本頁面動態(tài)更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》17:20綜述：

　　【市場焦點(diǎn)】

　　周四，亞太股市漲跌不一。繼周三低開震蕩后，滬指高開0.19％，截至收盤，滬指報2929.06，跌0.35%。權(quán)重藍(lán)籌上證50漲0.09%。板塊多數(shù)下跌，醫(yī)藥領(lǐng)漲，信息技術(shù)、地產(chǎn)等領(lǐng)跌。

　　恒指高開0.15%，收盤報26,851.89，漲0.69%。隔夜，美股三大指數(shù)走高，標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。

　　截至北京時間17:20，美股期指下跌，隱含周四道指（DIA）跌0.28%，標(biāo)普500（SPY）跌0.32%，納指100（QQQ）跌0.17%。

　　美東時間30日，美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個基點(diǎn)到1.5%至1.75%的水平。這是美聯(lián)儲今年以來第三次降息，符合市場預(yù)期。

　　主席鮑威爾（Jerome Powell）在新聞發(fā)布會上表示，未來貨幣政策仍不存在預(yù)設(shè)路徑，將根據(jù)經(jīng)濟(jì)前景變化作出反應(yīng)。但機(jī)構(gòu)普遍將鮑威爾表態(tài)視為暫停降息信號。

　　截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）報7.0350，較上一交易日升值234點(diǎn)（pips）。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣（USD/CNH）報7.034。周四人民幣中間價報7.0533，調(diào)升49點(diǎn)。

　　亞太交易時段，截至17:00，美元指數(shù)（DXY）報97.26。基于美東時間周三17:55，美元指數(shù)收于97.47，跌0.23%。

　　美國10年期國債收益率周三收報1.78%，較上一交易日下跌6BP。隱含市場對加息預(yù)期的2年期美債收益率收報1.61%。

　　周三，COMEX期金（GC）主力合約收報1,501.5美元，漲0.32%。

　　國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約周三收報60.38美元，漲0.23%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報55.09美元，漲0.05%。點(diǎn)此查看能源原油類ETF。

　　【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指震蕩走低

　　A股：收盤，上證綜指報2929.06，-0.35%；深證成指報9635.33點(diǎn)，-0.48%；創(chuàng)業(yè)板指報1671.31點(diǎn)，-0.76%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報2954.73點(diǎn)，+0.09%。

　　板塊多數(shù)下跌，醫(yī)藥領(lǐng)漲，信息技術(shù)、地產(chǎn)領(lǐng)跌。

　　●國家統(tǒng)計局31日公布數(shù)據(jù)顯示，10月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.3，比上月下降0.5個百分點(diǎn)，市場預(yù)估為49.9。

　　非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為52.8，比上月回落0.9個百分點(diǎn)，市場預(yù)估為53.7。查看官方解讀。

　　●31日早間，央行公告稱，目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平，2019年10月31日不開展逆回購操作。截至目前，央行已連續(xù)3個交易日停做公開市場操作。數(shù)據(jù)顯示，31日有600億元逆回購到期，央行實現(xiàn)凈回籠600億元。

　　●中國進(jìn)出口銀行和中國國際進(jìn)口博覽局30日召開新聞發(fā)布會。發(fā)布會上，進(jìn)出口銀行推出為第二屆中國國際進(jìn)口博覽會量身定制的“進(jìn)博融”專項金融服務(wù)方案。據(jù)介紹，除了繼續(xù)對境內(nèi)進(jìn)口商提供支持外，新方案中專門增加了針對境外出口商的進(jìn)口賣方信貸支持，將支持進(jìn)口的鏈條延伸到了境外企業(yè)。

　　●據(jù)路透社引述消息人士稱，中國最大的電子商務(wù)公司阿里巴巴（BABA）計劃在雙十一購物狂歡節(jié)后不久向港交所尋求上市許可，并可能在11月底或12月初上市。該公司預(yù)計將放棄路演，即在交易推出前與機(jī)構(gòu)投資者會面。據(jù)路透社(Reuters)報道，該公司希望通過上市籌集100億至150億美元。

　　阿里未響應(yīng)傳媒相關(guān)查詢。

　　港股：恒指高開0.15％，收盤報26,851.89，漲0.69%。香港金管局今日宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個基點(diǎn)至2.00%。點(diǎn)擊查看香港市場ETF篩選器。

　　北京時間31日消息，匯豐周四宣布，將港元最優(yōu)惠貸款利率下調(diào)12.5個基點(diǎn)，從5.125降至5%，自11月1日起生效。這是該行自2008年11月以來首次減息。

