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（本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息）《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。
以下為18:00綜述：
【市場焦點】
周四，亞太股市普漲。繼周三縮量下行跌0.72%后，滬指早盤高開高走，最高報2606.63（+1.21%），午盤前有所回落，報2591.84，漲0.63%，午后延續下行，尾盤略有企穩，收報2584.57，漲0.35%。權重藍籌上證50漲1.78%。銀行、券商領漲。今日北向資金凈流入90億元，創2019年以來最高。昨晚，科創板改革方案落地。
恒指高開高走，午盤報27,977.33，漲1.21%，午后小幅震蕩，收報27,942.47，漲1.08%。
截至北京時間18:05，美股期指漲跌不一，隱含周四道指（DIA）低開約0.1%，標普500（SPY）高開約0.1%，納指100（QQQ）高開約0.65%。隔夜，美股大幅收高，道指近兩個月來首次站上25,000點關口。標普500科技板塊漲幅超過3%。點此查閱關鍵資產代理行情。
?北京時間周四凌晨3:00，美聯儲（Fed）公布1月FOMC貨幣政策決議，將聯邦基金利率目標區間維持在2.25%至2.5%的水平，符合市場普遍預期。美聯儲同時表示，將在必要時調整資產負債表的規模和結構。點擊查看美聯儲“鴿派”超預期 風險資產反應積極。
美聯儲當天在結束為期兩天的貨幣政策例會后發表聲明說，近幾個月美國就業市場繼續強勁，失業率保持在低位，經濟活動穩步擴張，家庭消費持續強勁增長，但企業固定資產投資增速有所放緩。同時，美國整體通脹水平和剔除食品與能源的核心通脹水平都維持在接近2%的水平，長期通脹預期指標幾乎沒有變化。
聲明說，美聯儲對未來調整聯邦基金利率將保持“耐心”。與上次貨幣政策例會后發表的聲明相比，美聯儲在本次聲明中刪除了“進一步漸進加息”的相關表述。
美聯儲在當天發表的另一份聲明中表示，聯邦基金利率將繼續是美聯儲調整貨幣政策立場的主要工具，但美聯儲也會根據經濟和金融市場變化對縮減資產負債表計劃的細節進行調整，必要時將對資產負債表的規模和結構作出調整。
自2015年12月啟動本輪加息周期以來，美聯儲已加息9次，并開啟了縮表計劃，以逐步退出金融危機后出臺的超寬松貨幣政策。去年12月，美聯儲官員預計今年將加息2次。
在當地時間周三的新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，美聯儲政策取決于數據。海外經濟體增長持續放緩，特別是中國和歐洲，因此決定采用“有耐心的觀望方式”。
鮑威爾稱，美聯儲正評估縮表，將在今后數次貨幣政策會議上完成相關計劃，不希望縮表計劃造成市場動蕩。美聯儲投資組合正常化的步伐會更快，資產負債表的規模會比此前預計的大。
對于加息，鮑威爾表示，一定程度上，未來加息的可能性下降。在加息的必要性方面，美國通脹將是一個重要的考量因素。點此查看近期通脹表現。
鮑威爾淡化了政府關門和特朗普方面的影響，稱政府關門對GDP造成的損失將在二季度彌補，制定貨幣政策永遠不會考慮政治因素。他還表示，關稅尚不足以影響到美國GDP。若貿易磋商持續時間更久，可能出現更多的不確定性。
美聯儲聲明發布后，金融市場反應積極，風險資產受到提振。
美東時間1月30日（周三），美聯儲公布利率決議及舉行新聞發布會前后的市場表現（以交易所交易基金表征)（圖片來源：新浪財經《線索Clues》）
美股三大指數應聲大漲，道指（.DJI)（DIA）收報25014.86點，漲1.77%；標普500指數（.INX)（SPY）收漲1.55%；納指（.IXIC）收漲2.20%。
美元指數從95.9跳水至95.3附近。黃金則從每盎司1309美元快速漲至1323美元附近，連續四日上漲，創七個月新高。短端美債收益率大幅下行，2年期美債收益率一度大跌6.45個基點。
美國總統特朗普隨后在社交媒體表示，道指收復25,000點，這看起來是一個“非常很不錯的新聞”。
亞太交易時段，截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）報6.7055，較周三官方收盤價升值76點（pips），在岸價早盤收復6.70關口，為去年7月以來首次。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.7148。周四人民幣中間價報6.7025，調升318點。
截至16:25，美元指數（DXY）報95.20。基于美東時間周三17:55，上一交易日美元收報95.43，跌0.42%。
