普500指數（.INX）收報3037.56點，-0.3%；納指（.IXIC）收報8292.36點，-0.14%。
??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周五，10月美國非農就業報告（NFP），美國ISM制造業PMI。
??本周將公布財報的大公司有：周五，伯克希爾-哈撒韋（BRK）（盤后）。
野村證券（Nomura）在周四發布的一份研究報告中，根據各國采取非常規貨幣政策的可能性進行了排名。美國排名第二。非常規政策可能意味著一系列工具的使用，包括資產購買、負利率和分層利率——如同歐洲央行（ECB）采取的一系列措施。
野村證券預計，如果美國經濟走向衰退，將有三種應對措施：將利率降至接近于零的水平；提供前瞻性指引，使利率在更長時間內保持在較低水平；以及啟動大規模資產購買計劃。這三項政策都是美聯儲在2008年所謂的“大衰退”（Great Recession）及其余波期間使用的。
艾倫·格林斯潘表示，根據他青睞的一個衡量美國企業支出的指標，他說現在就開始押注美國經濟衰退還為時過早。這位前美聯儲主席表示，盡管基于市場的信號和經濟學家預測顯示經濟遭遇波折的可能性越來越高，但歷史表明經濟并不會陷入萎縮。
其依據是衡量企業針對未來幾個月投資決策借入了多少資金。該比率表明，總體而言，自金融危機以來，企業還沒有真正恢復過舉債。
格林斯潘在最近的一次采訪中說：“經濟一直表現疲軟，但我們仍處于去杠桿化時期。”他的辦公室在周三重申了他的看法，“至少在過去半個世紀中，沒有一次經濟衰退是從去杠桿化時期開始的。
基金公司Vanguard集團在月度經濟狀況和市場展望中指出，50%以上概率美國經濟2020年發生小幅衰退。Vanguard集團預計美聯儲（Fed）在未來還將進行1到2次降息操作，或將當前的1.50%-1.75%的利率水平降至1.125%附近，這個數字也基本上與當前債券市場交易的數字相近。
另外，Vanguard集團表示美國勞動參與率持續高于國會預算委員會的預測值，這或將意味著未來潛在的長期經濟增長以及勞動力工資收入上漲的空間。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周四多數下跌。
標普500指數及組成板塊漲跌幅（以代表性基金表征）（圖片來源：新浪財經）歐洲股市：周四，德國DAX 30指數（513030）（DAX）跌0.34%，英國富時100指數（02847）跌1.12%，法國CAC 40指數跌0.62%。點此查閱英股實時行情。
受外貿相關消息影響，歐股周四回吐早盤漲幅，收盤走低。
數據方面，歐元區第三季度國內生產總值（GDP）增長0.2%，略好于預期的0.1%，10月份通脹率增長0.7%，9月份為0.8%。
10月31日，歐盟統計局公布數據顯示，歐元區10月調和CPI同比增長0.7%，持平預期，前值由0.9%下修至0.8%；歐元區10月調和CPI環比初值增長0.2%，超出預期的0.1%，與前值持平。
核心通脹方面，歐元區10月核心調和CPI同比初值增長1.1%，超出預期及前值1%。
歐元區10月能源價格同比大跌3.2%，較9月的-1.8%進一步下滑，拖累整體通脹年率。
數據過后，歐元幾乎沒有變動。
數據顯示，美國核心個人消費支出指數在今年下半年有一些上漲，但整體仍低于美聯儲設定的2%的通脹目標；英國勞動力市場持續性趨緊，核心通脹率或將維持2%左右的的水平之上。
Vanguard集團預測通脹率未來大幅走高的概率不高，對全球通脹前景喜憂參半。
【匯率】美元指數延續跌勢
周五，美元兌人民幣報7.0437，調升96點（pips）。
亞太交易時段，截至16:30，美元指數（DXY）報97.23。基于美東時間周四17:55，美元指數收于97.33，跌0.14%。美元指數延續跌勢，美元跌向三個月低點。
據報道，花旗亞太交易策略部門主管穆罕默德·阿伯哈（Mohammed Apabhai）今日表示，隨著美聯儲（Fed）再次開始通過購買更多債券來擴大其資產負債表，美元指數可能最低跌至85。
Economies.com分析師指出，假如非農數據表現疲軟，可能令市場對美聯儲（Fed）年底前再度降息的預期升溫，這將令美元遭受打壓。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】10年期美債收益率下跌9BP
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990）（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
截至11:30，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.65%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
美國10年期國債收益率周四收報1.69%，較上一交易日下跌9BP。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.52%。
11月1日消息，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）本周表示，美聯儲不太可能改變對銀行的流動性要求。銀行流動性問題是市場上圍繞美聯儲是否有能力解決短期融資時更重要的疑問。一些分析師預計，隨著年底臨近，更大的問題將會出現，那些被認為最具系統重要性的銀行將需要“美化”其資產負債表，以滿足《巴塞爾協議III》（Basel III）的穩定性要求。
“低于需求的儲備金加上其它限制，正在造成潛在的年底融資壓力”，美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）利率策略師馬克-卡巴納（Mark Cabana）在一份給客戶的報告中表示。
美國總統特朗普于美東時間10月31日再次發推特（TWTR）批評美聯儲，特朗普在推特上寫道，“美元和聯邦利率正在損害美國的制造業，美國的利率應低于德國、日本和其他所有國家。美聯儲將美國置于一個競爭性劣勢，它就是美國的問題所在”。
據報道，日本央行在10月31日宣布“按兵不動”，但明確了未來進一步寬松的立場。盡管此次該行宣布維持對金融機構新增超額準備金實施-0.1%利率，及通過購買國債將10年期日本國債的收益率控制在0%左右。但該行同時宣布修改前瞻指引，表示如果達成通脹目標的經濟動能進一步走弱，那么利率水平將保持在目前的水平甚至更低，此舉意味著該行為日后“再開閘放水”打開大門。
此前的前瞻指引為，至少將現行的大規模貨幣寬松政策維持到2020年春天。
點此查看最近一周資金流入最多的固定收益ETF。
【貴金屬】期金周四上漲
周四，COMEX期金（GC）主力合約收報1,514.8美元，漲1.25%。點此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
拒報道，黃金價格創下四周來最大漲幅，因有跡象顯示全球制造業形勢進一步惡化。由于地緣政治緊張局勢和經濟擔憂，避險買盤推動金價在過去六個月中有五個月攀升。
美聯邦（Fed）周三暗示暫停進一步減息，稱政策處于“良好狀態”。美國的借貸成本接近歷史最低水平，這提高了無息黃金的吸引力。
美元走軟也提振了金價，盡管投資者擔心美聯儲對美國經濟強勁的評估可能會令金價承壓。
點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】國際油價上漲
周四，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報59.69美元，漲0.12%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報54.35美元，漲0.31%。點此查看能源原油類ETF。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0報443.8元，跌1.86%。
原油期貨價格周四收跌，美油期貨錄得連續第四個交易日下滑。受到疲軟的亞洲工廠生產數據與外貿相關報道影響，原油市場交易商重新關注全球經濟增長方面令人擔憂的因素。
野村證券分析師指出，油價下跌的原因是市場對外貿關系的前景感到悲觀。
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣在10000美元下方震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間15:00，比特幣現貨價格（BTC）報9139.02美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues/ 李濤）
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責任編輯：李濤
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