　　其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經(jīng)225指數(shù)（513000）漲0.37%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。

　　日本央行（BoJ）今日公布利率決議，維持政策利率在-0.1%不變，預(yù)期-0.1%，前值-0.1%。日本央行維持10年期日本國債收益率目標(biāo)在0%左右不變。日本央行調(diào)整了前瞻性指引， 在指引中刪除了（利率）時間表。

　　北京時間31日消息，日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長1.4%，創(chuàng)四個月來最大增幅，在全球需求放緩和貿(mào)易沖突持續(xù)的情況下，為日本制造業(yè)提供了喘息機(jī)會。

　　整個第三季度，日本工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降0.6%。

　　凱投宏觀（Capital Economics）高級日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家Marcel Thieliant表示：“展望未來，前景依然疲軟。”“隨著消費(fèi)稅的提高，消費(fèi)者支出開始下跌，我們預(yù)計明年上半年日本經(jīng)濟(jì)將陷入停滯。”

　　北京時間31日消息，韓國貿(mào)易協(xié)會下屬國際貿(mào)易研究院周三發(fā)布的一項報告顯示，韓國去年高科技產(chǎn)品出口額達(dá)2047億美元，占出口總額的33.8%。

　　數(shù)據(jù)顯示，高科技產(chǎn)品出口中半導(dǎo)體占比超過一半，達(dá)56.6%。按目的地劃分，對華出口占比也過半，達(dá)56.8%。

　　據(jù)彭博社報道，三星電子公司發(fā)布第三季度財報，財報顯示，第三季度營收 62 萬億韓元(約合 518 億美元)，同比下滑5.3%；營業(yè)利潤7. 8 萬億韓元(約合 67 億美元)，同比下滑55.7%；凈利潤6. 1 萬億韓元(約合 52 億美元)，高于預(yù)期的5.53萬億韓元（約合47億美元）。

　　三星電子第三季度利潤下滑主要是受存儲芯片市場持續(xù)疲軟影響，內(nèi)存芯片價格持續(xù)下跌，導(dǎo)致內(nèi)存業(yè)務(wù)利潤同比大幅下滑。不過在旗艦智能手機(jī)和OLED面板銷售的推動下，預(yù)計 2020 年內(nèi)存芯片業(yè)務(wù)將會恢復(fù)增長。

　　盡管充滿不確定性，但半導(dǎo)體需求仍然保持堅挺。財報數(shù)據(jù)顯示，本季度三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)綜合收入為17. 59 萬億韓元，營業(yè)利潤為3. 05 萬億韓元。

　　【美歐股市】標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)新高

　　美股：周三，道指（.DJI）收報27,186.6點(diǎn)，+0.4%；標(biāo)普500指數(shù)（.INX）收報3046.77點(diǎn)，+0.33%；納指（.IXIC）收報8303.98點(diǎn)，+0.33%。

　　??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項及提示有：周四，10月歐元區(qū)CPI；周五，10月美國非農(nóng)就業(yè)報告（NFP），美國ISM制造業(yè)PMI。

　　??本周將公布財報的大公司有：周五，伯克希爾-哈撒韋（BRK）（盤后）。

　　周三盤后，蘋果（AAPL）公司公布第四季度財報，財報顯示第四季度收入為640億美元，較去年同期的629.00億美元增長2%，凈利潤為136.86億美元，比去年同期的141.25億美元下降3%。

　　根據(jù)財報來看，蘋果營收同比增長2%高于分析師預(yù)期，但凈利潤同比下滑3%。受財報發(fā)布之后的影響，蘋果的盤后股價一度漲超3%。

　　根據(jù)產(chǎn)品銷售收入數(shù)據(jù)，iPhone當(dāng)季實現(xiàn)營收333.62億美元，好于預(yù)期的324.2億美元，但同比下降近9%；Mac實現(xiàn)營收69.91億美元，同比下跌近4%；iPad實現(xiàn)營收46.56億美元，同比上漲近17%；可穿戴設(shè)備、家居和配件實現(xiàn)營收65.20億美元，高于市場預(yù)期的59億美元，同比上漲超過50%。

　　“由于可穿戴設(shè)備、iPad以及服務(wù)方面的營收加速增長，蘋果在2019財年第四財季取得了不俗成績。”蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克（Tim Cook）認(rèn)為蘋果擁有有史以來最好的產(chǎn)品和服務(wù)陣容，因而對假日銷售非常樂觀。