周三，美國10年期國債收益率收報2.7%，較上一交易日（29日）回落2BP（0.02個百分點），連續三日回落。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報2.52%，下跌4BP。債券收益率與價格走勢相反。
原油期貨價格走高，美國WTI油價創兩個月來最高。委內瑞拉的政治動蕩增加了全球供應緊張的風險，上周美國原油庫存增幅低于預期，也推動油價走升。周三，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報61.66美元，漲0.75%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報54.22美元，漲1.71%。
【亞太股市】亞洲市場普漲 滬指沖高回落
A股：收盤，上證綜指報2584.57，+0.35%；深證成指報7479.22，+0.12%；創業板指報1227.99，-0.23%；權重藍籌代表上證50報2483.47，+1.78%。
行業板塊方面，滬深市場板塊多數上漲。金融、白酒等領漲。
?1月30日晚間，證監會發布了《關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》。科創板在上市發行制度、交易制度、持續監管、退市制度等基礎制度方面都有創新。
改革方案明確，重點支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，推動互聯網、大數據、云計算、人工智能和制造業深度融合，引領中高端消費，推動質量變革、效率變革、動力變革。
科創板將根據板塊定位和科創企業特點，設置多元包容的上市條件，允許符合科創板定位、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的企業在科創板上市，允許符合相關要求的特殊股權結構企業和紅籌企業在科創板上市。科創板相應設置投資者適當性要求，防控好各種風險。
具體來看，與現行的主板、創業板、中小板等相比，科創板主要區別在于：投資者準入門檻50萬，需24個月投資經驗；前5個交易日不設漲跌幅，往后是20%；未來嚴格退市制度，簡化退市流程，不再有暫停上市、恢復交易環節等。意見稿規定，科創板企業由上交所負責審核，證監會負責注冊，注重信息披露審核3個月內完成，注冊20天內完成。允許未盈利企業上市，允許同股不同權紅籌企業上市，標準為CDR意見稿。點擊查看相關專題。
新華社報道，當地時間30日上午，新一輪中美經貿高級別磋商開幕式在美國白宮艾森豪威爾行政辦公樓舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）等出席。本輪磋商于30日至31日在華盛頓進行。
受內外需求持續走弱疊加天氣轉冷的季節因素干擾，1月中國官方制造業采購經理人指數（PMI）繼續在“榮枯線”下方滑行。國家統計局今日上午發布的數據顯示，1月中國制造業PMI較上月微升0.1個百分點至49.5%，為連續第二個月落在榮枯線下方。
同時公布的1月中國非制造業商務活動指數為54.7，比上月上升0.9個百分點，表明非制造業總體擴張步伐有所加快。
中國部分經濟指標最近兩年走勢（圖片來源：新浪財經《線索Clues》）數據發布前，媒體采集的7家機構預估中值顯示，1月官方制造業PMI為49.3。制造業PMI是一個綜合指數，按照國際上通用的做法，由五個主要擴散指數加權而成。PMI指數在50以上，反映經濟總體擴張；低于50反映經濟收縮。
華創證券表示，PMI生產指數持續下行，供需兩弱情形下，工業企業盈利數據增速下行壓力依然較大，中國經濟將延續放緩態勢。
港股：恒生指數高開，收報27,942.47，漲1.08%。
其他亞太股市（IPAC）普漲。日經225指數（EWJ）漲1.05%。點此查看亞洲股市行情。
全球最大的智能手機和存儲芯片制造商三星電子今天發布了截至12月31日的2018財年第四季度財報。該公司第四季度凈利潤大幅下滑，原因是其關鍵產品需求下降。
財報顯示，三星第四季度營收為59.27萬億韓元（約合533.82億美元），較上年同期的65.98萬億韓元下降10.18%；凈利潤為8.46萬億韓元（約合76.22億美元），較上年同期的12.26萬億韓元下降30.95%。
外媒指出，三星集團是韓國最大的跨國企業集團，同時也是上市企業全球500強。而三星電子是三星集團子公司，并對韓國的經濟健康發展至關重要。
三星電子稱，第四季度營業下降29%是由于內存芯片需求放緩。財報顯示，三星芯片業務的營業利潤為7.8萬億韓元，仍占利潤的最大部分。但根據InSpectrum的數據，32GB DRAM服務器模組的合約價格在12月季度下降了9.6%，128GB MLC NAND閃存芯片價格下跌了8.4%。而根據TrendForce預測，今年前3個月，服務器DRAM的價格可能還會環比下跌超過20%。
三星電子表示，由于宏觀經濟不確定性以及主要客戶的庫存調整，2019年盈利仍將疲軟。三星預計今年全年總營收將下降，盡管內存產品和OLED面板的銷售將在下半年開始復蘇。
而在手機市場，三星還必須應對智能手機市場上來自華為等中國手機廠商日益激烈的競爭。華為去年超越蘋果，成為全球第二大智能手機制造商。
盡管三星仍然是全球最大的手機廠商，但在中國和僅次于中國的全球第二大智能手機市場印度，三星輸給了華為、小米和OPPO等中國對手。
【美歐股市】美聯儲暫停加息 美股大幅收高
美股：周三，道指（.DJI)（DIA）漲434.9點，或1.77%，報25,014.86點；標普500指數（.INX)（SPY）漲41.05點，或1.55%，報2681.05點；納指（.IXIC）漲154.79點，或2.2%，報7183.08點。點此查看主要資產代理行情。
美股三大股指2018年1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周三全部上漲。
科技板塊ETF（XLK）大漲3.1%，重倉股微軟上漲3.4%。蘋果（AAPL）周二盤后財報顯示，盈利和營收均超市場預期，周三收高6.8%。FAANG悉數收高。
受業績利好驅動，AMD（AMD）股價周三大幅飆升20%。半導體板塊（SOXX）當日上漲2.9%。
標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）??本周將公布的重要數據、事項及提示有周五的1月中國財新制造業PMI，12月美國非農就業報告（NFP），1月ISM美國制造業PMI。
周三公布的數據顯示，1月美國ADP非農就業人數增加21.3萬人，市場預期為18.1萬人。同日，美國政府原定公布第四季度GDP估算報告，但受聯邦政府部分關門的后續影響，這份報告將推遲公布。
全美不動產協會（NAR）周三公布的報告顯示，基于上月簽約數據的成屋待完成銷售指數下跌2.2%，至99，為2014年4月以來的最低水平。
購房合同已經連續三個月下降。成屋待完成銷售在一兩個月后轉為成屋銷售，上月的數據下滑暗示成屋銷售在12月觸及三年低點后進一步疲弱。
??本周將公布財報的大公司有周四的亞馬遜（AMZN）(盤后）。
社交媒體巨頭Facebook（FB）周三盤后公布了強勁的第四季度財務數據，每股收益2.38美元，好于預期的2.19美元；營收為169.1億美元，超過預期的163.9億美元；凈利潤為68.82億美元，同比增長61%。
該公司股價周三漲超4%，盤后大漲近12%，接近170美元，刷新去年9月4日以來最高，不過仍比去年7月的歷史高位低了30%。
盡管公眾對Facebook對待隱私的做法感到憤怒，但四季度對該公司來說仍是一個強勁的財季。當季日活躍用戶15.2億，月活躍用戶23.2億，季度環比增長1.8%、年度同比增長8.6%，均符合市場預期。單個用戶平均收入（ARPU）低于分析師預期，為7.37美元，比上一季度增長21%，比去年同期增長19%。
微軟（MSFT）周三盤后發布的2019財年第二季度財報顯示，在截止2018年12月31日的季度，微軟當季調整后每股收益略低于市場預期。
具體來看，當季非GAAP（非公認會計準則）下，微軟每股收益為1.1美元，市場預期為1.09美元，在GAAP（美國公認會計準則）下，微軟攤薄后的每股收益為1.08美元，市場預期為1.09美元。
微軟當季營收325億美元，同比增長12%，運營收入103億美元，增長18%。此外在GAAP下，微軟該季度凈收益達84億美元，非GAAP下是86億美元。
對于GAAP和非GAAP下的數據差異，微軟方面給出的解釋是，以公認會計準則呈現的財報包含了2019財年第二季度因“減稅與就業法案”而帶來的1.57億美元凈費用，以及2018財年第二季度因該法案而帶來的138億美元凈費用。以非公認會計準則呈現的財報排除了以上因素所帶來的影響。
當季微軟幾大業務均有兩位數增長，商業云服務表現最為突出。Azure目前在云基礎設施市場的份額僅次于亞馬遜。微軟首席財務官Amy Hood稱，四季度商業云營收同比增長48%，達到90億美元。
雖然Azure營收大增，但彭博報道，和2017年以及2018年初將近翻倍的增速相比，Azure的增速已經放緩，投資者擔心整個科技業對云服務（SKYY）的需求增長放緩。同時，個人電腦市場在出現企穩跡象后重啟跌勢。
微軟周三股價上漲3.3%，盤后股價下跌2.7%。
北京時間30日晚間，阿里巴巴（BABA）發布了截至2018年12月31日的2019財年第三財季財報。當季營收為人民幣1172.78億元（約合170.57億美元），同比增長41%，略低于分析師預估。凈利潤為309.64億元（約合45.04億美元），同比增長33%。不按美國通用會計準則計算，凈利潤為397.97億元（約合43.34億美元），同比增長10%。每股攤薄收益為12.19元（約合1.77美元），高于分析師預期。