　　周三盤后，Facebook（FB）發(fā)布了2019年第三季度財報。財報顯示，Facebook第三季度營收為176.52億美元，較去年同期的137.27億美元增長28%；凈利潤為60.91億美元，較去年同期的51.36億美元增長19%。財報公布后，臉書盤后股價漲近5%。

　　Facebook第三季度總營收的同比增長，主要得益于廣告業(yè)務(wù)營收的高速增長。第三季度廣告業(yè)務(wù)的營收為173.83億美元，比去年同期的135.39億美元增長28%。移動廣告營收約占整個季度廣告營收的94%，去年同期這一比例為92%。

　　周三公布的美國10月ADP就業(yè)人數(shù)增加12.5萬，優(yōu)于預(yù)期的10萬，前值13.5萬。

　　穆迪首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹迪：在過去的一年里，就業(yè)增長一直處于停滯狀態(tài)。制造業(yè)和小企業(yè)的就業(yè)放緩最為明顯。如果就業(yè)進(jìn)一步減弱，失業(yè)率將開始上升。　

　　美國商務(wù)部30日公布的第三季度實際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)初次數(shù)據(jù)顯示，美國2019年第三季度實際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)按年率計算增長1.9%，略低于第二季度2%的增長。

　　數(shù)據(jù)顯示，拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力來自強(qiáng)勁的個人消費(fèi)支出和政府支出。其中，占美國經(jīng)濟(jì)總量約70%的個人消費(fèi)支出第三季度增幅為2.9%，為經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)1.93個百分點(diǎn)，但增幅低于第二季度的4.6%。政府支出增幅達(dá)到2%。

　　反映企業(yè)投資狀況的非住宅類固定資產(chǎn)投資則連續(xù)兩個季度出現(xiàn)下滑，第三季度下降3.0%，拖累經(jīng)濟(jì)增長0.40個百分點(diǎn)。凈出口和私人庫存也分別拖累經(jīng)濟(jì)增長0.08和0.05個百分點(diǎn)。

　　北京時間30日消息，根據(jù)周三公布的政府?dāng)?shù)據(jù)，美國總統(tǒng)特朗普的減稅措施可能并未產(chǎn)生他所承諾的刺激效果。

　　數(shù)據(jù)顯示，美國第三季度商業(yè)投資降幅擴(kuò)大至3%，上一季度為下降1%。這與第一季度4.4%和上年四季度4.8%的增幅形成鮮明對比。投資下降的原因是美國經(jīng)濟(jì)的不確定性。

　　美國第三季度核心PCE物價指數(shù)年化季環(huán)比初值2.2%，預(yù)期2.2%，前值1.9%。

　　北京時間31日消息，KM Partners的分析師羅希特-庫爾卡尼（Rohit Kulkarni）表示，亞馬遜（AMZN）的云計算業(yè)務(wù)將在未來12到15個月內(nèi)超過甲骨文（ORCL），成為全球第二大企業(yè)軟件提供商。

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標(biāo)普500成分股組成的板塊周三多數(shù)上漲。

標(biāo)普500指數(shù)及組成板塊漲跌幅（以代表性基金表征）（圖片來源：新浪財經(jīng)）

　　歐洲股市：周三，德國DAX 30指數(shù)（513030）（DAX）跌0.23%，英國富時100指數(shù)（02847）漲0.34%，法國CAC 40指數(shù)漲0.45%。點(diǎn)此查閱英股實時行情。

　　【匯率】美元指數(shù)延續(xù)跌勢

　　周三，美元兌人民幣報7.0533，調(diào)升49點(diǎn)（pips）。

　　亞太交易時段，截至17:00，美元指數(shù)（DXY）報97.26。基于美東時間周三17:55，美元指數(shù)收于97.47，跌0.23%。

　　據(jù)報道，在英國議會投票通過首相鮑里斯·約翰遜的12月12日大選動議后第二天，高盛建議客戶了結(jié)英鎊多頭倉位。BlueBay Asset Management對8月以來持有的英鎊多頭頭寸進(jìn)行了獲利了結(jié)。

　　之所以做出出清多頭倉位的判斷，是因為他們認(rèn)為隨著脫歐進(jìn)入下一個階段，英鎊不太可能延續(xù)10月份的漲勢。策略師認(rèn)為，鑒于約翰遜的保守黨在民意調(diào)查中遙遙領(lǐng)先，英鎊不太可能暴跌。但高盛指出，2017年英國大選后市場遭遇的沖擊還記憶猶新，預(yù)計英鎊的漲勢將受到限制。