周三，阿里巴巴股價收高6.34%。
道指成分股、貿易戰“代理”波音（BA）盤前公布財報，第四季度營收為283億美元，超過市場預期的269.3億美元。第四季度核心每股收益為5.48美元，市場預期為4.59美元。
公司預計2019年全年營收1095-1115億美元，市場預期為1071.3億美元。預計全年核心每股收益為19.90-20.10美元，市場預期為18.44美元。
波音公司首席執行官Dennis Muilenburg表示，公司專注于明確的增長戰略，以及在不斷發展的市場中保持領先地位，公司2019年的預期指引依然強勁，而這也反映在持續強勁的業績、收入繼續擴張和穩定的執行能力上。
該公司股價周三上漲6.3%。
高通（QCOM）周三盤后發布了截至2018年12月30日的2019財年第一財季財報。按照GAAP規則，高通季度營收48億美元，較去年同期的60億美元下降20%；凈利潤為11億美元；每股收益1.2美元，高于預期的1.09美元。
高通公司高管在財報電話會議上表示，預計“幾乎所有”5G智能手機都將使用該公司的技術，在歐盟，日本，澳大利亞和中國將有更多5G項目啟動。
該公司首席執行官Steve Mollenkopf預計，高通與蘋果公司之間的爭端將在2019年得到化解。
高通股價周三收漲1.56%，盤后漲2.45%。
歐洲股市：周三，德國DAX 30指數（513030)（DAX）跌0.44%，英國富時100指數（02847）漲1.51%，法國CAC 40指數漲0.95%。
歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）30日就英國議會要求修改“脫歐”協議做出回應。他表示，歐盟不會與英國政府就“脫歐”協議重新談判。
容克當天在歐洲議會說，歐盟與英國此前達成的“脫歐”協議是最好、也是唯一的“脫歐”安排。歐盟已反復表達過此立場。英國議會下院的投票結果不會改變歐盟的態度。
容克表示，歐英雙方都曾反復清晰地表達過愛爾蘭島上不能再設“硬邊界”這一共同立場。為了防止重蹈歷史覆轍，需要“備份安排”作為一種“保險”。
歐盟“脫歐”談判首席代表巴尼耶（Michel Barnier）當天也在歐洲議會表示，包含“備份安排”的“脫歐”協議是歐盟與英國艱苦談判的結果，容不得重新談判。
英國政府此前與歐盟達成了一份“脫歐”協議。本月15日，英國議會下院投票否決了這份協議。29日，英國議會下院通過一份有關“脫歐”協議的修正案，要求首相特雷莎-梅與歐盟談判，用新方案取代現有協議中有關“愛爾蘭邊界問題”的內容。這意味著英國政府將試圖與歐盟就“脫歐”協議重新展開談判。
【匯率】美元大幅回落
周四，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.7025，調升318點。
截至北京時間10:37，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報95.33。
周三，貿易加權美元指數收報95.43，跌0.42%。
美聯儲的貨幣政策決定機構——聯邦公開市場委員會（FOMC）成員一致決定將聯邦基金利率目標區間維持在2.25%至2.5%不變，承諾對于未來舉措將保持耐心，并關注經濟形勢的發展。
與上個月的表態相比，會后發表的聲明中最令人矚目的變化莫過于取消了“進一步逐漸加息”的措辭，并強調在未來道路上會“保持耐心”。
據彭博報道，富國銀行外匯策略師Erik Nelson表示，美元在美聯儲聲明出爐后重挫，這是對美聯儲在聲明中刪除有關進一步加息的措辭做出反應，“這一措辭轉變無疑令市場感到意外”。
Nelson認為，除不再提及“逐漸加息”，轉而強調“耐心”之外，美聯儲暗示靈活對待資產負債表的收縮路徑也是投資者拋售美元的另一個原因。
美聯儲周三發布了一份有關資產負債表的特別聲明。美聯儲稱，準備根據經濟和金融形勢發展，為完成資產負債表正常化而調整其中任何細節。
美聯儲表示，假如經濟狀況需要的貨幣政策寬松程度單靠聯邦基金無法實現，那么將準備調整資產負債表的規模和構成。
Nelson指出，美聯儲未來加息并非完全排除，但將伴隨美聯儲的“措辭變化”。
“問題是觸發因素是什么？根據這一會后聲明，我認為美聯儲對全球經濟和金融形勢更加擔憂，并納入利率決策考量。因此，我認為如果全球經濟增長繼續放緩，美聯儲加息將會更困難。”Nelson說。
事實上，在美聯儲周三決議之后，聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲2020年底之前降息概率已經接近50%。
編者注：新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】短端美債收益率大幅回落
據新浪財經互聯網貨基數據，截至1月29日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為2.91%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個月港元Hibor。
1月31日，彭博公司確認，今年4月起，將人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券納入彭博巴克萊債券指數。
央行數據顯示，截至2018年末，中國債券市場存量規模達86萬億元人民幣，是全球規模第三的債券市場。其中，國際投資者持債規模近1.8萬億元人民幣，同比增長46%。
據悉，目前海外債券市場較主流的債券指數有三個，除了彭博巴克萊指數，還有摩根大通新興市場債券指數（EMB）和花旗債券指數。
根據彭博提供的數據，將有363支中國債券被納入彭博巴克萊全球綜合指數（IAGG），完全納入后，以人民幣計價的中國債券在該指數占比將達到6.03%，成為繼美元、歐元、日元計價之后的第四大貨幣債券。
市場人士認為，中國信用評級相對較高，風險相對較低，在風險較低的國家里，中國債券的收益率是最高的，對境外投資者具有較大的吸引力。多家機構預計，到2021年，將有約3000億美元的資金流入中國債券市場。
截至10:39，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.69%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。
周三，美國10年期國債收益率收報2.7%，較上一交易日（29日）回落2BP（0.02個百分點），連續三日回落。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報2.52%，大幅下跌4BP。債券收益率與價格走勢相反。
截至周三收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差為18BP。去年12月上旬，這一用于監測長、短期利差的重要代理曾收窄至9BP，為十一年來最低水平。
【貴金屬】金價連續四日收高
美東時間周三，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）2月份交割的合約收報1319.5美元，漲0.81%。
世界黃金協會（WGC）31日發布數據，受全球央行購金與去年下半年以來金條金幣投資加速等因素驅動，2018年全球黃金需求增至4345.1噸，同比增長4%。
“2018年全球央行官方黃金儲備增長了651.5噸，同比增長74%，是有記錄以來的第二高。”世界黃金協會中國區董事總經理王立新31日介紹，在世界經濟不確定性上升的背景下，更多央行選擇配置黃金資產以分散風險。
中國黃金協會會長宋鑫31日表示，近些年黃金的生產成本一直在上升，這其中綠色環保藥劑的推廣，以及工人的勞動保護等支出一直在上漲。我國的黃金生產成本目前在每盎司1000美元以上。
此前國際金價（XAU）在1200美元就再也跌不下去了，也可以看出這基本就是一個底部區間了。黃金作為一個保值的品種，目前的價格遠不到歷史高點，尤其是考慮到通脹因素之后。因此當前的金價可以說并不高。
【大宗商品】WTI原油期貨創兩個月來新高
周三，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報61.66美元，漲0.75%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收報54.22美元，漲1.71%。
能源信息署（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存增加91.9萬桶，遠低于市場預估的增加320萬桶。周二，美國石油協會（API）數據顯示，上周原油庫存增加110萬桶。
截至收盤，INE中國原油期貨主力合約SC1903報431.6元，較周三結算價漲1.55%。周三夜盤，該合約高開高走。
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13:30、14:30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。
【加密貨幣】比特幣在3500美元下方震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間10:45，比特幣（BTC）現貨價格報3448美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues / 李濤）
??編輯精選：
責任編輯：李濤
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