　　美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家萊西·亨特近日發(fā)布的一份研究報告指出，美聯(lián)儲始于2017年的“縮表”計劃降低了全球美元流動性，成功提振了美元走勢，卻也導(dǎo)致全球市場出現(xiàn)流動性緊縮狀況。

　　點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。

　　編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。

　　【利率】10年期美債收益率下跌6BP

　　投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990）（511880）進(jìn)行場內(nèi)交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。

　　截至11:30，據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報2.80%。點(diǎn)此了解回購利率。

　　投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國內(nèi)市場利率。

　　美國10年期國債收益率周三收報1.78%，較上一交易日下跌6BP。隱含市場對加息預(yù)期的2年期美債收益率收報1.61%。

　　美聯(lián)儲（Fed）30日宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個基點(diǎn)到1.5%至1.75%的水平。這是美聯(lián)儲今年以來第三次降息，符合市場預(yù)期。

　　主席鮑威爾（Jerome Powell）在會后的新聞發(fā)布會上對記者表示：“只要有關(guān)經(jīng)濟(jì)狀況的最新信息大體上與我們的預(yù)期保持一致，我們認(rèn)為當(dāng)前的貨幣政策立場就可能仍是適當(dāng)?shù)摹！?/p>

　　鮑威爾在6月份首次降息時，提出了“采取適當(dāng)行動保持經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張”的措辭。在本周為期兩天的聯(lián)邦公開市場委員會會議結(jié)束后，這句話被刪除。

　　鮑威爾講話之初，美元指數(shù)短線一度拉升逾25點(diǎn)，刷新日高至97.96，但隨后自高點(diǎn)大幅下跌逾60點(diǎn)，刷新日低至97.52。

　　現(xiàn)貨黃金則上演V型大反轉(zhuǎn)，在鮑威爾講話之初短線一度下挫約8美元，至1480.82美元/盎司低點(diǎn)，但隨后自低點(diǎn)持續(xù)拉升，一度觸及1494.00美元/盎司高點(diǎn)。

　　加拿大央行政策制定者周三連續(xù)第八次維持1.75%的政策利率不變，稱此水平“適當(dāng)”，不過他們下調(diào)了對未來兩年的增長預(yù)期。

　　北京時間31日消息，巴西央行周三降息50個基點(diǎn)至5%，為年內(nèi)第三次降息，符合市場預(yù)期。此前已經(jīng)有美聯(lián)儲、科威特央行、阿聯(lián)酋央行、巴林央行、沙特央行五家央行采取降息行動。

　　10月31日，日本央行維持基準(zhǔn)利率為-0.1%不變，日本央行維持10年期國債收益率目標(biāo)在約0%不變。

　　點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的固定收益ETF。

　　【貴金屬】期金周三下跌

　　周三，COMEX期金（GC）主力合約收報1,501.5美元，漲0.32%。點(diǎn)此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。

　　北京時間31日凌晨，黃金期貨價格周三收高。美聯(lián)儲降息并表示將評估經(jīng)濟(jì)前景以決定未來的利率行動，此后金價轉(zhuǎn)跌。

　　點(diǎn)此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。

　　【大宗商品】國際油價下跌

　　周三，國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約周三收報60.38美元，漲0.23%；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報55.09美元，漲0.05%。點(diǎn)此查看能源原油類ETF。點(diǎn)此查看能源原油類ETF。

　　北京時間31日凌晨，原油期貨價格周三下降至一周以來的最低值。美國能源信息署（EIA）報告稱美國上周原油庫存增加近600萬桶，但汽油庫存降幅超出預(yù)期。

　　截至收盤，INE中國原油期貨主力合約SC0報449.3元，跌1.08%。

　　編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價產(chǎn)生于交易日美東時間15:30。

　　【加密貨幣】比特幣在10000美元下方震蕩

　　交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間11:30，比特幣現(xiàn)貨價格（BTC）報9130.12美元。

　　10月31日，據(jù)加密分析師Yassine Elmandjra所展示的數(shù)據(jù)，比特幣累計交易費(fèi)已突破10億美元。這是比特幣發(fā)展史一個新里程碑。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。

　　（線索Clues/ 李濤）

　　周評：區(qū)塊鏈迎“風(fēng)口” 美聯(lián)儲決議、重磅財報將襲

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責(zé)任編輯：李濤